張暢斌，沈林林，郝桂榮

(南京中醫(yī)藥大學(xué)圖書館 江蘇南京 210023)

0 引 言

2016年，國務(wù)院決定實(shí)施《裝備制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量提升規(guī)劃》，引領(lǐng)“中國制造”升級(jí)，建設(shè)制造強(qiáng)國，促進(jìn)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)邁向中高端，確定機(jī)器人、先進(jìn)軌道交通裝備、農(nóng)業(yè)機(jī)械、高性能醫(yī)療器械等領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)領(lǐng)域[1]。

高端制造業(yè)是與低端制造業(yè)相對(duì)應(yīng)的說法，是工業(yè)化發(fā)展的高級(jí)階段[2]，其顯著特征是高技術(shù)、高附加值、低污染、低排放，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。高端制造的根本在于“高技術(shù)”[3]。

中國高端制造業(yè)最直接、最有潛力的市場(chǎng)就是國內(nèi)市場(chǎng)，我國企業(yè)首先應(yīng)該著眼于國內(nèi)市場(chǎng)，然后才能圖謀國際市場(chǎng)。就國內(nèi)市場(chǎng)而言，由于我國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)起步較晚，相當(dāng)一部分高技術(shù)產(chǎn)業(yè)被外企主導(dǎo)，發(fā)展高端制造業(yè)直接面臨的就是“國產(chǎn)替代進(jìn)口”問題。這就需要對(duì)相關(guān)外企的技術(shù)布局進(jìn)行跟蹤分析，以便學(xué)習(xí)借鑒，制定應(yīng)對(duì)措施。產(chǎn)品公開后，會(huì)很快被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手通過“反向工程”破解模仿，原創(chuàng)企業(yè)通常選擇專利保護(hù)的手段獲取保護(hù)，但同時(shí)也就給外界提供了分析其技術(shù)布局的公開合法的信息來源，使我們對(duì)對(duì)方的技術(shù)布局分析有了可行性。但任何企業(yè)都不甘心很直白地將自己的真實(shí)技術(shù)布局展現(xiàn)出來，想要獲取其真實(shí)技術(shù)布局，必然要通過情報(bào)分析手段來探究其背后的真實(shí)意圖。通過技術(shù)布局分析，可以掌握對(duì)方的技術(shù)要點(diǎn)、技術(shù)缺陷、產(chǎn)品動(dòng)向等信息，以便制定應(yīng)對(duì)策略。因此，對(duì)外企的技術(shù)布局分析具有迫切需求。

目前的技術(shù)布局分析主要集中在專利信息分析，意在通過專利分析來掌握外企在中國的技術(shù)布局，甚至有研究者直接將“專利布局”的概念等同于“技術(shù)布局”概念，同時(shí)也產(chǎn)生了大量專利分析的方法以及專利分析相關(guān)的軟件。分析的指標(biāo)主要有：申請(qǐng)人分析，發(fā)明人分析，專利申請(qǐng)及授權(quán)情況(時(shí)間、空間分布)，專利的法律狀態(tài)(專利申請(qǐng)各階段、專利權(quán)維持情況等)，技術(shù)領(lǐng)域，技術(shù)主題，基于專利的技術(shù)演進(jìn)分析，基于專利的技術(shù)周期分析，某一具體專利的權(quán)利要求數(shù)量，說明書篇幅，專利引用情況，同族專利情況，專利主題分析，等。

1 技術(shù)布局情報(bào)分析方法構(gòu)建

專利制度是技術(shù)保護(hù)的有效手段，但又不是唯一的手段。可見，我們要把握外企在中國的技術(shù)布局，應(yīng)該采取“以專利信息為主，同時(shí)兼顧其他類型的信息”的策略?；凇案叱杀臼录w現(xiàn)真實(shí)意圖”原則，構(gòu)建外企在華技術(shù)布局情報(bào)分析模型。

1.1 以專利信息為主但不局限于專利信息

專利最能體現(xiàn)高技術(shù)企業(yè)技術(shù)布局的信息來源，是技術(shù)布局分析最重要的信息源。但技術(shù)布局不光是專利布局，“專利布局≠技術(shù)布局”，還要考慮沒有在專利信息中公開的其他信息，也要排除眾多專利信息中的干擾信息。

①應(yīng)當(dāng)合理、充分地利用專利信息來掌握對(duì)方的技術(shù)布局。

②注意到“非技術(shù)目的專利”的存在，并加以區(qū)分。出于迷惑競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、提升企業(yè)形象、獲取政策優(yōu)惠等目的，企業(yè)會(huì)有一些不以技術(shù)實(shí)施為目的而申請(qǐng)的專利，在分析企業(yè)的技術(shù)布局過程中，應(yīng)當(dāng)有效排除這類專利信息的干擾，需要通過數(shù)據(jù)清洗排除噪音，明確核心專利。

③不能只關(guān)注專利，還要關(guān)注其他可以揭示企業(yè)技術(shù)布局意圖的信息，如外界對(duì)企業(yè)的評(píng)價(jià)、企業(yè)主動(dòng)公開的信息、企業(yè)的市場(chǎng)表現(xiàn)、行政許可信息、產(chǎn)品注冊(cè)審批信息等。

④我國企業(yè)自身狀況的信息也是必須掌握的，雙方的對(duì)比分析，給我國企業(yè)以啟示并找出恰當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)措施。因此，剖析自己同樣很重要。

所以，我們想要獲得外企真實(shí)的技術(shù)布局情況，必須要對(duì)相關(guān)情報(bào)作一個(gè)“全息分析”。

1.2 探求外企的真實(shí)技術(shù)布局意圖

切實(shí)可行的“高技術(shù)行業(yè)外企在華技術(shù)布局分析模型”的構(gòu)建具有重要意義。本項(xiàng)目以“專利布 局≠技術(shù)布局”為研究起點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)企業(yè)的真實(shí)技術(shù)布局意圖。高技術(shù)企業(yè)的技術(shù)布局意圖隱藏于其專利信息中，但找到代表企業(yè)真實(shí)意圖的專利信息，掌握對(duì)方的真實(shí)技術(shù)布局意圖，還需借助其他信息來甄別。

為了解決這一問題，本項(xiàng)目提出“高成本事件體現(xiàn)真實(shí)意圖”原則，認(rèn)為“相對(duì)于低成本事項(xiàng)，為其付出較高成本的事項(xiàng)更能代表該機(jī)構(gòu)的真實(shí)意圖”。

專利雖然是保護(hù)技術(shù)創(chuàng)新最重要的手段，但相比而言專利申請(qǐng)行為本身的成本并不高(一般在數(shù)千元之內(nèi))，真正可觀的成本則是：①專利申請(qǐng)背后的研發(fā)成本；②與專利對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品的行政許可費(fèi)用(如僅 1件進(jìn)口三類醫(yī)療器械的注冊(cè)費(fèi)就達(dá)30余萬元，而臨床試驗(yàn)所需費(fèi)用則根據(jù)情況需花費(fèi)幾十萬元至數(shù)百萬元不等)；③相關(guān)實(shí)驗(yàn)、生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)。如果企業(yè)的某些專利信息跟這些高成本事件相關(guān)信息對(duì)應(yīng)起來，則說明這些專利是真實(shí)代表企業(yè)技術(shù)布局的 專利。

1.3 外企在華技術(shù)布局情報(bào)分析模型

1.3.1 情況分析步驟

判斷外企在華技術(shù)布局，既要考察專利信息、“高成本事件”，同時(shí)還要考察行業(yè)新聞、企業(yè)主動(dòng)公開的信息、外界評(píng)價(jià)、企業(yè)與產(chǎn)品的市場(chǎng)表現(xiàn)等信息作為輔助判斷依據(jù)。具體步驟如圖1所示。

圖1 技術(shù)布局情報(bào)分析流程圖 Fig.1 Flow chart of technology layout intelligence analysis

①收集專利信息，并對(duì)專利數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗，排除干擾信息。

②結(jié)合行業(yè)新聞、企業(yè)主動(dòng)公開的信息、外界評(píng)價(jià)、企業(yè)與產(chǎn)品的市場(chǎng)表現(xiàn)等信息，初步判斷企業(yè)技術(shù)布局可能。

③收集企業(yè)的“高成本事件”，并將該企業(yè)的“高成本事件”與專利信息進(jìn)行對(duì)比，探索某一特定外企真實(shí)“技術(shù)布局”。

④將外企的技術(shù)布局與我國同領(lǐng)域企業(yè)進(jìn)行對(duì)比分析，制定應(yīng)對(duì)措施。

1.3.2 情報(bào)分析模型主要特點(diǎn)

本文提出的外企在華技術(shù)布局情報(bào)分析模型主要具有以下特點(diǎn)：

①提出“高成本事件體現(xiàn)真實(shí)意圖”原則；

②“專利布局≠技術(shù)布局”，強(qiáng)調(diào)企業(yè)的真實(shí)技術(shù)布局意圖；

③在承認(rèn)專利信息重要性的前提下，進(jìn)一步借助其他信息(如行政許可信息)來甄別專利信息中的干擾信息，努力做到“信息全息分析”，使研究更接近企業(yè)的真實(shí)技術(shù)布局意圖。

1.4 著眼于為國內(nèi)企業(yè)服務(wù)

分析外企在國內(nèi)的真實(shí)技術(shù)布局是為了進(jìn)一步探討高技術(shù)行業(yè)外企在華技術(shù)布局對(duì)國內(nèi)同行的啟示，研究國內(nèi)企業(yè)的應(yīng)對(duì)措施。

“中國制造”升級(jí)和發(fā)展“高端制造”是我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的迫切需要。發(fā)展高端制造就是要發(fā)展高技術(shù)行業(yè)，其根本是“高技術(shù)”。然而，我國的高技術(shù)行業(yè)起步晚、底子薄、國內(nèi)市場(chǎng)被外企主導(dǎo)。要發(fā)展高端制造，實(shí)現(xiàn)“國產(chǎn)替代進(jìn)口”，就要掌握外企的技術(shù)布局，為技術(shù)學(xué)習(xí)、技術(shù)轉(zhuǎn)移、戰(zhàn)略制定提供必不可少的技術(shù)情報(bào)依據(jù)。

然而，項(xiàng)目組在以往的研究中發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)有的許多研究都將“專利布局”視為“技術(shù)布局”。殊不知，專利中存在許多以“非技術(shù)目的”而申請(qǐng)的情況，但目前尚未有切實(shí)可靠的方法挖掘企業(yè)的真實(shí)技術(shù)布局意圖。項(xiàng)目組提出“高成本事件體現(xiàn)真實(shí)意圖”原則，強(qiáng)調(diào)“專利布局≠技術(shù)布局”，以挖掘企業(yè)的真實(shí)技術(shù)布局意圖為目標(biāo)，嘗試構(gòu)建“高技術(shù)行業(yè)外企在華技術(shù)布局分析模型”，以期在承認(rèn)專利信息重要性的前提下，進(jìn)一步借助其他信息，尤其是企業(yè)的高成本事件(如行政許可程序)來甄別專利信息中的干擾信息，努力做到“信息全息分析”，挖掘外企的真實(shí)技術(shù)布局意圖，為我國同行業(yè)企業(yè)提供切實(shí)可靠的“對(duì)方技術(shù)布局”情報(bào)。

2 外企真實(shí)技術(shù)布局意圖探索方法

為了進(jìn)一步完善本項(xiàng)目提出的“高技術(shù)行業(yè)外企在華技術(shù)布局分析模型”，本文以我國高端制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一的“醫(yī)療器械”項(xiàng)下“體外診斷產(chǎn)品”為例進(jìn)行進(jìn)一步說明。

體外診斷產(chǎn)品，屬于醫(yī)療器械領(lǐng)域。由于醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)技術(shù)含量高，我國起步較晚，目前高端市場(chǎng)普遍以進(jìn)口產(chǎn)品為主導(dǎo)[4]。比如，近年興起的體外診斷產(chǎn)品中的化學(xué)發(fā)光產(chǎn)品，是免疫診斷中技術(shù)最先進(jìn)的部分。目前，國內(nèi)市場(chǎng)被羅氏、雅培、貝克曼、西門子四巨頭所占據(jù)[5]，高端市場(chǎng)尤甚，頂尖三甲醫(yī)院進(jìn)口產(chǎn)品占比達(dá)90%。2011年我國企業(yè)“新產(chǎn)業(yè)”推出第一臺(tái)全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光儀，國產(chǎn)發(fā)光公司加入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，直至目前，國產(chǎn)僅占約10%的市場(chǎng)份額[6]。 2016年，國務(wù)院決定實(shí)施《裝備制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量提升規(guī)劃》，引領(lǐng)“中國制造”升級(jí)，建設(shè)制造強(qiáng)國，促進(jìn)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)邁向中高端，確定機(jī)器人、先進(jìn)軌道交通裝備、農(nóng)業(yè)機(jī)械、高性能醫(yī)療器械等領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)領(lǐng)域[1]。國家出臺(tái)強(qiáng)力支持國產(chǎn)醫(yī)療器械的政策，從2015年的“鼓勵(lì)國產(chǎn)”，到2016年的“優(yōu)先國產(chǎn)”，再到2017年的“限制進(jìn)口，采購國產(chǎn)”，已經(jīng)從鼓勵(lì)國產(chǎn)落實(shí)到采購執(zhí)行層面[7]?，F(xiàn)在最大的問題是技術(shù)層面的落后，從研發(fā)層面來看，機(jī)遇與壓力并存。國外巨頭企業(yè)接下來在技術(shù)上怎么布局對(duì)我們有重要的借鑒意義，也為我們制定應(yīng)對(duì)措施提供參考依據(jù)。體外診斷產(chǎn)品是適合本研究項(xiàng)目的載體。

在分析體外診斷相關(guān)外企在華技術(shù)布局的過程中，要綜合考慮政策因素、產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)、江蘇省自身情況、課題組成員專業(yè)背景等因素，最終目的是為體外診斷產(chǎn)品行業(yè)提供一些切實(shí)可靠的情報(bào)，為相關(guān)企業(yè)提供借鑒。

2.1 高成本事件

體外診斷產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的高成本事件主要有：

①行政許可程序，如僅1件進(jìn)口三類醫(yī)療器械的注冊(cè)費(fèi)就達(dá)30余萬元，而且行政許可程序中有大量公開信息，使我們的分析行為具有可行性；

②臨床試驗(yàn)所需費(fèi)用，根據(jù)所報(bào)批產(chǎn)品情況，需花費(fèi)幾十萬元至數(shù)百萬元不等；

③實(shí)驗(yàn)、生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)，通過合法渠道了解企業(yè)采購行為，通過對(duì)所采購產(chǎn)品價(jià)格的了解，評(píng)估其成本高低。

這些高成本事件相關(guān)信息，如果跟企業(yè)的某些專利信息對(duì)應(yīng)起來，則說明這些專利代表企業(yè)真實(shí)技術(shù)布局意圖。

2.2 其他情報(bào)信息

輔助判斷企業(yè)真實(shí)技術(shù)布局意圖的其他情報(bào)：

①新聞?lì)?，包括“行業(yè)新聞”“企業(yè)主動(dòng)公開”“外界評(píng)價(jià)”等，結(jié)合專利、企業(yè)高成本事件，輔助判斷企業(yè)的真實(shí)技術(shù)布局意圖；

②展會(huì)、學(xué)術(shù)會(huì)議等場(chǎng)合公開推介的產(chǎn)品、宣傳材料；

③企業(yè)、產(chǎn)品的市場(chǎng)表現(xiàn)，通過企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表、證券分析信息，結(jié)合專利、企業(yè)高成本事件，可以輔助判斷企業(yè)的真實(shí)技術(shù)布局意圖；

④醫(yī)療機(jī)構(gòu)的招標(biāo)投標(biāo)信息。

3 結(jié) 語

本文強(qiáng)調(diào)“專利布局≠技術(shù)布局”，提出“高成本事件體現(xiàn)真實(shí)意圖”原則，以期通過構(gòu)建外企在華技術(shù)布局情報(bào)分析模型，提供一種常規(guī)的探索在華外企真實(shí)技術(shù)布局意圖的方法，為我國企業(yè)制定應(yīng)對(duì)策略提供支撐。我們重視專利信息的同時(shí)，又不能只著眼于專利信息，而要以專利信息為主、其他信息為輔，借助情報(bào)分析模型來探求外企真實(shí)的技術(shù)布局意圖。專利制度更多的是一種商業(yè)規(guī)則，外企在專利布局過程中自然會(huì)借助一些操作技巧，加入迷惑信息，所以專利信息的清洗就顯得尤為重要。

另外，行業(yè)新聞、企業(yè)主動(dòng)公開的信息、外界評(píng)價(jià)、企業(yè)與產(chǎn)品的市場(chǎng)表現(xiàn)等信息，其收集路徑并沒有千篇一律的方法，只能盡力收集更多的相關(guān)信息，支撐整個(gè)分析過程更加接近客觀現(xiàn)實(shí)。

對(duì)于企業(yè)的“高成本事件”，也要根據(jù)不同國家地區(qū)、社會(huì)發(fā)展情況、所屬行業(yè)等具體問題具體對(duì)待。尤其要注意的是，我國對(duì)各行業(yè)的行政管理規(guī)范、許可制度所帶來的成本，每個(gè)行業(yè)都是不同的。

對(duì)于每個(gè)步驟的分析判斷，如果難以得到有效的數(shù)據(jù)，可以采取專家意見作為補(bǔ)充?！?/p>