馬盈盈，倪月菊，2

(1. 中國社會科學(xué)院 世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所，北京 100732；2. 中國社會科學(xué)院大學(xué) 國際關(guān)系學(xué)院，北京 102488)

一、引言

20世紀(jì)90年代以來，隨著信息技術(shù)的發(fā)展和貿(mào)易成本的下降，跨國公司基于利潤最大化的目標(biāo)以及各國要素稟賦和生產(chǎn)率的差異，將生產(chǎn)活動在全球進(jìn)行布局，全球價(jià)值鏈迅速崛起。其中，中國是參與全球價(jià)值鏈生產(chǎn)分工最為深入的發(fā)展中國家。憑借顯著的勞動力成本優(yōu)勢和巨大的市場規(guī)模優(yōu)勢，中國大量承接發(fā)達(dá)國家勞動密集型特別是制造業(yè)加工環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)快速增長。但是，近年來特別是經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)以來，隨著國內(nèi)生產(chǎn)要素成本的顯著上升和生態(tài)環(huán)保壓力的顯著增強(qiáng)，長期基于低勞動力成本優(yōu)勢、高資源消耗、高污染排放的粗放型擴(kuò)張模式變得不可持續(xù)，中國開始推動價(jià)值鏈升級。一方面，得益于過去30多年深度融入全球價(jià)值鏈生產(chǎn)分工體系，中國呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)集聚和集群化發(fā)展態(tài)勢，上下游產(chǎn)業(yè)鏈不斷成熟和向外延長，研發(fā)、設(shè)計(jì)、物流、配送銷售等商業(yè)服務(wù)業(yè)供應(yīng)鏈體系快速成長，產(chǎn)業(yè)競爭力和配套能力不斷提升，為價(jià)值鏈升級提供了強(qiáng)大支撐。另一方面，隨著近年來在一些關(guān)鍵技術(shù)和核心領(lǐng)域不斷取得突破和發(fā)展，中國大量的過剩產(chǎn)能和勞動密集型產(chǎn)業(yè)被淘汰和向外轉(zhuǎn)移，同時(shí)對發(fā)達(dá)國家優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的替代性越來越強(qiáng)，中國制造業(yè)確實(shí)實(shí)現(xiàn)了價(jià)值鏈的升級。

2022年1月1日，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)對文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國、越南等6個(gè)東盟成員國和中國、日本、新西蘭、澳大利亞4個(gè)非東盟成員國開始生效。韓國隨后于2月1日起實(shí)施，馬來西亞也在3月18日生效。印度尼西亞和菲律賓目前正在積極努力，力爭在年內(nèi)完成國內(nèi)的審核程序。緬甸因受國內(nèi)政局的影響，審核程序可能會延遲。預(yù)計(jì)2022年年內(nèi)，RCEP可能在14個(gè)成員國內(nèi)生效。RCEP的生效，將促進(jìn)成員國之間貿(mào)易和投資的自由化、便利化和一體化，成員國之間的貿(mào)易尤其是中間品貿(mào)易將大幅度增長，進(jìn)而促進(jìn)中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及中國與成員國之間產(chǎn)業(yè)鏈的融合。本文擬在RCEP框架下分析中國和東南亞地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)和變動趨勢的情況，并在此基礎(chǔ)上，探討RCEP生效可能給兩地區(qū)間產(chǎn)業(yè)鏈帶來的影響。

二、研究方法和數(shù)據(jù)來源

(一)研究方法

為了全面描述和刻畫中國與東盟的產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)及變動趨勢，本文首先選取中國、美國、歐盟28國(包括英國)、日本和韓國、東南亞地區(qū)(9國，不包括東盟中的緬甸)、澳大利亞等6個(gè)主要地區(qū)，從國家層面和雙邊層面分析中國和東南亞地區(qū)的貿(mào)易增加值結(jié)構(gòu)、中間品貿(mào)易以及出口中的國外增加值占比變化狀況和趨勢，然后對比分析中國和東南亞地區(qū)各國的全球價(jià)值鏈參與度和分工地位。這些定量分析，不僅有助于了解中國和東南亞地區(qū)在產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)、價(jià)值增值和中間品供應(yīng)依賴的總體發(fā)展趨勢，也有助于揭示全球價(jià)值鏈重構(gòu)的總體變化特征和趨勢。

1.貿(mào)易增加值分解框架

借鑒Koopman et al.(2014)(1)Robert Koopman, Zhi Wang and Shang-Jin Wei, “Tracing Value-Added and Double Counting in Gross Exports”, American Economic Review, Vol. 104, No. 2 ( February 2014), pp. 459-494.、Wang et al.(2013)(2)Zhi Wang , Shang-Jin Wei and Kunfu Zhu, “Quantifying International Production Sharing at the Bilateral and Sector Level”, NBER Working Paper No. 19677, November 2013, Revised February 2018.和王直等(2015)(3)王直、魏尚進(jìn)、祝坤福：《總貿(mào)易核算法：官方貿(mào)易統(tǒng)計(jì)與全球價(jià)值鏈的度量》，《中國社會科學(xué)》2015年第9期，第108-127頁。，我們將一國的出口貿(mào)易從國家層面和雙邊層面分解為最終被國外吸收的國內(nèi)增加值(DVA)、返回的國內(nèi)增加值(RDV)、國外增加值(FVA)和純重復(fù)計(jì)算部分(PDC)等4部分。具體見公式(1)：

(1)

其中，第1項(xiàng)至第5項(xiàng)為最終被國外吸收的國內(nèi)增加價(jià)值(DVA)，可進(jìn)一步分解為通過最終品出口的國內(nèi)增加值(DVA_FIN，第1項(xiàng))、通過中間品出口且被進(jìn)口國吸收的國內(nèi)增加值(DVA_INT，第2項(xiàng))、通過中間品出口且被第三國吸收的國內(nèi)增加值(DVA_INTrex，第3-5項(xiàng))等3部分；第6項(xiàng)至第8項(xiàng)為返回國內(nèi)的增加價(jià)值(RDV)；第11項(xiàng)和第12項(xiàng)是隱含于本國出口中的進(jìn)口國增加值(MVA)；第14項(xiàng)和第15項(xiàng)為隱含于本國出口中的第三國增加值(OVA)，這4項(xiàng)之和為用于生產(chǎn)本國出口的國外增加值(FVA)；第9項(xiàng)、第10項(xiàng)、第13項(xiàng)和第16項(xiàng)之和為中間品貿(mào)易的重復(fù)計(jì)算部分(PDC)。

2.出口中的國外增加值占比

一國出口按照增加值來源，可以分解為來自各個(gè)國家各個(gè)行業(yè)的增加值，見公式(2)。

(2)

3.全球價(jià)值鏈參與度-WWYZ方法

WWYZ(2017)(4)Zhi Wang, Shang-Jin Wei, Xinding Yu and Kunfu Zhu, “Measures of Participation in Global Value Chains and Global Business Cycles”, NBER Working Paper No. 23222, March 2017.按照生產(chǎn)活動的類型，將最終產(chǎn)品和增加值進(jìn)行如下分解：

(3)

公式(3)右側(cè)第一項(xiàng)和第二項(xiàng)不涉及跨國生產(chǎn)活動，分別表示用于滿足本國和國外最終需求的國內(nèi)增加值，其中第二部分增加值跨境一次，但僅用于最終消費(fèi)，可視為傳統(tǒng)貿(mào)易。第三和第四部分表示內(nèi)涵于中間品貿(mào)易中的增加值：第三部分是通過中間品出口并被進(jìn)口國直接吸收的增加值；第四部分是為滿足本國或者國外最終需求至少跨境兩次以上的增加值，這兩部分表示GVC生產(chǎn)活動。

加總公式(3)的各列，可得到各國各行業(yè)增加值的(行業(yè)GDP)去向：

(4)

加總公式(3)的各行，可得到各國各行業(yè)最終產(chǎn)出的增加值來源：

(5)

從而，一國GVC前向參與度(GVCPtf)和后向參與度(GVCPtb)可分別表示為：

(6)

(7)

GVCPtf反映了參與GVC生產(chǎn)和貿(mào)易活動的國內(nèi)增加值占總產(chǎn)業(yè)部門增加值(GDP)的份額；GVCPtb反映了參與全球生產(chǎn)分割活動的國內(nèi)和國外生產(chǎn)要素對一國最終產(chǎn)品的增加值貢獻(xiàn)份額。

4.全球價(jià)值鏈分工地位

根據(jù)Antràs和Chor(2018)(5)Pol Antràs and Davin Chor, “On the Measurement Of Upstreamness and Downstreamness in Global Value Chains”, NBER Working Paper No. 24185, January 2018.的定義，一國某部門分工地位可用其全球價(jià)值鏈上游度即總產(chǎn)出到最終需求的平均距離表示：

(8)

其中，Y表示最終品，X表示總產(chǎn)出，r、s和t表示國家，i、j和k表示行業(yè)。上游度越高，則說明該行業(yè)與最終消費(fèi)之間的距離越遠(yuǎn)，參與國際分工的程度越深。

(二)數(shù)據(jù)來源

本文數(shù)據(jù)均來自2007—2020年的亞洲開發(fā)銀行多區(qū)域投入產(chǎn)出表(ADB-MRIO)，涵蓋35個(gè)行業(yè)和62個(gè)經(jīng)濟(jì)體，與WIOD和OECD-TiVA數(shù)據(jù)庫相比，該數(shù)據(jù)庫包含更多的東南亞國家且數(shù)據(jù)已經(jīng)更新至2020年。按照ADB的分類，我們將35個(gè)行業(yè)分為5大類：農(nóng)業(yè)和采掘業(yè)、低技術(shù)制造業(yè)(包括食品業(yè)、紡織業(yè)、皮革業(yè)、木材制造業(yè)、造紙和印刷業(yè)、橡膠塑料制造業(yè)、其他制造業(yè)和廢品回收、電燃?xì)夂退褂?、建筑業(yè))、中高技術(shù)制造業(yè)(石油業(yè)、化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)、其他非金屬礦物制造業(yè)、基礎(chǔ)金屬業(yè)、機(jī)械設(shè)備制造業(yè)、電子設(shè)備制造業(yè)、運(yùn)輸裝備制造業(yè))、商業(yè)服務(wù)業(yè)(批發(fā)業(yè)、零售業(yè)、住宿餐飲業(yè)、運(yùn)輸服務(wù)、電信服務(wù)業(yè)、金融服務(wù)、房地產(chǎn)、租賃和其他商業(yè)活動)，以及私人和公共服務(wù)業(yè)(公共管理和國防、教育、衛(wèi)生和社會服務(wù)、其他私人服務(wù))。

三、中國和東南亞地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈分工格局

(一)貿(mào)易增加值分解

1. 國家層面總出口的增加值分解

表1列出了中國和東南亞地區(qū)總出口的增加值分解結(jié)果，不同部分的占比和變化有助于我們了解兩地區(qū)在全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中的地位。從時(shí)間序列來看，2007—2018年，中國總出口的增加值結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大的變化和調(diào)整，而東南亞地區(qū)總出口的增加值結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定。具體來說：(1)中國總出口中的國內(nèi)增加值(DVA)占比有較大幅度上升、國外增加值(MVA+OVA)占比較大幅度下降，與2000—2007年的趨勢保持一致，說明隨著技術(shù)水平的提高，中國國內(nèi)中間品對進(jìn)口中間品產(chǎn)生了持續(xù)的替代效應(yīng)(Kee和Tang，2016)(6)Hiau Looi Kee and Heiwai Tang, “Domestic Value Added in Exports: Theory and Firm Evidence from China”, American Economic Review, Vol. 106, No. 6 (2016), pp. 1402-1436.；(2)中國中間品(TEXPI)和返回國內(nèi)的增加值(RDV)占比上升，以及國內(nèi)增加值通過最終品出口(DVA_FIN)占比下降、通過中間品出口且被進(jìn)口國吸收(DVA_INT)和被第三國吸收(DVA_INTrex)的占比上升，表明中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的位置在逐步向上游移動，開始實(shí)現(xiàn)從組裝到制造和研發(fā)的產(chǎn)業(yè)升級，更多扮演中間品供給者的角色。從國家間的橫向比較來看，東南亞地區(qū)總出口中的國外增加值(MVA+OVA)、中間品以及純重復(fù)計(jì)算部分(PDC)占比更高，說明其全球價(jià)值鏈參與度更高，對全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)和國外增加值的依賴度更高。

表1 中國和東南亞地區(qū)總出口的增加值分解 (單位：億美元，%)

2.雙邊國家層面總出口的增加值分解

為了分析東南亞地區(qū)和中國的價(jià)值鏈關(guān)聯(lián)，必須從雙邊層面分析出口的增加值結(jié)構(gòu)且與國家層面出口的增加值結(jié)構(gòu)進(jìn)行比較。表2列出了中國對東南亞地區(qū)總出口的增加值分解結(jié)果。縱向比較來看，中國對東南亞總出口的增加值結(jié)構(gòu)與對世界總出口的增加值結(jié)構(gòu)的變化類似，都反映出中國價(jià)值鏈升級的特征事實(shí)。橫向比較來看，中國對東南亞地區(qū)總出口與中國對世界總出口相比，中間品、國外增加值(MVA+OVA)以及純重復(fù)計(jì)算部分(PDC)占比更高，國內(nèi)增加值(DVA)占比接近但通過中間品出口被進(jìn)口國或第三國吸收的占比更高，說明中國與東南亞地區(qū)價(jià)值鏈關(guān)聯(lián)度相比與世界的價(jià)值鏈關(guān)聯(lián)度更高，存在明確的產(chǎn)業(yè)鏈分工——中國向東南亞地區(qū)出口更多的中間品，被東南亞地區(qū)加工組裝成最終品后銷售到本地市場或第三國。

表2 中國對東南亞地區(qū)總出口的增加值分解 (單位：億美元，%)

表3列出了東南亞地區(qū)對中國總出口的增加值分解結(jié)果。東南亞地區(qū)對中國總出口與其對世界總出口的增加值結(jié)構(gòu)相比，存在以下特征：(1)國內(nèi)增加值(DVA)占比更低；(2)盡管國內(nèi)增加值占比變化不大，但與中國對東南亞出口中的國內(nèi)增加值結(jié)構(gòu)變化正好相反，通過中間品出口的國內(nèi)增加值(DVA_INT和DVA_INTrex)占比顯著下降，通過最終品出口的國內(nèi)增加值(DVA_INT)占比顯著上升；(3)中間品、返回國內(nèi)的增加值占比下降，國外增加值占比上升。說明中國部分產(chǎn)業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移，東南亞開始承擔(dān)中國“世界工廠”的部分功能，從事全球價(jià)值鏈的加工組裝環(huán)節(jié)。

表3 東南亞地區(qū)對中國總出口的增加值分解 (單位：億美元，%)

3.雙邊行業(yè)層面出口的增加值分解

為了明確中國向東南亞地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的具體情況和行業(yè)異質(zhì)性，我們進(jìn)一步從雙邊行業(yè)層面對出口進(jìn)行增加值分解。圖1展示了中國和東南亞地區(qū)雙邊低技術(shù)制造業(yè)出口和中高技術(shù)制造業(yè)出口貿(mào)易的增加值分解結(jié)果。

對比中國對東南亞地區(qū)低技術(shù)制造業(yè)出口和中高技術(shù)制造業(yè)出口的增加值結(jié)構(gòu)，相同點(diǎn)在于國內(nèi)增加值(DVA)占比都呈現(xiàn)較大幅度上升，且通過最終品出口的國內(nèi)增加值(DVA_FIN)以及國外增加值(MVA+OVA)占比下降；不同點(diǎn)在于低技術(shù)制造業(yè)出口中，國內(nèi)增加值(DVA)占比更高，通過最終品出口的國內(nèi)增加值(DVA_FIN)占比更高且下降趨勢更加明顯，純重復(fù)計(jì)算部分(PDC)占比更低。

對比東南亞地區(qū)對中國低技術(shù)制造業(yè)出口和中高技術(shù)制造業(yè)出口的增加值結(jié)構(gòu)，相同點(diǎn)在于國內(nèi)增加值(DVA)占比均呈現(xiàn)微小幅度上升，其中通過最終品出口的國內(nèi)增加值(DVA_FIN)比重顯著上升，通過中間品出口并被第三國吸收的國內(nèi)增加值(DVA_INTrex )比重顯著下降，國外增加值(FVA)占比均上升且其中約一半增加值的增長來自中國，純重復(fù)計(jì)算部分(FDC)以及返回國內(nèi)的增加值(RDV)占比下降。不同點(diǎn)在于低技術(shù)制造業(yè)出口中通過最終品出口的國內(nèi)增加值(DVA_FIN)占比上升幅度更大。

對比東南亞地區(qū)與中國對彼此低技術(shù)/中高技術(shù)出口的增加值結(jié)構(gòu)，可以發(fā)現(xiàn)東南亞地區(qū)對中國出口中的國外增加值(MVA+OVA)占比更高且呈上升趨勢，返回國內(nèi)增加值(RDV)占比下降，而中國呈現(xiàn)相反變動趨勢。

上述分析表明，隨著技術(shù)水平提高，我國在低技術(shù)制造業(yè)和中高技術(shù)制造業(yè)生產(chǎn)過程中，逐步實(shí)現(xiàn)了國內(nèi)中間品對上游進(jìn)口中間品的替代，表現(xiàn)為出口中的國外增加值占比下降，國內(nèi)增加值占比上升。同時(shí)，由于勞動力成本上升，全球低技術(shù)制造業(yè)和中高技術(shù)制造業(yè)價(jià)值鏈中的低端生產(chǎn)環(huán)節(jié)均呈現(xiàn)出從中國向東南亞轉(zhuǎn)移的趨勢，表現(xiàn)為中國對東南亞地區(qū)出口中的中間品占比上升，通過中間品出口并被進(jìn)口國或第三國吸收的國內(nèi)增加值占比上升、通過最終品出口的國內(nèi)增加值占比下降。但相比中高技術(shù)制造業(yè)，低技術(shù)制造業(yè)的轉(zhuǎn)移現(xiàn)象更明顯，表現(xiàn)為中國對東南亞地區(qū)低技術(shù)制造業(yè)出口中，通過最終品出口的國內(nèi)增加值(DVA_FIN)占比下降幅度更大，而東南亞地區(qū)對中國低技術(shù)制造業(yè)出口中，通過最終品出口的國內(nèi)增加值(DVA_FIN)占比上升幅度更大。主要原因在于，中高技術(shù)制造業(yè)生產(chǎn)更為復(fù)雜，對基礎(chǔ)設(shè)施和配套產(chǎn)業(yè)體系的要求更高，更難轉(zhuǎn)移到東南亞地區(qū)。

圖1 中國和東南亞地區(qū)雙邊制造業(yè)出口的增加值分解

(二)雙邊層面的中間品貿(mào)易

圖2展示了中國和東南亞地區(qū)對各地區(qū)國家層面和制造業(yè)行業(yè)層面的中間品出口情況?？梢钥闯?，2007—2017年中國對東南亞地區(qū)總出口中的中間品占比顯著高于其他地區(qū)，同時(shí)東南亞地區(qū)對中國總出口中的中間品占比也高于其他地區(qū)，兩地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)出高度的關(guān)聯(lián)度。分行業(yè)看，低技術(shù)制造業(yè)中，中國對各地區(qū)中間品出口的占比均呈現(xiàn)明顯的上升趨勢，而東南亞對除歐盟外的各地區(qū)中間品出口的占比均呈現(xiàn)下降趨勢；中高技術(shù)制造業(yè)中，中國對美國、澳大利亞和東南亞地區(qū)的中間品出口占比有所上升，對日韓和歐盟的中間品出口基本保持穩(wěn)定，而東南亞地區(qū)對各地區(qū)的中間品出口占比基本保持穩(wěn)定。上述分析進(jìn)一步印證了中國低技術(shù)制造業(yè)加工組裝環(huán)節(jié)向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移并向世界各地出口的趨勢。

圖2 中國和東南亞分別對各地區(qū)的中間品出口額及占比情況

我們進(jìn)一步分析不同地區(qū)雙邊出口中中間品占比情況。表3反映出如下特征：(1)東南亞地區(qū)對美國農(nóng)業(yè)和采掘業(yè)、低技術(shù)以及中高技術(shù)制造業(yè)出口中的最終品占比顯著高于其他地區(qū)，對中國低技術(shù)制造業(yè)出口的中間品占比最高、中高技術(shù)制造業(yè)出口中中間品占比僅次于日韓；(2)中國農(nóng)業(yè)和采掘業(yè)、低技術(shù)以及中高技術(shù)制造業(yè)出口中，對東南亞地區(qū)中間品出口的占比最高，對美國的最終品出口占比最高；(3)日本制造業(yè)出口以中間品為主，對中國和東南亞地區(qū)中高技術(shù)制造業(yè)出口的中間品占比顯著高于其他地區(qū)，對各地區(qū)低技術(shù)制造業(yè)的中間品出口占比高于中國和東南亞地區(qū)；(4)美國對中國中高技術(shù)制造業(yè)出口的最終品占比最高，對中國商業(yè)服務(wù)業(yè)出口的中間品占比最高?？梢钥闯觯琑CEP區(qū)域內(nèi)部已形成明確的產(chǎn)業(yè)鏈分工體系，中高技術(shù)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜為“日韓的高技術(shù)密集型精密零部件+美國的設(shè)計(jì)等知識密集型商業(yè)服務(wù)—中國的中等技術(shù)零部件和服務(wù)—東南亞地區(qū)的勞動密集型加工裝配—美國、中國以及其他地區(qū)的消費(fèi)”，低技術(shù)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜為“日韓的高技術(shù)密集型精密零部件—東南亞地區(qū)或中國的勞動密集型加工裝配—美國、中國以及其他地區(qū)的消費(fèi)”。

表3 2017年不同地區(qū)雙邊出口中間產(chǎn)品的平均比重 (單位：%)

(三)出口中的國外增加值占比

為了體現(xiàn)一國參與國際產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈分工情況，我們同時(shí)計(jì)算了中國和東南亞地區(qū)總出口和行業(yè)層面出口中分別來自其他地區(qū)的增加值占比，比重越高代表中國或東南亞地區(qū)對其他地區(qū)的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度和依賴度越強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈分工特征越明顯。

1.東南亞地區(qū)出口中的外國增加值比重變化趨勢

圖3展示了東南亞地區(qū)總出口以及5個(gè)行業(yè)出口中，來自中國、歐盟、日韓、美國和澳大利亞的增加值比重變化情況。

從時(shí)間趨勢看，2007—2018年，東南亞地區(qū)總出口以及低技術(shù)制造業(yè)、中高技術(shù)制造業(yè)、商業(yè)服務(wù)業(yè)、私人和公共服務(wù)業(yè)出口中，來自中國的增加值比重顯著上升，而來自歐盟的增加值比重顯著下降。2019年，受中美貿(mào)易摩擦影響，中國國內(nèi)部分產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到東南亞或者北美地區(qū)，導(dǎo)致東南亞地區(qū)總出口以及各行業(yè)出口中來自中國的增加值比重顯著下降。但是隨著中美貿(mào)易摩擦的緩和以及新冠肺炎疫情在中國得到較好的控制，2020年東南亞地區(qū)總出口、農(nóng)業(yè)和采掘業(yè)出口尤其是低技術(shù)以及中高技術(shù)制造業(yè)出口中來自中國的增加值比重顯著上升，甚至超過中美貿(mào)易戰(zhàn)之前的水平。

分行業(yè)看，對于低技術(shù)和中高技術(shù)制造業(yè)，東南亞地區(qū)出口中來自中國的增加值占比更高，2020年相應(yīng)的比重分別為3.78%和5.86%，與歐盟越來越接近，且超過了美國和日韓；對于服務(wù)業(yè)，東南亞地區(qū)出口中來自歐盟和美國的增加值占比高于中國，但服務(wù)行業(yè)出口中的外國增加值占比總體上都很低，2020年來自各地區(qū)的增加值比重均不超過4%，其中商業(yè)服務(wù)業(yè)以及私人和公共服務(wù)業(yè)出口中來自中國的增加值占比僅僅為1.51%和1.44%。

上述分析表明，東南亞地區(qū)在產(chǎn)業(yè)分工和出口產(chǎn)品的價(jià)值增值過程中，對中國的依賴度總體上呈現(xiàn)顯著上升的態(tài)勢，尤其是農(nóng)業(yè)和采掘業(yè)、低技術(shù)制造業(yè)和中高技術(shù)制造業(yè)的出口中，來自中國的增加值占比顯著上升，說明東盟與中國之間的產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈分工趨勢日益密切。

圖3 東南亞地區(qū)總出口和各行業(yè)出口中各地區(qū)增加值占比

2. 中國出口中的外國增加值占比變化趨勢

圖4展示了中國總出口以及5個(gè)行業(yè)出口中，來自東南亞地區(qū)、歐盟、日韓、美國和澳大利亞的增加值占比變化情況。可以看出，中國總出口以及各行業(yè)出口中來自這5個(gè)地區(qū)的增加值占比總體上并不高且呈下降態(tài)勢，2007—2019年，來自日韓、歐盟、東南亞地區(qū)和美國的增加值占比分別從3.60%、2.72%、1.5%和1.43%下降至1.49%、1.47%、0.94%和0.86%，外國增加值占比下降說明中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)對進(jìn)口中間品的依賴程度在下降，國內(nèi)中間品對進(jìn)口中間品的替代程度在上升，出口的增值過程越來越多在國內(nèi)完成。

圖4 中國總出口和各行業(yè)出口中各地區(qū)增加值占比

進(jìn)一步地，我們從行業(yè)層面對東南亞地區(qū)出口中來自中國的增加值進(jìn)行解構(gòu)，發(fā)現(xiàn)來自中國的增加值60%以上是中高技術(shù)制造業(yè)和商業(yè)服務(wù)業(yè)增加值。2007—2020年，東南亞地區(qū)總出口中來自中國的增加值，農(nóng)業(yè)和采掘業(yè)、低技術(shù)制造業(yè)、中高技術(shù)制造業(yè)、商業(yè)服務(wù)業(yè)以及私人和公共服務(wù)業(yè)占比平均分別為17.22%、11.30%、38.67%、30.59和2.21%。而中國出口中來自東南亞地區(qū)的增加值從行業(yè)層面分解發(fā)現(xiàn)，來自東南亞地區(qū)增加值同樣有60%以上是中高技術(shù)制造業(yè)和商業(yè)服務(wù)業(yè)增加值，但中高技術(shù)制造業(yè)增加值比重相對較低。2007—2020年，中國總出口中來自東南業(yè)地區(qū)的增加值，農(nóng)業(yè)和采掘業(yè)、低技術(shù)制造業(yè)、中高技術(shù)制造業(yè)、商業(yè)服務(wù)業(yè)以及私人和公共服務(wù)業(yè)占比平均分別為20.37%、11.33%、32.34%、33.72%和2.23%。

(二)中國與東南亞9國GVC參與度和分工地位的比較

1.國家層面

圖5展示了中國及東南亞9國國家層面的全球價(jià)值鏈前向參與度、后向參與度以及分工地位。從國家間的橫向比較來看，與東南亞諸國相比，中國的全球價(jià)值鏈前向和后向參與度相對較低，分工地位相對較高；東南亞國家中，前向參與度較高的國家包括文萊、新加坡和馬來西亞，較低的國家包括柬埔寨、菲律賓和印度尼西亞；后向參與度較高的國家包括新加坡、越南、馬來西亞和泰國，較低的國家包括印度尼西亞、菲律賓、老撾和文萊；分工地位較高的國家包括文萊、新加坡和馬來西亞，較低的國家是柬埔寨、老撾、菲律賓和印度尼西亞。從時(shí)間趨勢來看，前向參與度呈現(xiàn)顯著上升趨勢的國家包括老撾、越南和泰國，呈現(xiàn)顯著下降趨勢的國家包括文萊、馬來西亞、菲律賓、印度尼西亞和中國；后向參與度呈現(xiàn)顯著上升趨勢的國家包括越南、柬埔寨和文萊，呈現(xiàn)顯著下降趨勢的國家包括泰國、中國和印度尼西亞；分工地位呈現(xiàn)顯著上升趨勢的國家包括柬埔寨、老撾、越南和中國?？傮w來說，越南在東南亞國家中表現(xiàn)最為突出，其前向參與度、后向參與度和分工地位均呈現(xiàn)顯著的上升趨勢，是中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要目的地之一。

圖5 中國與東南亞9國國家層面的GVC參與度和分工地位

2.行業(yè)層面

對于低技術(shù)制造業(yè)，從國家間的橫向比較來看，GVC前向參與度介于0.05-0.4之間，其中相對較高的國家包括馬來西亞、泰國、越南和新加坡，較低的國家包括文萊、中國和菲律賓；GVC后向參與度介于0.1-0.55之間，其中相對較高的國家包括新加坡、越南和文萊，較低的國家包括中國、菲律賓和印度尼西亞；分工地位介于1.2-2.8之間，其中相對較高的國家包括中國、馬來西亞、泰國和新加坡，較低的國家包括文萊、柬埔寨。從時(shí)間趨勢來看，2007—2017年，前向參與度顯著上升的國家包括越南、老撾和泰國，顯著下降的國家包括馬來西亞和印度尼西亞；后向參與度顯著上升的國家包括越南和文萊，顯著下降的國家包括新加坡、馬來西亞和中國；分工地位顯著上升的國家包括泰國、越南和老撾。

圖6 中國與東南亞國家低技術(shù)制造業(yè)GVC參與度和分工地位

圖7 中國與東南亞國家中高技術(shù)制造業(yè)GVC參與度和分工地位

對于中高技術(shù)制造業(yè)，從國家間的橫向比較來看，GVC前向參與度介于0.05-0.8之間，其中參與度相對較高的國家包括文萊、新加坡和馬來西亞，較低的國家包括柬埔寨、老撾和中國；GVC后向參與度介于0.05-0.7之間，其中參與度相對較高的國家包括新加坡、越南、馬來西亞和泰國，較低的國家包括文萊、中國和印度尼西亞；分工地位介于1.7-3.4之間，其中相對較高的國家包括中國和文萊，較低的國家包括老撾、柬埔寨和印度尼西亞。從時(shí)間趨勢來看，2007—2017年，前向參與度顯著上升的國家包括越南和老撾，顯著下降的國家包括菲律賓、文萊、馬來西亞和新加坡；后向參與度顯著上升的國家是越南，顯著下降的國家包括馬來西亞和中國；分工地位顯著上升的國家包括越南和老撾。

圖8 中國與東南亞國家商業(yè)服務(wù)業(yè)的GVC參與度和分工地位

對于商業(yè)服務(wù)業(yè)，從國家間的橫向比較來看，新加坡的GVC前向和后向參與度顯著高于其他國家；分工地位相對較高的國家包括中國和新加坡。從時(shí)間趨勢來看，2007—2017年，前向參與度顯著上升的國家包括越南和老撾，顯著下降的國家包括文萊和馬來西亞；后向參與度顯著上升的國家包括文萊、越南和柬埔寨，顯著下降的國家包括馬來西亞、泰國、中國和印度尼西亞；分工地位顯著上升的國家包括中國、新加坡和越南，顯著下降的國家包括文萊和泰國。

總的來說，中國低技術(shù)制造業(yè)、中高技術(shù)制造業(yè)和商業(yè)服務(wù)業(yè)的GVC前向和后向參與度都呈現(xiàn)微弱的下降趨勢，但是中高技術(shù)制造業(yè)和商業(yè)服務(wù)業(yè)的分工地位顯著上升。東南亞國家中，越南的表現(xiàn)十分突出，低技術(shù)制造業(yè)、中高技術(shù)制造業(yè)和商業(yè)服務(wù)業(yè)的GVC參與度和分工地位均呈現(xiàn)顯著的上升趨勢。

四、RCEP對中國和東南亞地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈的影響

截至2022年3月18日，RCEP已在12個(gè)成員國生效實(shí)施，菲律賓和印度尼西亞也有望在年內(nèi)完成國內(nèi)審核程序。這一全球人口最多、經(jīng)貿(mào)規(guī)模最大的自由貿(mào)易區(qū)的形成，將使成員國享受到更優(yōu)惠的關(guān)稅安排、更自由和便利的市場準(zhǔn)入、更自由的服務(wù)和人才流動，從而為成員國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造更多機(jī)遇，進(jìn)一步提升亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)在全球經(jīng)濟(jì)中的重要性。特別是在全球價(jià)值鏈重塑和貿(mào)易保護(hù)主義升級的背景下，RCEP的生效將加速全球價(jià)值鏈向區(qū)域內(nèi)的轉(zhuǎn)移，提高成員國間價(jià)值鏈的黏性，增加價(jià)值鏈的穩(wěn)定性，減少價(jià)值鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)。

首先，RCEP將助力中國向亞太區(qū)域價(jià)值鏈的“領(lǐng)頭雁”角色轉(zhuǎn)變。上述研究表明，中國自融入全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)以來，已逐漸占據(jù)“世界工廠”的樞紐地位，且不斷向上游供應(yīng)者的位置提升。在此過程中，中國在東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)體系中的地位也發(fā)生了根本改變，由最初的原材料提供者轉(zhuǎn)變?yōu)橹匾陌胫瞥善泛土悴考峁┱?，在亞洲價(jià)值鏈中的地位逐漸由跟隨者向主導(dǎo)者轉(zhuǎn)變。(7)倪月菊：《RCEP對亞太地區(qū)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的影響——一個(gè)全球價(jià)值鏈視角的分析》，《東北師大學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會科學(xué)版)》2021年第3期，第60頁。RCEP生效實(shí)施后，成員國間的貿(mào)易和投資的自由化和便利化水平將進(jìn)一步提高，區(qū)域內(nèi)90%以上的貨物貿(mào)易將最終實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅。特別是中國與日本、日本與韓國之間首次在RCEP框架下有了優(yōu)惠制度安排，這對進(jìn)一步穩(wěn)固和強(qiáng)化3國之間的經(jīng)貿(mào)關(guān)系具有重要的現(xiàn)實(shí)意義，也將進(jìn)一步強(qiáng)化3國在亞洲地區(qū)乃至全球經(jīng)濟(jì)增長中的引領(lǐng)作用，從而進(jìn)一步增強(qiáng)該地區(qū)之間的貿(mào)易黏性和對域外資本的吸引力。同時(shí)，RCEP也為中國加速提升在亞洲價(jià)值鏈中的位置提供新的契機(jī)。中國將充分利用RCEP和全球價(jià)值鏈重構(gòu)的新機(jī)遇，在構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局中，通過創(chuàng)新驅(qū)動，使中國逐漸從產(chǎn)業(yè)規(guī)模上的“大雁”變成價(jià)值鏈條上名副其實(shí)的“頭雁”，逐步實(shí)現(xiàn)在亞太區(qū)域價(jià)值鏈中地位的轉(zhuǎn)變。

其次，RCEP的原產(chǎn)地累計(jì)規(guī)則將進(jìn)一步拓展區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)、流通和消費(fèi)的大循環(huán)。RCEP協(xié)定的一大亮點(diǎn)就是原產(chǎn)地累積規(guī)則。根據(jù)該規(guī)則，進(jìn)口國在確定出口國產(chǎn)品的原產(chǎn)資格時(shí)，可將來自各RCEP成員的原產(chǎn)材料和中間品進(jìn)行累積計(jì)算，以滿足最終出口產(chǎn)品原產(chǎn)地增值40%的標(biāo)準(zhǔn)，從而大大降低了出口國享受優(yōu)惠關(guān)稅的門檻。這意味著任何一個(gè)成員國的跨國企業(yè)均可以在其他成員國享受到國民待遇，低成本或無成本地從母國或其他成員國獲取生產(chǎn)所需的原材料、中間品和相關(guān)的上下游服務(wù)，使產(chǎn)能、資本和技術(shù)能夠在成員國間更加自由順暢地流動?？梢?，原產(chǎn)地累計(jì)規(guī)則將促使成員國的生產(chǎn)商更多地使用區(qū)域內(nèi)原產(chǎn)材料，更多地在區(qū)域內(nèi)布局產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈，這將有助于在本地區(qū)形成更加緊密、更穩(wěn)定，更具韌性的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈，加速區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)、流通和消費(fèi)的大循環(huán)。中國低技術(shù)制造業(yè)、中高技術(shù)制造業(yè)和商業(yè)服務(wù)業(yè)的GVC前向和后向參與度會持續(xù)下降，中高技術(shù)制造業(yè)和商業(yè)服務(wù)業(yè)的分工地位將顯著上升。

最后，RCEP有助于在區(qū)域內(nèi)形成擴(kuò)大版的“世界工廠”。我們知道，RCEP的15個(gè)成員國間的資源稟賦和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異較大，有利于梯級產(chǎn)業(yè)分工體系的構(gòu)建。上述研究表明，RCEP區(qū)域內(nèi)部已形成明確的產(chǎn)業(yè)鏈分工體系，中高技術(shù)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜為“日韓的高技術(shù)密集型精密零部件+美國的設(shè)計(jì)等知識密集型商業(yè)服務(wù)—中國的中等技術(shù)零部件和服務(wù)—東南亞地區(qū)的勞動密集型加工裝配—美國、中國以及其他地區(qū)的消費(fèi)”，低技術(shù)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜為“日韓的高技術(shù)密集型精密零部件—東南亞地區(qū)或中國的勞動密集型加工裝配—美國、中國以及其他地區(qū)的消費(fèi)”。隨著中國價(jià)值鏈位置的上移，東南亞地區(qū)已經(jīng)開始承擔(dān)了部分中國“世界工廠”的功能。RCEP的生效實(shí)施，將進(jìn)一步擴(kuò)大該地區(qū)貿(mào)易和投資的自由化和便利化的水平，有利于區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈的集聚效應(yīng)的放大，區(qū)域內(nèi)業(yè)已形成的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)圖譜將進(jìn)一步深化，為形成以中國為中心的擴(kuò)大版的“世界工廠”創(chuàng)造更有利的條件，從而起到增強(qiáng)區(qū)域內(nèi)部市場的韌性和安全性的重要作用。

五、結(jié)語

本文利用增加值核算方法，在RCEP框架下研究了中國和東南亞地區(qū)的價(jià)值鏈關(guān)聯(lián)和變動趨勢。研究結(jié)果表明：(1)中國價(jià)值鏈在不斷持續(xù)升級。一方面，隨著技術(shù)進(jìn)步，存在國內(nèi)中間品對進(jìn)口中間品的持續(xù)替代，國內(nèi)增加值占比上升。另一方面，中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中位置逐步向上游移動，更多扮演中間品供給者的角色，表現(xiàn)為中國GVC上游度提高、總出口中的中間品出口占比上升、國內(nèi)增加值通過最終品出口的占比下降以及返回國內(nèi)增加值(RDV)占比上升。(2)中國和東南亞地區(qū)存在明確的產(chǎn)業(yè)分工和密切的價(jià)值鏈關(guān)聯(lián)。中國部分產(chǎn)業(yè)向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移，東南亞地區(qū)開始承擔(dān)中國“世界工廠”的部分功能，從事全球價(jià)值鏈的加工組裝環(huán)節(jié)。一方面，中國和東南亞地區(qū)之間的中間品貿(mào)易占比高于各自對其他地區(qū)的中間品貿(mào)易占比。另一方面，東南亞地區(qū)在產(chǎn)業(yè)分工和出口產(chǎn)品的價(jià)值增值過程中總體上對中國的依賴度呈現(xiàn)顯著上升的態(tài)勢；同時(shí)中國對東南亞出口中的國內(nèi)增加值更傾向于通過中間品出口。(3)中國低技術(shù)制造業(yè)和中高技術(shù)制造業(yè)都存在低端環(huán)節(jié)向東南亞地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象，但低技術(shù)制造業(yè)的轉(zhuǎn)移相對更多更明顯。(4)在東南亞各國中，越南的全球價(jià)值鏈參與度和分工地位明顯上升，是中國最主要的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移目的國。

RCEP生效后，將助力中國向亞太區(qū)域價(jià)值鏈的“領(lǐng)頭雁”角色轉(zhuǎn)變，放大區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈的集聚效應(yīng)，為形成以中國為中心的擴(kuò)大版的“世界工廠”創(chuàng)造更有利的條件，從而起到增強(qiáng)區(qū)域內(nèi)部市場的韌性和安全性的重要作用。然而，需要警惕的是，在中美貿(mào)易戰(zhàn)和全球價(jià)值鏈重構(gòu)的背景下，RCEP的生效在推動中國向價(jià)值鏈上游攀升的同時(shí)，也可能促使中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)尤其是低技術(shù)勞動密集型產(chǎn)業(yè)加速向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移，擠壓低技術(shù)勞動力的生存空間。對此，政府應(yīng)當(dāng)大力發(fā)展工業(yè)智能化，扭轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)性梯度轉(zhuǎn)移的趨勢，避免中國制造業(yè)過早地“空心化”；注重高質(zhì)量人力資本的培養(yǎng)，健全人才激勵機(jī)制，以人才和產(chǎn)業(yè)智能化合力推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。