孔勁媛，齊超，羅艷托

中國(guó)石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院

1 2021年中國(guó)成品油市場(chǎng)回顧

2021年，新冠肺炎疫情（簡(jiǎn)稱疫情）時(shí)有反復(fù)，仍對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)產(chǎn)生干擾。調(diào)油原料征收進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅、成品油出口配額下降和市場(chǎng)監(jiān)管從嚴(yán)等，對(duì)成品油供應(yīng)形勢(shì)產(chǎn)生了較大影響。2021年的中國(guó)成品油市場(chǎng)出現(xiàn)了多年罕見(jiàn)的多重變化：月度和季度的汽油和煤油需求大起大落，長(zhǎng)期過(guò)剩的柴油在秋冬季突現(xiàn)供應(yīng)短缺，地方煉油廠成品油產(chǎn)銷量持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭受到遏制。

1.1 成品油消費(fèi)總量小幅增長(zhǎng)，消費(fèi)柴汽比重回下降態(tài)勢(shì)

參考國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)（簡(jiǎn)稱國(guó)家發(fā)展改革委）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)局的《2021年1—12月石油運(yùn)行快報(bào)（發(fā)企業(yè)）》中對(duì)中國(guó)主要供應(yīng)商成品油產(chǎn)銷情況的統(tǒng)計(jì)，測(cè)算2021年中國(guó)成品油的終端消費(fèi)量為3.53×108t，同比增長(zhǎng)1.0%；其中汽油、煤油、柴油的消費(fèi)量同比增速分別為4.5%、5.8%和-2.7%。國(guó)家發(fā)展改革委統(tǒng)計(jì)的中國(guó)成品油表觀消費(fèi)量，是基于主要供應(yīng)商的產(chǎn)量、庫(kù)存變化和出口情況進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)，但市場(chǎng)實(shí)際消費(fèi)的成品油，還包括了一定規(guī)模的采用進(jìn)口調(diào)油原料生產(chǎn)的汽柴油。進(jìn)口調(diào)油原料的數(shù)量在2020年以來(lái)變化幅度較大，對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)量的統(tǒng)計(jì)和測(cè)算產(chǎn)生了明顯擾動(dòng)。若僅從成品油的表觀消費(fèi)量入手分析，難以準(zhǔn)確判斷國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)的供需形勢(shì)。因此本文中的消費(fèi)量均采用終端消費(fèi)口徑。2015—2019年，中國(guó)成品油總消費(fèi)量保持了較快增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到5.3%。2020年，在疫情沖擊下仍然實(shí)現(xiàn)了0.2%的微弱增長(zhǎng)。2021年，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速回升的背景下，成品油需求增速提高到1.0%。2015—2021年中國(guó)成品油終端消費(fèi)量及同比增速變化情況見(jiàn)圖1。

圖1 2015—2021年中國(guó)成品油終端消費(fèi)量及同比增速

2015年以來(lái)，中國(guó)成品油市場(chǎng)的消費(fèi)柴汽比呈持續(xù)下降態(tài)勢(shì)，2019年降至1.10。2020年消費(fèi)柴汽比略有上升，可以說(shuō)是疫情沖擊帶來(lái)的“小插曲”［1］。2021年，消費(fèi)柴汽比繼續(xù)下降至1.07。2015—2021年中國(guó)汽油、柴油同比增速和消費(fèi)柴汽比變化情況見(jiàn)圖2。

圖2 2015—2021年中國(guó)汽油、柴油同比增速和消費(fèi)柴汽比

消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化的原因，表象上看是汽油增速更快，柴油增速放慢。究其本質(zhì)，造成這種差異的根本原因是在此階段，中國(guó)的發(fā)展紅利惠及更多民眾，居民財(cái)富大幅增長(zhǎng)，大量居民的家庭收入跨過(guò)了汽車購(gòu)買門檻開(kāi)始擁有汽車，中國(guó)汽車保有量從2013年的1.2×108輛增長(zhǎng)至2019年的2.6×108輛。在汽車保有量快速增長(zhǎng)的推動(dòng)下，汽油需求明顯加速［2］。2015—2019年，汽油年均消費(fèi)量增長(zhǎng)7.7%，柴油僅2.6%。汽油消費(fèi)量的增長(zhǎng)占本階段中國(guó)成品油消費(fèi)量增量的63%。而2020年為應(yīng)對(duì)疫情帶來(lái)的宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變?yōu)橐酝顿Y拉動(dòng)為主，生產(chǎn)端的恢復(fù)明顯快于消費(fèi)端，從而刺激柴油終端消費(fèi)量呈現(xiàn)4.1%的較快增長(zhǎng)，較汽油增速快0.7個(gè)百分點(diǎn)，消費(fèi)柴汽比因此呈現(xiàn)止跌回升跡象。

1.2 疫情對(duì)成品油需求恢復(fù)造成較大擾動(dòng)，成品油需求短期波幅較大

從時(shí)間進(jìn)程上看，2021年各季度成品油消費(fèi)量的變化情況表現(xiàn)各異。一季度受上年同期基數(shù)較低影響，成品油消費(fèi)呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)了17.9%，其中汽油、煤油、柴油增幅均超過(guò)了15%。二季度汽油和煤油消費(fèi)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但柴油消費(fèi)量同比大幅下滑，導(dǎo)致成品油總消費(fèi)量下降 2.6%。2021年7月底開(kāi)始，南京祿口疫情多省傳播，居民生活和商旅出行均受到不利影響，抑制了煤油和汽油需求；能耗雙控力度加大，粗鋼生產(chǎn)等高耗能企業(yè)開(kāi)工率持續(xù)下滑，不利影響蔓延至物流運(yùn)輸行業(yè)，柴油消費(fèi)大幅下降。三季度成品油表觀消費(fèi)量同比大幅下跌 11.3%，汽油、煤油、柴油的消費(fèi)量均出現(xiàn)同比下降；其中煤油消費(fèi)受疫情影響表現(xiàn)突出，7月的消費(fèi)量為274×104t，同比增長(zhǎng)22%，8月斷崖式下跌至166×104t，同比下降34%。

1.3 供應(yīng)端短缺加之替代燃料增長(zhǎng)放緩，四季度重現(xiàn)柴油荒

2021年四季度，因部分地區(qū)限電，出現(xiàn)局部時(shí)段的柴油發(fā)電需求；煤炭保供政策發(fā)力后，煤礦生產(chǎn)及煤炭運(yùn)輸用油需求增長(zhǎng)；同時(shí)因LNG（液化天然氣）價(jià)格飆升，車用LNG與柴油比價(jià)的經(jīng)濟(jì)性倒掛，LNG對(duì)柴油的替代增速明顯放緩。根據(jù)車輛實(shí)際工況使用情況，約1.2 m3LNG替代1 L柴油，故在LNG終端銷售價(jià)與柴油零售價(jià)的比值低于0.8時(shí)，LNG作為車用燃料就具備經(jīng)濟(jì)性。而 2021年的四季度，LNG與柴油的零售價(jià)比值變化范圍在0.97～1.11之間。多重因素造成柴油消費(fèi)高峰后移，四季度成品油終端消費(fèi)量同比增長(zhǎng)5.4%。中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱中國(guó)石油）、中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱中國(guó)石化）等主力供應(yīng)商的柴油庫(kù)存量下跌至近7年來(lái)的最低值，部分地區(qū)柴油供應(yīng)緊張，四季度出現(xiàn)了多年未見(jiàn)的柴油荒。2020—2021年分季度中國(guó)成品油終端消費(fèi)量及同比增速變化情況見(jiàn)圖3。

圖3 2020—2021年分季度中國(guó)成品油終端消費(fèi)量及同比增速

1.4 稅收新政和多重監(jiān)管、核查凈化和規(guī)范市場(chǎng)，導(dǎo)致成品油供應(yīng)結(jié)構(gòu)變化較大

根據(jù)財(cái)政部 海關(guān)總署 稅務(wù)總局公告 2021年第19號(hào)《財(cái)政部 海關(guān)總署 稅務(wù)總局關(guān)于對(duì)部分成品油征收進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅的公告》，自2021年6月12日起對(duì)混合芳烴（簡(jiǎn)稱混芳）和輕循環(huán)油視同石腦油征收進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅。進(jìn)口混芳主要用于生產(chǎn)調(diào)合汽油，輕循環(huán)油主要用于生產(chǎn)調(diào)合柴油。這些調(diào)合產(chǎn)品是中國(guó)成品油市場(chǎng)上最主要的隱性資源，因不繳納消費(fèi)稅，以明顯低價(jià)流入市場(chǎng)擾亂市場(chǎng)秩序；且進(jìn)口數(shù)量在 2020年開(kāi)始迅速上升，2021年這兩種調(diào)合原料的進(jìn)口總量達(dá)到2 195×104t，以中國(guó)最大煉油企業(yè)中國(guó)石化 2021年平均 50%的汽柴油收率做比照，進(jìn)口調(diào)油原料數(shù)量相當(dāng)于新增了一個(gè)4 500×104t/a加工能力的煉油廠。征收消費(fèi)稅將使調(diào)油原料成本增加約1 800元/t，進(jìn)口原料的成本優(yōu)勢(shì)盡失。2021年6月12日以后，混芳和輕循環(huán)油的進(jìn)口量暴跌。2021年混芳進(jìn)口量420×104t，輕循環(huán)油1 050×104t，同比均下降約三分之一。2019—2021年混芳和輕循環(huán)油的月度進(jìn)口量變化見(jiàn)圖4。

圖4 2019—2021年混芳和輕循環(huán)油的月度進(jìn)口量變化

2021年4月、7月、8月等，從中央到山東、遼寧、江蘇等省份，對(duì)地方煉油廠的進(jìn)口配額原油流向、成品油消費(fèi)稅繳納情況，以及環(huán)保達(dá)標(biāo)等情況進(jìn)行了多輪核查。

有些地方煉油廠階段性停產(chǎn)、有些地方煉油廠的進(jìn)口允許量被暫時(shí)停發(fā)，因核查出現(xiàn)問(wèn)題和裝置拆除而停發(fā)允許量的有9家，進(jìn)口允許量下發(fā)同比減少885×104t；新增盛虹煉化（連云港）有限公司煉化一體化項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱盛虹煉化）、浙江石油化工有限公司（二期）（簡(jiǎn)稱浙江石化二期）獲得進(jìn)口配額，兩企業(yè)2021年共獲得進(jìn)口允許量1 400×104t。由于增量集中在 10月末下發(fā)，2021年地方煉油廠總的原油進(jìn)口量和原油加工量均同比下降。從地方煉油廠加工的其他原料看，進(jìn)口稀釋瀝青數(shù)量增加較多，進(jìn)口燃料油也重新回到了地方煉油廠的加工原料單上。從2015年?yáng)|明石化集團(tuán)開(kāi)始獲得進(jìn)口原油配額開(kāi)始，地方煉油廠的原油加工量和汽柴油的產(chǎn)量份額均持續(xù)上升，至2021年，這種上升勢(shì)頭戛然而止。2021年地方煉油廠的汽柴油產(chǎn)量下降 7%，產(chǎn)量份額為 25%，同比下降了1.4個(gè)百分點(diǎn)；調(diào)合油的市場(chǎng)份額為4%，較2020年下降了1.7個(gè)百分點(diǎn)。市場(chǎng)不斷凈化和規(guī)范，中國(guó)石化和中國(guó)石油的汽柴油產(chǎn)量份額分別增加了1.6和0.8個(gè)百分點(diǎn)。

2021年中國(guó)主要成品油供應(yīng)商汽柴油產(chǎn)量份額情況見(jiàn)圖5（“中國(guó)海油”為“中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司”的簡(jiǎn)稱，“延長(zhǎng)集團(tuán)”為“陜西延長(zhǎng)石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司”的簡(jiǎn)稱，“中國(guó)中化”為“中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司”的簡(jiǎn)稱，“兵器”為“中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司”的簡(jiǎn)稱）。

圖5 2021年中國(guó)主要成品油供應(yīng)商汽柴油產(chǎn)量份額

1.5 “雙碳”背景下出口配額降低，中國(guó)國(guó)內(nèi)成品油產(chǎn)需差主動(dòng)收窄

受疫情影響，海外成品油市場(chǎng)的需求也萎靡不振，中國(guó)成品油出口受阻。同時(shí)，在“雙碳”戰(zhàn)略開(kāi)始推進(jìn)的背景下，政府主管部門調(diào)減成品油出口配額，以降低國(guó)內(nèi)成品油產(chǎn)量，避免將過(guò)多的能耗和污染留在國(guó)內(nèi)。2021年完成成品油出口4 031×104t，較去年下降 544×104t。2015—2021年中國(guó)成品油出口數(shù)量變化情況見(jiàn)圖6。

圖6 2015—2021年中國(guó)成品油出口量

2 2022年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)測(cè)

隨著疫情沖擊減弱，世界經(jīng)濟(jì)將延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，但進(jìn)程仍將充滿不確定性。世界銀行2021年6月預(yù)測(cè)全球經(jīng)濟(jì)2022年將增長(zhǎng)4.3%；IMF（國(guó)際貨幣基金組織）2021年10月預(yù)測(cè)，全球經(jīng)濟(jì)2022年將增長(zhǎng)4.9%。疫情控制能力成為影響經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的主要因素，IMF 2021年10月預(yù)測(cè)2022年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng) 4.5%，較前一輪預(yù)測(cè)上調(diào)了 0.1%；發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)5.1%，較前一輪預(yù)測(cè)下調(diào)了0.1%（見(jiàn)表1）。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織、世界銀行和聯(lián)合國(guó)分別預(yù)測(cè)2022年全球經(jīng)濟(jì)增速為4.5%、4.3%和4.1%。

表1 IMF對(duì)2022年世界經(jīng)濟(jì)增速的預(yù)測(cè) 單位：%

展望2022年，外部環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，中國(guó)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展任務(wù)依然艱巨，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展將堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，實(shí)施穩(wěn)健有效的宏觀政策，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將保持正常增長(zhǎng)狀態(tài)。出口方面，2022年，國(guó)際經(jīng)濟(jì)恢復(fù)推動(dòng)外需強(qiáng)勁；美國(guó)經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)，同時(shí)中美貿(mào)易關(guān)系有望緩解，助力出口上行；印度等國(guó)家受限于疫苗普及能力經(jīng)濟(jì)恢復(fù)較慢，制造業(yè)訂單回流對(duì)上半年的出口依然形成支撐，預(yù)計(jì) 2022年出口增速為 8.0%。固定資產(chǎn)投資方面，預(yù)計(jì)增速為5.0%，其中：房產(chǎn)政策持續(xù)加嚴(yán)，融資難度上升，銷量面積下降，2022年地產(chǎn)投資增速將下行；為保障經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展將推動(dòng)基建項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，預(yù)計(jì)基建投資增速提升至8%左右；原材料價(jià)格逐漸從高位回落，中下游企業(yè)利潤(rùn)將有所回升，支持制造業(yè)投資穩(wěn)定增長(zhǎng)。消費(fèi)方面，就業(yè)形勢(shì)不斷改善，居民收入增速有望提高，消費(fèi)將加速恢復(fù)。預(yù)計(jì)2022年社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速6.0%。參考國(guó)家信息中心預(yù)測(cè)部等單位的專家意見(jiàn)，預(yù)計(jì)2022年GDP增速5.5%。2010—2022年GDP增速及預(yù)測(cè)見(jiàn)圖7。

圖7 2010—2022年GDP增速及預(yù)測(cè)

3 2022年成品油消費(fèi)預(yù)測(cè)

世界衛(wèi)生組織做出了“全球非常有希望在2022年結(jié)束新冠大流行”的預(yù)測(cè)［3］。近3年來(lái)，疫情的反復(fù)已經(jīng)讓許多民眾認(rèn)識(shí)到了疫情的“常態(tài)化”。隨著疫苗接種率的持續(xù)攀升，2022年出行頻次將會(huì)增加。據(jù)《2022年旅客出行意愿及需求前瞻》報(bào)告顯示［4］，2022年旅客對(duì)安全的信心逐漸恢復(fù)到常態(tài)，出行市場(chǎng)呈現(xiàn)復(fù)蘇向好態(tài)勢(shì)，將打破“緩慢而脆弱”的復(fù)蘇步伐，大部分旅客更愿意出行，48.1%的旅客會(huì)增加出行頻次，預(yù)計(jì)2022年出行人次將顯著高于2021年。

從需求角度來(lái)看，居民消費(fèi)受疫情沖擊較為嚴(yán)重：旅游、餐飲、影視娛樂(lè)、交通零售業(yè)出現(xiàn)斷崖式下跌，消費(fèi)對(duì)短期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)大幅回落［5］。在疫情影響逐漸弱化的預(yù)設(shè)情景下，2022年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力將由投資重新回歸到消費(fèi)。消費(fèi)屬性突出的汽油和煤油的需求量預(yù)計(jì)在 2022年繼續(xù)增長(zhǎng)，而作為生產(chǎn)資料的柴油的消費(fèi)量預(yù)計(jì)下降。根據(jù)中國(guó)石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院開(kāi)發(fā)的雙周期動(dòng)力學(xué)模型，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)成品油消費(fèi)量3.60×108t，同比增長(zhǎng)1.9%，消費(fèi)柴汽比0.99，其中：汽油消費(fèi)量預(yù)計(jì)為 1.66×108t，同比增長(zhǎng)5.1%；煤油消費(fèi)量預(yù)計(jì)3 000×104t，同比增長(zhǎng)11%；柴油消費(fèi)量預(yù)計(jì)為1.64×108t，同比下降2.6%。

3.1 汽油需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年同比增長(zhǎng)5.1%

國(guó)家及各地政府多次發(fā)文，強(qiáng)調(diào)繼續(xù)促進(jìn)汽車消費(fèi)。僅2021年年初，商務(wù)部等部門連續(xù)印發(fā)了《關(guān)于提振大宗消費(fèi)重點(diǎn)消費(fèi)促進(jìn)釋放農(nóng)村消費(fèi)潛力若干措施的通知》［6］以及《商務(wù)領(lǐng)域促進(jìn)汽車消費(fèi)工作指引》《地方促進(jìn)汽車消費(fèi)經(jīng)驗(yàn)做法》。2021年乘用車全年銷量突破 2 148×104輛，同比增長(zhǎng) 6.5%，結(jié)束了自2018年以來(lái)連續(xù)3年的下降趨勢(shì)，中國(guó)汽車保有量超過(guò)3×108輛，給汽油消費(fèi)增長(zhǎng)帶來(lái)了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。乘用車是發(fā)展國(guó)內(nèi)大循環(huán)的重要抓手，政策鼓勵(lì)方向不變，未來(lái)銷售上升勢(shì)頭明確。預(yù)計(jì)2022年乘用車銷量將回升至2 300×104輛，汽車保有量將突破3.25×108輛，呈穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)。近年中國(guó)汽車保有量及同比增速變化情況見(jiàn)圖8。

圖8 近年中國(guó)汽車保有量及同比增速變化

受雙積分、“雙碳”政策的影響以及造車新勢(shì)力的發(fā)力，2021年新能源乘用車銷量突破 310×104輛，同比增長(zhǎng)152%，新車滲透率達(dá)15%。雖然2022年新能源汽車補(bǔ)貼再退坡30%，但不會(huì)對(duì)其產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，且隨著混動(dòng)車型的推廣以及充電、換電設(shè)施的完善，預(yù)計(jì)2022年新能源乘用車銷量將突破500×104輛，新車滲透率達(dá) 22%，提前完成《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》中關(guān)于2025年新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右的目標(biāo)。新能源車保有量將從 2021年的750×104輛，在2022年三季度突破1 000×104輛大關(guān)，并在年底達(dá)到1 200×104輛，在汽車保有量中的占比也從 2.5%上升到 3.8%，電動(dòng)力對(duì)汽油的替代量持續(xù)增加。綜合考慮乘用車保有量的增長(zhǎng)，以及新能源車滲透率的提高等情況，在疫情影響逐漸弱化的預(yù)設(shè)情景下，預(yù)計(jì)乘用車出行頻率將較2021年有所提高。預(yù)測(cè) 2022年汽油終端需求為1.66×108t，同比增速 5.1%，較 2021年加快 0.6個(gè)百分點(diǎn)，具體見(jiàn)圖9。

圖9 2015年以來(lái)汽油消費(fèi)量及同比增速變化

3.2 煤油需求持續(xù)增長(zhǎng)，但仍難恢復(fù)至疫前水平

航空運(yùn)輸是受疫情影響最大的運(yùn)輸方式。從2020年和 2021年的情況看，只要有疫情爆發(fā)，各級(jí)管理部門最先實(shí)施的響應(yīng)政策均包括對(duì)客運(yùn)航班的限制。同時(shí)，航空客運(yùn)人流中公務(wù)商旅出行人員，也是最容易受到管理限制，減少跨省出行的人員。因此，在疫情恢復(fù)程度難以確定的情況下，煤油需求的回升程度也存在較大的不確定性。2020年疫情導(dǎo)致民航周轉(zhuǎn)量同比下降40%，煤油消費(fèi)量同比下降超過(guò) 30%［7］。2022年是疫情爆發(fā)以來(lái)的第三年，從幾代病毒變異株的臨床表現(xiàn)看，感染后的致死率逐漸下降。隨著疫情防控措施的愈加精準(zhǔn)和疫苗接種率的提升，可以判斷2022年疫情對(duì)航空客運(yùn)市場(chǎng)的沖擊程度將繼續(xù)減輕。

預(yù)計(jì) 2022年中國(guó)國(guó)內(nèi)航線仍將保持中速穩(wěn)步增長(zhǎng)；受海外疫情控制和疫苗接種進(jìn)程、口服藥上市時(shí)間的影響，國(guó)際航線恢復(fù)速度存在較大的不確定性。預(yù)計(jì)2022年全國(guó)煤油需求量約3 000×104t，同比增長(zhǎng) 11%，消費(fèi)量?jī)H恢復(fù)至 2019年的 82%。2015—2022年中國(guó)煤油消費(fèi)量及增速變化見(jiàn)圖10。

圖10 2015—2022年煤油消費(fèi)量及同比增速變化

3.3 “雙碳”背景下，柴油終端需求持續(xù)下降

第二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況始終是柴油消費(fèi)增長(zhǎng)的基本支撐。2000年疫情爆發(fā)后，貨幣和財(cái)政政策雙雙發(fā)力支持實(shí)體復(fù)蘇，第二產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率相隔10年后再度超越第三產(chǎn)業(yè)，激發(fā)了2020年柴油需求的增長(zhǎng)。隨著支持政策慢轉(zhuǎn)彎以及海外生產(chǎn)需求轉(zhuǎn)移，實(shí)體經(jīng)濟(jì)進(jìn)入減速階段，二產(chǎn)貢獻(xiàn)率持續(xù)下滑，柴油消費(fèi)基本面走弱。2022年，“雙碳”目標(biāo)的持續(xù)推進(jìn)和相關(guān)行動(dòng)方案的逐步落地，工礦生產(chǎn)環(huán)節(jié)的柴油需求將逐漸弱化并向下游傳導(dǎo)，公路物流運(yùn)輸需求增速也將放慢，柴油總體需求下降。

農(nóng)業(yè)基本盤擴(kuò)大，農(nóng)機(jī)動(dòng)力結(jié)構(gòu)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，預(yù)計(jì)農(nóng)業(yè)用油總體持穩(wěn)。習(xí)近平主席歷來(lái)高度重視國(guó)家的糧食安全，多次強(qiáng)調(diào)糧食安全的重要性。2019年以來(lái)，中國(guó)糧食播種面積連續(xù)3年增長(zhǎng)，農(nóng)業(yè)用油基本盤擴(kuò)大。2020年中國(guó)農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá) 71.3%；中國(guó)農(nóng)機(jī)總動(dòng)力構(gòu)成中，柴油機(jī)動(dòng)力依然占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但高水平農(nóng)田建設(shè)推動(dòng)農(nóng)機(jī)動(dòng)力向電力化轉(zhuǎn)型，柴油機(jī)占比已較2015年下降了3個(gè)百分點(diǎn)，制約農(nóng)業(yè)用油增幅，預(yù)計(jì)2022年農(nóng)業(yè)用油需求同比持平。2015—2021年中國(guó)糧食產(chǎn)量和農(nóng)作物播種面積見(jiàn)圖11。

圖11 2015—2021年中國(guó)糧食產(chǎn)量和農(nóng)作物播種面積

“雙碳”目標(biāo)推動(dòng)下，低碳和零碳能源增長(zhǎng)較快，LNG和電動(dòng)力在交通運(yùn)輸和工程機(jī)械等領(lǐng)域?qū)Σ裼偷奶娲涌臁８鶕?jù)交通運(yùn)輸部的《貨運(yùn)車輛流量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》分析，從替代比例（用LNG重卡行駛里程占全部重卡行駛里程來(lái)代表）看，2020—2021年全國(guó)平均替代比例約為12%，不同省份差異較大。LNG資源優(yōu)勢(shì)突出的山西、寧夏、陜西、內(nèi)蒙古、新疆和甘肅等6個(gè)省份的替代比例超過(guò)30%，海南省雖然總替代量小，但環(huán)保要求高也推動(dòng)替代比例達(dá)到27%。從重卡行駛里程推算的LNG對(duì)柴油的替代量來(lái)看，LNG替代柴油的重點(diǎn)地區(qū)在華北和西北地區(qū)，2020—2021年，山西、陜西、河北、新疆和內(nèi)蒙古5個(gè)省份每年的替代量都在100×104t以上。工程機(jī)械領(lǐng)域，以三一集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱三一集團(tuán)）為代表的企業(yè)正在加速向“綠色機(jī)械”轉(zhuǎn)型。近期三一集團(tuán)第一座智能換電站亮相，5 min全自動(dòng)換電，單日可換電池168次，適配三一集團(tuán)多種車型。同時(shí)，三一集團(tuán)新一代iSEE2換電版攪拌車、自卸車產(chǎn)品下線，標(biāo)志三一集團(tuán)的綠色工程機(jī)械進(jìn)入快速發(fā)展階段［8］。電動(dòng)工程機(jī)械經(jīng)濟(jì)性突出，電動(dòng)攪拌車購(gòu)置價(jià)差回收期約為3年，單臺(tái)全壽命周期可額外增加 20×104～25×104元收益。電動(dòng)化將加速更換需求，建筑施工領(lǐng)域的柴油消費(fèi)量在需求放緩和替代加速的雙重壓力下，預(yù)計(jì)消費(fèi)量也將進(jìn)入持續(xù)下降通道。綜合對(duì)柴油各主要應(yīng)用領(lǐng)域的分析判斷，預(yù)計(jì)2022年柴油終端需求量為1.64×108t，同比減少2.6%。2015—2022年中國(guó)柴油終端消費(fèi)量及同比增速變化見(jiàn)圖12。

圖12 2015—2022年柴油終端消費(fèi)量及同比增速變化

綜上，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)國(guó)內(nèi)成品油表觀消費(fèi)量3.60×108t，同比增長(zhǎng)1.9%。汽油和煤油呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，柴油消費(fèi)量則繼續(xù)下降，預(yù)計(jì)消費(fèi)柴汽比為0.99，首次向下突破1.0。

4 2022年中國(guó)成品油供應(yīng)情況預(yù)測(cè)

2022年中國(guó)國(guó)內(nèi)煉油能力繼續(xù)增加，增量均為千萬(wàn)噸級(jí)煉化一體企業(yè)。盛虹煉化、浙江石化二期共增加煉油能力3 600×104t/a，裕龍島煉化一體化項(xiàng)目置換關(guān)停煉油能力1 500×104t/a。2022年地方煉油廠總煉油能力達(dá)2.4×108t，在全國(guó)煉油能力中占比為28%。2022年下半年中國(guó)石油旗下的廣東石化將投產(chǎn)，原油加工能力2 000×104t/a。中國(guó)國(guó)內(nèi)總煉油能力預(yù)計(jì)將超過(guò)8.8×108t/a。

地方煉油廠的原油加工能力在持續(xù)增長(zhǎng)，但從進(jìn)口配額原油的下發(fā)情況看，2022年地方煉油廠的汽柴油產(chǎn)量難以增長(zhǎng)。從商務(wù)部下發(fā)2022年第一批非國(guó)營(yíng)貿(mào)易原油進(jìn)口允許量看，地方煉油廠獲得的進(jìn)口允許量同比下降。自 2015年至今，累計(jì)有 43家企業(yè)獲得進(jìn)口原油使用配額，本次獲得進(jìn)口允許量的僅33家，共9 269×104t，與2021年的第一批下發(fā)情況比較，減少 6.1%。未獲得允許量的 10家地方煉油廠，包括參與山東裕龍島煉化一體化項(xiàng)目產(chǎn)能置換的4家和已停產(chǎn)的1家（寶塔石化集團(tuán)有限公司），以及2021年核查中出現(xiàn)問(wèn)題的5家。因核查出現(xiàn)問(wèn)題被停發(fā)允許量的5家煉油廠，進(jìn)口配額合計(jì)2 140×104t/a。對(duì)進(jìn)口配額原油的監(jiān)管加強(qiáng)，有利于進(jìn)一步規(guī)范國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)。同時(shí)，地方煉油廠獲得的進(jìn)口原油允許量減少，也對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)成品油供需過(guò)剩起到一定的緩解作用。隱性資源方面，2021年還有約1 500×104t的進(jìn)口調(diào)油原料，預(yù)計(jì)2022年縮減至約200×104t，同比減少約1 300×104t，有利于更多的正規(guī)汽柴油資源投放市場(chǎng)。

結(jié)合中國(guó)各主要煉油企業(yè)2021年的收率情況，考慮 2022年煉油能力的變化和地方煉油廠原料的變化情況，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)成品油產(chǎn)量3.87×108t；預(yù)計(jì)全年產(chǎn)需差接近2 700×104t，較上年繼續(xù)下降1 000×104t左右。

5 結(jié)束語(yǔ)

從對(duì)中國(guó)成品油市場(chǎng)2021年的回顧和2022年的展望來(lái)看，消費(fèi)柴汽比的下降趨勢(shì)、煤油的消費(fèi)回升勢(shì)頭預(yù)計(jì)都將在2022年延續(xù)；管理部門對(duì)市場(chǎng)的監(jiān)管也將繼續(xù)從嚴(yán)，市場(chǎng)的規(guī)范程度進(jìn)一步提高。出口配額的下降和隱性資源的減少，都將有利于2022年中國(guó)成品油市場(chǎng)健康發(fā)展。