挪威Fearnleys公司2022年5月4日發(fā)布

油品運(yùn)輸市場(chǎng)

超大型油船超大型油船（VLCC）市場(chǎng)本周表現(xiàn)不佳，所有地區(qū)運(yùn)價(jià)均繼續(xù)下跌。目前中東灣及西非地區(qū)運(yùn)價(jià)指數(shù)均超過(guò)WS45，已稱得上較好水平。由于中國(guó)及日本等貿(mào)易大國(guó)都處于國(guó)際勞動(dòng)節(jié)假期，市場(chǎng)交易低迷，運(yùn)力過(guò)剩。同樣的情況也出現(xiàn)在西半球，導(dǎo)致船東在市場(chǎng)博弈中處于劣勢(shì)。展望未來(lái)，短期內(nèi)市場(chǎng)前景黯淡。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場(chǎng)同樣因假期而表現(xiàn)不佳，運(yùn)價(jià)維持不變已屬不易。TD20航線，目前運(yùn)價(jià)指數(shù)處于WS75左右，這一較低的水平引發(fā)了一些承租商的興趣。東半球，TD23航線有少量貨運(yùn)活動(dòng)，運(yùn)價(jià)指數(shù)仍維持在WS45左右。中東灣/東半球航線運(yùn)價(jià)指數(shù)處于市場(chǎng)最高水平，至中國(guó)航線，船齡較輕的該型船運(yùn)價(jià)指數(shù)約為WS80。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場(chǎng)，本周北海和波羅的海地區(qū)貨物活動(dòng)減少，導(dǎo)致市場(chǎng)交易疲軟、可用運(yùn)力進(jìn)一步增加。展望未來(lái)，運(yùn)價(jià)恐將繼續(xù)承壓下行，或?qū)⒂胁糠执瑬|把運(yùn)力從北海調(diào)往交易相對(duì)更加活躍的地中海地區(qū)。地中海及黑海地區(qū)，盡管本周大部分時(shí)間內(nèi)地中海地區(qū)運(yùn)價(jià)橫盤整理，但市場(chǎng)對(duì)于利比亞港口重啟的預(yù)期、黑海地區(qū)貨盤的增加，都有望使上述地區(qū)運(yùn)價(jià)短期內(nèi)維持在較好水平。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

好望角型散貨船好望角型散貨船市場(chǎng)，隨著假期即將結(jié)束，交易再度活躍起來(lái)，平均日租金在上周基礎(chǔ)上微漲至19000美元。大西洋至太平洋航線及跨大西洋航線可用運(yùn)力增加，歐陸—地中海至遠(yuǎn)東航線日租金一直未能突破35000美元。相比之下，西澳/中國(guó)航線鐵礦石貨盤穩(wěn)定，使得太平洋往返航線日租金得以保持在24000美元水平。當(dāng)前印尼/印度航線煤炭交易火爆，租期1年、建于2015年的18萬(wàn)載重噸該型船日租金為31000美元，租期5年、同樣建于2015年的18.2萬(wàn)載重噸船日租金為25500美元。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場(chǎng)的表現(xiàn)一如預(yù)期，因假期的后續(xù)影響走勢(shì)疲軟。大西洋地區(qū)，部分航線出現(xiàn)運(yùn)力緊張的現(xiàn)象。亞洲地區(qū)似乎仍未完全擺脫假期影響，交易有限。本周有代表性的交易包括：建于2011年的80647載重噸“Chailease Virtue”號(hào)，直布羅陀至太平洋航線，日租金為37250美元；建于2012年的70578載重噸“LBC Earth”號(hào)，跨大西洋至斯卡角—直布羅陀航線，日租金超過(guò)25000美元；建于2017年的82084載重噸“AG Amar”號(hào)，南美東岸至中東灣航線，日租金為31500美元；建于2014年的82250載重噸“Crimson Empress”號(hào)，英國(guó)伊明赫姆港至大西洋航線，日租金為31000美元。

超靈便型散貨船超靈便型散貨船市場(chǎng)，盡管黑海和波羅的海地區(qū)貨運(yùn)活動(dòng)壓力較大，但市場(chǎng)情緒良好。南美東岸及美灣地區(qū)交易活躍，對(duì)運(yùn)力的新增需求推高了運(yùn)價(jià)。太平洋地區(qū)，市場(chǎng)走勢(shì)穩(wěn)健，幫助船東將運(yùn)價(jià)維持在較好水平。目前，大西洋往返航線超靈便型散貨船日租金維持在30000美元，極限靈便型船的日租金則相對(duì)更高。太平洋往返航線，日租金處于20000美元水平。黑海至遠(yuǎn)東航線及歐陸至遠(yuǎn)東航線，Tess58型船的日租金均為20000美元左右。

液化氣運(yùn)輸市場(chǎng)

東半球，受假期影響，市場(chǎng)表現(xiàn)不佳。展望未來(lái)，即便5月份剩余貨盤處于較好水平，也恐將無(wú)法消化過(guò)剩的運(yùn)力。相比之下，西半球市場(chǎng)表現(xiàn)良好，盡管貨運(yùn)活動(dòng)難言活躍，但仍阻止了運(yùn)價(jià)下行勢(shì)頭。美國(guó)休斯敦/日本千葉航線，目前運(yùn)價(jià)低于125美元/噸。

挪威Fearnleys公司2022年5月12日發(fā)布

油品運(yùn)輸市場(chǎng)

超大型油船超大型油船（VLCC）市場(chǎng)依然表現(xiàn)不佳，目前詢盤不足。中東灣/東半球航線，船齡較輕的VLCC運(yùn)價(jià)指數(shù)略高于WS40，較老的則低于WS40。就平均日租金來(lái)看，船東的收益處于盈虧邊緣。目前，巴西及美灣地區(qū)有少量詢盤，加之隨著蘇伊士型船市場(chǎng)緩慢好轉(zhuǎn)，VLCC船東看到了運(yùn)價(jià)改善的希望。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場(chǎng)，本周大西洋地區(qū)市場(chǎng)表現(xiàn)適度向好：盡管運(yùn)價(jià)上漲但運(yùn)力過(guò)剩情況較為嚴(yán)重，尤其是在西非地區(qū)。這表明，這一現(xiàn)象的產(chǎn)生是基于樂(lè)觀的市場(chǎng)情緒，而非市場(chǎng)基本面。TD20航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)突破WS95的難度較大。船東期待著中東灣/西半球航線對(duì)運(yùn)力的需求進(jìn)一步增加，在此實(shí)現(xiàn)之前，TD23航線運(yùn)價(jià)指數(shù)仍將徘徊在接近WS50至WS55以下的區(qū)間。中東灣/中國(guó)航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)處于WS87.5至WS90范圍。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場(chǎng)，過(guò)去一周北海地區(qū)貨盤不足，承租商抓住機(jī)會(huì)壓低運(yùn)價(jià)。展望未來(lái)，運(yùn)價(jià)恐仍繼續(xù)橫盤整理，直至市場(chǎng)交易量再次回升。地中海地區(qū)，貨運(yùn)活動(dòng)減少而可用運(yùn)力不斷增加，導(dǎo)致本周運(yùn)價(jià)一直橫盤整理，甚至出現(xiàn)下行跡象。利比亞局勢(shì)仍未改善，預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)仍然走勢(shì)不佳。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

好望角型散貨船好望角型散貨船市場(chǎng)，在巴西貨盤增加及市場(chǎng)良好預(yù)期的推動(dòng)下，大西洋及太平洋地區(qū)運(yùn)價(jià)均有所上漲。受此影響，西澳鐵礦石運(yùn)價(jià)也逐日上漲。目前，C5航線運(yùn)價(jià)在上周12美元/噸的基礎(chǔ)上漲至14.5美元/噸，對(duì)應(yīng)的日租金則由19000美元漲至31000美元。展望未來(lái)，運(yùn)價(jià)仍有繼續(xù)上行的空間。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場(chǎng)，太平洋地區(qū)仍然交易活躍，尤其是澳大利亞和北太平洋地區(qū)詢盤增加，帶動(dòng)運(yùn)價(jià)繼續(xù)上漲。美灣地區(qū)市場(chǎng)同樣詢盤增加，但南美東海岸交易減少，中和了市場(chǎng)熱度。本周有代表性的交易包括：建于2020年的81567噸“BBG Guigang”號(hào)，中日韓航線，租期6—8個(gè)月，日租金30750—31000美元；建于2011年的76424噸“Penta”號(hào)，馬斯喀特港經(jīng)南美洲東岸至新加坡—日本航線，日租金30500美元；建于2006年的77171噸“Glory Amsterdam”號(hào)，波蘭希維諾烏伊希切港至跨大西洋往返航線，日租金30000美元；建于2018年的81874噸“Medi Palmarola”號(hào)，比利時(shí)根特港至跨大西洋往返航線，日租金32000美元；建于2014年的81716噸“The Sea Gemini”號(hào)，大豐港經(jīng)東澳至印度航線，日租金27000—28000美元；建于2008年的81487噸“MT.Jade”號(hào)，日本鹿兒島經(jīng)印尼至日本航線，日租金27000美元；建于2018年的81874噸“Medi Palmarola”號(hào)，根特港至跨大西洋往返航線，日租金32000美元。

超靈便型散貨船超靈便型散貨船市場(chǎng)，大西洋和太平洋地區(qū)運(yùn)價(jià)依然堅(jiān)挺，東南亞市場(chǎng)運(yùn)價(jià)大幅上漲。東南亞至中國(guó)航線，目前日租金約為27000美元。遠(yuǎn)東和北太平洋地區(qū)，日租金也穩(wěn)定在這一水平。印度市場(chǎng)在勞動(dòng)節(jié)假期結(jié)束后快速升溫，東行航線的日租金處于30000美元水平，至大西洋航線的日租金約為35000美元。大西洋往返航線，日租金約為34500美元。太平洋地區(qū)日租金相對(duì)較低，約為27000美元。受俄烏沖突影響，大西洋地區(qū)仍然缺少來(lái)自波羅的海和黑海地區(qū)的貨盤。美灣/南美東岸市場(chǎng)走勢(shì)依然堅(jiān)挺，運(yùn)價(jià)有上行跡象。

液化氣運(yùn)輸市場(chǎng)

東半球，中東灣已出現(xiàn)少量5月底至6月初的貨盤。隨著可用運(yùn)力的減少，運(yùn)價(jià)上行，波羅的海地區(qū)運(yùn)價(jià)超過(guò)了70美元/噸。西半球，巴拿馬運(yùn)河擁堵導(dǎo)致可用運(yùn)力不斷減少，預(yù)計(jì)未來(lái)運(yùn)價(jià)將繼續(xù)上漲。

挪威Fearnleys公司2022年5月19日發(fā)布

油品運(yùn)輸市場(chǎng)

超大型油船超大型油船（VLCC）市場(chǎng)表現(xiàn)疲軟，究其原因，5月份的交易即將結(jié)束，而中東灣地區(qū)6月的貨盤還未出現(xiàn)。不僅如此，可用運(yùn)力過(guò)剩的局面仍未改觀。中東灣地區(qū)，目前船齡較輕的VLCC運(yùn)價(jià)指數(shù)高于WS40。大西洋地區(qū)，至英國(guó)航線運(yùn)價(jià)指數(shù)處于WS47.5左右；西非地區(qū)，目前運(yùn)力略顯緊張而市場(chǎng)交易較為活躍。東半球，目前運(yùn)價(jià)指數(shù)低于WS45。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場(chǎng)本周整體走勢(shì)不佳，僅美灣地區(qū)有運(yùn)價(jià)上揚(yáng)的趨勢(shì)。TD20航線，盡管有部分貨盤出現(xiàn)，但大量來(lái)自遠(yuǎn)東地區(qū)的運(yùn)力導(dǎo)致運(yùn)價(jià)上行乏力。若中東灣地區(qū)運(yùn)價(jià)繼續(xù)低迷，則TD20航線運(yùn)價(jià)或?qū)⑹芾鄣罻S85以下。TD23航線，運(yùn)價(jià)當(dāng)前處于下行通道，運(yùn)價(jià)指數(shù)或?qū)⒌罻S30。中東灣/中國(guó)航線也表現(xiàn)不佳，運(yùn)價(jià)指數(shù)處于WS80水平。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場(chǎng)，北海地區(qū)上周涌入大量蘇伊士型油船，導(dǎo)致運(yùn)價(jià)下跌。目前這一地區(qū)運(yùn)力供應(yīng)充足，預(yù)計(jì)未來(lái)北海及波羅的海地區(qū)市場(chǎng)仍難好轉(zhuǎn)，船東將不得不努力使收益不低于運(yùn)營(yíng)成本。地中海地區(qū)，本周運(yùn)價(jià)進(jìn)一步下跌，跨地中海航線運(yùn)價(jià)指數(shù)再度下跌15點(diǎn)。鑒于利比亞的局勢(shì)仍未改變，市場(chǎng)上缺乏足夠的貨盤來(lái)消化可用運(yùn)力，預(yù)計(jì)短期內(nèi)運(yùn)價(jià)不會(huì)有任何改善。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

好望角型散貨船好望角型散貨船市場(chǎng)，由于遠(yuǎn)東地區(qū)對(duì)運(yùn)力的需求穩(wěn)定在較好水平，該型船運(yùn)價(jià)依然堅(jiān)挺。過(guò)去的幾周中，西澳和印尼的市場(chǎng)交易一直非?；钴S，加上當(dāng)前大西洋地區(qū)市場(chǎng)有所改善，預(yù)計(jì)下周運(yùn)價(jià)將進(jìn)入上行通道。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場(chǎng)本周依然走勢(shì)不佳。大西洋地區(qū)出現(xiàn)運(yùn)價(jià)繼續(xù)下滑的跡象，盡管糧食運(yùn)輸表現(xiàn)較好，但跨大西洋航線礦石貨盤明顯不足。由于缺少印尼煤炭貨盤，亞洲地區(qū)市場(chǎng)行情進(jìn)一步放緩。本周有代表性的交易包括：建于2019年的81629載重噸“FangCheng”號(hào)，直布羅陀至太平洋航線，日租金為41000美元；建于2020年、裝有硫化物洗滌器的81921載重噸“Ultra Margay”號(hào)，直布羅陀經(jīng)美東重回直布羅陀—斯卡角，日租金為34000美元；建于2019年、裝有硫化物洗滌器的81981載重噸“Darya Preeti”號(hào)，南沙經(jīng)印尼至印度航線，日租金為31000美元。

超靈便型散貨船超靈便型散貨船市場(chǎng)，受亞洲假期等因素影響，本周開(kāi)局不佳。美灣地區(qū)詢盤不足，運(yùn)價(jià)未見(jiàn)改善。美灣往返航線，57000載重噸船日租金超過(guò)35000美元。土耳其，租期11/12個(gè)月的極限靈便型船日租金為29000美元。東半球，目前被披露的交易不多，但印尼的煤炭交易更加活躍。菲律賓至中國(guó)航線，運(yùn)送鎳礦石的極限靈便型船日租金處于30000美元水平。此外，雅加達(dá)經(jīng)印尼至中國(guó)航線，52000噸船日租金為29000美元。

液化氣運(yùn)輸市場(chǎng)

東半球，盡管6月上旬的交易已接近結(jié)束，但由于目前沙特阿美仍未明確其裝貨日期，所以6月剩余時(shí)間內(nèi)的運(yùn)力供需狀況尚不明朗。目前西半球的運(yùn)價(jià)高于東半球6—7美元/噸，預(yù)計(jì)短期內(nèi)運(yùn)價(jià)將保持堅(jiān)挺。

西半球，目前運(yùn)價(jià)繼續(xù)上漲，美國(guó)休斯敦/日本千葉航線運(yùn)費(fèi)已經(jīng)突破130美元/噸大關(guān)，創(chuàng)2021年初以來(lái)的新高?？紤]到目前運(yùn)力如果供不應(yīng)求，預(yù)計(jì)短期內(nèi)運(yùn)價(jià)仍將高位運(yùn)行。

新造船市場(chǎng)

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）船型 載重噸 本周（萬(wàn)美元） 走勢(shì)VLCC 30萬(wàn) 11800 ↑200蘇伊士型油船 15萬(wàn) 8000 ↑150阿芙拉型油船 11萬(wàn) 6300 →

挪威Fearnleys公司2022年5月25日發(fā)布

油品運(yùn)輸市場(chǎng)

超大型油船超大型油船（VLCC）市場(chǎng)，本周至少有20筆交易未被披露，否則可將運(yùn)價(jià)指數(shù)拉升數(shù)點(diǎn)。不過(guò)，盡管如此，這些交易消化的運(yùn)力仍不容忽視。此外，隨著燃油價(jià)格上漲至近1000美元/噸，船東開(kāi)始拉高運(yùn)價(jià)。中東灣/東半球航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)正緩慢上行突破WS40。大西洋地區(qū)，蘇伊士及阿芙拉型船市場(chǎng)表現(xiàn)頗佳。鑒于目前西半球/西行航線可用運(yùn)力僅有10—15艘，預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場(chǎng)或?qū)⒏訄?jiān)挺。

蘇伊士型油船本周蘇伊士型油船市場(chǎng)東西半球走勢(shì)迥異，僅西半球交易較為活躍。由于美灣局勢(shì)緊張，承租商爭(zhēng)相尋找運(yùn)價(jià)最低的油船。如果運(yùn)力供需情況是唯一影響運(yùn)價(jià)走勢(shì)的變量，則TD20航線運(yùn)價(jià)僅會(huì)小幅上升。然而當(dāng)前市場(chǎng)上出現(xiàn)了更多貨盤，拉動(dòng)運(yùn)價(jià)指數(shù)即將突破WS100大關(guān)。東半球市場(chǎng)相對(duì)平靜，僅中東灣返程航線有少量詢盤。TD23航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)超過(guò)WS45。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場(chǎng)，北海和波羅的海地區(qū)又經(jīng)過(guò)了乏善可陳的一周，運(yùn)價(jià)未見(jiàn)改善。盡管有船東將船隊(duì)調(diào)往更加有利可圖的大西洋地區(qū)，使得上述地區(qū)可用運(yùn)力減少，但市場(chǎng)上仍缺乏新增貨盤，導(dǎo)致運(yùn)價(jià)上行乏力。由于預(yù)計(jì)6月份北海有幾個(gè)港口將進(jìn)行維修，運(yùn)價(jià)恐將繼續(xù)橫盤整理。

地中海/黑海地區(qū)，運(yùn)價(jià)同樣無(wú)力上行，地中海地區(qū)運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌數(shù)點(diǎn)。盡管有部分船東將目光轉(zhuǎn)向跨大西洋航線，但預(yù)計(jì)市場(chǎng)在短期內(nèi)難以好轉(zhuǎn)。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

好望角型散貨船好望角型散貨船市場(chǎng)，運(yùn)價(jià)略有波動(dòng)，太平洋地區(qū)日租金徘徊在33000美元。西澳/中國(guó)航線依然依賴于鐵礦石貿(mào)易；太平洋往返航線，隨著可用運(yùn)力的增加，過(guò)去5個(gè)交易日日租金下滑20%以上，目前為31000美元。相比之下，跨大西洋航線表現(xiàn)更好，有限的可用運(yùn)力加上大量的貨盤，將日租金拉高至近29000美元。大西洋至太平洋航線，鐵礦石貿(mào)易量仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于預(yù)期。

期租市場(chǎng)，建于2013年、租期2年的17.9萬(wàn)載重噸船日租金為31000美元；建于2016年、租期5年的18.1萬(wàn)載重噸船日租金為26000美元。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場(chǎng)本周對(duì)運(yùn)力的需求明顯不足，走勢(shì)疲軟。大西洋地區(qū)，跨大西洋航線鮮有交易，導(dǎo)致可用運(yùn)力增加。船東在與承租商的博弈中處于下風(fēng)，運(yùn)價(jià)進(jìn)入下行通道。在亞洲，雙方對(duì)運(yùn)價(jià)的分歧很大且均不愿讓步，最終導(dǎo)致最近幾日交易放緩。

本周一些有代表性的交易如下：建于2017年的81782載重噸“Shandong Fu Hui”號(hào)，美灣經(jīng)南美北岸至遠(yuǎn)東航線，日租金為40000美元；建于2010年的79454載重噸“Cape Akamas”號(hào)，印度尼西亞至中國(guó)臺(tái)灣航線，日租金為26000美元+80000美元空航補(bǔ)貼；建于2007年的76635載重噸“Ettys Perfection”號(hào)，新加坡經(jīng)南美東岸至新加坡—日本航線，日租金為24000美元；建于2014年的82306載重噸“Ocean Thyme”號(hào)，南美北岸至斯卡角—加勒比航線，日租金為29500美元。

超靈便型散貨船超靈便型散貨船平均日租金每周都有波動(dòng)，但整體處于30000美元以上水平，市場(chǎng)繼續(xù)保持積極的基調(diào)。太平洋市場(chǎng)走勢(shì)依舊穩(wěn)定，日租金維持在25000美元以上；跨大西洋往返航線，日租金略高于30000美元水平。相比之下，美灣地區(qū)運(yùn)價(jià)承壓，南美東岸則走勢(shì)穩(wěn)健。新加坡—日本航線，極限靈便型船的日租金為25000美元+150萬(wàn)美元空航補(bǔ)貼。阿根廷至南美西岸航線，運(yùn)送谷物的63000載重噸極限型船，日租金為50000美元。歐陸及地中海至太平洋航線，日租金約為25000美元；返程航線日租金為35000美元。預(yù)計(jì)未來(lái)幾周市場(chǎng)將在高波動(dòng)中企穩(wěn)。