周 靜

引言

聚氨酯(polyurethane，簡稱PU)全名為聚氨基甲酸酯，是一種由多異氰酸酯(一般稱為黑料)和多元醇(一般稱為白料)反應(yīng)合成的有機高分子材料，也是一類產(chǎn)品形態(tài)多樣的多用途合成樹脂。聚氨酯材料因其卓越的性能，被譽為“第五大塑料”，已經(jīng)廣泛應(yīng)用于建筑、汽車、輕工、紡織、石化、冶金、電子、國防、醫(yī)療、機械等眾多領(lǐng)域，成為現(xiàn)代社會生產(chǎn)中不可或缺的重要材料。近年來，我國政府鼓勵發(fā)展新材料，2018年11月，國家統(tǒng)計局將聚氨酯產(chǎn)業(yè)歸入新材料產(chǎn)業(yè)，作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的一部分。

聚氨酯產(chǎn)業(yè)作為淄博市重點布局產(chǎn)業(yè)，一直高度重視聚氨酯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)、資金項目支持、專業(yè)化園區(qū)建設(shè)等方面持續(xù)發(fā)力，不斷增強聚氨酯企業(yè)的發(fā)展活力。然而，當前淄博市的聚氨酯產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn)，如產(chǎn)業(yè)化成套技術(shù)不成熟的挑戰(zhàn)，供應(yīng)鏈管理不規(guī)范的挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)一體化快速發(fā)展不適應(yīng)的挑戰(zhàn)等。因此，基于SWOT分析法，進一步解構(gòu)淄博市聚氨酯產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，把握市場發(fā)展趨勢，錨定產(chǎn)業(yè)發(fā)展主攻方向，探尋一條推動淄博市聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新發(fā)展的現(xiàn)實路徑具有重要意義。

一、聚氨酯產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

聚氨酯是由基礎(chǔ)化工品異氰酸酯和多元醇縮聚合成的高分子樹脂。聚氨酯結(jié)構(gòu)中有軟段和硬段，其中硬段決定其強度和塑料性，軟段決定其彈性和橡膠性。一百多年前，聚氨酯材料第一次被人們從實驗室合成出來，在保溫材料等下游需求增長的帶動下，得益于工藝進步帶來的成本大幅降低，在短短五六十年的時間內(nèi)使得聚氨酯產(chǎn)業(yè)從化學(xué)實驗室中的發(fā)明創(chuàng)造，最終發(fā)展成為在整個人類社會中具有舉足輕重地位的重要工程材料。在世界范圍內(nèi)，聚氨酯產(chǎn)業(yè)整體已經(jīng)從快速擴張期進入到平穩(wěn)發(fā)展期，在中國，由于工業(yè)體系完善，下游市場增長迅速，相關(guān)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，具有顯著規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢的生產(chǎn)基地紛紛落成。

國外聚氨酯領(lǐng)域涉足較早，技術(shù)儲備充足。1937年，德國首先通過聚合反應(yīng)制得了聚氨酯，從此聚氨酯進入工業(yè)化應(yīng)用。1946年，美國開展硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料的研究；1952年，拜耳公司開發(fā)了軟質(zhì)聚氨酯泡沫塑料的生產(chǎn)設(shè)備，優(yōu)化了生產(chǎn)工藝，擴大了聚氨酯的應(yīng)用范圍；1970—1979年，在高活性聚氨酯多元醇的基礎(chǔ)上開發(fā)了冷熟高回彈泡沫。國內(nèi)聚氨酯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了三個階段:分別為1950—1990年，我國通過引進異氰酸酯的生產(chǎn)技術(shù)和裝置在大連建立了生產(chǎn)基地，并逐步開發(fā)掌握了聚氨酯泡沫生產(chǎn)工藝；1990—2000年，聚氨酯產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展期，已具備生產(chǎn)各種軟泡、硬泡的自動化生產(chǎn)線；21世紀以來，聚氨酯產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展期，一批國內(nèi)企業(yè)攻克上游原料技術(shù)壁壘，通過技術(shù)和工藝創(chuàng)新，進一步搶占市場份額，已具有相當?shù)囊?guī)模和世界前列的技術(shù)水平。

聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈由于涉及到的化工原材料很多，且所得到的產(chǎn)品種類眾多，下游應(yīng)用領(lǐng)域同樣非常廣泛，因此是國內(nèi)外化工產(chǎn)業(yè)中一個非常重要的板塊。2020年中國聚氨酯產(chǎn)量1 479萬噸，同比增長7.6%，占全球產(chǎn)量65%以上，總消費量1 240萬噸，同比增長4.6%，預(yù)計2026年消費需求規(guī)模將達到1 523噸。據(jù)預(yù)測，未來我國聚氨酯產(chǎn)業(yè)將進入低速增長的高質(zhì)量發(fā)展時期。

從聚氨酯消費結(jié)構(gòu)看，2020年我國聚氨酯制品消費最多的是聚氨酯軟泡、聚氨酯硬泡和彈性體，分別占聚氨酯制品消費總量的27%、26%、20%。從聚氨酯消費量看，CR3接近25%，CR5近27%，聚氨酯產(chǎn)業(yè)集中度較高，龍頭企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈一體化增強核心競爭力，進一步提升市場份額。萬華化學(xué)聚氨酯消費量達288.44萬噸，占國內(nèi)市場份額的比例超兩成。

二、聚氨酯產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

(一)產(chǎn)業(yè)鏈條長，呈現(xiàn)一體化發(fā)展趨勢

聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈較長，工藝路線較為復(fù)雜，涉及到化工品種類較多，且下游產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域較多，對技術(shù)研發(fā)的要求較高，因此全鏈條一體化發(fā)展可以最大化提升項目的生產(chǎn)效率以及整體盈利能力，已成為新的發(fā)展趨勢。2021年，萬華化學(xué)依托石化板塊，通過整合聚氨酯板塊和新材料板塊，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，正在由全球1000億市場空間的MDI(二苯基甲烷-4，4'-二異氰酸酯，英文名Methylene diphenyl diisocyanate，聚氨酯核心原材料)行業(yè)擴大至4000億元市場空間的聚氨酯產(chǎn)業(yè)，打造聚氨酯一體化產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。

(二)上游產(chǎn)業(yè)集中度高，中游產(chǎn)業(yè)壁壘高，下游產(chǎn)業(yè)應(yīng)用范圍廣泛

聚氨酯產(chǎn)業(yè)上游原材料供應(yīng)商結(jié)構(gòu)較為均衡，國有企業(yè)、民營企業(yè)和合資企業(yè)均占據(jù)一定比例的生產(chǎn)規(guī)模，苯胺、電石、己二酸等主要產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)前五的企業(yè)占市場份額60%以上，產(chǎn)業(yè)集中度較高，對環(huán)保、資金等要素要求較高；中游產(chǎn)品異氰酸酯的技術(shù)壁壘、資金壁壘很高，產(chǎn)業(yè)準入門檻較高，尤其是MDI，可以稱之為化工產(chǎn)業(yè)內(nèi)綜合壁壘最高的大宗產(chǎn)品之一，預(yù)計產(chǎn)業(yè)未來的供給端維持寡頭壟斷格局，對于眾多的聚氨酯下游企業(yè)而言，對中游原材料不具備議價能力。聚氨酯產(chǎn)業(yè)的下游產(chǎn)品種類豐富，應(yīng)用范圍廣泛，客戶需求規(guī)模大，具有較大的增長空間。

(三)產(chǎn)業(yè)集中度高，園區(qū)化明顯

從聚氨酯產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布格局來看，目前國內(nèi)聚氨酯產(chǎn)業(yè)已逐漸形成以葫蘆島為中心的環(huán)渤海灣和東北地區(qū)(化工基礎(chǔ)雄厚，聚氨酯產(chǎn)品種類多、產(chǎn)量大)、長三角地區(qū)(聚氨酯原料及其制品占國內(nèi)半壁江山)、珠三角地區(qū)(國內(nèi)聚氨酯產(chǎn)品和外貿(mào)較為發(fā)達)、以蘭州為中心的西北地區(qū)(形成下游聚氨酯產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈)四大板塊。聚氨酯上市企業(yè)主要分布在山東、浙江、江蘇、上海等地區(qū)。2020年，行業(yè)前三的企業(yè)國內(nèi)市場占比接近25%，龍頭企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈一體化增強核心競爭力，進一步搶占市場份額。同時，園區(qū)化已經(jīng)成為聚氨酯產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要趨勢。如上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)內(nèi)企業(yè)間在化工原料、中間體、產(chǎn)品、副產(chǎn)品及廢棄物等方面形成互供、共享關(guān)系，產(chǎn)品之間的關(guān)聯(lián)度達到80%以上[1]。國內(nèi)外聚氨酯產(chǎn)業(yè)龍頭巴斯夫、亨斯邁、匯得科技、一諾威等紛紛前往布局。

(四)投資熱度不減，市場競爭日趨激烈

隨著聚氨酯產(chǎn)品需求的持續(xù)增長，企業(yè)擴產(chǎn)沖動明顯，存在產(chǎn)能過剩風(fēng)險。據(jù)統(tǒng)計，2021年，我國聚醚多元醇有18個新建擬建項目，合計產(chǎn)能達297萬噸/年，其中淄博市占32.83%。同時，聚醚多元醇消費量占環(huán)氧丙烷下游比例達到70%，也拉動了環(huán)氧丙烷的投資快速增長。

(五)向高端領(lǐng)域進軍，功能化綠色化成為必由之路

當前，聚氨酯龍頭企業(yè)不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，上游化工基礎(chǔ)原材料受投資強度、環(huán)保等限制，中游異氰酸酯類和多元醇類產(chǎn)品制造存在較高的技術(shù)壁壘、資金壁壘和政策壁壘，缺乏競爭優(yōu)勢的企業(yè)很難進入市場并取得一定市場份額。進一步發(fā)展差異化、精細化、功能化和高性能化聚氨酯各類終端應(yīng)用產(chǎn)品，提高應(yīng)用水平，擴大應(yīng)用領(lǐng)域成為聚氨酯產(chǎn)業(yè)新的研究熱點和增長點。

三、從產(chǎn)業(yè)鏈視角對淄博聚氨酯產(chǎn)業(yè)進行SWOT分析

淄博市聚氨酯產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早，基本形成了從原料到各類規(guī)格牌號的中間品，再到制品的較完整產(chǎn)業(yè)鏈，是全國最大的聚醚生產(chǎn)基地，被科技部火炬中心認定為“國家火炬淄博高新區(qū)聚氨酯特色產(chǎn)業(yè)基地”。然而淄博市聚氨酯產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度相對較低，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對單一，上下游關(guān)聯(lián)度不高。為了理清淄博市聚氨酯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，從聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈視角出發(fā)，利用SWOT分析法對淄博市聚氨酯產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展加以剖析。

(一)淄博市聚氨酯產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的優(yōu)勢

1.產(chǎn)業(yè)布局相對集中，體系相對完整

淄博市聚氨酯企業(yè)主要集中于臨淄、桓臺、高青等區(qū)縣，產(chǎn)品體系相對齊全，涌現(xiàn)出一諾威、藍星東大、隆華新材料等一批國內(nèi)領(lǐng)先的骨干企業(yè)。截至目前，全市具有產(chǎn)業(yè)影響力的聚氨酯企業(yè)20余家。在聚氨酯多個細分領(lǐng)域的市場排名居于國內(nèi)廠商前列，其中，一諾威的聚氨酯預(yù)聚體市場占有率近40%，正大聚氨酯的聚醚胺全國市場占有率34%，德信聯(lián)邦的高硬度聚合物多元醇國內(nèi)市場占有率23%，隆華新材料聚合物多元醇國內(nèi)市場占有率26%。

2.產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，上游原材料供給本地化初具規(guī)模

依托淄博市在聚醚多元醇、組合聚醚、預(yù)聚體等產(chǎn)業(yè)良好基礎(chǔ)，藍星東大、齊翔騰達、金城石化、民基新材料加強了對上游環(huán)氧丙烷、己二腈等項目的投資力度，提升了產(chǎn)業(yè)配套能力。華天橡塑、奧德美等一批科技型、高成長型下游企業(yè)迅速成長，初步形成了從環(huán)氧丙烷、己二腈、聚醚多元醇等基礎(chǔ)原料，到各類規(guī)格牌號的中間品，再到制品的補鏈成群的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。

3.擁有一批創(chuàng)新特色產(chǎn)品和業(yè)內(nèi)著名企業(yè)

一諾威、藍星東大是工信部認定的制造業(yè)單項冠軍企業(yè)。從聚氨酯新材料產(chǎn)業(yè)專利布局來看，一諾威、德信聯(lián)邦、藍星東大在預(yù)聚體、聚醚等方面相關(guān)專利擁有量分別位居全省第1、2、5位(圖1)。淄博市共建有聚氨酯產(chǎn)業(yè)院士工作站1個，省級技術(shù)(工程)中心3個，市級技術(shù)(工程)中心4個，創(chuàng)新能力居國內(nèi)先進水平。

圖1 聚氨酯產(chǎn)品相關(guān)的省內(nèi)發(fā)明專利申請人排名

(二)淄博市聚氨酯產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的劣勢

淄博市聚氨酯產(chǎn)業(yè)總體上呈現(xiàn)出健康發(fā)展的良好勢頭，但上下游發(fā)展仍不均衡，發(fā)展過程中依然存在不少瓶頸制約，總體呈現(xiàn)“兩缺少、一失衡、一不足”情況。

1.“兩缺少”

即缺少上游原材料，缺少高附加值下游終端產(chǎn)品。淄博市聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈雖較為完善，但呈現(xiàn)“中間大、兩頭小的格局”，產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)不牢、水平不高。上游核心原料環(huán)氧丙烷、己二酸、1，4-丁二醇基本依靠外購，下游聚氨酯制品僅有少數(shù)中小企業(yè)且銷售規(guī)模在2億元以下，主要圍繞聚氨酯板材、棒材、鋪裝等低端市場，產(chǎn)業(yè)價值鏈上的高端產(chǎn)品較為缺乏，產(chǎn)品議價能力較弱。

2.“一失衡”

即產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失衡。整個聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈中，淄博市僅在中游聚醚多元醇領(lǐng)域具有規(guī)模優(yōu)勢，國內(nèi)聚醚產(chǎn)能前十的企業(yè)淄博市有4家企業(yè)，分別為一諾威、德信聯(lián)邦、藍星東大和隆華新材，與萬華化學(xué)、華峰化學(xué)、紅寶麗等頭部企業(yè)相比在產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)品多元化、研發(fā)能力方面存在一定差距，但整體技術(shù)水平仍然偏低、產(chǎn)品差異化不足。淄博市聚醚多以軟泡聚醚、硬泡聚醚等低端聚醚為主，利潤率相對不高，市場競爭較為激烈，較為高端的高回彈聚醚、差異化聚醚產(chǎn)能不足。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國聚醚產(chǎn)量為350萬噸，表觀需求量為328.2萬噸，同期的國內(nèi)聚醚總產(chǎn)能約590.50萬噸，總體產(chǎn)能利用率不足60%。淄博市作為國內(nèi)最大聚醚生產(chǎn)基地，整個產(chǎn)業(yè)都面臨產(chǎn)能過剩、供過于求的壓力，但各生產(chǎn)企業(yè)仍保持高負荷運轉(zhuǎn)，積極擴大生產(chǎn)規(guī)模，以市場換利潤，應(yīng)對國內(nèi)產(chǎn)能的增長和國外進口貨源的競爭[2]。另外，從一諾威新材料專利相似度分析結(jié)果來看[3](圖2)，市內(nèi)、省內(nèi)的同質(zhì)化競爭現(xiàn)狀短時期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。

圖2 一諾威新材料發(fā)明專利相似機構(gòu)

3.“一不足”

即創(chuàng)新能力不足。目前，淄博市聚氨酯產(chǎn)業(yè)高新技術(shù)企業(yè)僅有9家，不足全市聚氨酯企業(yè)的三分之一，其中有6家當年申請了發(fā)明專利，僅有3家形成了國家或行業(yè)標準。德信聯(lián)邦、正大聚氨酯等代表性企業(yè)還不是高新技術(shù)企業(yè)，享受研發(fā)費用加計扣除的研發(fā)費用占營業(yè)收入不足千分之二。藍星東大、一諾威、隆華新材料、聯(lián)創(chuàng)等企業(yè)雖是高企，但研發(fā)費用占比分別為4.13%、4.41%、4.03%、5.19%，均小于萬華化學(xué)6%以上的研發(fā)投入，且上述企業(yè)享受研發(fā)費用加計扣除的研發(fā)費用占營業(yè)收入比例低于1.2%，在全市享受研發(fā)費用加計扣除的企業(yè)中處于較低水平。

(三)淄博市聚氨酯產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的機會

1.規(guī)劃政策助力聚氨酯產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展

國家對聚氨酯產(chǎn)業(yè)政策經(jīng)歷了從“重點發(fā)展高性能結(jié)構(gòu)材料”到“加快突破新材料等領(lǐng)域核心技術(shù)”再到“聚焦新材料、綠色環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”的變化。工信部在2022年發(fā)布了《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《意見》)，《意見》立足聚氨酯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，聚焦重點難點方面，提出了“十四五”期間高質(zhì)量發(fā)展的主要目標，精準部署了推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重點任務(wù)，為聚氨酯行業(yè)未來發(fā)展提供了方向指引。山東省工信廳早在2021年便印發(fā)了《山東省化工產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)，《規(guī)劃》提出山東石化產(chǎn)業(yè)要突出發(fā)展高端聚烯烴、聚氨酯、聚酰胺等特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化提升八大行業(yè)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，重點發(fā)展“甲苯—異氰酸酯—高性能聚氨酯—終端產(chǎn)品”等6大產(chǎn)業(yè)鏈條，其中淄博市的齊翔騰達被確定為聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈的“領(lǐng)航型”企業(yè)。淄博市為打好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化攻堅戰(zhàn)，于2021年印發(fā)了《淄博市產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長制”工作方案》(以下簡稱《方案》)，《方案》將聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈作為淄博市重點布局的產(chǎn)業(yè)，并圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，不斷加碼產(chǎn)業(yè)扶持政策，以“頭部企業(yè)”為引領(lǐng)，整合上下游企業(yè)、科研院所等各類資源，有針對性地補鏈延鏈強鏈。聚氨酯產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展相關(guān)政策的陸續(xù)出臺為淄博市聚氨酯產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了助推作用。

2.我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整助推淄博市聚氨酯產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展

近年來，在我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展帶動下，國內(nèi)聚氨酯消費端也迎來了新變革，為聚氨酯產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供了難得機遇。在建筑領(lǐng)域，聚氨酯因其出色的性能成為歐美等發(fā)達國家建筑保溫材料中的首選，占據(jù)了75%的市場份額，而我國這一比例尚不足10%。在我國建筑節(jié)能的政策環(huán)境下，建筑節(jié)能保溫市場將是未來我國聚氨酯消費增長潛力較大的應(yīng)用領(lǐng)域[4]。在汽車領(lǐng)域，高檔汽車或國外車型聚氨酯用量多在30kg/輛左右，而國內(nèi)一般在20kg左右。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，到2025年我國新能源汽車的新車銷售量將達到汽車新車銷售總量的20%左右，銷量有望突破600萬輛。汽車輕量化是節(jié)能減排的重要途徑和有效手段，相較于傳統(tǒng)燃料汽車，新能源汽車對汽車輕量化的要求更高，疊加不斷提高的環(huán)保和安全性要求，聚氨酯在汽車結(jié)構(gòu)件、低VOC內(nèi)飾、天窗玻璃包邊以及動力電池的密封和阻燃等領(lǐng)域擁有廣闊的應(yīng)用前景及國產(chǎn)替代空間[5]。除此以外，體育設(shè)施、軌道交通、航空航天等領(lǐng)域?qū)榫郯滨ギa(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供廣闊發(fā)展空間。

(四)淄博市聚氨酯產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的挑戰(zhàn)

1.來自“碳達峰、碳中和”的環(huán)保挑戰(zhàn)

我國關(guān)于“碳達峰、碳中和”的承諾，將對化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式帶來更高要求，倒逼產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，為能效提升、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整提供強勁動力。隨著安全、環(huán)保標準要求日益提高，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級與綠色發(fā)展的任務(wù)依然較重。

2.來自貿(mào)易保護主義的挑戰(zhàn)

化工產(chǎn)業(yè)一直是國際貿(mào)易救濟打擊的重點產(chǎn)業(yè)，國外對我國化工產(chǎn)業(yè)發(fā)起的貿(mào)易救濟案件(含貿(mào)易救濟調(diào)查)為各產(chǎn)業(yè)之首。金融危機以來貿(mào)易保護主義不斷升級，特別是在全球新冠疫性大流行這樣一個特殊時期，對全球化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了不利影響。面對貿(mào)易保護主義和全球石化市場的供需調(diào)整，聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈穩(wěn)鏈固鏈的要求更加迫切。

3.來自國內(nèi)產(chǎn)業(yè)一體化生產(chǎn)的挑戰(zhàn)

我國聚氨酯產(chǎn)業(yè)參與主體眾多，產(chǎn)業(yè)競爭較為激烈。近年來國內(nèi)化工龍頭企業(yè)積極布局聚氨酯產(chǎn)業(yè)，聚氨酯一體化項目的投產(chǎn)迎來爆發(fā)式增長，特別是珠三角、長三角聚氨酯產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強勁，對山東省的聚氨酯生產(chǎn)企業(yè)構(gòu)成強大的沖擊。“十四五”期間，淄博市化工產(chǎn)業(yè)特別是聚氨酯產(chǎn)業(yè)應(yīng)在危機中育先機、于變局中開新局，加快推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

四、淄博市聚氨酯產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展策略

目前，聚氨酯產(chǎn)業(yè)已進入以創(chuàng)新、綠色發(fā)展為主題的新階段。同時，“雙碳”目標的提出[6]，對環(huán)保節(jié)能提出了更高的要求，給聚氨酯產(chǎn)業(yè)帶來了巨大的市場機遇。尤其是作為淄博市占據(jù)優(yōu)勢地位的聚醚多元醇產(chǎn)業(yè)競爭激烈，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，提高產(chǎn)品差異化水平，提升高端產(chǎn)品市場占有率是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路。

(一)以創(chuàng)新鏈帶動產(chǎn)業(yè)鏈，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)擴鏈成群

構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，需要強有力的科技支撐。通過加強共性關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈“卡脖子”技術(shù)源頭供給，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)科技攻關(guān)。堅持需求導(dǎo)向和產(chǎn)業(yè)化方向，深化創(chuàng)新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈、招商鏈、政策鏈銜接，以協(xié)同創(chuàng)新實現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)突破，推動需求和優(yōu)勢互補。第一，強化聚醚多元醇產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。泡沫類聚醚產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)發(fā)展多年，市場競爭激烈，開工率一直徘徊在60%左右。隨著聚氨酯產(chǎn)業(yè)升級，下游對聚醚的要求也逐漸呈現(xiàn)專業(yè)化、多樣化和個性化等特點，聚酯多元醇、聚醚胺等特種聚醚產(chǎn)品發(fā)展前景較好，保持持續(xù)創(chuàng)新能力成為企業(yè)參與市場競爭的核心要素。支持藍星東大、一諾威、隆華新材料等龍頭企業(yè)走高端路線，加快特種聚醚產(chǎn)品的開發(fā)，搶占市場發(fā)展機遇。第二，強化技術(shù)成果精準供給。開展創(chuàng)新圖譜編制工作，引導(dǎo)淄博產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院、青島科技大學(xué)魯中安全環(huán)保工程與材料研究院等新型研發(fā)機構(gòu)及山東理工大學(xué)聚氨酯研究院等創(chuàng)新平臺，找準創(chuàng)新“斷點”“堵點”“痛點”，按照“揭榜掛帥”“賽馬制”等新型項目組織形式，加快科技成果落地，催生新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)。第三，探索“產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體”，做優(yōu)產(chǎn)業(yè)“朋友圈”。聚氨酯產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)一般注重合作的長期性與穩(wěn)定性，通過產(chǎn)業(yè)鏈招商、創(chuàng)新鏈孵化緊緊地把上下游企業(yè)捆綁在一起，增強產(chǎn)業(yè)上下游黏性。齊翔騰達、清河化工的環(huán)氧丙烷項目均為一諾威等本地下游企業(yè)作為配套支持，基本實現(xiàn)本地消化，為產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展做出了貢獻。通過支持聚氨酯龍頭企業(yè)聯(lián)合高校、科研院所、上下游企業(yè)組建產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體，創(chuàng)新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈緊密融合，共同開展特種聚醚產(chǎn)品、新型發(fā)泡劑等關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān)和成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用。引導(dǎo)聚醚多元醇、聚醚等企業(yè)與上下游企業(yè)抱團創(chuàng)新，向細分高端領(lǐng)域延伸。第四，加強助劑、催化劑等研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。淄博市在助劑、催化劑方面有較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，搶抓第三代、第四代發(fā)泡劑的迭代期，依托東岳、華安新材料、澳帆化工等氟化工產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，加快第三代發(fā)泡劑的推廣和第四代發(fā)泡劑的研發(fā)，搶占發(fā)展機遇。

(二)拓展終端應(yīng)用開發(fā)，帶動產(chǎn)業(yè)能級躍升

發(fā)展下游聚氨酯終端產(chǎn)品，推動聚氨酯供應(yīng)鏈的上下游企業(yè)相融共生，開發(fā)更高品質(zhì)、更適合、更精準、更細分功能的產(chǎn)品，實現(xiàn)上下游產(chǎn)業(yè)聯(lián)動，提升產(chǎn)業(yè)整體競爭力。依托淄博市在聚醚多元醇產(chǎn)業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢以及良好的產(chǎn)業(yè)配套能力，以聚醚多元醇為重點，上游結(jié)合齊翔騰達、清河化工等大企業(yè)逐步拓展本地配套能力，培育下游應(yīng)用為主的中下企業(yè)，增強產(chǎn)業(yè)上下游黏性，推進產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化。

1.加大對建筑節(jié)能領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)

依托聯(lián)創(chuàng)聚氨酯在建筑保溫材料領(lǐng)域的優(yōu)勢，加快開發(fā)高效節(jié)能、高阻燃保溫材料，積極參與國內(nèi)節(jié)能保溫材料標準的制定，提高在建筑保溫領(lǐng)域的話語權(quán)和影響力，通過技術(shù)革新降低生產(chǎn)成本，帶動配套產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

2.加快對車用聚氨酯產(chǎn)品的研發(fā)進度

依托隆華新材料在車用聚醚多元醇方面的優(yōu)勢，結(jié)合淄博市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，通過外部引進、內(nèi)部培育等手段，加快形成車用聚氨酯配套產(chǎn)業(yè)鏈。

3.優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

隨著傳統(tǒng)聚氨酯材料市場的逐漸飽和，高端化、定制化、專業(yè)化、綠色化的聚氨酯產(chǎn)品將成為市場的選擇。積極探索采用改性材料替代部分高端聚氨酯產(chǎn)品，降低高端產(chǎn)品的研發(fā)周期，以“應(yīng)用”開發(fā)補足高端產(chǎn)品需求。

據(jù)預(yù)測，聚氨酯產(chǎn)業(yè)的消費占比中呈現(xiàn)涂料、密封劑、膠黏劑等占比逐漸增大，而泡沫塑料、革鞋樹脂及漿料的占比逐漸減少的結(jié)構(gòu)性分化現(xiàn)象。引導(dǎo)現(xiàn)有聚醚多元醇企業(yè)加快技術(shù)研發(fā)，根據(jù)下游需求開發(fā)不同用途、不同功能的產(chǎn)品，不斷豐富產(chǎn)品類型，鞏固市場地位。同時，鼓勵下游中小企業(yè)圍繞應(yīng)用領(lǐng)域，通過產(chǎn)學(xué)研合作、技術(shù)引進等方式，開發(fā)水性漆、膠黏劑、醫(yī)用等高端應(yīng)用產(chǎn)品，培育應(yīng)用領(lǐng)域高精尖特企業(yè)，打造更多“隱形冠軍”。加快布局聚氨酯回收技術(shù)和產(chǎn)業(yè)，搶占市場先機。

(三)推動園區(qū)一體化布局，打造聚氨酯產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的“淄博樣板”

隨著聚氨酯產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，各地專業(yè)化的聚氨酯產(chǎn)業(yè)園建設(shè)不斷加快。煙臺萬華工業(yè)園、上海化學(xué)工業(yè)區(qū)、南京江北新材料產(chǎn)業(yè)園等聚集了大部分的產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)。針對中下游的專業(yè)化園區(qū)快速發(fā)展，原不具有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和優(yōu)勢的山東臨沂、河南鶴崗等都在積極布局聚氨酯產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。

1.原料產(chǎn)品項目一體化建設(shè)

以提升產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度為核心，打通園區(qū)內(nèi)企業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈核心節(jié)點，構(gòu)建互通、互聯(lián)、互供的上下游協(xié)作發(fā)展模式，建立從原料到產(chǎn)品的全鏈條一體化生產(chǎn)體系。發(fā)展以“丙烯—環(huán)氧丙烷—聚醚—聚氨酯制品”為主鏈的一體化項目，形成園區(qū)內(nèi)化工企業(yè)之間的原料、中間體、產(chǎn)品、副產(chǎn)品及廢棄物的互供、共享、依存關(guān)系，實現(xiàn)企業(yè)間無縫連接和一體化清潔生產(chǎn)。

2.公用工程物流一體化建設(shè)

以提高資源利用效率為目的，加快布局園區(qū)公共管廊建設(shè)，降低運輸環(huán)節(jié)安全環(huán)保風(fēng)險和企業(yè)成本，滿足企業(yè)在物料輸送和水電氣熱等方面的需求，以“物流傳輸一體化”為指引，探索建立智慧化化工園區(qū)[7]，促進園區(qū)和企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

3.環(huán)保生態(tài)一體化建設(shè)

以優(yōu)化園區(qū)環(huán)保生態(tài)系統(tǒng)管理手段為抓手，建立智慧環(huán)保綜合管理平臺，實現(xiàn)重點企業(yè)與重點區(qū)域的主要環(huán)境質(zhì)量要素、污染排放要素和環(huán)境風(fēng)險要素的實時動態(tài)監(jiān)測，通過環(huán)保生態(tài)一體化建設(shè)實現(xiàn)園區(qū)生態(tài)化水平的提升，確保園區(qū)內(nèi)部的管理質(zhì)量和水平，促進園區(qū)的可持續(xù)發(fā)展，降低各類問題的發(fā)生幾率。