周天成　程建寧　柳曉瑩　王佳碩　潘孝成

關(guān)鍵詞：通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)；ICT產(chǎn)品；供應(yīng)鏈安全；風(fēng)險(xiǎn)影響；應(yīng)對(duì)策略

中圖分類號(hào)：F252 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：2096-7934（2023）06-0072-14

一、引言

國(guó)家積極發(fā)展新基建戰(zhàn)略，以及企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的要求，擴(kuò)大了對(duì)ICT業(yè)務(wù)的需求。2020年12月，工信部《關(guān)于推動(dòng)5G加快發(fā)展的通知》指出鼓勵(lì)地方政府將5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)所需站址等配套設(shè)施納入各級(jí)國(guó)土空間規(guī)劃，基礎(chǔ)電信企業(yè)要加大投資，優(yōu)先開展5G建設(shè)；2021年5月，發(fā)改委與工信部聯(lián)合發(fā)布《全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案》要求明確加快實(shí)施“東數(shù)西算”工程，在京津冀等八地發(fā)展數(shù)據(jù)中心集群；2022年1月國(guó)務(wù)院發(fā)布的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出加快構(gòu)建算力、算法、數(shù)據(jù)、應(yīng)用資源協(xié)同的全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系。在相關(guān)政策的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)ICT業(yè)務(wù)量快速增加，5G基站數(shù)量方面，2022年一季度新建5G基站13.4萬(wàn)個(gè)，預(yù)計(jì)截至2022年末，5G基站數(shù)有望超200萬(wàn)個(gè)。服務(wù)器方面，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年國(guó)內(nèi)服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模為251億美元（約占全球規(guī)模的1/4），同比上升12.8%，大幅領(lǐng)先全球市場(chǎng)6.4%的增速。其中，4Q21國(guó)內(nèi)服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模為70.1億美元，同比增長(zhǎng)3.4%。這些政策與現(xiàn)象表明國(guó)家對(duì)ICT設(shè)備的需求持續(xù)增加。

ICT產(chǎn)業(yè)整合度高，社會(huì)資源聚集，屬于技術(shù)、人才密集度極高的產(chǎn)業(yè)，容易產(chǎn)生產(chǎn)業(yè)上游的壟斷，受全球政治經(jīng)濟(jì)影響程度更深，其供應(yīng)鏈表現(xiàn)出全球分布性、全生命周期特性、產(chǎn)品服務(wù)復(fù)雜性、供應(yīng)商多樣性等特點(diǎn)，比傳統(tǒng)供應(yīng)鏈存在更多的安全風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)管理難度和復(fù)雜度更高。在全球政治經(jīng)濟(jì)復(fù)雜多變的宏觀環(huán)境和公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型發(fā)展背景下，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈更易遭受沖擊，不確定、不穩(wěn)定因素顯著增多。而隨著國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)宏觀環(huán)境的不斷變化，由全球局勢(shì)變化、大國(guó)貿(mào)易爭(zhēng)端、疫情防控常態(tài)化等情況引發(fā)的芯片短缺斷供、原材料漲價(jià)、卡脖子、限電限產(chǎn)等ICT供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)和安全問(wèn)題日益顯現(xiàn)，且呈現(xiàn)常態(tài)化趨勢(shì)。愈發(fā)加劇的供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，亟需結(jié)合外部環(huán)境和企業(yè)管理現(xiàn)狀，及時(shí)研判供應(yīng)鏈安全形勢(shì)變化，分析安全形勢(shì)變化帶來(lái)的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)影響，為后續(xù)建立供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)及預(yù)防機(jī)制提供參考，強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)判預(yù)防。

文章立足通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)ICT供應(yīng)鏈安全管理現(xiàn)狀及特點(diǎn)、難點(diǎn)，深入開展ICT供應(yīng)鏈安全形勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)分析研究，對(duì)通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)ICT供應(yīng)鏈安全管理面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)進(jìn)行深入分析和研判，對(duì)安全形勢(shì)變化引發(fā)的供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)供應(yīng)鏈管理工作影響性進(jìn)行全面解析，同時(shí)提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略建議，為企業(yè)未來(lái)結(jié)合自身特點(diǎn)建立供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)防機(jī)制提供參考借鑒，保障企業(yè)供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定，支撐業(yè)務(wù)良好發(fā)展，推動(dòng)公司供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理水平全面提升。

二、通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)ICT供應(yīng)鏈安全管理現(xiàn)狀

（一）通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)ICT供應(yīng)鏈特點(diǎn)分析

1.通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)ICT業(yè)務(wù)及產(chǎn)品

（1）ICT業(yè)務(wù)分析：

隨著傳統(tǒng)通信市場(chǎng)的增速放緩，ICT業(yè)務(wù)逐漸成為通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)的重要轉(zhuǎn)型方向，通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)ICT業(yè)務(wù)主要面向集團(tuán)客戶的個(gè)性化需求，對(duì)網(wǎng)絡(luò)通信服務(wù)、信息內(nèi)容應(yīng)用、信息技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)行必要的整合和開發(fā)，形成“通信服務(wù)（CT）”+“信息化應(yīng)用（IT）”的“一站式解決方案”，為客戶提供更加服務(wù)化、融合化、專業(yè)化和系統(tǒng)化的服務(wù)，是為一種傳統(tǒng)通信、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和IT應(yīng)用的有機(jī)結(jié)合。

綜合國(guó)內(nèi)三大通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)ICT業(yè)務(wù)細(xì)分領(lǐng)域，具體業(yè)務(wù)分類包括以下4個(gè)方面：

①信息內(nèi)容應(yīng)用（Information）。主要提供信息搜索、內(nèi)容圖片、流媒體、行業(yè)類信息應(yīng)用、電子商務(wù)信息應(yīng)用、應(yīng)用軟件等。

②通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用（Communication）。主要包括移動(dòng)和固定網(wǎng)絡(luò)、語(yǔ)音、寬帶、各類網(wǎng)絡(luò)增值業(yè)務(wù)、IDC、短信、彩鈴等內(nèi)容。

③信息技術(shù)產(chǎn)品（Technology）。主要包括各類數(shù)據(jù)處理設(shè)備、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備、服務(wù)器、路由器、交換機(jī)、各類信息和通信終端等硬件設(shè)備和各類商用標(biāo)準(zhǔn)化軟件等軟件設(shè)備。

④其他信息服務(wù)。主要包括各類基于網(wǎng)絡(luò)IT及信息、應(yīng)用平臺(tái)的規(guī)劃咨詢、系統(tǒng)集成、外包服務(wù)、軟硬件維護(hù)支持、運(yùn)營(yíng)管理、培訓(xùn)等專業(yè)及整體服務(wù)。

（2）ICT產(chǎn)品說(shuō)明：

通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)ICT業(yè)務(wù)涉及的ICT產(chǎn)品主要可分為10大類，其中，硬件6大類，軟件4大類。硬件類包括

①接入設(shè)備：無(wú)線主設(shè)備產(chǎn)品；

②傳輸設(shè)備：光傳輸設(shè)備等產(chǎn)品；

③核心網(wǎng)設(shè)備：核心網(wǎng)主設(shè)備等產(chǎn)品；

④IT網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：交換機(jī)、路由器、負(fù)載均衡器、SDN、匯聚分流設(shè)備、服務(wù)器、儲(chǔ)存設(shè)備等產(chǎn)品；

⑤同步設(shè)備：時(shí)鐘同步設(shè)備、網(wǎng)管設(shè)備等；

⑥硬件安全：各類網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)的硬件產(chǎn)品。

軟件類包括

①基礎(chǔ)軟件：操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件等產(chǎn)品；

②應(yīng)用軟件：辦公軟件、備份軟件、業(yè)務(wù)系統(tǒng)等產(chǎn)品；

③專用軟件：ERP、財(cái)務(wù)軟件等產(chǎn)品；

④安全軟件：網(wǎng)絡(luò)安全軟件、漏洞掃描軟件、Web應(yīng)用防護(hù)系統(tǒng)、入侵防御系統(tǒng)、抗DDOS等產(chǎn)品。

從通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)ICT業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，主要資金投入項(xiàng)目包括網(wǎng)絡(luò)通信、數(shù)據(jù)接入與傳輸、數(shù)據(jù)中心等，其主要業(yè)務(wù)的產(chǎn)品特點(diǎn)主要有延續(xù)性強(qiáng)、可控性不足等。從網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃角度而言，通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)在開展網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)時(shí)，更多地把網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃納入到整體的運(yùn)維流程中考慮，而不是作為孤立的環(huán)節(jié)，期望通過(guò)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃有效降低總擁有成本（TCO）、加速市盈率（TTM），同時(shí)支持建設(shè)一張用戶體驗(yàn)好的精品網(wǎng)絡(luò)，因此在規(guī)劃環(huán)節(jié)會(huì)考慮云網(wǎng)的高效對(duì)接、產(chǎn)品的更替兼容等因素，這導(dǎo)致ICT產(chǎn)品的延續(xù)性往往較強(qiáng)，新建和續(xù)建業(yè)務(wù)時(shí)更換核心設(shè)備和供應(yīng)商難度較大，對(duì)上游供應(yīng)商的依賴性較強(qiáng)。從產(chǎn)品技術(shù)角度而言，ICT業(yè)務(wù)開展所需的關(guān)鍵設(shè)備包括服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、存儲(chǔ)設(shè)備等核心元器件以及操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件等基礎(chǔ)軟件，這些核心元器件的市場(chǎng)集中度高、壟斷性強(qiáng)，我國(guó)雖在加強(qiáng)核心技術(shù)的自主開發(fā)能力，但國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體芯片等技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用的突破仍需一定時(shí)間，長(zhǎng)期還需蓄力追趕先進(jìn)制程工藝。因此對(duì)于通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)而言，核心產(chǎn)品供應(yīng)商的選擇仍較少，產(chǎn)品替代性不足，存在較大供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

2.通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)ICT供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)

ICT供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€(gè)由多個(gè)上游與下游組織相互連接形成的網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)，如圖1所示。在ICT供應(yīng)鏈中，一個(gè)組織可能既是需方也是供應(yīng)方，即與上游、下游都存在供應(yīng)商關(guān)系，因此供應(yīng)鏈也是由連續(xù)的供應(yīng)商關(guān)系組成的網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)。

圖1 ICT供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)示意

在整個(gè)ICT供應(yīng)鏈中，通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)處于ICT產(chǎn)業(yè)鏈的中下游核心位置，如圖2所示。其上游主要為通信設(shè)備商、ICT硬件、軟件供應(yīng)商等，最上游的核心供應(yīng)商主要為半導(dǎo)體芯片廠商，其上游供應(yīng)鏈存在市場(chǎng)壟斷性高的特點(diǎn)，ICT產(chǎn)業(yè)上游的前沿技術(shù)，例如半導(dǎo)體材料生產(chǎn)、先進(jìn)芯片制造等，主要掌握在美國(guó)、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等地企業(yè)，上游核心元器件依賴性強(qiáng)，“贏者通吃”現(xiàn)象嚴(yán)重，因此上游產(chǎn)業(yè)鏈往往成為國(guó)家層面實(shí)施干預(yù)的對(duì)象，如管控產(chǎn)品出口封堵核心技術(shù)、阻礙資本交易控制技術(shù)流動(dòng)、限制人才交流壟斷核心人才等。

圖2 ICT產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)

3.通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)ICT供應(yīng)鏈特點(diǎn)

與傳統(tǒng)供應(yīng)鏈相比，通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)ICT供應(yīng)鏈涵蓋的環(huán)節(jié)更多，涉及的范圍更廣，其主要包括以下4個(gè)特點(diǎn)：

全球分布性。隨著ICT產(chǎn)業(yè)的全球化發(fā)展，ICT供應(yīng)鏈相關(guān)中的產(chǎn)品均由分布在全球各地的供應(yīng)商設(shè)計(jì)、開發(fā)、集成和交付。例如，計(jì)算機(jī)芯片可能在某個(gè)國(guó)家或地區(qū)設(shè)計(jì)，在另一個(gè)區(qū)域制造，然后在其他國(guó)家與軟件一起裝載，并倉(cāng)儲(chǔ)于全球多個(gè)地方，為世界各地的需方進(jìn)行產(chǎn)品供應(yīng)。

全生命周期特性。ICT供應(yīng)鏈涵蓋ICT產(chǎn)品、系統(tǒng)或服務(wù)從無(wú)中生有再到廢棄回收的整個(gè)生命周期，既包含了計(jì)劃、獲取、制造、交付、返回等傳統(tǒng)供應(yīng)鏈的流程，又延伸到產(chǎn)品和服務(wù)交付后的使用維護(hù)，以及系統(tǒng)開發(fā)的整個(gè)生命周期。ICT供應(yīng)鏈從ICT產(chǎn)品、系統(tǒng)或服務(wù)的規(guī)劃或設(shè)計(jì)開始，經(jīng)過(guò)研發(fā)、采購(gòu)、制造、外包、集成、實(shí)施、分發(fā)、安裝、維護(hù)、終止等環(huán)節(jié)，最終將ICT產(chǎn)品、系統(tǒng)或服務(wù)送至需求方手中。例如，5G移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)鏈在內(nèi)容上覆蓋了5G產(chǎn)品、系統(tǒng)或者服務(wù)，在流程上涉及了產(chǎn)品從無(wú)中生有再到廢棄回收的整個(gè)生命周期，既有計(jì)劃、獲取、制造、交付和返回等傳統(tǒng)供應(yīng)鏈流程，還涉及系統(tǒng)開發(fā)的生命周期以及產(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)營(yíng)維護(hù)。

產(chǎn)品服務(wù)復(fù)雜性。ICT供應(yīng)鏈涉及產(chǎn)品、系統(tǒng)和服務(wù)的類型多樣、構(gòu)成復(fù)雜。軟件產(chǎn)品如操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等，且通常由多個(gè)組件構(gòu)成；硬件安排如路由器、打印機(jī)、服務(wù)器等，通常由多個(gè)零部件組裝而成；信息系統(tǒng)通常由多個(gè)軟件、硬件產(chǎn)品集成；云計(jì)算服務(wù)則包括多個(gè)軟硬件產(chǎn)品和若干信息系統(tǒng)。

供應(yīng)商多樣性。ICT產(chǎn)品由全球多個(gè)供應(yīng)商開發(fā)，在設(shè)備、軟件和系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開發(fā)、采購(gòu)、制造、集成、倉(cāng)儲(chǔ)、退回等環(huán)節(jié)中，各類供應(yīng)商均參與其中，包括但不限于產(chǎn)品供應(yīng)商、服務(wù)提供商、系統(tǒng)集成商、銷售商、制造工廠、物流供應(yīng)商、配送中心、分銷商、批發(fā)商等，每一對(duì)象皆能對(duì)供應(yīng)鏈產(chǎn)生影響。

（二）通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)ICT供應(yīng)鏈安全管理痛點(diǎn)

由于ICT供應(yīng)鏈與傳統(tǒng)供應(yīng)鏈相比具有全球性、全局性、復(fù)雜性和多樣性的差異特點(diǎn)，通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)ICT供應(yīng)鏈?zhǔn)苌嫌蜗拗戚^大，存在國(guó)產(chǎn)化和自主可控程度低，尋求核心產(chǎn)品供應(yīng)替代的難度較大，供應(yīng)安全穩(wěn)定保障不足、產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)較大等情況管理。一方面，ICT供應(yīng)鏈關(guān)鍵設(shè)備的上游原料供應(yīng)均存在“卡脖子”問(wèn)題。產(chǎn)品的核心零部件多為芯片，但現(xiàn)有芯片，尤其是高端芯片產(chǎn)業(yè)鏈，上游主要被歐美國(guó)家控制，在當(dāng)前國(guó)際政治沖突頻發(fā)和中美科技戰(zhàn)的形勢(shì)下，依據(jù)傳統(tǒng)的供應(yīng)商采購(gòu)模式有造成供應(yīng)鏈中斷的風(fēng)險(xiǎn)。而且，因?yàn)镮CT產(chǎn)品的特殊性，尋找替代供應(yīng)商的難度較大。因此，從未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)而言，隨著歐美國(guó)家實(shí)體清單的不斷擴(kuò)大，想要找到有實(shí)力的供應(yīng)商難度也將越來(lái)越大。另一方面，通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)ICT產(chǎn)品核心器件的自主可控訴求高，但國(guó)產(chǎn)化踏浪前行，短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)突破難度很大。ICT產(chǎn)業(yè)屬于高尖精產(chǎn)業(yè)，雖然在國(guó)家政策及資本的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)ICT產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展，但核心器件國(guó)產(chǎn)化率依然不高，根據(jù)ICinsights數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)2020年ICT自給率約16%，預(yù)計(jì)2025年有望達(dá)到近20%。但就目前而言，大部分國(guó)產(chǎn)核心器件正處于“國(guó)產(chǎn)替代”的磨合期，國(guó)產(chǎn)化性能不高，容易受外部環(huán)境的影響。具體來(lái)看，當(dāng)前管理痛難點(diǎn)主要表現(xiàn)為以下四個(gè)方面：

1.外部形勢(shì)變化難以精準(zhǔn)掌握

通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)ICT供應(yīng)鏈?zhǔn)芡獠凯h(huán)境影響明顯，外部供應(yīng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)主要包括自然環(huán)境、經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)環(huán)境、地緣政治等相關(guān)環(huán)境。總體來(lái)說(shuō)，自然環(huán)境會(huì)影響供應(yīng)商的生產(chǎn)線與物流，經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)會(huì)給新晉供應(yīng)商造成進(jìn)入壁壘，政治環(huán)境則更是會(huì)阻礙國(guó)內(nèi)ICT行業(yè)的研發(fā)進(jìn)程。

自然環(huán)境方面，包括地震、洪水、龍卷風(fēng)、海嘯和恐怖襲擊、火災(zāi)等不可預(yù)測(cè)的自然事件和人為事件。在世界許多地區(qū)，海嘯、干旱、地震、颶風(fēng)和洪水等自然災(zāi)害對(duì)整個(gè)社會(huì)和特別是企業(yè)都是一種持續(xù)的威脅。自然災(zāi)害面前，生產(chǎn)設(shè)施和運(yùn)輸過(guò)程首當(dāng)其沖會(huì)受到損害與威脅，進(jìn)而使供應(yīng)鏈?zhǔn)艿阶钪苯拥呢?fù)面影響。

經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)方面，在經(jīng)濟(jì)全球化背景下，ICT供應(yīng)鏈自誕生起便與跨國(guó)分布這一屬性密不可分。一方面，ICT供應(yīng)鏈?zhǔn)芤嬗谌蚍植嫉捏w系所帶來(lái)的資源高效整合利用；但另一方面，這一體系存在根本的安全困局，現(xiàn)有壟斷企業(yè)對(duì)資金、專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)、原材料供應(yīng)、分銷渠道、學(xué)習(xí)曲線等資源及資源使用方法有著絕對(duì)的積累與控制，而全球宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性也加劇了ICT供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。

地緣政治方面，芯片法案與中美大國(guó)博弈導(dǎo)致的全球性缺芯潮對(duì)ICT產(chǎn)品供應(yīng)的影響也十分巨大。由于半導(dǎo)體芯片等核心技術(shù)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、國(guó)家安全有著重要意義，美國(guó)、歐盟等紛紛出臺(tái)相關(guān)“芯片法案”增加對(duì)芯片等核心技術(shù)的保護(hù)。而中美之間的科技戰(zhàn)，美國(guó)自身更是通過(guò)運(yùn)用國(guó)家安全、貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)、網(wǎng)絡(luò)安全等方面的政策工具對(duì)ICT產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的施加控制，妄圖限制中國(guó)核心技術(shù)的自主研發(fā)，遏制中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)的快速崛起。

對(duì)于自然環(huán)境、經(jīng)濟(jì)、政治等外部形勢(shì)的持續(xù)變化，國(guó)內(nèi)企業(yè)在很大程度上只能處于被動(dòng)接受的狀態(tài)，對(duì)于形勢(shì)研判存在一定的滯后性，缺乏主動(dòng)應(yīng)對(duì)措施。這種市場(chǎng)洞察與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的缺失使得企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性管理方面顯得十分被動(dòng)。

2.關(guān)鍵設(shè)備和產(chǎn)品自主可控程度低

我國(guó)雖然依靠智能手機(jī)、電腦、射頻基站等ICT產(chǎn)品成為全球第一ICT產(chǎn)品出口國(guó)，但與我國(guó)全球第一的ICT產(chǎn)品出口額相對(duì)應(yīng)的，是我國(guó)巨大的集成電路等基礎(chǔ)硬件的進(jìn)口額，而大額的進(jìn)出口共存反映了我國(guó)的電子產(chǎn)品生產(chǎn)主要集中于中低端加工生產(chǎn)，龐大的產(chǎn)業(yè)背后卻極度依賴國(guó)外的核心技術(shù)。

核心集成電路方面，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的MPU，通用電子系統(tǒng)中的FPGA/DSP，通信裝備中的EmbeddedMPU等都幾乎完全依賴國(guó)外進(jìn)口；半導(dǎo)體方面，雖然我國(guó)處于快速發(fā)展階段，但總體看來(lái)仍存在產(chǎn)能與市占率較低的劣勢(shì)；基礎(chǔ)操作系統(tǒng)方面，Windows依舊占據(jù)主導(dǎo)地位，僅留下不到5%的市場(chǎng)由國(guó)內(nèi)以Linux為基礎(chǔ)二次開發(fā)的操作系統(tǒng)瓜分；數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)方面，Oracle、IBM和Microsoft占據(jù)了96%的份額，而國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)僅能占4%的份額。

整體看來(lái)我國(guó)雖然位居全球第一ICT出口國(guó)，但核心元器件基本受制于人，一旦出現(xiàn)限制核心元器件出口到我國(guó)的情況，我國(guó)的ICT產(chǎn)業(yè)將會(huì)遭受巨大的打擊，進(jìn)而對(duì)于我國(guó)的經(jīng)濟(jì)與信息安全產(chǎn)生極大的沖擊。

3.企業(yè)自身采購(gòu)支撐敏捷性不足

企業(yè)自身采購(gòu)支撐缺乏敏捷性和話語(yǔ)權(quán)。一方面，由于ICT業(yè)務(wù)特點(diǎn)導(dǎo)致的應(yīng)急響應(yīng)能力不足，對(duì)于傳統(tǒng)的通信網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)，為了保障設(shè)備適配性、網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性，當(dāng)出現(xiàn)供應(yīng)問(wèn)題時(shí)，難以快速更換設(shè)備或更換供應(yīng)商，對(duì)于轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)，由于采購(gòu)模式尚未成熟，在采購(gòu)話語(yǔ)權(quán)上不足，難以較快找到合適的供應(yīng)商。另一方面是缺乏配套的應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制。當(dāng)今世界面臨著百年未有之大變局，ICT產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈也面臨著從未有過(guò)的嚴(yán)峻形勢(shì)，在原有的管理體系中，應(yīng)急保障機(jī)制不健全，因此難以應(yīng)對(duì)突發(fā)的供應(yīng)短缺、主流供應(yīng)商斷供事件。同時(shí)，自身用于管理供應(yīng)鏈斷供的知識(shí)體系和技術(shù)手段儲(chǔ)備不足，對(duì)外部形勢(shì)的研究洞察、對(duì)供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)的了解不足，難以高效應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈安全問(wèn)題。

三、通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)ICT供應(yīng)鏈安全形勢(shì)變化

（一）原材料漲價(jià)導(dǎo)致采購(gòu)成本增加

1.新形勢(shì)下全球普遍的原材料漲價(jià)

在全球流動(dòng)性受限、后疫情時(shí)代市場(chǎng)需求有所復(fù)蘇而短期供給不足等各種因素的推動(dòng)下，鋼、銅、鋁等原材料大幅漲價(jià)，連帶導(dǎo)致通信行業(yè)供應(yīng)鏈上游的主要原材料（單晶硅、光刻膠、掩模版、電子特氣、濕化學(xué)品、濺射靶材等）價(jià)格大幅上漲。以芯片的重要原料晶圓為例，據(jù)環(huán)球晶圓預(yù)測(cè)，2022年和2023年，12英寸硅晶圓供應(yīng)缺口將分別達(dá)2.2%、4.9%，供需緊張以及上游材料漲價(jià)趨勢(shì)下，2022年12英寸、8英寸將分別調(diào)漲10%-20%、5%-15%，而2022年-2024年，全球硅晶圓產(chǎn)業(yè)12英寸價(jià)格將連續(xù)三年攀升，累計(jì)漲幅將達(dá)30%-50%。此外，由于疫情影響下國(guó)際物流受阻、勞動(dòng)力不足等方面的因素影響，上游的原材料漲價(jià)壓力被傳導(dǎo)至下游，進(jìn)一步導(dǎo)致通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器等價(jià)格上漲，供應(yīng)鏈成本端受原材料漲價(jià)影響的沖擊很大，生產(chǎn)企業(yè)將面臨成本增長(zhǎng)、利潤(rùn)受到嚴(yán)重?cái)D壓、資金占用增加等壓力。

2.俄烏沖突帶來(lái)的部分關(guān)鍵原材料漲價(jià)

近期俄烏軍事沖突持續(xù)升級(jí)，烏克蘭的特種氣體、俄羅斯的鈀金供應(yīng)受限，導(dǎo)致部分關(guān)鍵原材料漲價(jià)。俄羅斯是鋁、鎳和銅等金屬的重要生產(chǎn)供應(yīng)國(guó)，這些金屬全部是電子設(shè)備制造的重要原材料，它們的供應(yīng)中斷都可能導(dǎo)致價(jià)格上漲，進(jìn)而影響半導(dǎo)體設(shè)備和電子系統(tǒng)的價(jià)格。此外，烏克蘭是電子特種氣體的主要供應(yīng)國(guó)，所生產(chǎn)的氖氣、氪氣、氙氣在全球供應(yīng)份額分別達(dá)到70%、40%、30%，這些氣體直接應(yīng)用于光刻機(jī)、半導(dǎo)體生產(chǎn)，都是半導(dǎo)體行業(yè)中曝光和蝕刻工藝中的關(guān)鍵材料。據(jù)TECHCET數(shù)據(jù)顯示，全球約45%-54%的半導(dǎo)體級(jí)氖氣由烏克蘭Ingas和Cryoin兩家公司供應(yīng)，美國(guó)所需的氖氣供應(yīng)幾乎全部來(lái)源于烏克蘭。因此，俄烏沖突在短期內(nèi)對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的產(chǎn)能及原材料的價(jià)格具有一定影響。

（二）新冠肺炎疫情影響交付質(zhì)量及時(shí)效

新冠肺炎疫情以來(lái)，各國(guó)采取了嚴(yán)格的人員流動(dòng)限制等管制措施，工廠減產(chǎn)或停產(chǎn)，加之物流不暢、需求端疲軟等因素的影響，整體供應(yīng)鏈產(chǎn)能停滯倒退，我國(guó)在機(jī)電產(chǎn)品、集成電路等領(lǐng)域?qū)θ毡尽㈨n國(guó)、荷蘭等國(guó)依賴性較大，疫情影響下整體交貨量、交貨周期都受到了影響。

以半導(dǎo)體行業(yè)為例，疫情期間國(guó)內(nèi)多個(gè)城市新冠肺炎疫情反復(fù)，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈數(shù)次“亮起紅燈”。例如，2022年上海疫情期間對(duì)半導(dǎo)體的生產(chǎn)和交付產(chǎn)生了很大影響。上海作為國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，中芯國(guó)際、臺(tái)積電都在上海設(shè)廠，臺(tái)積電在上海松江設(shè)有8英寸晶圓廠，疫情封控三個(gè)月對(duì)于ICT產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈影響深遠(yuǎn)，牽動(dòng)半導(dǎo)體、電子代工等產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈出現(xiàn)問(wèn)題，最終影響了原材料出貨，對(duì)ICT設(shè)備生產(chǎn)和供應(yīng)影響較大。蘇州作為半導(dǎo)體重地，產(chǎn)業(yè)地位舉足輕重，其封測(cè)一環(huán)又在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中扮演著關(guān)鍵角色，疫情中由于距離上海很近，受到疫情的影響較大，包括上游晶圓廠聯(lián)電子公司和艦芯片公司，EDA領(lǐng)域的芯和半導(dǎo)體，下游封測(cè)廠京元電子公司、京隆科技等，其主要客戶也受到了關(guān)聯(lián)影響。

（三）自然災(zāi)害頻發(fā)加劇供需失衡

自然災(zāi)害是影響半導(dǎo)體供應(yīng)的重要變量之一，洪水、雪災(zāi)、地震等自然災(zāi)害進(jìn)一步加劇了ICT產(chǎn)品的供給緊張和供應(yīng)穩(wěn)定。

以芯片行業(yè)為例，2021年一季度美國(guó)的重要芯片產(chǎn)地德克薩斯州的暴雪與寒潮導(dǎo)致該州水電供應(yīng)中斷，致使許多位于該州的晶圓廠被迫停工、關(guān)閉，直接影響半導(dǎo)體芯片產(chǎn)能。無(wú)獨(dú)有偶，2022年，半導(dǎo)體主要產(chǎn)地日本、中國(guó)臺(tái)灣頻發(fā)地震，日本福島外海發(fā)生規(guī)模7.3級(jí)強(qiáng)震，中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)東縣海域發(fā)生6.6級(jí)地震，造成部分產(chǎn)線的暫停，對(duì)半導(dǎo)體芯片的制造產(chǎn)生一定影響，由于有庫(kù)存來(lái)兜底，短期不影響當(dāng)前出貨，但從長(zhǎng)期看整個(gè)行業(yè)的平均芯片交期已達(dá)半年以上，全球半導(dǎo)體短缺問(wèn)題仍將持續(xù)。此外，近期較大可能發(fā)生的日本富士山火山噴發(fā)，也將對(duì)全球芯片制造和物流產(chǎn)生較大的影響，需要制定預(yù)案避免和轉(zhuǎn)移相關(guān)供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

（四）大國(guó)博弈引發(fā)關(guān)鍵技術(shù)“卡脖子”

1.全球各國(guó)對(duì)ICT核心技術(shù)保護(hù)愈演愈烈

ICT供應(yīng)鏈中的半導(dǎo)體芯片等核心技術(shù)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、國(guó)家安全有著重要意義，全球各國(guó)均出臺(tái)相關(guān)政策及戰(zhàn)略發(fā)展要求，也更為關(guān)注對(duì)芯片等核心技術(shù)的保護(hù)。

2022年2月4日，美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院審議通過(guò)《2022年美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)法案》（因其主要針對(duì)芯片制造，所以被稱為《芯片法案》），重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的支持和補(bǔ)貼，包括將為半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)撥款520億美元，鼓勵(lì)企業(yè)投資半導(dǎo)體生產(chǎn)，其具體用途包括半導(dǎo)體制造、汽車和電腦關(guān)鍵部件的研究。

隨后2022年2月8日，歐盟“芯片法案”《歐盟芯片法案（TheEuropeanChipsAct）》草案正式發(fā)布，該法案旨在與美國(guó)芯片法案進(jìn)行抗衡，預(yù)計(jì)投入430億歐元（約合人民幣3125.4億元）資金用于支持高端芯片設(shè)計(jì)、研發(fā)和生產(chǎn)，以提升歐盟在全球芯片產(chǎn)能的份額，計(jì)劃到2030年將歐盟區(qū)芯片產(chǎn)能全球占比提升至20%，以增強(qiáng)對(duì)未來(lái)危機(jī)的抵御能力。

不僅這兩大主體，日、韓也都在投入巨資擴(kuò)大芯片產(chǎn)業(yè)，也推出了本國(guó)的相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略。2021年6月，日本“半導(dǎo)體數(shù)字產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略”確立，提出要加強(qiáng)與海外的合作，聯(lián)合發(fā)展尖端半導(dǎo)體制造技術(shù)并保證生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)布局的優(yōu)化，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)韌性。2021年5月13日，韓國(guó)“K-半導(dǎo)體戰(zhàn)略”發(fā)布，到2030年，規(guī)劃投入510萬(wàn)億韓元（約合人民幣2.66萬(wàn)億元），用于建設(shè)集半導(dǎo)體原材料、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、零部件、尖端設(shè)備等為一體的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群，以實(shí)現(xiàn)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的主導(dǎo)地位。

為應(yīng)對(duì)芯片法案帶來(lái)的不利影響，我國(guó)出臺(tái)相關(guān)政策為芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供更加有利的政策環(huán)境。如2022年3月，《關(guān)于做好2022年享受稅收優(yōu)惠政策的集成電路企業(yè)或項(xiàng)目、軟件企業(yè)清單制定工作有關(guān)要求的通知》發(fā)布，為芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供稅收優(yōu)惠的重要支持。

2.中美之間貿(mào)易摩擦對(duì)中國(guó)的重大影響

美國(guó)一直以來(lái)處于世界科技霸主地位，較早布局ICT領(lǐng)域，技術(shù)水平高、自主創(chuàng)新能力強(qiáng)，在供應(yīng)鏈上下游涌現(xiàn)出許多品牌供應(yīng)商，成為全球ICT技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，掌握著一批ICT領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)的壟斷權(quán)，并始終占據(jù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈最高端。美國(guó)在技術(shù)水平處于一定優(yōu)勢(shì)的情況下，以供應(yīng)鏈安全的名義全方位限制我國(guó)包括通信行業(yè)在內(nèi)的高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：

一是美國(guó)自身通過(guò)運(yùn)用國(guó)家安全、貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)、網(wǎng)絡(luò)安全等方面的政策工具對(duì)ICT產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的施加控制，將核心技術(shù)視為阻止中國(guó)崛起的“最優(yōu)壁壘”，通過(guò)各種手段綜合施策，妄圖限制中國(guó)自主研發(fā)核心技術(shù)的進(jìn)程，遏制中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)的快速崛起。此外，美國(guó)還試圖通過(guò)一系列制造業(yè)回歸戰(zhàn)略的實(shí)施，阻斷中國(guó)關(guān)鍵科技產(chǎn)品供應(yīng)鏈，加速美國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)鏈的重振。例如，美國(guó)《2022年芯片與科學(xué)法案》在為美本土芯片產(chǎn)業(yè)提供巨額補(bǔ)貼的同時(shí)，要求任何接受美方補(bǔ)貼的公司必須在美國(guó)本土制造芯片。

二是美國(guó)將科技戰(zhàn)拓展到政治、經(jīng)濟(jì)、外交等方面，通過(guò)五眼聯(lián)盟、芯片四方聯(lián)盟、四國(guó)安全對(duì)話（QUAD）、美英澳三方機(jī)制（AUKUS）、G7基建計(jì)劃等方式，政治施壓，連同其他國(guó)家一同對(duì)中國(guó)進(jìn)行限制，企圖在芯片產(chǎn)能供應(yīng)、技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)分享、設(shè)備與材料等方面搞所謂內(nèi)部協(xié)同、外部封閉。

在美國(guó)主導(dǎo)的“組合拳”影響下，對(duì)于ICT供應(yīng)鏈而言，導(dǎo)致華為、中興等企業(yè)缺芯、主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)法正常開展等問(wèn)題，通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)也面臨供應(yīng)鏈中斷、運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)受阻等風(fēng)險(xiǎn)，暴露出我國(guó)“卡脖子”的技術(shù)缺口問(wèn)題。

四、通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)ICT供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)影響

受ICT供應(yīng)鏈安全形勢(shì)變化影響，通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)ICT供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題頻發(fā)，影響程度日益加深。一般來(lái)說(shuō)，ICT供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)是指在ICT產(chǎn)品供應(yīng)、使用以及回收處理過(guò)程中，因外部環(huán)境突發(fā)、內(nèi)部管理不足以及各方合作不順暢導(dǎo)致的產(chǎn)品斷供、交付延遲、價(jià)格異常、質(zhì)量缺陷、假冒偽劣、業(yè)務(wù)受限等安全風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。結(jié)合通信運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)特性及供應(yīng)鏈管理特點(diǎn)，其風(fēng)險(xiǎn)影響主要表現(xiàn)在以下四個(gè)方面：

（一）采購(gòu)數(shù)量減少

由于新冠肺炎疫情、中美貿(mào)易摩擦、俄烏沖突等黑天鵝事件，對(duì)半導(dǎo)體、集成電路生產(chǎn)和供應(yīng)造成了巨大的影響，通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器等產(chǎn)品均被波及，對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的正常開展產(chǎn)生了重大影響，通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)普遍面臨著采購(gòu)量不足，甚至斷供風(fēng)險(xiǎn)。

一方面，疫情導(dǎo)致的停工停產(chǎn)。新冠肺炎疫情暴發(fā)的2020年一季度，由于封控導(dǎo)致整機(jī)產(chǎn)量暴跌達(dá)到40%以上，到2022年3月份，集成電路產(chǎn)量285億塊，同比下降5.1%，一季度總產(chǎn)量為807億塊，同比下降4.2%，成為疫情以來(lái)最差成績(jī)。同時(shí)，交貨周期不斷延長(zhǎng)，整體上，ICT主流供應(yīng)商交付周期普遍延長(zhǎng)了一倍，其中網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)芯片的貨期已經(jīng)延長(zhǎng)至30-50周。另一方面，美國(guó)制裁措施導(dǎo)致的產(chǎn)能下降。自2019年美國(guó)301條款出臺(tái)以來(lái)，芯片封鎖導(dǎo)致了華為、中興等核心供應(yīng)商產(chǎn)能下降（受制裁情況如表1所示），到2021年，通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)有多個(gè)省份出現(xiàn)了缺貨的情況。當(dāng)前，雖然通過(guò)內(nèi)部資源協(xié)調(diào)、提前訂貨搶占、拓寬產(chǎn)品型號(hào)等方式，內(nèi)外協(xié)同初步解決了缺貨問(wèn)題，但SSD硬盤、RAID卡、電源芯片等元器件缺貨，主流供應(yīng)商原材料斷供等問(wèn)題仍在發(fā)生。

表1 我國(guó)主要ICT設(shè)備供應(yīng)商受制裁情況

從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，受限于上游產(chǎn)能現(xiàn)狀，能夠正常供貨的廠家將越來(lái)越少，可選設(shè)備類別越來(lái)越少，供貨數(shù)量越來(lái)越少，交貨周期越來(lái)越長(zhǎng)，ICT產(chǎn)品斷供風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)近在眼前。

（二）采購(gòu)成本增加

由于原材料漲價(jià)、企業(yè)停工停產(chǎn)等問(wèn)題，上游生產(chǎn)成本上浮、生產(chǎn)效率下降，同時(shí)，下游需求增加、安全庫(kù)存增加，在供不應(yīng)求的總體環(huán)境下，ICT產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格持續(xù)走高，極大地增加了整體采購(gòu)成本。

一是上游供應(yīng)商對(duì)價(jià)格的絕對(duì)主導(dǎo)權(quán)。ICT行業(yè)關(guān)鍵核心設(shè)備和技術(shù)主要掌握在高通、海思、臺(tái)積電等少數(shù)公司（如圖3所示），本身就具有價(jià)格主導(dǎo)權(quán)，隨著外部環(huán)境的變化，產(chǎn)能下降導(dǎo)致的供應(yīng)較少，進(jìn)一步加劇了主導(dǎo)權(quán)，例如，臺(tái)積電憑借其壟斷地位，在2021年9月，對(duì)10nm以下的先進(jìn)工藝芯片提價(jià)10%，對(duì)10nm及以上的成熟工藝提價(jià)15%-20%，并且即刻執(zhí)行，這種加價(jià)逐步延伸到產(chǎn)業(yè)鏈下游，帶來(lái)了ICT設(shè)備的溢價(jià)。二是下游采購(gòu)策略變化。由于上游漲價(jià)、減產(chǎn)帶來(lái)的緊張氛圍，為積極預(yù)防斷鏈風(fēng)險(xiǎn)，包括三大通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)在內(nèi)的下游終端企業(yè)紛紛改變了原有的采購(gòu)策略，積極設(shè)置安全庫(kù)存，搶占市場(chǎng)產(chǎn)能，造成了一定程度的非正常溢價(jià)。三是下游需求快速增加。智能汽車、5G手機(jī)、新基建、遠(yuǎn)程辦公等需求及場(chǎng)景不斷成熟，驅(qū)動(dòng)了對(duì)芯片、ICT設(shè)備的需求增加，2021年，全球8英寸晶圓需求增速高達(dá)8%，通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型階段，積極布局5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算等業(yè)務(wù)，正好處于需求上升期。

在多方作用下，2021年ICT設(shè)備價(jià)格迅速上漲，尤其內(nèi)存、交換芯片、主控芯片、RAID卡、USIM卡等部件，半年內(nèi)價(jià)格漲幅超過(guò)30%，其中USIM卡芯片漲幅達(dá)到100%。在此背景下，通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)必然承受著ICT設(shè)備采購(gòu)成本上漲帶來(lái)的壓力，采購(gòu)成本占比不斷增加。

（三）交付周期延長(zhǎng)

為防控新冠肺炎疫情，國(guó)內(nèi)外紛紛采取交通管制措施，國(guó)內(nèi)疫情重點(diǎn)防控區(qū)域不進(jìn)不出，跨國(guó)運(yùn)輸更是難上加難，整張運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)“堵點(diǎn)”重重，對(duì)物流運(yùn)輸?shù)臅r(shí)效和成本均造成了較大壓力，導(dǎo)致物流運(yùn)輸周期變長(zhǎng)，因而影響了交付周期。

一是影響供應(yīng)商到貨效率。一方面，供應(yīng)商上游原材料到貨效率下降，在芯片短缺的背景下，突發(fā)的封控策略、嚴(yán)格的病毒消殺要求，都降低了原材料的物流效率。另一方面，從供應(yīng)商到貨同樣受到跨省流通管制、區(qū)域封閉等政策影響，運(yùn)輸路線規(guī)劃受限，跨省車輛繞行物流成本增加，進(jìn)一步導(dǎo)致物流效率下降。具體來(lái)看，國(guó)際物流港口持續(xù)擁堵，例如，2022年1月6日，在美西洛杉磯港和長(zhǎng)灘港外等候泊位的集裝箱船數(shù)量上升至105艘，等泊船總運(yùn)力達(dá)到81.60萬(wàn)TEU，且船只等待進(jìn)港的時(shí)間長(zhǎng)達(dá)至少3周，國(guó)內(nèi)物流在2022年上半年上海疫情期間，人力短缺成物流短板，從珠三角到長(zhǎng)三角，大量的集裝箱卡車貨運(yùn)基本處于“半癱瘓”狀態(tài)，消耗了大量的有效運(yùn)力。二是影響企業(yè)倉(cāng)庫(kù)到工程需求點(diǎn)運(yùn)輸效率。以中國(guó)移動(dòng)為例，目前的倉(cāng)儲(chǔ)模式正在往集約化發(fā)展，地市庫(kù)的功能定位逐漸弱化，縣區(qū)庫(kù)基本取消，從省庫(kù)到工程需求點(diǎn)運(yùn)輸路徑變長(zhǎng)。集中物流配送模式和路線復(fù)雜，對(duì)現(xiàn)有的集中倉(cāng)儲(chǔ)物流模式帶來(lái)了新挑戰(zhàn)，一旦出現(xiàn)突發(fā)疫情，運(yùn)輸渠道上存在的不確定性大，需要臨時(shí)性尋找替代路線和運(yùn)輸方式，受災(zāi)地區(qū)物料或半成品將無(wú)法及時(shí)供應(yīng)，將影響工程正常施工和突發(fā)應(yīng)急保障。

由于運(yùn)輸周期延長(zhǎng)和不可控，導(dǎo)致了整個(gè)采購(gòu)周期（從決定下訂單到收貨所用的全部時(shí)間）延長(zhǎng)，影響采購(gòu)決策、庫(kù)存策略制定，繼而影響項(xiàng)目交付、服務(wù)提供，給企業(yè)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

圖3 國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈視圖

日美原材料供應(yīng)商在半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的上游獲得了巨大的賣方權(quán)力。

資料來(lái)源：半導(dǎo)體行業(yè)觀察網(wǎng)、前瞻研究院、SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院、DellOro。

（四）業(yè)務(wù)支撐薄弱

復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)和物流倉(cāng)儲(chǔ)造成了多方面的負(fù)面作用，外需依賴的風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大，供應(yīng)鏈作為企業(yè)發(fā)展的“血液”，在此背景下，ICT業(yè)務(wù)的穩(wěn)定和拓展均受到了連帶影響。

一是影響存量業(yè)務(wù)維護(hù)。ICT業(yè)務(wù)具有明顯的持續(xù)性，由于現(xiàn)網(wǎng)設(shè)備采購(gòu)難、到貨慢，替代設(shè)備、替代廠家適配性差等問(wèn)題，導(dǎo)致老舊設(shè)備無(wú)法及時(shí)更新、擴(kuò)容升級(jí)業(yè)務(wù)無(wú)法按計(jì)劃開展，可能造成潛在安全隱患、基站超載、云業(yè)務(wù)無(wú)法正常訪問(wèn)等問(wèn)題，一定程度上影響了現(xiàn)有業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性，甚至導(dǎo)致現(xiàn)有客戶的流失。二是影響新業(yè)務(wù)拓展。一方面，外部環(huán)境作用下的市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化，經(jīng)濟(jì)萎縮，各行紛紛“勒緊褲腰帶”，上下游需求均發(fā)生了巨大的變化，原有的業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃開展受阻，另一方面，由于到貨周期的延長(zhǎng)，直接影響了生產(chǎn)計(jì)劃，5G業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)中心建設(shè)、云計(jì)算服務(wù)等工作開展受限，無(wú)法有效支撐國(guó)家“東數(shù)西算”戰(zhàn)略、新基建規(guī)劃的落地。采購(gòu)數(shù)量減少、采購(gòu)成本增加、運(yùn)輸周期延長(zhǎng)等綜合影響共同作用到通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展上，原有的商業(yè)價(jià)值估算、商業(yè)藍(lán)圖規(guī)劃參考性、指導(dǎo)性逐漸減弱，企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)難度日漸加大。

五、ICT供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略建議

基于上述的供應(yīng)鏈安全形勢(shì)變化及風(fēng)險(xiǎn)影響分析，通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)可以結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)和供應(yīng)鏈管理安全需求，制定相應(yīng)的ICT供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和預(yù)防策略機(jī)制，在組織架構(gòu)層、管理機(jī)制層、策略操作層三個(gè)方向建立科學(xué)適用的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制：

在組織架構(gòu)層，完善供應(yīng)鏈安全管理組織架構(gòu)。一是組建企業(yè)供應(yīng)鏈部門級(jí)供應(yīng)鏈安全管理小組。建立部門級(jí)管理對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)上報(bào)，指導(dǎo)、監(jiān)督所屬機(jī)構(gòu)開展供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理工作。二是組建企業(yè)級(jí)供應(yīng)鏈安全聯(lián)合管理機(jī)構(gòu)。以公司主要領(lǐng)導(dǎo)為牽頭，協(xié)同需求部門、采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門、法律部門等多部門配合，從公司層面建立統(tǒng)一高效的風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系組織協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理日常工作。三是組建供應(yīng)鏈安全專家智庫(kù)。充分發(fā)揮通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)“鏈長(zhǎng)”作用，組織協(xié)調(diào)、學(xué)、研等多方成員，構(gòu)建供應(yīng)鏈安全專家智庫(kù)。

在管理機(jī)制層，完善供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系。一是強(qiáng)化供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。強(qiáng)化信息交流機(jī)制，定期與風(fēng)險(xiǎn)管理各相關(guān)方交流，收集組織內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)因素，同時(shí)針對(duì)采購(gòu)全流程構(gòu)建供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。二是開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。評(píng)估供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)的影響后果和發(fā)生概率，對(duì)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排序，作為后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略和相關(guān)行動(dòng)的基準(zhǔn)、指導(dǎo)。三是執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)響應(yīng)。對(duì)識(shí)別、分析后的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)分類管理，對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行不同的應(yīng)對(duì)措施。

在策略操作層，制定采購(gòu)全流程風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防策略。一是需求規(guī)劃階段市場(chǎng)洞察和需求預(yù)測(cè)。積極開展供應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì)洞察研究，摸底上游產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈情況，拉通需求端和供給側(cè)，縮小信息差，主動(dòng)響應(yīng)，提前介入。二是尋源采購(gòu)階段協(xié)同生態(tài)建設(shè)。在芯片之類的關(guān)鍵零部件方面，從源頭出發(fā)、從設(shè)計(jì)階段出發(fā)，提升網(wǎng)絡(luò)和ICT產(chǎn)品直接的耦合性，加強(qiáng)與供應(yīng)商的聯(lián)動(dòng)協(xié)同，在重要設(shè)備上保證兩套以上解決方案。三是提升倉(cāng)儲(chǔ)物流階段響應(yīng)敏捷性。加強(qiáng)鏈上物流管理，促進(jìn)從生產(chǎn)企業(yè)、物流企業(yè)、需求企業(yè)等上下游節(jié)點(diǎn)合作，打造一站式、全流程物流管理信息系統(tǒng)。強(qiáng)化倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)字化能力建設(shè)，智能監(jiān)控庫(kù)存狀態(tài)，強(qiáng)化對(duì)全國(guó)倉(cāng)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)的集中管理。四是最大化使用階段的物資利用效率。盤活現(xiàn)有物資，優(yōu)先保證供應(yīng)鏈穩(wěn)定性，強(qiáng)調(diào)“能用盡用”。

六、總結(jié)與展望

（一）總結(jié)

隨著全球信息化高速發(fā)展，各國(guó)對(duì)信息通信技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)依賴度日益增強(qiáng)。近年來(lái)，由全球局勢(shì)變化、大國(guó)貿(mào)易爭(zhēng)端等情況引發(fā)的芯片短缺斷供、原材料漲價(jià)、“卡脖子”、限電限產(chǎn)等ICT供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)和安全問(wèn)題日益顯現(xiàn)，影響ICT產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性，一定程度上制約企業(yè)的發(fā)展。文章立足通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)和供應(yīng)鏈管理實(shí)際，深入研究當(dāng)前通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)ICT供應(yīng)鏈面臨的安全形勢(shì)，分析其引發(fā)的ICT供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)影響，結(jié)合企業(yè)管理特性給出相應(yīng)的管理提升建議，主要成果如下：

（1）對(duì)通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)ICT供應(yīng)鏈管理現(xiàn)狀全面分析：圍繞ICT業(yè)務(wù)及產(chǎn)品、ICT產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈管理三大維度，全面分析管理現(xiàn)狀，梳理出ICT業(yè)務(wù)重點(diǎn)產(chǎn)品采購(gòu)延續(xù)性高、被動(dòng)受上游長(zhǎng)鞭效應(yīng)影響大、供應(yīng)鏈集約性管理的特點(diǎn)，并分析由其特點(diǎn)所帶來(lái)的敏捷性低、自主可控性低等固有的供應(yīng)鏈安全問(wèn)題。明確當(dāng)前通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)的供應(yīng)鏈安全管理現(xiàn)狀特點(diǎn)及“痛點(diǎn)”，從企業(yè)管理實(shí)際出發(fā)，確保供應(yīng)鏈安全形勢(shì)研判及風(fēng)險(xiǎn)影響分析的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

（2）對(duì)當(dāng)前安全形勢(shì)進(jìn)行全面分析。面對(duì)當(dāng)前瞬息萬(wàn)變的外部環(huán)境，圍繞原材料漲價(jià)、疫情影響、自然環(huán)境、地緣政治，從源頭開始，搜集了歷史信息和最新數(shù)據(jù)，對(duì)重點(diǎn)標(biāo)志事件、事件發(fā)展趨勢(shì)、主要表現(xiàn)特征進(jìn)行了梳理，深入分析以上因素對(duì)ICT產(chǎn)業(yè)的影響。

（3）對(duì)通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)受到的供應(yīng)鏈安全影響進(jìn)行全面分析。從通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)物資采購(gòu)、項(xiàng)目交付的角度出發(fā)，分析了ICT供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)對(duì)采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)成本、運(yùn)輸周期、業(yè)務(wù)支撐的影響，形成完整的供應(yīng)鏈安全概率影響視圖。

（4）對(duì)ICT供應(yīng)鏈安全管理提升提出方向建議。從企業(yè)管理現(xiàn)狀、安全形勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)影響出發(fā)，在組織架構(gòu)層、管理機(jī)制層、策略操作層三個(gè)方面給出提升方向建議，為建立科學(xué)適用的ICT供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)及預(yù)防機(jī)制提供參考。

（二）展望

由于課題組團(tuán)隊(duì)成員科研水平能力有限、國(guó)內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)研究素材較少，現(xiàn)有研究存在一些不足，以下幾個(gè)方向可隨著環(huán)境不斷發(fā)展進(jìn)行適當(dāng)更新和優(yōu)化：

（1）對(duì)外部形勢(shì)的研究需要持續(xù)更新。2022年8月以來(lái)臺(tái)海形勢(shì)將如何演化，對(duì)臺(tái)積電的影響如何，俄烏沖突局勢(shì)將如何變化，對(duì)關(guān)鍵原材料的供應(yīng)將造成什么影響，芯片四方聯(lián)盟是否會(huì)成立，對(duì)中國(guó)的芯片制裁又將如何變化，這些問(wèn)題需要實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)跟蹤，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。

（2）對(duì)政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析的深度有待深化。由于受專業(yè)領(lǐng)域限制，缺乏政經(jīng)分析學(xué)理論基礎(chǔ)支撐，對(duì)歷史發(fā)展規(guī)律分析和和未來(lái)形勢(shì)預(yù)測(cè)不足，需要借助供應(yīng)鏈安全管理智庫(kù)等專家力量，進(jìn)行深入研究，支撐供應(yīng)鏈規(guī)劃和企業(yè)戰(zhàn)略決策。

（3）對(duì)供應(yīng)鏈上游的分析有待深化。由于部分信息涉及到供應(yīng)商商業(yè)機(jī)密，在產(chǎn)能、成本等信息上的了解不足，需要借助供應(yīng)鏈協(xié)同生態(tài)建設(shè)，通過(guò)構(gòu)建戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，進(jìn)一步推動(dòng)信息共享，及時(shí)了解供應(yīng)鏈上游的變化。

參考文獻(xiàn)：

［1］NIGN，CHENXH，SHANGYM，etal.ResearchoninternationalICTsupplychainsecuritymanagementwithsuggestions［J］.StrategicstudyofChineseacademyofengineering，2016，18（6）：104-109.

［2］MINS，SONK.ComparativeanalysisonICTsupplychainsecuritystandardsandframework［J］.JournaloftheKoreainstituteofinformationsecurity&cryptology，2020，30（6）：1189-1206.

［3］SOLDANID.5GandthefutureofsecurityinICT［C］.201929thinternationaltelecommunicationnetworksandapplicationsconference（ITNAC），IEEE，2019：1-8.

［4］李璐，倪平，何昊坤，等.ICT供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)及典型事件分析［J］.國(guó)防科技工業(yè)，2019（9）：3.

［5］李璐，汪坤.ICT供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)管理研究與實(shí)踐［J］.保密科學(xué)技術(shù)，2020（5）：44-47.

［6］呂晶華.ICT供應(yīng)鏈安全國(guó)際治理制度體系分析［J］.信息安全與通信保密，2020（4）：6.

［7］倪光南，陳曉樺，尚燕敏，等.國(guó)外ICT供應(yīng)鏈安全管理研究及建議［J］.中國(guó)工程科學(xué)，2016，18（6）：104-109.

［8］廖飛，賈永興.ICT供應(yīng)鏈安全防護(hù)機(jī)制研究［J］.通信技術(shù)，2019，52（8）：8.

［9］韓曉露，段偉倫，呂欣，等.5G供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策研究［J］.信息安全研究，2021（12）：007.

［10］蘇諾雅.多重外部沖擊因素下我國(guó)ICT產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化策略：生存與創(chuàng)新［J］.商業(yè)經(jīng)濟(jì)研究，2020（17）：181-185.

［11］胡永俊，程建寧.將ICT供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)降至最低［J］.通信企業(yè)管理，2022（8）：30-31.

［12］程建寧.央企采購(gòu)數(shù)智化轉(zhuǎn)型路徑及發(fā)展趨勢(shì)［J］.通信企業(yè)管理，2021（11）：2046-2048.

［13］王佳碩，程建寧，周天成.新形勢(shì)下通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)ICT供應(yīng)鏈安全分析及對(duì)策［J］.中國(guó)招標(biāo)，2022，1479（11）：70-74.

ResearchontheSecuritySituationandRiskImpactof

ICTSupplyChaininCommunicationOperationEnterprises

ZHOUTian-cheng1，CHENGJian-ning2，LIUXiao-ying3，WANGJia-shuo2，PANXiao-cheng1

（1.HuaxinConsultingCo.，Ltd.，Hangzhou，Zhejiang310051;

2.ChinaMobileShaanxiCo.，Ltd.，Xian，Shaanxi710076；

3.ChinaMobileSupplyChainManagementCenter，Beijing100053）

Abstract：Therapiddevelopmentofglobalinformatizationhasledtoanextensiveandprofoundapplicationofinformationandcommunicationtechnology（ICT）productsandservicesacrossvariousindustries.AsthecommunicationindustryheavilyreliesonICTsupplychainsandemphasizessecurityandstability，ithasbecomeincreasinglydependentonICTproductsandservices.Unliketraditionalsupplychains，ICTsupplychainsexhibitglobaldistribution，fulllifecyclecharacteristics，complexityofproductservices，andawiderangeofsuppliers.Inaddition，theever-changingglobalmacroenvironmentsencompassingnatural，political，andeconomicfactorsposesignificantchallengestothesecurityandstabilityofICTsupplychains.AsoneofthecoreentitiesoftheICTsupplychain，communicationoperationenterprisesurgentlyneedtofurtheranalyzethecurrentsecuritysituationoftheICTsupplychain，identifysecurityrisksandtheirimpact，anddevelopcorrespondingsecurityriskresponsestrategiesbasedonthistoensuretheorderlydevelopmentofthebusiness.ItfocusesonanalyzingtheevolvingsecuritysituationinthesupplychainandtheassociatedrisksthatimpactthesecurityandstabilityofICTsupplychainsincommunicationoperationenterprises.ThefindingsofthisstudyprovidevaluablereferencesandsuggestionsforthemanagementofICTsupplychainsecurityandthedevelopmentofriskresponsestrategies.

Keywords：communicationoperationenterprise;ICTproducts;supplychainsecurity;riskimpact;copingstrategies