高光雷、施佳能、何毅波、潘繼紅、龍玉全

（東風(fēng)柳州汽車有限公司，柳州 545005）

0 引言

近年來，隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和物流業(yè)的快速發(fā)展，重型商用車市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大。特別是在中國(guó)，由于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和物流行業(yè)的快速發(fā)展，重型商用車市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。此外，隨著環(huán)保政策的不斷加嚴(yán)，新能源重型商用車市場(chǎng)也逐漸崛起，為市場(chǎng)增長(zhǎng)提供了新的動(dòng)力。

重型商用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)上存在多個(gè)知名品牌，如福田、東風(fēng)、解放和重汽等。這些品牌通過不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和優(yōu)化銷售渠道等方式來提升自己的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，隨著市場(chǎng)需求的不斷變化，一些品牌也在嘗試通過差異化競(jìng)爭(zhēng)來拓展市場(chǎng)份額。政策法規(guī)對(duì)重型商用車市場(chǎng)的影響不容忽視。

例如，排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷加嚴(yán)促使企業(yè)加大環(huán)保技術(shù)研發(fā)力度，推出更加環(huán)保的產(chǎn)品。此外，購車補(bǔ)貼、限行限號(hào)等政策也會(huì)對(duì)市場(chǎng)需求產(chǎn)生影響。因而，公司應(yīng)當(dāng)緊跟政策法規(guī)動(dòng)態(tài)以便能夠適時(shí)修正市場(chǎng)行動(dòng)計(jì)劃。本文對(duì)我國(guó)商用車主要數(shù)據(jù)來源及數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以期對(duì)商用車生產(chǎn)企業(yè)銷售和認(rèn)證工作提供參考。

1 當(dāng)前我國(guó)主要的認(rèn)證體系

1.1 產(chǎn)品公告

公告是我國(guó)汽車法規(guī)認(rèn)證體系中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。公告管理即《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》（以下簡(jiǎn)稱《公告》），是國(guó)家對(duì)車輛生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品的準(zhǔn)入管理制度，也是車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售以及在公安部門辦理車輛注冊(cè)登記的依據(jù)[1]。

1.2 道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)車型準(zhǔn)入

準(zhǔn)入制度是我國(guó)對(duì)道路運(yùn)輸車輛進(jìn)行管理和監(jiān)督的一種制度。該制度旨在確保道路運(yùn)輸車輛符合國(guó)家和行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，以保障道路運(yùn)輸?shù)陌踩?、高效和環(huán)保。

1.3 環(huán)保信息公開

環(huán)保信息公開依據(jù)國(guó)家環(huán)境保護(hù)部發(fā)布《關(guān)于開展機(jī)動(dòng)車和非道路移動(dòng)機(jī)械環(huán)保信息公開工作的公告》要求[2]，主要對(duì)汽車產(chǎn)品的排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)管和核準(zhǔn)，以確保汽車產(chǎn)品符合環(huán)保要求。

1.4 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證（CCC 認(rèn)證）

強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證是為保護(hù)消費(fèi)者安全和環(huán)境而實(shí)施的一種認(rèn)證制度，所有進(jìn)入市場(chǎng)流通的汽車產(chǎn)品都必須符合國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)規(guī)范[3-4]。CCC 認(rèn)證分為整車CCC 認(rèn)證和零部件CCC 認(rèn)證，其中零部件CCC 認(rèn)證是整車認(rèn)證的前提條件。

1.5 免購置稅及推薦目錄

《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局 工業(yè)和信息化部公告2023 年第10 號(hào)) 等多份文件要求，新能源車的制造商或代表仍需提供符合財(cái)稅優(yōu)惠目錄要求的相關(guān)申報(bào)文件。

2 商用車數(shù)據(jù)的來源分析

2.1 政府機(jī)構(gòu)和行業(yè)協(xié)會(huì)

例如中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（中汽協(xié)）會(huì)定期發(fā)布的汽車行業(yè)銷售數(shù)據(jù)報(bào)告，其中也包括商用車的數(shù)據(jù)。此外，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、交通運(yùn)輸部等政府機(jī)構(gòu)也可能提供相關(guān)數(shù)據(jù)。

2.2 市場(chǎng)研究公司

一些專業(yè)的市場(chǎng)研究公司，如J.D.Power、IHS Markit 等，會(huì)進(jìn)行汽車行業(yè)的研究，并發(fā)布相關(guān)的報(bào)告和數(shù)據(jù)。這些公司通常會(huì)收集和分析市場(chǎng)數(shù)據(jù)，以提供深入的見解和預(yù)測(cè)。從成本角度來講，此類商用車市場(chǎng)的分析往往是有滯后性，不能再第一時(shí)間確立對(duì)策。

2.3 汽車制造商和經(jīng)銷商

商用車制造商和經(jīng)銷商可能會(huì)公布其銷售數(shù)據(jù)。這些信息可能不完全公開，但可以通過一些渠道獲得，如新聞報(bào)道、行業(yè)報(bào)告等。

2.4 專業(yè)數(shù)據(jù)庫和平臺(tái)

一些專業(yè)的數(shù)據(jù)庫和平臺(tái)，如卡車之家等數(shù)據(jù)網(wǎng)站，提供了汽車行業(yè)的數(shù)據(jù)查詢服務(wù)?？梢愿鶕?jù)需求篩選商用車相關(guān)數(shù)據(jù)，上面的數(shù)據(jù)也多是通過產(chǎn)品認(rèn)證參數(shù)轉(zhuǎn)化而來。

2.5 學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)

一些學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)或大學(xué)也可能進(jìn)行與商用車相關(guān)的研究，并發(fā)布相關(guān)的數(shù)據(jù)或報(bào)告。

2.6 公共信息來源

一些公共信息來源，如政府公告、新聞報(bào)道等，也可能提供商用車車輛數(shù)據(jù)。

2.7 汽車公告庫

可以在金思維汽車公告等汽車公告庫，進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)查詢。大多數(shù)數(shù)據(jù)也以此為基礎(chǔ)來源，進(jìn)行相關(guān)分析工作?？梢栽谄嚬鎺熘型ㄟ^企業(yè)品牌，根據(jù)編碼規(guī)則進(jìn)行相關(guān)噸位的車型查找。

3 商用車認(rèn)證數(shù)據(jù)的分析與應(yīng)用

3.1 《公告》分析

公告不僅是車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售的依據(jù)，也是公安機(jī)關(guān)交通管理部門辦理車輛注冊(cè)登記的主要依據(jù)[5]。這意味著車輛生產(chǎn)企業(yè)、銷售車型必須與公告發(fā)布的型號(hào)、參數(shù)和外觀特征保持一致。那么從公告庫中獲取的數(shù)據(jù)就是真實(shí)的，具有研究?jī)r(jià)值的。以某車型公告頁參數(shù)為例進(jìn)行分析（圖1）。

圖1 某企業(yè)公告頁

3.1.1 企業(yè)商標(biāo)和企業(yè)所在地

首先，企業(yè)商標(biāo)和企業(yè)所在地，可以通過工商注冊(cè)、企查查等軟件查到，據(jù)此可以分析是否可以進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)等工作。

3.1.2 從產(chǎn)品型號(hào)上進(jìn)行分析

該產(chǎn)品型號(hào)DGL5310XFH-086 中，“DGL”代表企業(yè)編號(hào)，“5”代表車輛的類別代號(hào)為專用車類（依據(jù)《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理辦法》工信部第50 號(hào)令，道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品分為乘用車類、貨車類、客車類、專用車類、摩托車類和掛車類6 類。）。“31”為主參數(shù)代號(hào)，用2 位阿拉伯?dāng)?shù)字表示；普通載貨汽車、自卸汽車、半掛牽引車和專用汽車主參數(shù)代號(hào)為車輛的總質(zhì)量（單位：t）。當(dāng)總質(zhì)量存在多個(gè)數(shù)值時(shí)，以總質(zhì)量最大數(shù)值進(jìn)行修約（GB/T8170）作為主參數(shù)代號(hào)；主參數(shù)不足規(guī)定位數(shù)時(shí)，以0 占位。當(dāng)對(duì)已有公告擴(kuò)展、變更時(shí)，如影響到主參數(shù)代號(hào)，則申報(bào)新型號(hào)?！癤FH”為專用汽車分類代號(hào)（依據(jù)GB/T 17350）；“-08”為結(jié)構(gòu)特征代號(hào)，由企業(yè)自己定義?！?”代表整車序號(hào)。

3.1.3 從整車技術(shù)參數(shù)上獲取基本信息

圖1 所示的公告批次，可在工業(yè)和信息化部政策文件庫網(wǎng)站查詢《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》（378 批），可以從發(fā)布時(shí)間獲取產(chǎn)品上市的時(shí)間，從而有效進(jìn)行市場(chǎng)研究。產(chǎn)品名稱依據(jù)上述分析，可以獲取使用的方向，該車為焚燒車，用車場(chǎng)景較為單一。外形尺寸上，可以分析汽車行駛路線，一些城區(qū)有限高桿區(qū)域，預(yù)計(jì)無法使用。

整車質(zhì)量及整備質(zhì)量，可以結(jié)合底盤整備質(zhì)量核算出上裝質(zhì)量，可以結(jié)合自身產(chǎn)品判斷是否有載質(zhì)量的優(yōu)勢(shì)，便于進(jìn)行相關(guān)車型的研發(fā)和市場(chǎng)調(diào)研工作。整車質(zhì)量也可以大概核算出車輛保險(xiǎn)等費(fèi)用，便于進(jìn)行收益分析工作。

3.1.4 通過底盤和發(fā)動(dòng)機(jī)板塊分析

底盤生產(chǎn)企業(yè)及底盤型號(hào)，通過上述整車同樣的分析方法，確定整備質(zhì)量的優(yōu)劣對(duì)比，產(chǎn)品力的分析等工作。軸距的選擇，與通過性、專項(xiàng)便利性相關(guān)，也能通過軸距并結(jié)合整車外廓尺寸，分析出軸距的選擇，在產(chǎn)品規(guī)劃時(shí)進(jìn)行橋一類的選擇。輪胎分為鋼絲胎和真空胎，對(duì)比整備質(zhì)量變化，成本結(jié)構(gòu)分析；動(dòng)力總成的組成，可以進(jìn)行產(chǎn)品規(guī)劃和馬力段的研發(fā)分析做出選擇。

3.1.5 通過公告其他欄

通過公告的其他欄可以獲知車輛用途、專用裝置的安裝以及駕駛室的選裝情況（再結(jié)合選裝照片），從而分析車輛的高中低配，再進(jìn)行針對(duì)性的市場(chǎng)調(diào)研工作。例如車輛的主動(dòng)安全系統(tǒng)防抱死制動(dòng)系統(tǒng)（ABS）是國(guó)產(chǎn)的還是進(jìn)口的，這其中就涉及到可能的潛在成本空間。

當(dāng)然，本文分析的公告車型較為冷門。其他車型種類可根據(jù)相關(guān)邏輯進(jìn)行數(shù)據(jù)的再度擴(kuò)展和補(bǔ)充，最終實(shí)現(xiàn)通過銷售合格證數(shù)據(jù)查詢，或?qū)嵉乜疾煺{(diào)研，得出該類車型的市場(chǎng)空間，用于后續(xù)產(chǎn)品的規(guī)劃。

3.2 分析結(jié)果及應(yīng)對(duì)措施

通過分析《公告》公布的諸多數(shù)據(jù)詳情，便能深刻理解該行業(yè)的最新發(fā)展及眾多公司的應(yīng)對(duì)措施。本文將以GB17691—2018《商用車柴油車污染物排放限值和測(cè)量方法（國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)第六階段）》亦即國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)為案例，詳細(xì)探究在公告目錄中，各企業(yè)所實(shí)施的多樣化應(yīng)對(duì)策略。

3.2.1 法規(guī)的時(shí)間軸及簡(jiǎn)要技術(shù)要求

GB17691-2018《商用車柴油車污染物排放限值和測(cè)量方法（國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)第六階段）》是節(jié)能排放板塊的重要標(biāo)準(zhǔn)組成，從WTO 公示到標(biāo)準(zhǔn)全面實(shí)施，時(shí)間跨度大約為6 年（圖2），其中商用車歷經(jīng)國(guó)六a 和國(guó)六b 兩個(gè)階段。在行業(yè)內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)資源較為固定的前提下，那么運(yùn)用公告數(shù)據(jù)合理分析就十分必要了。

圖2 國(guó)六實(shí)施時(shí)間軸

由圖2 可以看出，自2021 年7 月1 日起，全國(guó)開始實(shí)施國(guó)六a；而自2023 年7 月1 日起，全國(guó)開始實(shí)施國(guó)六b。國(guó)六a 與國(guó)六b 的主要區(qū)別，在于國(guó)六b 要求遠(yuǎn)程傳送排放數(shù)據(jù)（表1）。

表1 國(guó)六兩階段主要參數(shù)差異

3.2.2 國(guó)六產(chǎn)品認(rèn)證數(shù)量，用數(shù)據(jù)做分析

從法規(guī)的實(shí)施情況來看，各企業(yè)在公告目錄中就會(huì)有體現(xiàn)。端口開放的314 批次公告發(fā)布中，共有16 個(gè)商用車產(chǎn)品滿足國(guó)六要求，部分企業(yè)已經(jīng)在加緊部署國(guó)六產(chǎn)品（表2、圖3）。

表2 近年來國(guó)六產(chǎn)品數(shù)據(jù)情況

圖3 認(rèn)證數(shù)據(jù)趨勢(shì)圖

隨著標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的切換，企業(yè)通常需要漸進(jìn)式地進(jìn)行產(chǎn)品整改和切換工作，以滿足新的法規(guī)要求。這是因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)法規(guī)的變更可能會(huì)涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)流程和質(zhì)量控制等多個(gè)方面，需要企業(yè)進(jìn)行全面的調(diào)整和改進(jìn)[6]。漸進(jìn)式的整改切換工作可以幫助企業(yè)逐步適應(yīng)新的法規(guī)要求，同時(shí)減少生產(chǎn)中斷和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。具體來說，企業(yè)可以采取以下措施。

（1）通過分析產(chǎn)品公告數(shù)據(jù)，及時(shí)了解新標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的要求和變化，及時(shí)了解行業(yè)內(nèi)企業(yè)的最新動(dòng)向，評(píng)估對(duì)產(chǎn)品和生產(chǎn)流程的影響。

（2）制定詳細(xì)的整改計(jì)劃和時(shí)間表，明確各項(xiàng)任務(wù)的責(zé)任人和完成時(shí)間，便于對(duì)于產(chǎn)品項(xiàng)目的管理工作。

（3）對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行必要的修改和優(yōu)化，以滿足新的法規(guī)要求。這可能涉及產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、材料和性能等方面。

（4）調(diào)整生產(chǎn)流程和質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品的一致性和穩(wěn)定性，生產(chǎn)流程的切換對(duì)于企業(yè)至關(guān)重要，分析公告數(shù)據(jù)并應(yīng)用，便于企業(yè)管理者進(jìn)行決策。

（5）加強(qiáng)與供應(yīng)商和合作伙伴的溝通和協(xié)作，確保整個(gè)供應(yīng)鏈的合規(guī)性，從公告數(shù)據(jù)尤其是商用車企業(yè)，在排放法規(guī)升級(jí)中，可以掌握哪些動(dòng)力總成已經(jīng)完成了相關(guān)的技術(shù)儲(chǔ)備，對(duì)于供應(yīng)鏈的穩(wěn)定十分重要。

（6）在標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)整改過程中進(jìn)行持續(xù)的測(cè)試和驗(yàn)證，確保產(chǎn)品符合新的法規(guī)要求，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決潛在問題。

通過分析各階段公告數(shù)據(jù)的情況，漸進(jìn)式地整改切換工作，企業(yè)可以逐步適應(yīng)新的法規(guī)要求，保持產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位。同時(shí)，這也有助于提高企業(yè)的合規(guī)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)[7]。

3.3 行業(yè)趨勢(shì)的研究

重型商用車市場(chǎng)需求受到多種因素的影響，包括經(jīng)濟(jì)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和物流業(yè)發(fā)展等。未來，隨著物流業(yè)的持續(xù)發(fā)展和環(huán)保政策的不斷加嚴(yán)，新能源重型商用車市場(chǎng)有望繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。同時(shí)，智能化、網(wǎng)聯(lián)化等技術(shù)的應(yīng)用也將推動(dòng)重型商用車市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。在新技術(shù)的不斷應(yīng)用中，合理的分析和應(yīng)用公告數(shù)據(jù)可以更好地幫助規(guī)劃部門進(jìn)行市場(chǎng)規(guī)劃和調(diào)研。

截止到378 批次（2024.1），新能源貨車公告數(shù)量已經(jīng)到達(dá)6 168 個(gè)，占貨車比例的10%左右。同時(shí)通過公告參數(shù)的分析，可以發(fā)現(xiàn)氫燃料、雙燃料的貨車也不斷增加。我們可以通過建立模型，分析同類車型的不同動(dòng)力總成，以及ABS、EBS 和ESC 等主動(dòng)安全裝配情況，大概分析行業(yè)內(nèi)的發(fā)展趨勢(shì)和技術(shù)進(jìn)展現(xiàn)狀，并由此針對(duì)性地對(duì)自身進(jìn)行強(qiáng)鏈條、補(bǔ)短板。

4 結(jié)束語

數(shù)據(jù)分析是一個(gè)復(fù)雜的過程，需要綜合考慮數(shù)據(jù)的質(zhì)量、分析方法的選擇以及模型的建立等多個(gè)方面。因此，在進(jìn)行商用車數(shù)據(jù)分析時(shí)，需要具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和技能，以確保分析的準(zhǔn)確性和有效性。本文重點(diǎn)分析了我國(guó)現(xiàn)行產(chǎn)品認(rèn)證制度，分析了商用車認(rèn)證數(shù)據(jù)的來源和數(shù)據(jù)的分析模式，以及通過數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)探索和分析和公告參數(shù)等分析商用車影響的要素。需要收集的數(shù)據(jù)包括：政策法規(guī)，特別是與排放標(biāo)準(zhǔn)、新能源政策和稅收政策等相關(guān)的法規(guī)；市場(chǎng)需求變化，如車輛類型、載重能力和燃油效率等方面的需求；技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，如智能化、電動(dòng)化和網(wǎng)聯(lián)化等參數(shù)。這些數(shù)據(jù)均在公告頁上有所體現(xiàn)，需要企業(yè)規(guī)劃人員分析和運(yùn)用公告數(shù)據(jù)，及時(shí)調(diào)整企業(yè)戰(zhàn)略和產(chǎn)品規(guī)劃，為價(jià)值賦能。