姜 浩，王麗鋒

(蘭州商學(xué)院，甘肅 蘭州 730020)

一、引言

隨著我國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，人們對自身保障的要求也提高了不少，而保險作為轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險最主要的手段，成為當(dāng)下不少人選擇的保障方式。如今，保險日益滲透入我們的生活，參加保險的人數(shù)也在逐年遞增。然而，在保險業(yè)快速發(fā)展的同時，保險市場的發(fā)展卻很不均衡，也使保險的發(fā)展在一定程度上受到了阻礙。近年來，很多學(xué)者開始關(guān)注保險市場的區(qū)域差異問題。

就國外文獻(xiàn)而言，不少學(xué)者從各個不同方面研究了保險市場差異性，而國內(nèi)研究文獻(xiàn)卻很少，并未形成系統(tǒng)的研究體系。田霖(2005)選取全國31個省份作為樣本，分析保險市場的區(qū)域差異及其成因，結(jié)果表明:我國保險市場的區(qū)域差異較大，從地區(qū)分布來看，保險市場的地域結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)一定程度的復(fù)雜性，總體而言，存在東部高、中西部低的規(guī)律［1］。高露(2011)運(yùn)用因子分析方法對山東省各地市保險業(yè)發(fā)展水平進(jìn)行排序，分析各地市保險業(yè)發(fā)展差異的具體原因，并找出其發(fā)展中存在的優(yōu)劣勢［2］。黃镕(2010)利用面板數(shù)據(jù)分析方法，對全國各個省市自治區(qū)1997－2007 連續(xù)11 年的相關(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了計量分析，提煉出了影響我國保險業(yè)區(qū)域發(fā)展差異的主要影響因素，且就東部、中部、西部三個區(qū)域而言，各地區(qū)的影響因素并不統(tǒng)一［3］。劉祥祥(2012)選取7 個指標(biāo)對我國31 個省市進(jìn)行實證分析，來衡量不同地區(qū)的保險發(fā)展?fàn)顩r，認(rèn)為歷史、政策、經(jīng)濟(jì)水平等是各地區(qū)保險發(fā)展存在差異的原因，并給出了相應(yīng)的解決措施［4］。

綜上所述，已有文獻(xiàn)從各個角度全面地揭示我國區(qū)域保險業(yè)發(fā)展的狀況并予以深入細(xì)致的比較，但大多數(shù)文獻(xiàn)是基于全國性的保險差異性進(jìn)行的分析，但對各個省份的研究較少，為彌補(bǔ)這種缺失。本文運(yùn)用因子分析和聚類分析方法對河北省保險市場的區(qū)域差異進(jìn)行綜合分析。

二、河北省保險市場區(qū)域差異現(xiàn)狀

截止到2011 年，河北省保險業(yè)保持良好的發(fā)展勢頭，保險業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展。2011 年，全省保險機(jī)構(gòu)累計實現(xiàn)原保險保費(fèi)收入732.89 億元，同比增長6.09%，居全國第八位。財產(chǎn)險業(yè)務(wù)原保險保費(fèi)收入222.9 億元，同比增長15.6%;人身險業(yè)務(wù)原保險保費(fèi)收入510.0 億元，同比增長2.4%;積極推動產(chǎn)品創(chuàng)新，河北省以治安保險為重點，積極推動保險機(jī)構(gòu)參與平安河北建設(shè);保險服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的深度與廣度也不斷拓展，2011 年，河北省保險密度為1016 元/人，保險深度為3%。

雖然河北省保險業(yè)整體發(fā)展較快，但是各個地市的保險業(yè)發(fā)展差異日顯突出，河北省保險市場的區(qū)域差異顯著。

由表1 知，就保險市場規(guī)模來說，2011 年河北省內(nèi)各市在保費(fèi)收入、保險密度上有較大差距?？傮w來說，石家莊、唐山和保定市的保險發(fā)展?fàn)顩r是最好的，三個城市的保費(fèi)收入遠(yuǎn)高于其他各市;其次是秦皇島、滄州、廊坊、邯鄲保險發(fā)展也處于良好的狀態(tài)，但與石家莊、唐山相比，還是有一定的差距;剩下地區(qū)的包括:邢臺、張家口、承德、衡水，保險市場發(fā)展的整體都很差。

表1 2011 年河北省各市(州)保險發(fā)展基本情況

各地市保險市場的主體構(gòu)成差異明顯。2011年，河北省保險市場主體不斷增加，新增6 家省級分公司，全省共53 家保險公司分支機(jī)構(gòu)，其中25家財產(chǎn)險公司分支機(jī)構(gòu)，28 家人身險公司分支機(jī)構(gòu)。從財產(chǎn)險市場來看，石家莊有25 家保險公司分支機(jī)構(gòu)，而邢臺、張家口、承德只有12 家;從人身險市場來看，石家莊有28 家保險公司分支機(jī)構(gòu)，而滄州只有10 家。

各地市保險市場的業(yè)務(wù)構(gòu)成差異明顯。財險中的車險中的車險份額較高，但各個市都有較大的差異，非車險中企業(yè)財產(chǎn)險、責(zé)任險、貨運(yùn)險、工程險、家財險、船舶險也有較大的差異，且只有石家莊、唐山、秦皇島、滄州有船舶險;在人身險中，意外險份額較高，健康險份額較低。

三、河北省保險市場區(qū)域差異實證研究

本文結(jié)合河北省保險市場實際情況，采取因子分析和聚類分析對河北省內(nèi)各市(州)的保險市場發(fā)展?fàn)顩r特做實證分析。

(一)指標(biāo)的選取

本文在選取指標(biāo)時考慮到選取保險類和經(jīng)濟(jì)類指標(biāo)，也考慮到數(shù)據(jù)的易獲得性，選取了8 個指標(biāo)對河北省保險市場區(qū)域差異進(jìn)行實證研究。分別為保費(fèi)收入(X1，億元)、保險密度(X2，元/人)、GDP(X3，億元)、全社會固定資產(chǎn)投資完成額(X4，億元)、城鄉(xiāng)居民儲蓄存款(X5，億元)、第三產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值(X6，億元)以及金融機(jī)構(gòu)存款(X7，億元)、在崗職工平均工資(X8，萬元)。

本文以河北省11 個市為研究對象，以上述8個指標(biāo)為變量，利用SPSS19.0 統(tǒng)計軟件對河北省保險市場區(qū)域差異進(jìn)行實證分析。為了更加客觀地反映河北省保險市場的區(qū)域差異問題，減少數(shù)據(jù)波動所造成的影響，本文采用2007—2011 年五年的數(shù)據(jù)均值進(jìn)行分析，數(shù)據(jù)來源于《河北經(jīng)濟(jì)年鑒2008》、《河北經(jīng)濟(jì)年鑒2009》、《河北經(jīng)濟(jì)年鑒2010》、《河北經(jīng)濟(jì)年鑒2011》、《河北經(jīng)濟(jì)年鑒2012》以及中國保監(jiān)會河北監(jiān)管局。

(二)因子分析

因子分析是將河北省保險市場區(qū)域差異影響因素的眾多指標(biāo)合成為少數(shù)幾個指標(biāo)，使少數(shù)的幾個指標(biāo)更具有解釋性的研究方法。

1.因子分析的適用性檢驗

KMO 是Kaiser－Meyer－Olkin 的取樣適當(dāng)性量數(shù)。KMO 測度的值越高(接近1.0 時)，表明變量間的共同因子越多，研究數(shù)據(jù)適合用因子分析。如果KMO 測度的值低于0.5 時，表明樣本偏小，需要擴(kuò)大樣本，不適宜做因子分析。Bartlett 球體檢驗的目的是檢驗相關(guān)矩陣是否是單位矩陣，如果不能拒絕該假設(shè)的話，就表明數(shù)據(jù)不適合用于因子分析。

檢驗結(jié)果顯示KMO 值為0.631 大于0.5，近似卡方為121.803，相應(yīng)的Sig. 為0.000，小于1%的顯著水平，拒絕相關(guān)矩陣為單位矩陣的零假設(shè)，說明所選原始變量適合作因子分析，因子分析的適用性檢驗通過。

2.主成分分析

我們在這里利用“主成份分析法”來提取因子。結(jié)果給出9 個變量的簡單統(tǒng)計量相關(guān)陣的特征值、累計貢獻(xiàn)如表2 所示:

表2 解釋的總方差

從表3 可以看出，經(jīng)過Varimax 旋轉(zhuǎn)后，前兩項公共因子的累計方差貢獻(xiàn)率為90. 841%，高于85%的臨界值，即反應(yīng)原有信息的90.841%。第一主成分在方差中的比重為66.059%，第二主成分在方差中的比重為24.782%，我們將這兩個因子作為評價河北省內(nèi)各市保險市場區(qū)域差異的綜合變量。

表3 轉(zhuǎn)過后的因子載荷矩陣

由表3 旋轉(zhuǎn)過后的因子載荷矩陣可知:(1)第一公共因子(F1)在保費(fèi)收入(X1，億元)、GDP(X3，億元)、全社會固定資產(chǎn)投資完成額(X4，億元)、城鄉(xiāng)居民儲蓄存款(X5，億元)、第三產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值(X6，億元)以及金融機(jī)構(gòu)存款(X7，億元)這6 個指標(biāo)上的載荷值較大，由于這些指標(biāo)反映了經(jīng)濟(jì)及保險實力發(fā)展水平，可將第一公共因子稱為保險成長的主要因子;(2)第二公共因子(F2)在保險密度(X2 以及在崗職工平均工資(X8)這2 個指標(biāo)上的載荷值較大，可將第二公共因子稱為保險發(fā)展的次要因子。(3)河北省內(nèi)各市(州)的綜合得分F= (F1* 66.059 + F2* 24.782)/90.841。具體結(jié)果見表4:

表4 河北省各市(州)綜合得分情況

由表4 可以看出綜合得分前兩名的是石家莊、唐山，綜合得分遠(yuǎn)高于河北省其他地區(qū)。石家莊作為河北省省會為其保險業(yè)的發(fā)展提供了良好的經(jīng)濟(jì)、政治環(huán)境;唐山是一個現(xiàn)代化國際性港口大城市也為保險事業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境，因此兩個地區(qū)保險的發(fā)展相比河北省其他地區(qū)來說，有絕對的優(yōu)勢。

邯鄲市的第一因子得分為0.29697，綜合得分第三。保定市的第一因子得分為0.18402，綜合得分第四。秦皇島市的第二因子得分為1.67307，綜合得分排第五。邯鄲、保定、秦皇島市的保險水平低于石家莊、唐山，但高于河北省其他地區(qū)的保險發(fā)展水平。保險以及經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有待進(jìn)一步加強(qiáng)，實現(xiàn)保險、經(jīng)濟(jì)的同步發(fā)展。

其它6 個地區(qū)，除了廊坊市第二個因子的得分為正外，剩下的5 個市的第一因子、第二因子的得分均為負(fù)，說明全省絕大多數(shù)地區(qū)保險發(fā)展水平比較低，尤其是承德、衡水地區(qū)保險的發(fā)展處于全省最低水平。

(三)聚類分析

根據(jù)因子分析的結(jié)果，對原始數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化后再運(yùn)用SPSS19.0 的分層聚類法進(jìn)行聚類分析，分析中采用Ward 法，區(qū)間測度采用平方Euclidean 距離法。

聚類分析的結(jié)果把河北省保險市場可以分為四類:石家莊、唐山的保險市場整體狀況較好，相對其它地區(qū)有絕對的優(yōu)勢，為第一梯隊;邯鄲、保定、秦皇島為為第二梯隊;滄州、廊坊為第三梯隊;而邢臺、承德、張家口、衡水這些地區(qū)的保險市場發(fā)展比較落后，為第四梯隊。

從地理結(jié)構(gòu)來看，第一類中石家莊是河北省政治、經(jīng)濟(jì)、文化的中心;唐山是河北省域中心城市之一，是中國北方重要的對外門戶，也是世界級新型工業(yè)化基地。第二類中邯鄲市位于河北省南端，是河北南部鋼鐵、紡織、電子基地;保定市位于河北省中部，與北京、天津構(gòu)成黃金三角，是京津冀地區(qū)的中心城市之一;秦皇島位于河北省東北部，是中國北方著名的港口城市。第三類中，滄州東臨渤海，北靠天津，是京津通往東部沿海地區(qū)的交通要沖;廊坊地處北京、天津兩大直轄市之間，被譽(yù)為“京津走廊上的明珠”，保險發(fā)展的整體比較高，僅次于石家莊和唐山兩個地區(qū)。第四類為衡水、張家口、承德、邢臺，幾個地區(qū)的保險發(fā)展整體水平最低。

四、結(jié)論及政策建議

因子分析和聚類分析的結(jié)果顯示，河北省保險市場的區(qū)域差異顯著。由因子分析可知，石家莊、唐山，綜合得分遠(yuǎn)高于河北省其他地區(qū)，兩地區(qū)保險市場發(fā)展優(yōu)于河北省其它地區(qū)。由聚類分析可知，保險市場的區(qū)域差異具有一定的復(fù)雜性。

在好的外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，保險市場自身發(fā)展良好的地區(qū)，在因子分析中得分相對就比較高，在聚類分析中也處于比較高梯隊。反之，就會處于較低的梯隊。綜上分析可知，引起河北省保險市場區(qū)域差異的主要原因是各地區(qū)保險市場自身的差別和外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的差異。

為縮小河北省各地市之間保險業(yè)發(fā)展的差異，促進(jìn)保險業(yè)的發(fā)展，本文認(rèn)為可從以下幾方面入手，來促進(jìn)各地區(qū)保險市場的發(fā)展。

首先，加強(qiáng)保險市場自身的建設(shè)。加強(qiáng)行業(yè)協(xié)會自身的建設(shè)，加強(qiáng)行業(yè)自律，提升行業(yè)形象，加強(qiáng)騙保等不法行為的監(jiān)控力度;提升保險公司管理者的經(jīng)營管理水平以及員工的社會責(zé)任感和素質(zhì)，改善服務(wù)水平，增強(qiáng)保險公司自身的競爭力;嚴(yán)格對中介機(jī)構(gòu)的管理，統(tǒng)一規(guī)范管理經(jīng)營，嚴(yán)厲打擊保險中介的不法行為;運(yùn)用有限的社會資源，服務(wù)整個社會，建立一個信息共享的服務(wù)平臺。

第二，改善保險市場發(fā)展的外部環(huán)境。完善保險市場的法制體系，使保險市場有序合規(guī)的運(yùn)營;掌握保險發(fā)展的經(jīng)濟(jì)周期之間的規(guī)律，實現(xiàn)保險行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展;理性的去應(yīng)對通脹的發(fā)生、國家的財政政策以及適應(yīng)市場利率的變化。因此，我們應(yīng)該理性的去認(rèn)識宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對保險業(yè)發(fā)展的影響，及時應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化。

第三，結(jié)合不同地區(qū)的特點，制定不同的服務(wù)。相同的保險產(chǎn)品不能適應(yīng)所有地區(qū)保險市場的需求，各地保險監(jiān)管局及行業(yè)協(xié)會可進(jìn)行市場調(diào)研，根據(jù)各個地區(qū)經(jīng)濟(jì)和保險發(fā)展特點，指導(dǎo)保險公司新產(chǎn)品的開發(fā)和設(shè)計。另外，居民收入水平、消費(fèi)結(jié)構(gòu)也是影響保險發(fā)展的重要因素，應(yīng)該重點發(fā)展保障性的保險產(chǎn)品，逐漸擴(kuò)大保險產(chǎn)品的市場份額。

第四，保險業(yè)屬于服務(wù)業(yè)，服務(wù)是維系好客戶關(guān)系的紐帶，保險業(yè)的快速發(fā)展離不開服務(wù)業(yè)的整體發(fā)展。因此，應(yīng)加快各地市第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐，為保險業(yè)的發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境。

［1］田霖. 我國保險市場的區(qū)域差異研究［J］. 保險世界，2005，(9):69－70.

［2］高露.基于因子分析的區(qū)域保險市場差異研究——以山東省為例［J］.區(qū)域經(jīng)濟(jì)，2011，(9):67.

［3］黃镕.我國保險業(yè)發(fā)展區(qū)域差異影響因素研究［D］. 重慶:重慶大學(xué)，2010:24－43.

［4］劉祥祥.我國區(qū)域保險發(fā)展?fàn)顩r的實證研究［J］.唐山師范學(xué)院學(xué)報，2012，(6):110－115.

［5］沈揚(yáng)揚(yáng).中國保險業(yè)區(qū)域不平衡發(fā)展研究——基于修正數(shù)據(jù)的研究［J］.保險研究，2012，(3):15－21.