殷紅蕾

(山東工商學院圖書館，山東煙臺264005)

海合會(其中沙特阿拉伯、科威特、卡塔爾和阿聯(lián)酋是石油輸出國組織(OPEC)成員。)擁有豐富的石油資源，并大量出口石油，非常富裕，各國人均收入水平很高，人均GDP達到高收入國家水平，海合會所在的中東地區(qū)是世界上重要的工程承包市場。中國與海合會國家政治、經(jīng)濟關系都較密切，在國際工程承包領域的合作也較密切。本文先分析海合會的國際工程承包市場，然后再探討中國企業(yè)如何拓展海合會工程承包市場。

一、海合會國家石油出口與貨物貿(mào)易收支情況

石油及相關產(chǎn)業(yè)是海合會各國主要的收入來源，其石油出口在世界石油貿(mào)易中占重要地位，并為海合會國家?guī)泶罅棵涝杖?。海合會國家通過出口石油實現(xiàn)了巨額的貿(mào)易順差，2011年其貿(mào)易順差合計為4 139.7億美元，使其能夠成為世界重要的工程承包市場。

1.石油出口情況

石油是海合會國家最主要的出口商品，海合會國家由于大量出口石油。海合會的原油出口在世界原油出口中占重要地位，如表1所示，2001～2004年間，海合會國家原油出口占世界原油出口百分比相對穩(wěn)定，2005年該比重提高到18.22%，2007年和2011年所占比重分別為20.96%和20.94%。其中，沙特原油出口最多，其在世界原油出口中所占比重2005年最高時達到11.35%，2008年之后雖然有所下降，但最低也有9.17%;其次是阿聯(lián)酋，2011年其原油出口占世界原油出口的4.24%;僅有760 km2的巴林原油出口比重最高時也達到0.66%。

2.貨物貿(mào)易收支情況

石油是海合會國家最主要的出口商品，出口規(guī)模巨大。進入21世紀國際市場原油價格大幅上漲，為海合會國家?guī)砹丝捎^的貿(mào)易盈余，如表2所示。海合會在2001～2011年間，總體上保持較大的貿(mào)易順差，從2005年開始貿(mào)易順差就一直超過1 000億美元，其中2008年和2011年的貿(mào)易順差分別達到3 319.4億美元和4 139.7億美元。海合會的6個成員中沙特、卡塔爾、科威特和阿曼在此期間一直保持貿(mào)易順差，其中沙特的貿(mào)易順差最大，2011年達到2 235.3億美元;阿聯(lián)酋在多數(shù)年份保持貿(mào)易順差，但2009年為貿(mào)易逆差，逆差額達到350億美元;巴林在2007年之前一直保持貿(mào)易順差，但2008年開始出現(xiàn)較大的貿(mào)易逆差，僅2010年有0.6億美元的貿(mào)易順差。貨物貿(mào)易順差為海合會國家積累了大量的石油美元，從而形成了較強的對外投資能力和進口需求能力［1］。

表1 海合會國家原油出口占世界原油出口百分比 %

表2 海合會貿(mào)易順差情況 億美元

二、海合會國家服務進口情況

海合會國家雖然富裕，但除了石油石化產(chǎn)業(yè)外，農(nóng)業(yè)和其他制造業(yè)都不發(fā)達，因此需要大量進口各種生活資料，同時也需要進口各種服務，特別是工程承包服務。

1.服務進口總體情況

大量石油美元造就了海合會國家強勁的服務進口需求，雖然其人口只有4 350萬，約占世界人口的0.7%，但其服務貿(mào)易進口額在世界服務貿(mào)易進口額中的比重很高，如表3所示。海合會6國的服務貿(mào)易進口額在世界服務貿(mào)易進口額中的比重從2005年開始明顯提高，2008年起該比重則一直處于高位，2009年達到4.39%，之后僅僅略有下降。顯然，世界金融危機并未直接影響到海合會國家的服務進口需求，其原因可能主要是因為各國政府在危機期間實行擴張性的財政政策，加大基礎設施建設投入。其中沙特和阿聯(lián)酋所占比重都較高，阿曼和巴林所占比重較小。

2.海合會國際工程承包市場規(guī)模

海合會是世界上重要的工程承包服務進口市場，本文以建筑服務為例分析海合會市場規(guī)模，如表4所示。從進口的金額看，2000～2011年間海合會建筑服務進口經(jīng)歷了先增長后下降的過程，從2000年的0.26億美元，到2005年迅速達到17.54億美元，之后2007年達到頂峰76.64億美元，2008年開始受金融危機影響，服務進口的絕對值逐年下降，2011年降為38.28億美元，僅有2007年的一半。沙特的建筑服務進口始終維持在較高水平，在海合會的建筑服務進口中占據(jù)絕對重要的位置，2007年沙特建筑服務進口占海合會的建筑服務進口比重高達82.5%，之后雖然比重有所下降，但基本上不低于60%?？仆睾桶⒙慕ㄖ者M口也都規(guī)模比較大，其他3個國家的數(shù)據(jù)缺失。

3.海合會國家建筑服務國際競爭力

表3 海合會國家服務貿(mào)易進口額占世界服務貿(mào)易進口額的比重 %

表4 海合會建筑服務進口情況 億美元

與中國不同，海合會國家總體上在建筑服務業(yè)方面不具有比較優(yōu)勢，也沒有國際競爭力［2－3］。如表5所示，從RCA看，海合會的比較優(yōu)勢很弱，該指數(shù)2007年最高時也不過0.31，其他時間都很低，或數(shù)據(jù)缺失。從貿(mào)易競爭力的角度看，情況也沒有改觀，貿(mào)易競爭力指數(shù)幾乎一直都等于或接近－1，說明海合會在建筑服務方面完全沒有競爭力，出口相對于進口而言幾乎可以忽略。但阿曼例外，2005－2010年間，其RCA指數(shù)均高于2.5，最高達7.81，比較優(yōu)勢很明顯;不過相對于其進口而言，出口還是非常少，以至于其貿(mào)易競爭力也都接近－1，即完全不具備國際競爭力。

表5 海合會建筑服務業(yè)RCA指數(shù)和貿(mào)易競爭力指數(shù)

4.海合會國際工程承包市場潛力

雖然世界各國普遍開始尋找新能源，光伏產(chǎn)業(yè)和頁巖氣產(chǎn)業(yè)也都得到了較快的發(fā)展，但是作為傳統(tǒng)能源，石油在未來幾十年中將依然是主要的能源。海合會國家的石油儲備巨大，以目前速度開采，仍然可以開采多年。因此石油出口會繼續(xù)為海合會國家?guī)砭揞~財富，其服務進口市場規(guī)模依然會很可觀。另外，為了解決產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一、不可持續(xù)的問題，海合會國家也在積極推動其他工業(yè)的發(fā)展。因此，可以預期，海合會的國際工程承包市場潛力還是很大的。

下面以沙特為例，具體分析海合會工程承包市場的潛力。近年來，受益于國際市場原油價格高位運行，沙特獲得了豐厚的石油出口收入，并保持了連年的貿(mào)易順差，政府財政保持巨額盈余。沙特政府加大了社會投資的力度，大力推進基礎設施建設和改造，積極推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，鼓勵發(fā)展輕工業(yè)等與石油無緊密關聯(lián)的制造業(yè)，并積極地吸引外資。沙特的工程承包工程市場發(fā)展很快，建筑業(yè)八五計劃期間年均增長率達到了6.7%，沙特是中東地區(qū)最大的工程承包市場，2009年的建筑業(yè)市場價值約200億美元，如表6所示，目前沙特是世界重要的建筑服務進口國，2007年其建筑服務進口額曾達到63.21億美元，之后有所下降。

沙特工程承包市場規(guī)模大，年發(fā)包額約在120～200億美元之間，涉及石油、化工、電力和海水淡化等基礎設施以及多個民用項目。由于沙特政府積極推進私有化、完善市場機制、加大對外開放的力度，未來幾年沙特的承包工程市場應該會繼續(xù)保持快速發(fā)展。沙特政府規(guī)劃了很多大型項目，據(jù)沙特投資總署的報告，如表7所示，2020年以前，沙特在大項目上的總投資將達6 900億美元，主要分布在下列領域:基礎建設、石油石化、電力、通信和信息產(chǎn)業(yè)、旅游、農(nóng)業(yè)等領域。在沙特的這些領域可開展工程承包。

表6 沙特建筑服務進口世界排名 億美元

表7 沙特工程領域投資額規(guī)劃 億美元

新能源產(chǎn)業(yè)的崛起使依靠石油致富的海合會國家面臨挑戰(zhàn)，國際市場原油需求下降，主要原油進口國如美國竟然因為頁巖氣革命而變成了石油天然氣凈出口國，世界原油價格雖然依舊堅挺，但其他國家市場可能因為新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展減少石油進口，從而使未來原油價格下降，直接減少海合會國家的收入。因此，海合會國家必然會未雨綢繆，加緊建設各種工業(yè)基礎設施和工業(yè)部門，工程承包市場會持續(xù)升溫。

三、中國的對策

海合會國家通過出口石油實現(xiàn)連年的貿(mào)易順差，從而積累了大量財富，人均收入水平較高。由此，產(chǎn)生了較大的建筑服務進口需求，成為重要的國際工程承包市場，尤其是沙特每年都有數(shù)十億美元的建筑服務進口。中國與海合會的經(jīng)貿(mào)關系很密切，海合會是中國重要的石油進口來源，也是中國重要的商品出口市場和重要的國際工程承包市場。同時中國也是世界上主要的建筑服務出口國，應充分利用雙邊貿(mào)易關系密切的有利條件，加強與海合會國家在國際工程承包方面的合作。但是，中國對外工程承包企業(yè)在海合會市場上承攬業(yè)務時存在一些不足，如缺乏長遠戰(zhàn)略眼光，缺乏熟悉阿拉伯語的工程技術人員，融資能力難以滿足其開展大型業(yè)務的需要，對風險還不夠重視，多數(shù)企業(yè)競爭能力不強等。因此，中國政府以及企業(yè)應該:

1.加強政府層面的合作

中國政府應重視同海合會國家的經(jīng)貿(mào)合作，加快雙邊自貿(mào)區(qū)談判進程，爭取早日簽訂自由貿(mào)易協(xié)定，為中國企業(yè)進軍海合會工程承包市場創(chuàng)造良好的宏觀環(huán)境［4］。中國與海合會國家關系密切，除了政治關系融洽以外，雙方經(jīng)貿(mào)關系密切，互為重要市場。在此基礎上，雙方高層領導的交流互訪可以在一定程度上提高雙方經(jīng)貿(mào)合作的可能性。例如，中國與沙特之間，在兩國高層領導互訪的基礎上簽訂了一些與貿(mào)易、投資、工程承包等有關的協(xié)議、備忘錄，為中國工程承包企業(yè)在沙特開展業(yè)務提供了良好的機會，擴大了市場準入的范圍，減少了一般性的限制條件，并提供投資保護，在一定程度上避免了投資風險。中國與卡塔爾之間簽訂有相互鼓勵和保護投資協(xié)定、關于所得避免雙重征稅和防止偷漏稅協(xié)定等，為中國企業(yè)投資卡塔爾提供了安全保障。中國應該考慮簽訂服務貿(mào)易協(xié)定，將國際工程承包和建筑服務納入雙邊自由貿(mào)易協(xié)定，使得中國企業(yè)可以更自由地開展業(yè)務，從而獲得更多優(yōu)勢。

2.完善配套機制

僅靠企業(yè)自身開拓海合會市場是遠遠不夠的，需要政府提供完善的配套措施。這些支持措施包括為國際工程承包提供出口信貸支持、工程保險、發(fā)布工程承包國別指南、稅收優(yōu)惠等等。為了應對諸如要求外資企業(yè)必須帶資承包等要求，提高中國企業(yè)承攬大型項目的能力，爭取更多機會，在2003年出臺的《關于支持我國企業(yè)帶資承包國外工程的若干意見》基礎上，中國政府應加大對國際工程承包的出口信貸支持力度。提供承包保險是有效降低國際工程承包風險的重要措施，使企業(yè)通過支付少量的保險費就可以在發(fā)生風險和意外時獲得部分或全部的補償。商務部已經(jīng)啟動了發(fā)布工程承包國別指南的工作，其中包括海合會的沙特、阿聯(lián)酋和卡塔爾，其他三國尚未涉及，建議盡快發(fā)布阿曼、科威特和巴林的指南，以便中國企業(yè)更好地了解這三個國家的工程承包市場。為了使中國企業(yè)可以獲得與當?shù)仄髽I(yè)公平競爭的機會，中國政府可以考慮在中國與海合會的自貿(mào)區(qū)協(xié)定中加入避免雙重征稅的規(guī)定。

3.培養(yǎng)復合型高素質(zhì)工程人才

當前中國高等教育雖然已經(jīng)面向市場，但總體上還是受教育部管理。目前雖然可以通過工程碩士交易，對工程技術人員進行管理方面的培訓，優(yōu)化現(xiàn)有工程人員的知識結(jié)構(gòu)，但是商務談判方面的知識沒有得到重視，語言方面更是停留在英語上。政府部門可以鼓勵國內(nèi)相關高校開設相關專業(yè)或?qū)I(yè)方向，培養(yǎng)同時具備阿拉伯語、工程項目以及管理、談判知識的復合型人才。除了阿拉伯語以外，還應增加中東地區(qū)政治、經(jīng)濟、法律和文化等綜合知識［5］。

4.加強風險管理

注意以本土化經(jīng)營規(guī)避風險。本土化經(jīng)營是工程承包企業(yè)在海合會取得成功的重要手段，包括營銷本土化、員工本土化、采購本土化和利益本土化。營銷本土化要求工程承包企業(yè)對海合會市場進行認真的調(diào)研，了解其需求的特點，進行市場細分，結(jié)合企業(yè)自身能力進行市場定位，并配合必要的市場推廣措施，如廣告、公共關系等，在當?shù)貥淞⒘己玫钠髽I(yè)形象，獲得較好的口碑，使企業(yè)能有針對性地為目標市場服務。員工的本土化既是客觀需要也是主觀需要。一方面，員工本土化是部分海合會國家的硬性規(guī)定。海合會國家中，除了卡塔爾等人口很少的國家，因為勞動力嚴重不足而對雇傭本國勞動力沒有硬性規(guī)定以外，沙特、阿聯(lián)酋等人口相對較多的國家規(guī)定外資企業(yè)必須雇傭一定比例的東道國員工，否則不允許開展業(yè)務。因此，中國工程承包企業(yè)在海合會國家開展業(yè)務時，必須遵守所在國的勞工法規(guī)，招收不低于規(guī)定比例的東道國員工。另一方面，招收本地員工，解決當?shù)厝司蜆I(yè)問題，既是企業(yè)的社會責任，也是企業(yè)自身的主觀需要。當?shù)貑T工熟悉當?shù)氐恼?、?jīng)濟、法律、社會文化環(huán)境，有助于企業(yè)適應當?shù)厣鐣h(huán)境，特別是便于同當?shù)卣臏贤?。采購本土化是指對外工程承包企業(yè)必須加大在東道國采購的力度，滿足東道國本土化率的要求，帶動東道國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。海合會國家多要求工程承包商優(yōu)先采購本地能生產(chǎn)的鋼筋、水泥等建材原料。如卡塔爾的瀝青混凝土市場被QBC公司壟斷，承包商只能根據(jù)其混凝土的供應量進行施工。利益本土化是指企業(yè)應著眼于自身的長遠利益，把東道國的長遠發(fā)展和自身的可持續(xù)發(fā)展結(jié)合起來。也就是要求企業(yè)在關注自身利益的同時，遵守勞動法規(guī)、積極承擔社會責任，解決當?shù)鼐蜆I(yè)問題、繳納稅費;促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展;協(xié)助政府處理社會事務。

進行有效的風險管理［6］。對外工程承包可能遇到各種風險，對外工程承包企業(yè)必須進行有效的風險管理。風險管理多數(shù)集中于事前的預防和事后的索賠。在簽訂合同之前，要對風險進行充分的評估，如果風險過大，超過可承受的范圍，就必須回避，即舍棄該機會，若風險在可控范圍，再選擇接受。針對對外工程承包中可能出現(xiàn)的匯率風險，對外工程承包企業(yè)可以借助金融機構(gòu)的相關業(yè)務，如遠期結(jié)售匯、套期保值、掉期業(yè)務、外匯期貨、外匯期權(quán)等有效的規(guī)避匯率風險。針對付款風險，企業(yè)應該首先認真的對待合同，明確雙方的權(quán)利、義務，以及爭端的解決等問題，然后嚴格按照合同規(guī)定履行合同［7］，避免被對方找到拒付的借口，特別是對于墊資承包，更要關注細節(jié);還應該重視保險的辦理，承包商除了要按照國家規(guī)定購買意外傷害險、工傷保險等政策性保險外，還可以購買商業(yè)險分散風險，一旦出現(xiàn)投保的風險，可以及時向保險公司索賠，降低損失。另外，企業(yè)要避免將在國內(nèi)的一些不規(guī)范做法照搬過去，如出借或借用資質(zhì)、轉(zhuǎn)包或違法分包、偷工減料等，以免導致工程質(zhì)量不過關、甚至爛尾等不良后果，損害企業(yè)利益乃至國家形象。

［1］姜書竹.中國與海合會雙邊貿(mào)易的實證研究:兼論建立雙邊自貿(mào)區(qū)的對策［J］.技術經(jīng)濟與管理研究，2012，(10):100－103.

［2］黃建忠，劉莉.國際服務貿(mào)易教程［M］.北京:對外經(jīng)濟貿(mào)易大學出版社，2008.

［3］萬紅先.中國服務貿(mào)易國際競爭力研究［M］.合肥:中國科學技術大學出版社，2008.

［4］佘莉，楊立強.中國:海合會FTA對雙邊貿(mào)易影響的GTAP模擬分析［J］.亞太經(jīng)濟，2012，(6):37－41.

［5］孫利國，楊秋波.對外承包工程可持續(xù)發(fā)展的現(xiàn)狀、問題與對策［J］.國際經(jīng)濟合作，2011，(11):50－53.

［6］夏立明，周立群，宗恒恒.工程承包商融資信用風險評價指標的構(gòu)建［J］.理論探索，2012，(5):69－71.

［7］章昌裕.國際經(jīng)濟合作［M］.大連:東北財經(jīng)大學出版社，2009.