郭澤翰　陳明逸

摘 要：隨著互聯(lián)網(wǎng)金融和第三方支付的不斷發(fā)展，新的銀行卡收單產(chǎn)品層出不窮，對(duì)傳統(tǒng)的收單業(yè)務(wù)帶來(lái)巨大沖擊。為確保我行產(chǎn)品緊跟市場(chǎng)最新發(fā)展趨勢(shì)，本文通過(guò)分析商業(yè)銀行和第三方支付收單業(yè)務(wù)創(chuàng)新產(chǎn)品的發(fā)展現(xiàn)狀，在此基礎(chǔ)上提出可行性的建議。

關(guān)鍵詞：第三方支付；收單業(yè)務(wù)；創(chuàng)新

根據(jù)人民銀行2010年6月發(fā)布的《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》，第三方支付公司的業(yè)務(wù)范圍包括互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、預(yù)付款業(yè)務(wù)、銀行卡收單等。截至目前，已有270家公司申請(qǐng)了第三方支付牌照，并有大量第三方支付公司介入銀行卡收單業(yè)務(wù)，利用其在互聯(lián)網(wǎng)支付積累的技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，開(kāi)發(fā)出更多收單業(yè)務(wù)創(chuàng)新產(chǎn)品，對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)的收單業(yè)務(wù)帶來(lái)了不小的沖擊，面對(duì)挑戰(zhàn)，部分商業(yè)銀行也在積極調(diào)整策略，打造自己的收單創(chuàng)新產(chǎn)品?，F(xiàn)將銀行卡收單業(yè)務(wù)支付創(chuàng)新策略分析如下：

1 收單業(yè)務(wù)的價(jià)值

（一）國(guó)內(nèi)信用卡市場(chǎng)空間廣闊

從發(fā)卡量和刷卡消費(fèi)金額來(lái)看，2003年至2014年，我國(guó)信用卡發(fā)卡量從300萬(wàn)張擴(kuò)張至4.55億張，增長(zhǎng)約152倍，現(xiàn)階段我國(guó)人均持有信用卡僅0.34張，而美國(guó)人均將近3張，日本、香港等亞洲國(guó)家人均3.5張。2014年銀行卡刷卡消費(fèi)金額占社會(huì)零售總額的比例升至47.7%，而美國(guó)占比達(dá)87%。

從美國(guó)3億人口銀行卡受理商戶(hù)總量為800萬(wàn)戶(hù)，我國(guó)13億人口1248萬(wàn)戶(hù)。隨著卡量的持續(xù)增長(zhǎng)，以及城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，受理商戶(hù)的總量也將進(jìn)一步增加，收單市場(chǎng)在今后一段時(shí)間仍存在廣闊的發(fā)展空間。

（二）收單業(yè)務(wù)的價(jià)值

在創(chuàng)造中間業(yè)務(wù)收入方面，按照目前發(fā)改委對(duì)銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)的定價(jià)機(jī)制，對(duì)不同行業(yè)采取了不同的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，如餐娛類(lèi)是1.25%，一般類(lèi)是0.78%，民生類(lèi)是0.38%等，由商戶(hù)向收單機(jī)構(gòu)支付傭金，收單機(jī)構(gòu)再和銀聯(lián)、發(fā)卡行進(jìn)行手續(xù)費(fèi)分潤(rùn)，分潤(rùn)比例基本遵照“收單機(jī)構(gòu)：銀聯(lián)：發(fā)卡行=2：1：7”的分配比例，通過(guò)前期一次性投入POS機(jī)具及軟件，收單機(jī)構(gòu)可在后續(xù)商戶(hù)受理銀行卡中獲得源源不斷的中間業(yè)務(wù)收入。

對(duì)于吸收低成本資金，鎖定存款。每發(fā)生一筆跨行交易意味著資金從發(fā)卡行流向收單行，部分中小銀行已將收單業(yè)務(wù)作為吸收存款最重要的工具，舉全行之力推進(jìn)收單業(yè)務(wù)發(fā)展，如民生銀行，收單跨行交易金額目前已攀升至商業(yè)銀行第一。作為第三方支付，通過(guò)自身拓展商戶(hù)，并推薦商戶(hù)將賬戶(hù)開(kāi)在某家銀行，為銀行帶來(lái)資金沉淀，可作為與銀行開(kāi)展更深層次合作的籌碼。

銀行產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售利用大商戶(hù)關(guān)系交叉營(yíng)銷(xiāo)個(gè)人金融、電子銀行、貸款等產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)零售業(yè)務(wù)批發(fā)做，有效提升銀行整體收益。

收單業(yè)務(wù)是互聯(lián)網(wǎng)金融的重要組成部分，與大數(shù)據(jù)、大平臺(tái)、大支付等戰(zhàn)略密切相關(guān)，能準(zhǔn)確獲取到消費(fèi)行為數(shù)據(jù)，使銀行數(shù)據(jù)獲取及挖掘的范圍從“金融數(shù)據(jù)”擴(kuò)展到“金融+實(shí)體經(jīng)濟(jì)+消費(fèi)行為”大數(shù)據(jù)。

（三）商業(yè)銀行和第三方支付競(jìng)爭(zhēng)格局

五大行和股份制銀行開(kāi)始分化，五大行2014年交易金額市場(chǎng)份額下降7.2個(gè)百分點(diǎn)，股份制銀行提升4.6個(gè)百分點(diǎn)。另外第三方支付機(jī)構(gòu)交易量及份額快速增長(zhǎng)，2014年第三方支付機(jī)構(gòu)（銀商除外）線下收單交易量同比增長(zhǎng)180%，市場(chǎng)份額大幅度提升7個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)份額超過(guò)12%。

2 收單業(yè)務(wù)支付創(chuàng)新產(chǎn)品現(xiàn)狀

（一）商業(yè)銀行收單創(chuàng)新產(chǎn)品

1.手機(jī)POS

手機(jī)POS也稱(chēng)作mPOS，是布放在特約商戶(hù)的一種新型銀行卡受理終端。該終端通過(guò)藍(lán)牙或數(shù)據(jù)線與手機(jī)連接，讀取銀行卡中數(shù)據(jù)并傳遞至手機(jī)，通過(guò)手機(jī)屏幕完成交易確認(rèn)。支持消費(fèi)、撤銷(xiāo)、退貨、預(yù)授權(quán)、轉(zhuǎn)賬、電子現(xiàn)金、條碼支付等各類(lèi)交易

據(jù)美國(guó)研究組織IHL最新的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2014年全球mPOS設(shè)備出貨量增長(zhǎng)95%，而在北美地區(qū)這個(gè)漲幅將達(dá)到108%。據(jù)美國(guó)研究組織BIA/Kelsey的數(shù)據(jù)，美國(guó)mPOS支付已經(jīng)占據(jù)了整體支付的50%-60%。手機(jī)POS的優(yōu)勢(shì)包括：支付結(jié)算功能齊全，機(jī)具成本較傳統(tǒng)機(jī)具更為低廉。價(jià)格僅為普通POS的一半，為普通移動(dòng)POS的1/4。采用通過(guò)手機(jī)的數(shù)據(jù)通訊，不需要電話線、SIM卡通訊，極大的減少了商戶(hù)刷卡通訊費(fèi)的支出。外觀小巧，輕便易攜。對(duì)于物流行業(yè)、餐飲行業(yè)等可部署靈活的支付產(chǎn)品。通過(guò)電子簽名功能減少了耗材的配送，以及商戶(hù)保管憑證的麻煩。集成多種創(chuàng)新支付方式，實(shí)現(xiàn)一機(jī)多應(yīng)用滿(mǎn)足商戶(hù)支付需求。實(shí)時(shí)推送業(yè)務(wù)信息，進(jìn)行精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)，快速拓展市場(chǎng)。

2.MIS-POS

將商戶(hù)收銀機(jī)與銀行POS或密碼鍵盤(pán)連接在一起，收銀員只需在收銀機(jī)上輸入一次交易金額，解決了傳統(tǒng)POS收單模式下收銀員需在收銀機(jī)和POS機(jī)上重復(fù)輸入，效率低、易出錯(cuò)的問(wèn)題。

MIS-POS的優(yōu)勢(shì)包括：簡(jiǎn)化柜員操作，提高工作效率。MIS的收銀模塊自動(dòng)計(jì)算出支付金額后，直接傳給MIS-POS系統(tǒng)，無(wú)需操作員再輸一遍金額，減少誤操作。交易速度快.MIS-POS系統(tǒng)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)線與銀行建立通訊，速度比原有POS撥號(hào)快。在操作上也節(jié)約了操作員的操作時(shí)間，使整個(gè)卡支付時(shí)間減少，提高了收銀效率。增加拓展商戶(hù)的手段，吸引并穩(wěn)定大型商戶(hù)，改善服務(wù)形象。因?yàn)椴荚O(shè)POS很方便，A銀行放了一臺(tái)POS，B銀行也可以很快放一臺(tái)；替換成本低，很容易被取代。這在酒店外卡收單領(lǐng)域特別明顯。分單會(huì)給收單機(jī)構(gòu)帶來(lái)?yè)p失，而POS操作的不方便也會(huì)被操作員放棄。能提供特色和增值服務(wù)。能針對(duì)商戶(hù)提供更具特色的支付服務(wù)。如：商戶(hù)需要一些特殊報(bào)表、需要查詢(xún)交易流水、需要提供一些特色交易可在MIS-POS上進(jìn)行個(gè)性化的開(kāi)發(fā)。

3.銀聯(lián)在線

“銀聯(lián)在線支付”是中國(guó)銀聯(lián)聯(lián)合商業(yè)銀行共同推出的集成化、綜合性、開(kāi)放式線上支付平臺(tái)。支持各類(lèi)型銀聯(lián)卡，涵蓋銀聯(lián)卡支付、網(wǎng)銀支付等多種支付方式。

銀聯(lián)在線的優(yōu)勢(shì)包括：無(wú)需開(kāi)通網(wǎng)銀，即可為持卡人網(wǎng)購(gòu)火車(chē)票、境內(nèi)外網(wǎng)上購(gòu)物、水電煤繳費(fèi)、手機(jī)充值、商旅預(yù)訂、信用卡還款等提供“安全、快捷、多選擇、全球化”的支付服務(wù)。

4.小額免簽

小額免簽是指在指定的商戶(hù)類(lèi)型范圍、限額金額情況下實(shí)現(xiàn)交易免簽名，達(dá)到持卡人快速完成交易的目的。銀聯(lián)和工行在麥當(dāng)勞已經(jīng)試點(diǎn)上線小額免簽業(yè)務(wù)。在麥當(dāng)勞上線近一年時(shí)間，未發(fā)生一筆持卡人否認(rèn)交易事件，業(yè)務(wù)整體風(fēng)險(xiǎn)可控，商戶(hù)運(yùn)營(yíng)平穩(wěn)，持卡人反響良好。

小額免簽的優(yōu)勢(shì)包括：不同于閃付為脫機(jī)交易，需要持卡人先做圈存，以及容易發(fā)生閃卡的問(wèn)題，小額免簽為聯(lián)機(jī)交易，交易更可靠，避免了閃付脫機(jī)交易帶來(lái)的賬務(wù)不清晰的問(wèn)題。

（二）第三方支付收單創(chuàng)新產(chǎn)品

1.支付寶無(wú)線收款工具

支付寶為商戶(hù)提供5種無(wú)線收款工具，其中條碼支付、掃碼支付、聲波支付適用于線下面對(duì)面支付場(chǎng)景，移動(dòng)支付、手機(jī)網(wǎng)站支付適用于線上購(gòu)物。第一、條碼支付。商家通過(guò)掃描線下買(mǎi)家支付寶錢(qián)包中的條碼、二維碼等方式將買(mǎi)家的交易資金直接打入賣(mài)家支付寶賬戶(hù)，營(yíng)銷(xiāo)數(shù)據(jù)精確推廣，打造營(yíng)銷(xiāo)閉環(huán)。單筆費(fèi)率為0.6%，首年費(fèi)率返回給商戶(hù)。第二、掃碼支付。線下買(mǎi)家通過(guò)使用支付寶錢(qián)包掃描商家的二維碼等方式完成支付，提升商家收銀效率，資金實(shí)時(shí)到賬，自動(dòng)歸集。第三、聲波支付。線下買(mǎi)家使用支付寶錢(qián)包中的當(dāng)面付功能，通過(guò)聲波支付的方式向商家完成付款，資金實(shí)時(shí)到賬，核對(duì)方便。第四、移動(dòng)支付。移動(dòng)支付是一種程序式的支付方式，在手機(jī)、掌上電腦等無(wú)線設(shè)備的應(yīng)用程序內(nèi)，買(mǎi)家可通過(guò)支付寶進(jìn)行付款購(gòu)買(mǎi)特定服務(wù)或商品，資金即時(shí)到賬。移動(dòng)支付采用單筆階梯費(fèi)率，其中交易流量0-10萬(wàn)元費(fèi)率為0%，10萬(wàn)-100萬(wàn)費(fèi)率為1.5%，100萬(wàn)以上費(fèi)率為1.25%。第五、手機(jī)網(wǎng)站支付。手機(jī)網(wǎng)站支付主要應(yīng)用于手機(jī)、掌上電腦等無(wú)線設(shè)備的網(wǎng)頁(yè)上，通過(guò)網(wǎng)頁(yè)跳轉(zhuǎn)或?yàn)g覽器自帶的支付寶快捷支付實(shí)現(xiàn)買(mǎi)家付款的功能，資金即時(shí)到賬。費(fèi)率同移動(dòng)支付。

2.微信無(wú)線收款工具

包括：刷卡支付。用戶(hù)選擇被掃支付付款并打開(kāi)微信，進(jìn)入“我”->“錢(qián)包”->“刷卡”條碼界面；收銀員在商戶(hù)系統(tǒng)操作生成支付訂單，用戶(hù)確認(rèn)支付金額；商戶(hù)收銀員用掃碼設(shè)備掃描用戶(hù)的條碼/二維碼，商戶(hù)收銀系統(tǒng)提交支付；微信支付后臺(tái)系統(tǒng)收到支付請(qǐng)求，根據(jù)驗(yàn)證密碼規(guī)則判斷是否驗(yàn)證用戶(hù)的支付密碼，不需要驗(yàn)證密碼的交易直接發(fā)起扣款，需要驗(yàn)證密碼的交易會(huì)彈出密碼輸入框。支付成功后微信端會(huì)彈出成功頁(yè)面，支付失敗會(huì)彈出錯(cuò)誤提示；掃碼支付。用戶(hù)掃描商戶(hù)展示在各種場(chǎng)景的二維碼進(jìn)行支付。商戶(hù)根據(jù)微信支付的規(guī)則，為不同商品生成不同的二維碼，展示在各種場(chǎng)景，用于用戶(hù)掃描購(gòu)買(mǎi)。用戶(hù)使用微信“掃一掃”掃描二維碼后，獲取商品支付信息，引導(dǎo)用戶(hù)完成支付。用戶(hù)確認(rèn)支付，輸入支付密碼，支付完成后會(huì)提示用戶(hù)支付成功，商戶(hù)后臺(tái)得到支付成功的通知，然后進(jìn)行發(fā)貨處理；APP支付。適用于商戶(hù)在移動(dòng)端APP中集成微信支付功能。商戶(hù)APP調(diào)用微信提供的SDK調(diào)用微信支付模塊，商戶(hù)APP會(huì)跳轉(zhuǎn)到微信中完成支付，支付完后跳回到商戶(hù)APP內(nèi)，最后展示支付結(jié)果；公眾號(hào)支付。適用于商戶(hù)已有HTML5商城網(wǎng)站，用戶(hù)通過(guò)消息或掃描二維碼在微信內(nèi)打開(kāi)網(wǎng)頁(yè)時(shí)，可以調(diào)用微信支付完成下單購(gòu)買(mǎi)的流程。步驟主要有商戶(hù)下發(fā)圖文消息或者通過(guò)自定義菜單吸引用戶(hù)點(diǎn)擊進(jìn)入商戶(hù)網(wǎng)頁(yè)，進(jìn)入商戶(hù)網(wǎng)頁(yè)，用戶(hù)選擇購(gòu)買(mǎi)，完成選購(gòu)流程。調(diào)起微信支付控件，用戶(hù)開(kāi)始輸入支付密碼。密碼驗(yàn)證通過(guò)，支付成功。商戶(hù)后臺(tái)得到支付成功的通知。返回商戶(hù)頁(yè)面，顯示購(gòu)買(mǎi)成功。該頁(yè)面由商戶(hù)自定義。公眾號(hào)下發(fā)消息，提示發(fā)貨成功。

3 第三方支付收單創(chuàng)新產(chǎn)品對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的沖擊

（一）對(duì)中間業(yè)務(wù)收入的沖擊

第三方支付之所以能實(shí)現(xiàn)超低定價(jià)，主要是因?yàn)槠湟?guī)模優(yōu)勢(shì)從商業(yè)銀行取得較低的批發(fā)價(jià)格，并將該優(yōu)惠共享于客戶(hù)，最終形成比商業(yè)銀行的直接報(bào)價(jià)更具吸引力的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。此外，第三方支付模糊了線上線下的邊界，不再局限于發(fā)改委對(duì)銀行卡收單的定價(jià)體系框架內(nèi)，定價(jià)策略十分靈活，可以靈活調(diào)整，甚至可以零手續(xù)費(fèi)，如支付寶對(duì)于線下收單第一年就將0.6%的商戶(hù)手續(xù)費(fèi)直接返回給商戶(hù)，而商業(yè)銀行在銀行卡收單方面還是嚴(yán)格遵循發(fā)改委的定價(jià)規(guī)定。價(jià)格低廉，已成為第三方支付服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)的重要方面之一，憑借超低的費(fèi)率，第三方支付服務(wù)已搶占了商業(yè)銀行大量中間業(yè)務(wù)收入的市場(chǎng)份額。

（二）對(duì)渠道的沖擊

網(wǎng)上收單市場(chǎng)，第三方支付占據(jù)絕對(duì)統(tǒng)治地位。其中，支付寶占網(wǎng)上收單市場(chǎng)份額的51.2%，財(cái)付通占20.5%，中國(guó)銀聯(lián)占7.6%。而各家商業(yè)銀行直接參與的網(wǎng)上收單業(yè)務(wù)占比微乎其微。

第三方支付基于網(wǎng)上收單基礎(chǔ)，進(jìn)軍傳統(tǒng)收單市場(chǎng)，對(duì)商業(yè)銀行的收單業(yè)務(wù)造成了較為明顯的擠占。第三方支付線下收單創(chuàng)新產(chǎn)品的崛起對(duì)銀行卡產(chǎn)業(yè)原有利益和秩序造成沖擊。支付寶、微信支付等通過(guò)布局線下商戶(hù)，以其客戶(hù)端龐大的用戶(hù)群，大力推動(dòng)線下收單業(yè)務(wù)的發(fā)展，隨著一些線下的百貨商超逐步開(kāi)放支付寶、微信支付，收單商戶(hù)作為銀行的傳統(tǒng)渠道正在被一步步侵蝕。

（三）對(duì)客戶(hù)體驗(yàn)的沖擊

第三方支付的主要業(yè)務(wù)集中在支付，而對(duì)于銀行而言，支付僅是銀行眾多業(yè)務(wù)中的一項(xiàng)，其對(duì)銀行的貢獻(xiàn)并非舉足輕重，商業(yè)銀行更傾向于將主要人力物力投入到為其帶來(lái)主要收入的存貸款以及一些中間業(yè)務(wù)上，對(duì)于支付業(yè)務(wù)近些年重視程度不斷提高但未必作為核心業(yè)務(wù)。支付業(yè)務(wù)是第三方支付企業(yè)的生命線，因此更注重研究客戶(hù)的需求和體驗(yàn)，不斷提高支付的便捷性，特別是對(duì)零散客戶(hù)的小額支付，商業(yè)銀行以往認(rèn)為不屑于花大精力拓展的這部分市場(chǎng)，第三方支付通過(guò)提供簡(jiǎn)單快捷的支付體驗(yàn)占據(jù)了很大一塊市場(chǎng)。

4 商業(yè)銀行銀行卡收單業(yè)務(wù)支付創(chuàng)新策略

（一）順應(yīng)移動(dòng)金融趨勢(shì)，發(fā)展移動(dòng)收單產(chǎn)品

通過(guò)分析支付寶、微信支付與商業(yè)銀行的主要差別，可以發(fā)現(xiàn)，商業(yè)銀行的收單業(yè)務(wù)產(chǎn)品集中在需要刷實(shí)體卡片的領(lǐng)域，然而，隨著移動(dòng)金融的發(fā)展，支付的無(wú)卡化是一個(gè)重要的趨勢(shì)，卡片的功能歸根到底是賬戶(hù)，第三方支付通過(guò)豐富賬戶(hù)周邊，以賬戶(hù)為入口為客戶(hù)提供了一系列的增值服務(wù)，通過(guò)第三方支付的賬戶(hù)再接入銀行的賬戶(hù)，銀行已淪為基礎(chǔ)的結(jié)算服務(wù)提供者。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，賬戶(hù)已經(jīng)成為未來(lái)網(wǎng)絡(luò)世界的基礎(chǔ)入口之一，在互聯(lián)網(wǎng)入口時(shí)代，支付賬戶(hù)在整個(gè)服務(wù)的購(gòu)買(mǎi)中，處于最末端的環(huán)節(jié)，是被動(dòng)的被用戶(hù)使用，而當(dāng)支付賬戶(hù)成為入口時(shí)，支付賬戶(hù)將成為新興的入口形式，不再是服務(wù)的從屬。商業(yè)銀行也逐步意識(shí)到這點(diǎn)，加緊了手機(jī)銀行等APP客戶(hù)端的開(kāi)發(fā)，因此，在線上支付已失去先發(fā)優(yōu)勢(shì)的情況下，商業(yè)銀行應(yīng)與銀聯(lián)加強(qiáng)合作開(kāi)發(fā)一種類(lèi)型線上POS的產(chǎn)品，上線了該產(chǎn)品的商戶(hù)一是可以實(shí)現(xiàn)與銀聯(lián)在線類(lèi)似的無(wú)卡支付功能，二是可直接調(diào)用客戶(hù)在各行的手機(jī)銀行進(jìn)行支付，將目前的銀聯(lián)在線產(chǎn)品每次都需錄入卡號(hào)、密碼等資料，簡(jiǎn)化為客戶(hù)每次僅需輸入自己手機(jī)銀行的密碼。

（二）發(fā)揮綜合營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)勢(shì)，建立綜合收單平臺(tái)

目前支付寶、微信支付正積極打造各個(gè)細(xì)分行業(yè)的支付方案，最典型的是醫(yī)院的解決方案，通過(guò)與醫(yī)院信息系統(tǒng)的對(duì)接，患者可以用支付寶或者微信預(yù)約掛號(hào)、選擇醫(yī)生、結(jié)算藥費(fèi)等，大大提升了醫(yī)院的效率。得益于支付寶、微信強(qiáng)大且用戶(hù)群龐大的客戶(hù)端，其對(duì)于行業(yè)的滲透非常之快，而商業(yè)銀行提供的收單行業(yè)解決方案大多數(shù)是建立在客戶(hù)用實(shí)體卡刷卡的基礎(chǔ)上，在體驗(yàn)上無(wú)法與支付寶、微信支付比擬，因此，商業(yè)銀行應(yīng)將自己的收單產(chǎn)品打造成平臺(tái)型的產(chǎn)品，在上面可以加載支付寶，也可以加載微信支付等其他支付產(chǎn)品，避免商戶(hù)與各個(gè)第三方支付公司逐個(gè)進(jìn)行接口開(kāi)發(fā)，再利用商業(yè)銀行在傳統(tǒng)收單業(yè)務(wù)及提供綜合金融服務(wù)上的優(yōu)勢(shì)，以此牢牢掌控商戶(hù)渠道資源。

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