@財新網(wǎng)：【債券違約臨界點】違約風(fēng)險案例已經(jīng)開始顛覆投資人對央企及大型地方國企信用價值的評估。若產(chǎn)生示范效應(yīng)，導(dǎo)致國企接連效仿，將對一級市場發(fā)行定價產(chǎn)生較大影響。一旦違約對債券市場沖擊較大，信用風(fēng)險或演變?yōu)槔曙L(fēng)險，甚至可能引發(fā)流動性風(fēng)險。

@莫非是托的微博： 月初的擔(dān)心，現(xiàn)在出現(xiàn)一些苗頭，這一幕再熟悉不過，看空的資金開始大量贖回債基，反過來加劇對市場的沖擊，現(xiàn)在從信用債蔓延到利率債，說明已經(jīng)危及流動性。不知道后面會發(fā)生什么。

@華爾街見聞APP：中信證券認為，在銀行通過配資、委外進入債市的情況下，入市資金包含二重杠桿，而現(xiàn)行測算僅刻畫了一重杠桿。源于銀行用自留資金配資購債，杠桿率水平較高，但在現(xiàn)行測算中并無體現(xiàn)，債市整體杠桿水平被嚴重低估。

@王尚一2014：理財爆破，債券違約，停發(fā)債券，都是債市垮塌的表現(xiàn)。

@財經(jīng)江峰：債市風(fēng)險爆發(fā)對股市是利好，債市資金會流入股市，而券商的觀點是債市恐慌導(dǎo)致流動性危機，股票陪綁下跌。好吧，2015年股災(zāi)時債市為什么持續(xù)走牛？今天唯一上漲的行業(yè)是保險，保險是債券市場最大的投資主體之一，債券暴跌保險沒事？說不通。

@鳳凰財經(jīng)：2014年3月超日債違約打開了債券違約的潘多拉魔盒，從此一發(fā)不可收拾。違約品種已經(jīng)涵蓋了包括超短融在內(nèi)的所有債券品種，違約主體從民企擴散至央企，再到地方國企，各類型企業(yè)均已淪陷。

@劉煜輝lyhfhtx：中國的M2只能靠兩個東西（次序）化解，一是杠杠部門挪移，其二是非剛兌的資本市場（廣度和深度），即所謂貨幣不增信用增。而這兩個事能做成？恐怕目前的資產(chǎn)價格都是要縮水的，這么貴你讓中央政府和央行怎么接得住，實體投資回報率如何提升。忠孝不能兩全。

期市瘋狂

@和訊網(wǎng)期貨：【黑色系+農(nóng)產(chǎn)品爆發(fā) 發(fā)改委緊急為棉花降溫】4月20日黑色系品種和農(nóng)產(chǎn)品繼續(xù)爆發(fā)，盤面整體強勢，下午，發(fā)改委重拳出擊穩(wěn)定棉花市場的消息進一步得到證實。中國棉花信息網(wǎng)準確消息，今天國家發(fā)改委緊急召集部門和機構(gòu)，對近期國內(nèi)棉花期貨市場異常波動表示關(guān)注，并研討應(yīng)對措施。

@琨硼：財富轉(zhuǎn)移速度之快之猛，資本市場中期貨為最強，手段是無所不用之其極，其兇狠毒辣，不亞于決戰(zhàn)。作為參與者，多數(shù)時間一定要如同旁觀者，否則，面對一會是印鈔機，一會是鉸肉機的市場，你是無法冷靜和客觀的。

@交易者_金融改變世界：國內(nèi)期貨商品市場全線暴動，棉、糖、大豆全線暴漲，農(nóng)產(chǎn)品期貨的暴漲將顯著加大通脹預(yù)期，債和股都有可能在未來向下爆破。近期，國際市場上除了美元走弱外，風(fēng)險市場和避險市場同時上漲，現(xiàn)在市場對美元強勢的信心在下降，如果美元指數(shù)跌破90關(guān)口，則可判斷美元的升值周期結(jié)束。

@復(fù)利實現(xiàn)者：不做了，敗的徹底，500萬元，虧的只有31萬元，股票做的好好的，搞什么期貨，人性的弱點是很難克服的，還在堅持的朋友收手吧，你難道比我當(dāng)初還自信，這次的失敗我會終生難忘，對自己股票的操作也會有幫助的。以后不管任何交易我只做右側(cè)交易，不猜底與頂，要有足夠的耐心等待，一定要順勢。

@程老濕愛吐槽：石頭螺紋焦炭鬧得歡，趨勢是一回事，彈性又是另一回事。股市這邊廂的政策是“不玩，滾”，期貨那邊廂的政策是“大爺，請”，空中加油連板逼空的股票玩法，在國內(nèi)還是可以搞搞的，畢竟，股市里游資在國家眼里就是群小流氓，到了期市都是鯊魚級……資金量懸殊也是博弈優(yōu)勢??！

@有限次重復(fù)博弈：把螺紋鋼K線拉長，或者換成周線月線，現(xiàn)在到底啥趨勢？股票沒虧光是因為政府這個媽保著，以后保不住了像國外那樣放開一分鐘虧光也是正常的。