劉思捷　梁康　張勰

摘 要 絕緣子行業(yè)的發(fā)展與多個行業(yè)息息相關(guān)，更關(guān)系到國計(jì)民生。本文對絕緣子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了概述，在此基礎(chǔ)上，就絕緣子行業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展前景進(jìn)行了分析。

關(guān)鍵詞 絕緣子 行業(yè)發(fā)展 發(fā)展前景

一、概述

絕緣子行業(yè)的上游行業(yè)主要是鋁礬土、長石、黏土等礦物原料的非金屬礦物加工業(yè)，鋼鐵、鋁、鋅等有色金屬行業(yè)以及石油液化氣燃料的燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)。隨著國家對礦物原料開采的規(guī)范性管理，以及礦物原料采選業(yè)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、管理的規(guī)范化逐步完善，行業(yè)所需的大多數(shù)原材料可得到充足、穩(wěn)定的供應(yīng)。

下游行業(yè)主要是輸電、供電及發(fā)電等電力行業(yè)。本行業(yè)與下游行業(yè)的發(fā)展關(guān)系十分密切。電力工業(yè)是絕緣子產(chǎn)品最主要的應(yīng)用市場，我國現(xiàn)階段的許多電力工程，如城鄉(xiāng)電網(wǎng)的建設(shè)和改造、西電東送工程、電氣化鐵路建設(shè)工程以及特高壓產(chǎn)品市場的啟動，不僅為絕緣子避雷器行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間，同時也對行業(yè)產(chǎn)品市場提出了新的要求。

二、絕緣子行業(yè)的現(xiàn)狀與前景

（一）下游行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大

電力工業(yè)作為絕緣子行業(yè)的主要下游行業(yè)，與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)。近幾年來，受國際經(jīng)濟(jì)形勢及我國宏觀環(huán)境的影響，我國電力工業(yè)發(fā)展速度有所放緩，但是發(fā)電機(jī)裝機(jī)容量及電力投資額度仍然逐年增加，為絕緣子行業(yè)發(fā)展帶來了契機(jī)。

（1）行業(yè)現(xiàn)狀。根據(jù)中國電力聯(lián)合會統(tǒng)計(jì)資料顯示，截至2014年底，全國發(fā)電裝機(jī)容量136，019.00萬千瓦，同比增長8.70%，全國電網(wǎng)220千伏及以上輸電線路回路長度、公用變電設(shè)備容量分別為57.20萬千米、30.27億千伏安，分別同比增長5.2%和8.80%。2014年，全國主要電力企業(yè)電力工程建設(shè)完成投資7764.00億元，同比增長0.50%。電源工程建設(shè)完成投資3646億元，同比下降5.80%，電網(wǎng)工程建設(shè)完成投資4118億元，同比增長6.80%。2015年1～5月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資983億元，比上年同期增加8.10%。2015年1～5月份，全國電網(wǎng)工程完成投資1177億元，同比下降6.20%。根據(jù)近5年行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料及中機(jī)國際工程咨詢設(shè)計(jì)總院（原七院）數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)分析，每新增1萬kW裝機(jī)容量需要高壓電瓷數(shù)平均為63.5t，最高年份為68.81t，考慮20%不均衡系數(shù)，每增加1萬kW新增裝機(jī)容量為80t，2005年按新增裝機(jī)容量1400萬～

1600萬kW計(jì)算，預(yù)計(jì)電瓷市場需求量為11.2萬～12.8萬t。

（2）未來發(fā)展。電網(wǎng)建設(shè)是國家經(jīng)濟(jì)規(guī)劃的基礎(chǔ)性環(huán)節(jié)，因此國家出臺了許多配套的政策以支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！秶窠?jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年（2011～2015年）規(guī)劃綱要》中明確提出：“適應(yīng)大規(guī)模跨區(qū)輸電和新能源發(fā)電并網(wǎng)的要求，加快現(xiàn)代電網(wǎng)體系建設(shè)，進(jìn)一步擴(kuò)大西電東送規(guī)模，完善區(qū)域主干電網(wǎng)，發(fā)展特高壓等大容量、高效率、遠(yuǎn)距離先進(jìn)輸電技術(shù)，依托信息、控制和儲能等先進(jìn)技術(shù)，推進(jìn)智能電網(wǎng)建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)與改造，增強(qiáng)電網(wǎng)優(yōu)化配置電力能力和供電可靠性?！?015年8月，國家能源局發(fā)布了《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計(jì)劃（2015-2020年）》，明確將全面加快現(xiàn)代配電網(wǎng)建設(shè)，2015～2020年配電網(wǎng)建設(shè)改造投資不低于2萬億元。國家電網(wǎng)公司“十二五”規(guī)劃及遠(yuǎn)景目標(biāo)提出：“‘十二五期間，我國電網(wǎng)將正式步入特高壓時代，國家電網(wǎng)對特高壓與智能電網(wǎng)的建設(shè)將在2011年全面鋪開。至2015年‘三華地區(qū)（華北、華中、華東）特高壓交流線路將建成‘三縱三橫一環(huán)網(wǎng)，投資約為2989億元?！备鶕?jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃研究報(bào)告》，“十二五”期間電網(wǎng)投資將高達(dá)2.55萬億元，較“十一五”期間的1.5萬億增長約70%。行業(yè)的周期性取決于國家電力產(chǎn)業(yè)政策。根據(jù)相關(guān)部門預(yù)測，我國2000～2020年國民經(jīng)濟(jì)年平均增長速度將保持在7.2%左右，電力行業(yè)將處于快速發(fā)展中，因此絕緣子行業(yè)仍處于成長期。

（二）絕緣子行業(yè)生命力旺盛

（1）競爭集中度低，高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010年中國絕緣子避雷器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)121家，比上年增加11家；實(shí)現(xiàn)銷售收入174.95億元，同比增長30.06%；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售利潤21.11億元，同比增長29.88%；利潤總額為10.13億元，同比增長22.15%。目前，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有大連電瓷、蘇州電瓷廠、NGK唐山電瓷等，業(yè)內(nèi)前四大企業(yè)市場份額為24.70%，前八大企業(yè)市場份額為38.5%，依據(jù)行業(yè)集中率（CRn指數(shù)）計(jì)算：20%

（2）絕緣子產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)有待提升。作為傳統(tǒng)高壓線路懸式絕緣子，電瓷行業(yè)已可生產(chǎn)300kN產(chǎn)品，通過進(jìn)口瓷件、玻璃件，可組裝400kN絕緣子。對于新產(chǎn)品復(fù)合絕緣子，亦在開展基礎(chǔ)研究工作，緊跟國際發(fā)展趨勢，研究探討新的設(shè)計(jì)、工藝，目前，產(chǎn)品電壓等級已發(fā)展至交直流500kV。作為電站電瓷，如大瓷套、大棒形是國內(nèi)目前進(jìn)口量較多的產(chǎn)品，目前這些產(chǎn)品的機(jī)電性能接近國外先進(jìn)水平，但外觀差距較大。具有開發(fā)能力的行業(yè)主要骨干企業(yè)正在從瓷材料的研究著手，同時研究其工藝性。對于輸電線路復(fù)合絕緣子研究芯棒脆斷機(jī)理、研制耐應(yīng)力腐蝕芯棒、研究外絕緣性能和長期機(jī)械性能、研究復(fù)合絕緣子電氣結(jié)構(gòu)與優(yōu)化是當(dāng)前與今后的科研方向。

（3）絕緣子行業(yè)前景分析。根據(jù)目前絕緣子行業(yè)的情況，掌握高檔次絕緣子制造工藝對于企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。一方面，國內(nèi)對高檔次絕緣子的需求量巨大。在超（特）高壓絕緣子市場中，瓷絕緣子市場占有率仍有領(lǐng)先優(yōu)勢。根據(jù)國家電網(wǎng)公司招標(biāo)信息顯示，2009年瓷絕緣子在電壓等級高于750kV的市場中占有率達(dá)到50%，因此未來超（特）高壓輸電線路建設(shè)對瓷絕緣子的需求增速明顯，尤其是高檔次絕緣子產(chǎn)品。另一方面，除南亞、非洲及部分東南亞地區(qū)對絕緣子產(chǎn)品供不應(yīng)求外，美國自面積停電以來，加強(qiáng)了對老舊線路的設(shè)備更換，美國北部的新電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，歐洲為加大可再生能源的使用比率，亟須對現(xiàn)有電網(wǎng)進(jìn)行大規(guī)模改造，需大量高強(qiáng)度、高等級的絕緣子。

三、結(jié)論

隨著國家電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模的逐步擴(kuò)大，絕緣子行業(yè)將得到進(jìn)一步的發(fā)展，市場上對中高檔絕緣子的需求將持續(xù)增長。因此，技術(shù)與質(zhì)量是絕緣子生產(chǎn)企業(yè)立足與發(fā)展的關(guān)鍵。在國內(nèi)外政策與市場環(huán)境的有力支持下，絕緣子行業(yè)將有廣闊的發(fā)展空間。

（作者單位為平安證券有限責(zé)任公司）

參考文獻(xiàn)

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