于化龍 王文榮

摘 要：隨著我國金融領(lǐng)域改革的全面深化，民營銀行進入高速發(fā)展時期。當(dāng)前中國銀監(jiān)會批復(fù)的17家民營銀行已經(jīng)全部開業(yè)，各個民營銀行依據(jù)自己的地域和股東等優(yōu)勢差異化發(fā)展。因此，研究當(dāng)前民營銀行發(fā)展?fàn)顩r，解析其市場定位，能為現(xiàn)階段探索和發(fā)展民營銀行業(yè)提供很好的借鑒。

關(guān)鍵詞：民營銀行 市場定位 差異化 錯位競爭

一、我國民營銀行的發(fā)展現(xiàn)狀

2014年3月銀監(jiān)會公布了首批5家民營銀行試點名單，并正式啟動民營銀行試點工作。截至2017年二季度末，民營銀行的不良貸款率只有0.7%，不良貸款余額8億元，凈息差4.86%。民營銀行自發(fā)起設(shè)立以來，銀監(jiān)會持續(xù)加強監(jiān)管指導(dǎo)，明確差異化發(fā)展戰(zhàn)略，制定切實可行的經(jīng)營方針，發(fā)揮比較優(yōu)勢，堅持特色經(jīng)營，與現(xiàn)有商業(yè)銀行實現(xiàn)互補發(fā)展、錯位競爭，為實體經(jīng)濟特別是中小微企業(yè)、"三農(nóng)"和社區(qū)，以及大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新提供更有針對性、更加便利的金融服務(wù)，充分激發(fā)了金融市場的活力。

近年來，隨著民營銀行的不斷發(fā)展以及國家金融政策的大力支持，研究民營銀行發(fā)展?fàn)顩r及市場定位的學(xué)者越來越多，主要形成了兩方面的觀點。一是民營銀行主要依托銀行股東行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)實施銀行"互聯(lián)網(wǎng)+"戰(zhàn)略，使更多資金通過互聯(lián)網(wǎng)進入到企業(yè)和用戶的手中；二是民營銀行主要依托所在區(qū)域優(yōu)勢，支持所在區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，從而形成良性的循環(huán)。從以往的研究內(nèi)容來看，之前的研究注重以某一家或幾家民營銀行為例探討其市場定位問題，缺乏普遍性。本文結(jié)合我國金融環(huán)境以及17家民營銀行自身特點，通過解析民營銀行的市場定位及運營模式探討我國民營銀行未來的發(fā)展路徑及市場定位。

二、我國民營銀行市場定位分析

截至2017年12月，銀監(jiān)會批準(zhǔn)籌建的17家民營銀行中，已全部正式開業(yè)。

總結(jié)之前學(xué)者的研究觀點和17家民營銀行的當(dāng)前發(fā)展基本情況，可以得到當(dāng)前民營銀行市場定位的特點。17家民營銀行的市場定位分為四類，主要包括互聯(lián)網(wǎng)金融、產(chǎn)業(yè)鏈金融、自貿(mào)區(qū)金融和普惠金融。四類銀行各有自己的主要市場定位同時又兼容其他三類民營銀行市場定位的特點，其特點如下：

（一）依托股東市場資源優(yōu)勢的互聯(lián)網(wǎng)金融

第一類以互聯(lián)網(wǎng)金融為主的民營銀行包括深圳前海微眾銀行、浙江網(wǎng)商銀行、四川新網(wǎng)銀行、福建華通銀行、江蘇蘇寧銀行5家銀行（見表1）?；ヂ?lián)網(wǎng)金融（ITFIN）是指傳統(tǒng)金融機構(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和信息通信技術(shù)實現(xiàn)資金融通、支付、投資和信息中介服務(wù)的新型金融業(yè)務(wù)模式。深圳前海微眾銀行利用騰訊第一大股東的社交資源優(yōu)勢，通過微信和QQ直接與用戶對接，通過"微粒貸"、"微車貸""微眾銀行APP"為個人用戶提供貸款，通過"微業(yè)貸"為中小微企業(yè)提供線上流動資金貸款服務(wù)。浙江網(wǎng)商銀行充分挖掘阿里電商平臺和螞蟻金服累計的信用數(shù)據(jù)和行為數(shù)據(jù)，定位為一家為小企業(yè)服務(wù)的銀行，其客戶群體鎖定三大目標(biāo)，即小微企業(yè)、個人消費者和農(nóng)村用戶。四川新網(wǎng)銀行，由新希望集團、小米、紅旗連鎖等股東發(fā)起設(shè)立，依靠數(shù)據(jù)和技術(shù)來驅(qū)動業(yè)務(wù)運營，實現(xiàn)金融和科技的融合。福建華通銀行，本著"助微惠民"的宗旨，以金融為本，互聯(lián)網(wǎng)為用，致力成為一家出色的科技金融企業(yè)。蘇寧銀行定位為"科技驅(qū)動的O2O銀行"，致力于為實體經(jīng)濟尤其是個人客戶、中小微企業(yè)提供差異化、有特色、優(yōu)質(zhì)便捷的金融服務(wù)。

（二）依托地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)鏈金融

第二類民營銀行以產(chǎn)業(yè)鏈金融為主，包括溫州民商銀行、湖南三湘銀行、山東威海藍(lán)海銀行、北京中關(guān)村銀行、遼寧振興銀行5家銀行（見表2）。產(chǎn)業(yè)鏈金融是金融機構(gòu)以產(chǎn)業(yè)鏈的核心企業(yè)為依托，針對產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，設(shè)計個性化、標(biāo)準(zhǔn)化的金融服務(wù)產(chǎn)品，為整個產(chǎn)業(yè)鏈上的所有企業(yè)提供綜合解決方案的一種服務(wù)模式。溫州民商銀行，將產(chǎn)業(yè)鏈金融做大做活，有效發(fā)揮鏈上資源，為鏈上企業(yè)打造專屬信貸產(chǎn)品，開發(fā)適合溫商經(jīng)營的特色產(chǎn)品。湖南三湘銀行，緊緊圍繞目標(biāo)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈和消費金融，著力打造產(chǎn)業(yè)銀行、便捷銀行、數(shù)字銀行、財富管理銀行。山東威海藍(lán)海銀行以"深耕藍(lán)海，特存特貸"為宗旨，立足山東半島藍(lán)色經(jīng)濟區(qū)，深耕轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)"藍(lán)海"，打造特色化、差異化、專業(yè)化的輕型商業(yè)銀行。北京中關(guān)村銀行利用平臺+用戶的模式，變客戶為合作伙伴，變客戶為用戶。通過兩大平臺（創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)、行業(yè)生態(tài)），鏈接三類群體（優(yōu)秀的天使投資和創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)；優(yōu)秀的孵化器、加速器；大企業(yè)的雙創(chuàng)平臺），精準(zhǔn)找到合作伙伴，通過批量獲客、精準(zhǔn)服務(wù)，實現(xiàn)快速發(fā)展。遼寧振興銀行以"通存實貸"為市場定位，堅持將創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)作為戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)深耕細(xì)作，不斷優(yōu)化和改進供應(yīng)鏈金融服務(wù)，力爭成為支持小微企業(yè)、社區(qū)經(jīng)濟、三農(nóng)發(fā)展的行業(yè)專家。

（三）依托自貿(mào)區(qū)改革發(fā)展優(yōu)勢的自貿(mào)區(qū)金融

第三類民營銀行以自貿(mào)區(qū)金融為主，包括天津金城銀行和上海華瑞銀行2家銀行（見表3）。自貿(mào)區(qū)金融是指金融機構(gòu)以自貿(mào)區(qū)的改革和發(fā)展為依托，針對自貿(mào)區(qū)的企業(yè)和個人提供金融服務(wù)產(chǎn)品，為自貿(mào)區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)提供綜合解決方案的一種服務(wù)模式。天津金城銀行市場定位將立足北方門戶天津直轄市，充分發(fā)揮自貿(mào)區(qū)的優(yōu)勢，經(jīng)營理念以市場為導(dǎo)向，致力于以公存公貸為主的傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)、零售金融業(yè)務(wù)、創(chuàng)新型金融業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)"四輪驅(qū)動"的綜合金融服務(wù)。上海華瑞銀行定位于服務(wù)自貿(mào)改革，服務(wù)小微大眾，服務(wù)科技創(chuàng)新，倡導(dǎo)創(chuàng)新思維、依托新技術(shù)、助力新經(jīng)濟，著力于服務(wù)小微企業(yè)和社會大眾。

（四）普惠金融，依托特色差異化服務(wù)優(yōu)勢

第四類民營銀行以普惠金融為主，包括重慶富民銀行、安徽新安銀行、武漢眾邦銀行、吉林億聯(lián)銀行，梅州客家銀行5家（見表4）。普惠金融（inclusive finance）是指以可負(fù)擔(dān)的成本為有金融服務(wù)需求的社會各階層和群體提供適當(dāng)、有效的金融服務(wù)，小微企業(yè)、農(nóng)民、城鎮(zhèn)低收入人群等弱勢群體是其重點服務(wù)對象。重慶富民銀行致力于用革命性的創(chuàng)新科技和全新的金融理念，重新構(gòu)建中國普惠金融的生態(tài)體系，引導(dǎo)更多的社會資金、資源和智慧來支持中小微企業(yè)，扶持金融弱勢群體。安徽新安銀行以"普惠繁榮，創(chuàng)新發(fā)展"為愿景，確立了"服務(wù)中小企業(yè)、支持科技創(chuàng)新、踐行普惠金融"的發(fā)展戰(zhàn)略。武漢眾邦銀行以"物流金融"和"科技金融"為雙核，致力于打造國內(nèi)最大"互聯(lián)網(wǎng)+供應(yīng)鏈金融"銀行，并圍繞中小型民營企業(yè)和消費類個人客戶發(fā)展多元化金融生態(tài)圈。吉林億聯(lián)銀行獨特的戰(zhàn)略是，在"衣食住行用"等各種消費場景中，通過智能化連接兩端：一端為個人消費者提供微存服務(wù)，另一端為廣大中小微企業(yè)、商家提供易貸金融支持，通過大數(shù)據(jù)智能化，全面實現(xiàn)"微存易貸"。梅州客商銀行以普惠金融、智慧金融、科創(chuàng)金融和民系金融為四大業(yè)務(wù)重點，以"三農(nóng)兩小"、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、長尾客戶和全球客商為四大客戶群體，致力于打造一家提供專業(yè)化、差異化綜合金融服務(wù)的民營銀行。

三、我國民營銀行未來的發(fā)展路徑

通過對17家民營銀行的市場定位分析，當(dāng)前民營銀行的發(fā)展是對傳統(tǒng)商業(yè)銀行的補充，是商業(yè)銀行的"長尾"，將會發(fā)揮"鯰魚效應(yīng)"，充分激發(fā)金融市場的活力。對于我國未來民營銀行的發(fā)展提出以下幾點建議：

（一）地區(qū)差異化

民營銀行未來的發(fā)展要注重地區(qū)的差異化，要因地制宜。第一，針對東北老工業(yè)基地振興、西部大開發(fā)、促進中部地區(qū)崛起、東南沿海率先發(fā)展、自由貿(mào)易改革試驗區(qū)、"一帶一路"等國家戰(zhàn)略，民營銀行要合理制定發(fā)展戰(zhàn)略，切實符合本地區(qū)的發(fā)展需要，并充分利用國家戰(zhàn)略的優(yōu)勢；第二，我國各省區(qū)地理位置緯度和經(jīng)度跨度比較大，因此各省區(qū)存在明顯的氣候差異，農(nóng)業(yè)發(fā)展所需要的資金和金融服務(wù)周期不同，民營銀行要正確分析所在區(qū)域的發(fā)展?fàn)顩r，確定有特色和效率的金融服務(wù)。第三，我國地大物博，人口眾多，每個地區(qū)的消費習(xí)慣也存在著明顯的差異，南方與北方的差異，東部與西部的差異。因此，民營銀行要充分把握本地區(qū)的消費習(xí)慣，有針對性為客戶提供理財和存貸等服務(wù)。

（二）產(chǎn)業(yè)差異化

民營銀行未來的發(fā)展要注重產(chǎn)業(yè)的差異化，要為不同產(chǎn)業(yè)而提供對應(yīng)的金融服務(wù)。對于大型工業(yè)和大型裝備制造業(yè)，民營銀行要充分利用股東（例如三一重工）的優(yōu)勢資源和發(fā)展經(jīng)驗，提供周期長和利率相對較低的金融服務(wù)，以確保資金需求大的企業(yè)有充足的資金和時間研發(fā)和發(fā)展自己的特色產(chǎn)品。對于中小微創(chuàng)新型企業(yè)也要借助股東的優(yōu)勢資源，充分判斷創(chuàng)新企業(yè)的當(dāng)前發(fā)展?fàn)顩r和未來前景，提供個性化服務(wù)，滿足創(chuàng)新企業(yè)資金需求，降低創(chuàng)新企業(yè)貸款門檻。

（三）服務(wù)差異化

民營銀行未來的發(fā)展要注重服務(wù)的差異化，實現(xiàn)錯位競爭。首先，民營銀行要靈活安排營業(yè)時間，在時間上要優(yōu)于商業(yè)銀行。對于特定周期資金使用和周轉(zhuǎn)較多時，加強服務(wù)的效率和質(zhì)量，以贏得廣大人民群眾的口碑。其次，針對不同的服務(wù)對象，要有特事特辦的機制，切實在關(guān)鍵時候解決客戶的問題，并充分利用大數(shù)據(jù)分析客戶的發(fā)展?fàn)顩r，做到主動出擊，雪中送炭。

最后，民營銀行要充分發(fā)揮市場化效應(yīng)，健全服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，重視銀行"服務(wù)文化"，真正把服務(wù)做到貼心細(xì)致，以贏得更多客戶的信賴。

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