編譯 / 李永興
泰國政府計劃全力發(fā)展純電動汽車產業(yè),爭取到2035年,從目前傳統(tǒng)的汽車生產中心轉變成東南亞電動車生產中心。
據泰國媒體5月14日消息,泰國政府希望鼓勵人們使用電動車,并在未來幾年內建設基本的電動車基礎設施。該國設定了遠景目標:到2030年實現50%的本地制造車輛為電動車。
據透露,泰國政府已定下淘汰燃油汽車的日期,接下來就是通過提供稅收優(yōu)惠、建立適當基礎設施和制定促進電動汽車生產的法律,來推動這一轉變。
泰國政府一直持續(xù)著鼓勵生產電動汽車的政策。繼皮卡和小型乘用車(Eco Car)之后,根據培育作為“第三支柱”的電動汽車產業(yè)的整體方針,泰國投資促進委員會(BOI)已經出臺了有關當地生產電動汽車及其零部件的投資鼓勵政策。自2020年11月起,已開始接受有關上述鼓勵生產政策的第二輪申請。雖然泰國的EV市場仍處于起步階段,但利用上述政策而研討當地生產電動汽車及其零部件的動向正在增多。
泰國在2020年11月發(fā)布的最新鼓勵投資生產電動汽車政策,是繼2019年底結束的鼓勵政策之后的第二輪計劃。該政策大致沿襲了第一輪政策的內容,針對OEM汽車生產企業(yè),強制要求在當地生產電池等主要構件。與第一輪政策的主要不同之處在于:一是整車生產企業(yè)的鼓勵對象僅限于PHEV和EV,不包括HEV;二是鼓勵對象新增了二輪車、三輪車和貨車;三是強制要求生產車輛時必須自模塊工序當地生產電池。
整車生產方面,針對當地生產PHEV和EV的企業(yè),實行減免法人稅的投資優(yōu)惠措施。免除法人稅的期限方面,PHEV為3年,EV為3~11年。從EV的投資優(yōu)惠政策來看,當投資額未達50億泰銖(約175億日元)時基本優(yōu)惠時間為3年,當超過50億泰銖時基本優(yōu)惠時間為8年。不過,如果滿足投產時間、追加生產主要組件、當地開展研發(fā)工作等條件,將能享受新增優(yōu)惠,減免法人稅的期限最多達11年。但是,無論哪種情況,當地生產必須從電池模塊工序開始、必須當地生產驅動電機、DCU和BMS的任意一種零部件,均是必要條件。
零部件生產方面,與第一輪的鼓勵政策對象相同。在第一輪政策中,電池等13個品種已是鼓勵對象。第二輪又新增了高壓線束、減速器、電池冷卻系統(tǒng)、再生制動系統(tǒng)等4個品種,將鼓勵對象擴大至17個品種。從針對零部件生產的投資優(yōu)惠來看,電池根據生產工序的本地化程度而給予5~8年、其他16個品種則給予8年的減免法人稅優(yōu)惠。
從BOI鼓勵生產投資政策來看,包括第一輪申請在內,截至目前已有28項整車生產項目(約57萬輛)、15項零部件生產項目進行了投資申請。豐田和三菱汽車等主要大型企業(yè)已開始生產,預計今后投資批準、投產均將獲得實質性進展。
截至目前,泰國的電動汽車銷量仍以HEV為主,PHEV和 EV銷量有限。不過,有觀點認為條件明確的泰國鼓勵投資政策很可能將吸引制造商進駐,今后該國的新投資情況將引人關注。
汽車制造業(yè)是泰國主要經濟支柱之一,約占其經濟產出的10%。該領域不但直接聘用約85萬名工人,也支撐了泰國的鋼鐵、石化、塑料業(yè)等行業(yè)發(fā)展。
雖然泰國電動車市場目前仍然很小,但在“新冠”疫情籠罩之下卻顯示出了韌性。有數據顯示,2020年,泰國電動車銷售量增長了1.4%,而傳統(tǒng)汽車銷售量下滑了26%。
電動汽車是典型的資金密集型和技術密集型產業(yè),對新企業(yè)的投資門檻要求較高。泰國是世界第11大汽車生產國,長期以來,泰國汽車產業(yè)在東盟區(qū)域市場中保有一定的優(yōu)勢地位,這為泰國電動汽車的技術發(fā)展和資本合作奠定了基礎。
調查顯示,泰國也是亞洲區(qū)域內對電動汽車感興趣度和購買力最高的市場之一。泰國除了是東盟最大的消費市場之外,也是三菱、豐田等日本汽車制造商的重要區(qū)域出口基地。
當然,泰國的純電動汽車產業(yè)發(fā)展也面臨諸多挑戰(zhàn)。
盡管泰國投資促進委員會BOI早在2017就出臺了多項旨在推動泰國純電動汽車產業(yè)發(fā)展的投資優(yōu)惠政策,但受多方面因素影響,泰國純電動汽車市場的普及率并不高。
與此同時,泰國汽車產業(yè)也面臨著來自區(qū)域內印度尼西亞等國家的日益激烈的競爭。2020年以來,菲律賓、馬來西亞等鄰國紛紛加快了各自的電動汽車發(fā)展計劃和激勵措施的制定。
疫情的爆發(fā)加劇了汽車市場萎縮,持續(xù)的社會抗議活動也不利于泰國的經濟復蘇,給電動汽車這類重資產投資帶來短期盈利壓力和財務風險。此外,泰國較高的家庭債務導致該國政府逐漸收緊車貸審批,可能對電動汽車的國內消費復蘇產生一定的抑制作用。
總體來說,相比東盟其他成員國,如馬來西亞、越南和印度尼西亞,泰國在純電動車推進方面有明顯的優(yōu)勢。當然,如果泰國政府希望把泰國打造成東南亞純電動汽車生產中心,也許還需要在純電動汽車行業(yè)扶持方面作出更大努力。