何己派

云廠商紛紛瞄準(zhǔn)汽車賽道。

2022年11月，阿里云在云棲大會(huì)，正式發(fā)布“汽車云”解決方案。至此，國(guó)內(nèi)四大云巨頭，均已摩拳擦掌，在汽車云市場(chǎng)派兵布陣。

兩個(gè)月前，百度智能云首次推出汽車云，發(fā)布“三朵云”，緊接著，又向外輸出自動(dòng)駕駛的數(shù)據(jù)閉環(huán)合規(guī)解決方案。

弗若斯特沙利文預(yù)測(cè)，到2026年，中國(guó)汽車云市場(chǎng)將達(dá)800億元。

第一梯隊(duì)里，華為云、阿里云、百度智能云、騰訊云四家占據(jù)近70%的份額，華為云份額相對(duì)突出，以22.8%的市場(chǎng)占有率位列中國(guó)汽車云市場(chǎng)（IaaS+PaaS）第一。

具體到細(xì)分賽道，各家又各有所長(zhǎng)，比如，百度智能云在車聯(lián)網(wǎng)居首，自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同兩個(gè)子賽道，也在緊追華為云。

整體而言，各家未拉開絕對(duì)差距，勝負(fù)未分。

《21CBR》記者獲悉，汽車云2022年收入，預(yù)計(jì)是2020年的2.5倍。

新云駕臨

云端的比拼，悄然升級(jí)。巨頭們不約而同，選在2022年發(fā)力汽車云。

6月，騰訊公布行業(yè)首個(gè)智能汽車專有云平臺(tái)，發(fā)布“車云一體”戰(zhàn)略規(guī)劃；8月，華為智能汽車解決方案BU，公布智能汽車云服務(wù)白皮書。

加上百度、阿里，一時(shí)之間，汽車云可謂是盛況空前。

2022年9月，新能源乘用車國(guó)內(nèi)零售滲透率，首次突破30%。實(shí)際達(dá)成的時(shí)間，較產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃預(yù)估的，提前整整三年。

汽車數(shù)字化轉(zhuǎn)型的速度，一樣可能超出預(yù)想。

“大家意識(shí)到，汽車上云已是確定性趨勢(shì)，市場(chǎng)逐步成熟，同時(shí)，供應(yīng)鏈的協(xié)同、安全和透明化管理，愈發(fā)重要。”百度智能云汽車行業(yè)解決方案總監(jiān)王琪棟向《21CBR》記者表示。

站在車企的角度，自建私有云，成本起步動(dòng)輒上千萬(wàn)元，建設(shè)周期漫長(zhǎng)，采購(gòu)第三方廠商的云服務(wù)，更具性價(jià)比。

這些，驅(qū)動(dòng)智能云快速上馬“三朵云”。

汽車是百度日漸重要的戰(zhàn)場(chǎng)。

9年前，百度即開始著手研究智能汽車，2021年決定下場(chǎng)造車，這些年，智能云積累了大量車企客戶，其生產(chǎn)系統(tǒng)早就跑在百度的云平臺(tái)上面。

只是，原來(lái)沒有規(guī)劃專屬汽車云團(tuán)隊(duì)，大家分頭解決客戶的訴求。

“規(guī)整到統(tǒng)一團(tuán)隊(duì)后，每個(gè)人很清楚汽車客戶是誰(shuí)、具體痛點(diǎn)、重點(diǎn)場(chǎng)景以及對(duì)應(yīng)的解決方案。從上到下，認(rèn)知統(tǒng)一，目標(biāo)就一致了。”百度智能云云存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)高級(jí)經(jīng)理于淼說(shuō)。

集團(tuán)云、網(wǎng)聯(lián)云和供應(yīng)鏈云，“三朵云”就是以服務(wù)對(duì)象來(lái)區(qū)分的。

于淼告訴《21CBR》記者，集團(tuán)云面向整車廠，覆蓋整車的研發(fā)、生產(chǎn)、交付、營(yíng)銷等全部流程，助力高效管理。

吉利是典型的服務(wù)案例。

2019年，雙方共同打造了“1+6+N”吉利混合云平臺(tái)，整個(gè)生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)搬到云上，平臺(tái)幫助吉利降低管理運(yùn)維成本達(dá)30%，資源利用效率提高20%。

網(wǎng)聯(lián)云面向車端，提供自動(dòng)駕駛、智能座艙層面的智能云解決方案，幫助車企進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、車輛狀態(tài)監(jiān)控和遠(yuǎn)程升級(jí)。

以蔚來(lái)、小鵬、理想為代表的造車新勢(shì)力，注重車的智能運(yùn)行體驗(yàn)，對(duì)挖掘利用汽車運(yùn)行過(guò)程中的交互數(shù)據(jù)，存在大量需求，他們是智能云的目標(biāo)群體。

供應(yīng)鏈云則面向主機(jī)廠，打通車企和上下游合作伙伴的數(shù)字化系統(tǒng)，與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)“開物”一道協(xié)同推進(jìn)，旨在保障產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定。

三朵云合起來(lái)，從制造到銷售運(yùn)行，構(gòu)成了服務(wù)汽車企業(yè)的完整載體。

關(guān)鍵場(chǎng)景

據(jù)悉，汽車云廠商的服務(wù)劃分為兩類：一類針對(duì)車企的數(shù)字化轉(zhuǎn)型與供應(yīng)鏈協(xié)同，覆蓋生產(chǎn)、管理、銷售等具體環(huán)節(jié)；一類是為具體場(chǎng)景提供解決方案，如自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、車路協(xié)同等。

巨頭們紛紛從各自優(yōu)勢(shì)切入，以百度智能云為例，對(duì)外輸出一大場(chǎng)景，就是自動(dòng)駕駛，突破口瞄準(zhǔn)一個(gè)緊迫的挑戰(zhàn)，即保證數(shù)據(jù)合規(guī)。

頭部電動(dòng)車品牌，頻頻曝出“剎車失靈”等事故，引發(fā)智能汽車行車數(shù)據(jù)的歸屬權(quán)問題，，公眾對(duì)數(shù)據(jù)安全的擔(dān)憂也在增加。

“當(dāng)你的車停在路邊，通過(guò)車上的運(yùn)號(hào)加上APP，可以完整獲取這輛車所有個(gè)人信息，包括駕駛員的身份證號(hào)，甚至銀行卡號(hào)?！庇行畔踩靖邔又赋?，數(shù)據(jù)泄露的隱患巨大。

大量車企急需相關(guān)技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)與資質(zhì)，百度的自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)合規(guī)方案，想要對(duì)癥下藥。方案貫徹的主線思路，可總結(jié)為——原始數(shù)據(jù)不出車、測(cè)繪數(shù)據(jù)不出云、測(cè)繪成果不關(guān)聯(lián)、資質(zhì)圖商全管控。

百度通過(guò)圖商建立數(shù)據(jù)安全監(jiān)管中心，實(shí)現(xiàn)工具鏈合規(guī)、數(shù)據(jù)防護(hù)、云平臺(tái)防護(hù)，監(jiān)測(cè)自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)合規(guī)的數(shù)據(jù)使用過(guò)程、數(shù)據(jù)內(nèi)容、數(shù)據(jù)載體的安全性，滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合規(guī)要求。

“汽車智能了，安全手段也必須智能化?！卑俣華pollo信息安全負(fù)責(zé)人劉健皓說(shuō)。

數(shù)據(jù)合規(guī)，只是自動(dòng)駕駛云的業(yè)務(wù)一角。該場(chǎng)景下的核心解決方案，包括數(shù)據(jù)閉環(huán)以及云仿真測(cè)試，前者服務(wù)于車企數(shù)據(jù)采集、利用和加工的全流程，主要提供平臺(tái)、工具，后者主要協(xié)助車企測(cè)試算法。

“自動(dòng)駕駛是橫向打通的場(chǎng)景，我們沒有單獨(dú)歸結(jié)到哪一朵云里，專門將該場(chǎng)景單拎出來(lái)，提供端到端的整體解決方案?！庇陧蹈嬖V《21CBR》記者，發(fā)展成熟的大型汽車集團(tuán)，其原有的IT架構(gòu)，可能沒有配置相關(guān)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，百度會(huì)參照零部件開發(fā)的形式，提供一套定制的自動(dòng)駕駛解決方案。

頭部的造車新勢(shì)力，沒有傳統(tǒng)IT架構(gòu)的“歷史包袱”，開放合作的主要是仿真測(cè)試方向，前端的數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)標(biāo)注，后端的數(shù)據(jù)服務(wù)這類活計(jì)，更愿意交給百度來(lái)做。

數(shù)據(jù)是車企核心資產(chǎn)，第三方廠商的邊界很重要。

于淼強(qiáng)調(diào)，數(shù)據(jù)會(huì)進(jìn)行脫敏脫密處理，自動(dòng)駕駛場(chǎng)景具體的模型和算法參數(shù)，屬于高度機(jī)密的信息，會(huì)掌握在客戶手里。

智能云正加快對(duì)頭部車企的覆蓋，國(guó)內(nèi)銷量Top15的車廠中，13家是其客戶。于淼透露，針對(duì)重點(diǎn)場(chǎng)景，汽車云正加大布局，研發(fā)更多產(chǎn)品和解決方案。

行業(yè)競(jìng)速

圍繞汽車云的布局，百度在加大馬力。

于淼透露，針對(duì)重點(diǎn)場(chǎng)景，汽車云將準(zhǔn)備輸出自動(dòng)駕駛、智能制造、汽車安全、智能營(yíng)銷等多種方案。她判斷，汽車云往后發(fā)展，會(huì)走到與城市連接的更高維度，如車路協(xié)同、車城網(wǎng)平臺(tái)等，放眼全球，中國(guó)的實(shí)踐，走在前列。

“部分場(chǎng)景的探索，沒有已知的范式可供參考學(xué)習(xí)，我們得摸著石頭過(guò)河，不斷試錯(cuò)，一步步優(yōu)化出來(lái)?！庇陧嫡f(shuō)。

王琪棟認(rèn)為，汽車云無(wú)絕對(duì)龍頭，市場(chǎng)也未到飽和期，仍在快速增長(zhǎng)。

其一，車企持續(xù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，產(chǎn)出大量數(shù)據(jù)需求。

一家車企內(nèi)部，業(yè)務(wù)系統(tǒng)即超過(guò)300多個(gè)業(yè)務(wù)，新能源車企甚至更多，蘊(yùn)含大量智能化的服務(wù)機(jī)會(huì)。譬如，汽車制造供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，就是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“洼地”，大量數(shù)據(jù)停留在企業(yè)本地服務(wù)器或機(jī)房，沒有上云做深度的價(jià)值挖掘，大有可為。

其二，車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)前景廣闊。中國(guó)每年約2500多萬(wàn)臺(tái)新車投放市場(chǎng)，還有大量車輛沒有聯(lián)網(wǎng)，存量市場(chǎng)巨大。

展望自動(dòng)駕駛，云服務(wù)需求增長(zhǎng)確定性強(qiáng)。

自動(dòng)駕駛汽車的5個(gè)等級(jí)，從L1到L5，每增加一級(jí)，對(duì)算力的需求就增加一個(gè)數(shù)量級(jí)。英特爾有過(guò)推算，全自動(dòng)駕駛時(shí)代，每輛汽車每天產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量，即高達(dá)4000GB。

汽車在云上生長(zhǎng)，新興的汽車云，已成頭部云廠商必爭(zhēng)之地。進(jìn)入2022年，中國(guó)云廠商已告別高增長(zhǎng)時(shí)代，頭部互聯(lián)網(wǎng)云廠商的收入增速，普遍從前一年的50%-60%，降至20%左右。

在云服務(wù)市場(chǎng)，汽車領(lǐng)域是少數(shù)空間大、成長(zhǎng)快的子賽道。

在于淼看來(lái)，百度的汽車云尤其自動(dòng)駕駛進(jìn)入時(shí)間早，技術(shù)積累、專業(yè)資質(zhì)等均已領(lǐng)先。

截至目前，百度自動(dòng)駕駛測(cè)試總里程，已超4000萬(wàn)公里，3477件的自動(dòng)駕駛專利族數(shù)申請(qǐng)量在全球位居第一。

這一垂類的云賽道，依然面臨大量痛點(diǎn)和難點(diǎn)。

例如，在車主端，存在大量應(yīng)用服務(wù)APP，缺少超級(jí)APP這類連接器，將這些功能無(wú)縫對(duì)接起來(lái)，一個(gè)車載系統(tǒng)對(duì)應(yīng)一個(gè)接口。

“大家都在努力往前走?！蓖蹒鳁澭a(bǔ)充說(shuō)。