摘要：在分析定性比較分析（Qualitative Comparative Analysis，QCA）方法發(fā)展歷程與應(yīng)用現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，采用文獻(xiàn)調(diào)查和內(nèi)容分析法，對(duì)信息資源管理領(lǐng)域中應(yīng)用QCA方法的相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行編碼，剖析QCA方法在信息資源管理研究中能夠有效解決的問題類型，包括探究引致某一信息行為的多重路徑及作用機(jī)理，識(shí)別產(chǎn)生某一信息結(jié)果的核心條件或關(guān)鍵要素，挖掘觸發(fā)某一信息動(dòng)機(jī)的多種組態(tài)模式等。指出QCA方法在信息資源管理研究中的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)及價(jià)值體現(xiàn)，以期推動(dòng)我國信息資源管理學(xué)科研究方法的革新和學(xué)術(shù)水平的提升。

關(guān)鍵詞：信息資源管理；定性比較分析；模糊集定性比較分析；組態(tài)

中圖分類號(hào)：G203 DOI：10.3772/j.issn.1673-2286.2024.07.001

引文格式：邢文明，殷丹，劉經(jīng)典，等. QCA方法在信息資源管理學(xué)科中的應(yīng)用：現(xiàn)狀、場(chǎng)景、價(jià)值[J]. 數(shù)字圖書館論壇，2024，20（7）：1-10.

研究方法是科研人員開展研究的思維方式和手段，也是推動(dòng)學(xué)科發(fā)展的關(guān)鍵因素。隨著我國信息資源管理領(lǐng)域研究群體的不斷壯大，研究內(nèi)容的日益擴(kuò)展，以及國際學(xué)術(shù)交流與合作的不斷加強(qiáng)，信息資源管理學(xué)科逐步由經(jīng)驗(yàn)主義向科學(xué)主義轉(zhuǎn)型。進(jìn)入21世紀(jì)，學(xué)者們開始關(guān)注并強(qiáng)調(diào)研究方法的重要性，有意識(shí)地參照西方現(xiàn)代社會(huì)科學(xué)研究方法體系，通過研究方法的規(guī)范化、科學(xué)化推動(dòng)學(xué)科的科學(xué)化[1]。相關(guān)研究表明，我國情報(bào)學(xué)研究中理論研究占比下降，實(shí)證研究占比逐年增加[2]；在圖書館學(xué)領(lǐng)域，主流研究范式在2010年前后完成了從規(guī)范研究到實(shí)證研究的轉(zhuǎn)換，量化實(shí)證研究成為主流范式[3]。同時(shí)，隨著對(duì)研究方法的深入認(rèn)識(shí)與科學(xué)爭鳴，一些學(xué)者指出信息資源管理學(xué)科研究方法不宜走入實(shí)證研究單一范式的偏狹胡同[4]，應(yīng)重視吸納多學(xué)科的研究方法，實(shí)現(xiàn)研究方法的多元融會(huì)與拓展創(chuàng)新。

作為一種試圖彌合定性和定量研究方法鴻溝的獨(dú)特分析技術(shù)，定性比較分析（Qualitative Comparative Analysis，QCA）方法是在傳播學(xué)、教育學(xué)、管理學(xué)、金融學(xué)等領(lǐng)域興起的一種以布爾代數(shù)和集合理論為基礎(chǔ)，以挖掘前因條件組合與結(jié)果之間因果關(guān)系為目的的研究方法。與傳統(tǒng)的定量研究方法相比，它具有關(guān)注因素組合路徑而非獨(dú)立變量[5]、聚焦研究自變量和結(jié)果變量間的非對(duì)稱性關(guān)系[6]、用模糊集合替代變量的精準(zhǔn)測(cè)量、分析過程與理論密切互動(dòng)[7]等優(yōu)勢(shì)；相較于定性研究方法，它在研究結(jié)果的推廣上具有中等程度的普適性，在研究過程的操作上具有更高的透明性等特征[7]。它既超越了傳統(tǒng)質(zhì)性研究中的個(gè)案研究方法，能有效、系統(tǒng)地處理多案例比較的研究數(shù)據(jù)，也超越了傳統(tǒng)回歸分析對(duì)于單個(gè)變量凈效應(yīng)的關(guān)注，被譽(yù)為少有且名副其實(shí)的方法論革新[8]。

鑒于此，本文從方法論視角出發(fā)，梳理QCA方法的發(fā)展歷程，并結(jié)合其在國內(nèi)外信息資源管理領(lǐng)域的應(yīng)用現(xiàn)狀，解析其在信息資源管理研究中能夠有效解決的問題類型及其應(yīng)用優(yōu)勢(shì)與價(jià)值，以期推動(dòng)我國信息資源管理學(xué)科研究方法的革新和學(xué)術(shù)水平的提升，為學(xué)科體系、學(xué)術(shù)體系以及話語體系的建設(shè)提供方法論支撐。

1 QCA方法的發(fā)展歷程及應(yīng)用

1997年，美國社會(huì)學(xué)者查爾斯·拉金（Charles C. Ragin）將布爾代數(shù)與集合理論相結(jié)合，形成了二分變量的QCA方法，即清晰集QCA（Crisp Set QCA，csQCA）方法。2000年，拉金又將模糊集引入QCA，提出了模糊集QCA（Fuzzy Set QCA，fsQCA）方法。2004年，克隆維斯特（Cronqvist）把拉金的分析方法推廣到能夠同時(shí)處理多個(gè)值的條件變量，提出了多值集QCA（Multi Value QCA，mvQCA）方法。多值集是清晰集與模糊集的中間狀態(tài)，在擴(kuò)展二分法的基礎(chǔ)上將原來的清晰集拓展成為一種可以處理多類別變量的方法，同時(shí)也可通過分類的方式，將定距變量轉(zhuǎn)化為類別變量而納入分析模型。2005年，尼爾·卡倫（Neal Caren）和亞倫·帕諾夫斯基（Aaron Panofsky）共同提出了把原因條件生成的時(shí)間順序納入考慮的時(shí)序QCA（Temporal QCA，TQCA）方法。2009年，日本學(xué)者日野愛羅（Airo Hino）提出了時(shí)間序列QCA（Time Series QCA，TSQCA）方法，形成了將截面時(shí)間序列數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為QCA數(shù)據(jù)形式的法則[9]。至此，QCA研究方法體系基本形成，為研究人員通過多案例比較研究，理解社會(huì)現(xiàn)象中復(fù)雜的因果關(guān)系提供了全新的方法視角。

從應(yīng)用層面來看，國外學(xué)者較早地開展了與QCA方法相關(guān)的應(yīng)用研究。譬如，Liu等[10]針對(duì)傳統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析在傳統(tǒng)信息系統(tǒng)研究中的不足，提出采用fsQCA方法來深入分析條件變量相互組合對(duì)案例結(jié)果的影響，從而彌補(bǔ)了信息系統(tǒng)領(lǐng)域條件變量組合研究的局限性。Reichert等[11]通過對(duì)農(nóng)村居民的移動(dòng)政務(wù)服務(wù)采納進(jìn)行實(shí)證分析，證明了fsQCA方法在傳統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析（如相關(guān)性分析、回歸分析）中的可行性。Schneider等[12]認(rèn)為QCA是一種跨案例研究方法，它為社會(huì)科學(xué)中的實(shí)證研究開辟了一條嶄新的路徑，可以用來分析條件變量對(duì)個(gè)案結(jié)果的影響以及因果關(guān)系。Backhans等[13]利用QCA方法，探討了靈活性對(duì)歐洲國家受教育水平低和衛(wèi)生條件有限人群的就業(yè)機(jī)會(huì)形成的影響。而隨著該方法的逐漸成熟以及在各領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用與傳播，國內(nèi)學(xué)界也開始關(guān)注、介紹并在消化吸收的基礎(chǔ)上將其應(yīng)用于對(duì)實(shí)際問題的研究。2004年，黃秀蘭[14]在介紹西方政治學(xué)方法論的進(jìn)展時(shí)提及該方法；2009年，倪寧等[15]運(yùn)用fsQCA方法考察企業(yè)經(jīng)營者的勝任力與企業(yè)能力間的匹配關(guān)系，黃榮貴等[16]采用QCA方法研究互聯(lián)網(wǎng)與集體抗?fàn)幹g的關(guān)系。此后，該方法在我國社會(huì)科學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用呈穩(wěn)步增長態(tài)勢(shì)。杜運(yùn)周等先后翻譯出版拉金的著作《QCA設(shè)計(jì)原理與應(yīng)用：超越定性與定量研究的新方法》[17]和《重新設(shè)計(jì)社會(huì)科學(xué)研究》[18]，并發(fā)表多篇論文，系統(tǒng)介紹了該方法的發(fā)展脈絡(luò)、分析原理、適用問題和未來方向等[19-21]。同時(shí)，杜運(yùn)周教授與機(jī)械工業(yè)出版社華章分社共同舉辦QCA方法工作坊，從2017年起已連續(xù)舉辦五屆線下工作坊和三屆線上交流活動(dòng)，邀請(qǐng)相關(guān)專家圍繞QCA方法的原理、軟件使用技巧、分析技術(shù)等進(jìn)行專題分享，吸引了全國各高校社科領(lǐng)域?qū)W者的廣泛參與，有力地推動(dòng)了該方法在我國社會(huì)科學(xué)研究領(lǐng)域的應(yīng)用與推廣。目前，QCA方法正以破竹之勢(shì)在國內(nèi)得到發(fā)展，擴(kuò)展至組織管理[22]、教育技術(shù)[23]、圖書情報(bào)[24]、管理學(xué)[25]、衛(wèi)生[26]、體育[27]等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域并取得顯著成效。

2 研究設(shè)計(jì)

為探究QCA方法在信息資源管理學(xué)科中的應(yīng)用領(lǐng)域及應(yīng)用優(yōu)勢(shì)，擬采用內(nèi)容分析法，對(duì)信息資源管理學(xué)科應(yīng)用QCA方法的文獻(xiàn)進(jìn)行編碼分析，識(shí)別研究主題和主題范疇，在此基礎(chǔ)上梳理該方法在信息資源管理學(xué)科中能夠有效解決的問題類型，并為進(jìn)一步挖掘QCA方法在信息資源管理學(xué)科中的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)和價(jià)值奠定基礎(chǔ)。

2.1 文獻(xiàn)收集

由前期調(diào)研發(fā)現(xiàn)，信息資源管理領(lǐng)域中學(xué)者們多使用fsQCA和csQCA兩種方法進(jìn)行案例研究。因此，在檢索文獻(xiàn)時(shí)著重將fsQCA和csQCA作為主題詞納入檢索式，進(jìn)行精確檢索。對(duì)于外文文獻(xiàn)，選取Web of Science數(shù)據(jù)庫，限定在核心合集庫，文獻(xiàn)類別為“Information Science Library Science”，檢索式為TI=（“QCA”O(jiān)R“qualitative comparative analysis”O(jiān)R“fsQCA”O(jiān)R“csQCA”），共查找到35篇英文文獻(xiàn)。對(duì)于中文文獻(xiàn)，利用中國知網(wǎng)的高級(jí)檢索功能，將文獻(xiàn)類別限定在“出版”“圖書情報(bào)與數(shù)字圖書館”和“檔案及博物館”等領(lǐng)域，檢索式為主題=（“QCA”O(jiān)R“定性比較分析”O(jiān)R“模糊集定性比較分析”O(jiān)R“清晰集定性比較分析”），共查找到130篇中文文獻(xiàn)，檢索截止時(shí)間為2024年3月11日。在泛讀文獻(xiàn)摘要和精讀研究內(nèi)容與研究方法的基礎(chǔ)上，對(duì)初始文獻(xiàn)進(jìn)行標(biāo)注和篩選，最終得到強(qiáng)相關(guān)的中文文獻(xiàn)68篇、英文文獻(xiàn)11篇，共計(jì)79篇。

2.2 內(nèi)容分析

2.2.1 研究樣本三級(jí)編碼

以79篇文獻(xiàn)為分析樣本，先將英文文獻(xiàn)逐篇導(dǎo)入翻譯軟件，譯成中文，然后統(tǒng)一導(dǎo)入NVivo 12質(zhì)性分析軟件進(jìn)行編碼分析。首先，瀏覽文獻(xiàn)內(nèi)容，提取和QCA方法與信息資源管理相關(guān)的語句進(jìn)行開放式編碼，整理得到37個(gè)初始概念。其次，對(duì)一定程度上存在交叉與重合的初始概念進(jìn)行歸一化處理，形成13個(gè)副范疇。再次，對(duì)副范疇進(jìn)行歸納總結(jié)，從而產(chǎn)生“信息行為”“信息服務(wù)”“信息素養(yǎng)”3個(gè)主范疇。編碼結(jié)果如表1所示，其中，初始概念的參考節(jié)點(diǎn)數(shù)量表示該初始概念在文獻(xiàn)中的出現(xiàn)頻次，參考節(jié)點(diǎn)數(shù)量越多意味著在文本中的出現(xiàn)頻次、關(guān)注度和重要性越高。

2.2.2 理論飽和度檢驗(yàn)

在樣本文獻(xiàn)中隨機(jī)抽取3篇文獻(xiàn)進(jìn)行二次編碼，得到的編碼結(jié)果相較于第一次編碼結(jié)果未出現(xiàn)新的初始概念，說明編碼理論飽和度較高。因此，編碼結(jié)果有效，對(duì)樣本文獻(xiàn)的三級(jí)編碼最終產(chǎn)生3個(gè)主范疇。

3 QCA方法可有效解決的信息資源管理領(lǐng)域的問題類型

為進(jìn)一步了解信息資源管理領(lǐng)域運(yùn)用QCA方法探究的問題類型，在上述分析的基礎(chǔ)上，梳理各文獻(xiàn)研究的問題及其采用的具體QCA方法。分析發(fā)現(xiàn)，信息資源管理領(lǐng)域運(yùn)用QCA方法可有效解決的問題大致可分為以下3種類型：①探究引致某一信息行為的多重路徑及作用機(jī)理；②識(shí)別產(chǎn)生某一信息服務(wù)的核心條件或關(guān)鍵要素；③挖掘觸發(fā)某一信息動(dòng)機(jī)的多種組態(tài)模式。代表性樣本文獻(xiàn)的主題和研究方法分類詳見表2。由于在調(diào)研中未發(fā)現(xiàn)使用mvQCA方法進(jìn)行研究的信息資源管理學(xué)科論文，未對(duì)該方法作統(tǒng)計(jì)。

3.1 探究引致某一信息行為的多重路徑及作用機(jī)理

QCA方法基于組態(tài)思維，認(rèn)為社會(huì)中某種現(xiàn)象的產(chǎn)生是復(fù)雜多元并且是非線性的，注重考察多個(gè)影響因素組合對(duì)結(jié)果產(chǎn)生的協(xié)同影響[48]。同時(shí)，該方法通過判定因素之間的集合隸屬關(guān)系來探索不同因素的組合機(jī)制，能較好地揭示用戶產(chǎn)生某一信息行為的作用機(jī)理與動(dòng)因，從而提升對(duì)復(fù)雜信息行為的科學(xué)認(rèn)識(shí)與整體解釋力。研究者運(yùn)用該方法來探究引致用戶信息搜尋[28-29，49]、信息分享[50-52]及信息規(guī)避[53-55]等行為產(chǎn)生的不同因素組合。這些信息行為的影響因素之間具有多重并發(fā)的復(fù)雜邏輯關(guān)系，而這種復(fù)雜特性也決定了用戶的某種信息行為是諸多不同因素相互作用、相互影響的結(jié)果。例如：Mattke等[33]基于羊群理論、聯(lián)系強(qiáng)度和社交距離的論點(diǎn)應(yīng)用QCA方法，探討了社交媒體中的從眾行為；Sun等[56]采用fsQCA方法進(jìn)行研究，發(fā)現(xiàn)個(gè)人在隱私風(fēng)險(xiǎn)高的情況下仍傾向于披露其隱私信息，并指出高披露和低披露存在不對(duì)稱機(jī)制，男性更關(guān)注感知有用性，而女性更關(guān)注感知享受、隱私風(fēng)險(xiǎn)和感知正義。以上結(jié)果表明，在探討個(gè)人某一信息行為時(shí)，QCA方法能夠?qū)Ρ炔煌榫诚滦畔⑿袨闄C(jī)理的差異，較好地分析與解釋某一信息行為的多元因果路徑與不同引發(fā)機(jī)制，并提出相應(yīng)的優(yōu)化建議，從而為這一類型的研究提供方向指引。

3.2 識(shí)別產(chǎn)生某一信息結(jié)果的核心條件或關(guān)鍵要素

作為一種結(jié)合變量導(dǎo)向型的量化分析和案例導(dǎo)向型的質(zhì)性分析的研究方法，QCA方法主要通過對(duì)前因條件組合進(jìn)行整體性分析，識(shí)別產(chǎn)生某一組態(tài)結(jié)果的核心條件或關(guān)鍵要素。通常來說，某一特定問題或現(xiàn)象是由多個(gè)因素共同作用產(chǎn)生的，而如何從諸多影響因素中識(shí)別出影響這一特定問題或現(xiàn)象的核心條件或關(guān)鍵要素，幫助人們抓住重點(diǎn)和主要矛盾，從而提高解決問題的效率，是人文社科領(lǐng)域的學(xué)者孜孜以求的目標(biāo)。相較于傳統(tǒng)的定量或定性研究方法，QCA方法在解決這類問題上具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。它先經(jīng)由中間解來確定引致結(jié)果的組態(tài)數(shù)量和這些組態(tài)包含的條件，再根據(jù)同時(shí)存在于中間解和簡約解中的條件來識(shí)別并確定組態(tài)中的核心條件[57]。例如：張征等[58]運(yùn)用fsQCA方法識(shí)別出自我效能感和不確定性規(guī)避是“防患未然型”路徑中的核心條件，而在“精確定位式”路徑中，數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)素養(yǎng)和不確定性規(guī)避是核心條件；胡媛等[59]利用fsQCA方法分析了大學(xué)生科研需求管理的3種構(gòu)型，即“技術(shù)+服務(wù)+用戶”“技術(shù)+情境+用戶”和“服務(wù)+情境+用戶”，3種構(gòu)型中均含有用戶這一因素，表明用戶本身屬性在高?？蒲行枨蠊芾碇衅鹬^為關(guān)鍵的作用。研究者通過使用QCA方法，對(duì)實(shí)例中各組態(tài)的異同點(diǎn)進(jìn)行對(duì)比，提取出引致某一組態(tài)結(jié)果的核心條件或關(guān)鍵要素。QCA方法既能幫助識(shí)別研究中的核心點(diǎn)，又能厘清其間的內(nèi)在關(guān)系，從而有助于研究者從整體上把握某一現(xiàn)象或問題的本質(zhì)，并提出切實(shí)可行的對(duì)策建議。

3.3 挖掘觸發(fā)某一信息動(dòng)機(jī)的多種組態(tài)模式

一般而言，QCA方法可以用較為規(guī)范的方式對(duì)復(fù)雜案例中的豐富信息進(jìn)行提取并形成簡約的表述，以此探索結(jié)果的多元前因條件組合[4]。并且，組態(tài)視角可以為復(fù)雜關(guān)系的分析提供行之有效的理論與方法，使得分析更加細(xì)粒度[60-61]。此外，QCA方法還可以對(duì)多個(gè)組合情況進(jìn)行深層次的解讀分析，并根據(jù)推導(dǎo)出的多個(gè)解釋組合析出多種組態(tài)模式。譬如：Li等[62]使用fsQCA方法來尋找增強(qiáng)社交媒體謠言駁斥有效性的組態(tài)路徑，最終得到“高影響力微博*高關(guān)注者黏性微博”“高關(guān)注者黏性微博*高活躍微博*簡潔信息描述”和“高關(guān)注者黏性微博*話題情緒傾向*簡潔信息描述”3種不同的組態(tài)模式；郭洋等[47]運(yùn)用fsQCA方法，考察了不同類型科研人員合作意愿的影響因素，識(shí)別出“人際網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動(dòng)型”“社會(huì)報(bào)酬驅(qū)動(dòng)型”“科研產(chǎn)出能力驅(qū)動(dòng)型”及“合作氛圍驅(qū)動(dòng)型”4種模式構(gòu)型，有利于促進(jìn)科研人員間的科研合作；李少惠等[39]采用fsQCA方法，研究公共文化服務(wù)產(chǎn)品、人才、科技、財(cái)政投入4個(gè)要素及其聯(lián)合作用對(duì)公共文化服務(wù)創(chuàng)新的影響機(jī)制，得出“人才+資金（財(cái)政）”和“資金（財(cái)政）+科技（技術(shù)）”是公共文化服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)機(jī)制的兩種組態(tài)模式，為地方政府公共文化服務(wù)創(chuàng)新和體系建設(shè)提供參考思路。以上案例表明，QCA方法能夠有效地分析出觸發(fā)某一信息動(dòng)機(jī)的不同要素組合，并在此基礎(chǔ)上挖掘出相應(yīng)的組態(tài)模式，進(jìn)而對(duì)結(jié)果進(jìn)行機(jī)理解釋并提出針對(duì)性建議。由此可見，該方法對(duì)挖掘觸發(fā)某一信息動(dòng)機(jī)的多種模式有較好的效果，能夠從系統(tǒng)、整體的角度厘清現(xiàn)象背后的復(fù)雜因果鏈條，呈現(xiàn)不同的組態(tài)模式，從而幫助學(xué)者們獲得創(chuàng)新性的結(jié)論。

4 QCA方法在信息資源管理研究中的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)和價(jià)值體現(xiàn)

由上述分析可知，QCA方法既能為分析信息資源管理領(lǐng)域中的多重因果關(guān)系提供思路啟發(fā)，也能為解釋信息資源管理領(lǐng)域中的復(fù)雜跨層現(xiàn)象提供方法支持，還能為開展信息資源管理領(lǐng)域中的時(shí)序比較研究提供技術(shù)支撐，因而該方法在信息資源管理領(lǐng)域具備顯著的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)和價(jià)值。

4.1 QCA方法在信息資源管理研究中的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)

QCA方法以組態(tài)和復(fù)雜性理論為基礎(chǔ)，結(jié)合了基于案例和面向變量方法的優(yōu)點(diǎn)，使復(fù)雜信息系統(tǒng)現(xiàn)象易于理解[63]。因此，學(xué)者們逐步將QCA方法引入信息資源管理研究來探討相關(guān)議題，并得到相關(guān)主流期刊的認(rèn)可與接納，這對(duì)拓展信息資源管理領(lǐng)域現(xiàn)有的研究思路與方法體系具有重要意義。具體來說，QCA方法在信息資源管理研究中主要有以下3個(gè)方面的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)。

4.1.1 為分析信息資源管理領(lǐng)域中的多重因果關(guān)系提供思路啟發(fā)

QCA方法能夠綜合考慮已有研究成果中的一系列變量，從相互替代（并集）或互補(bǔ)（交集）等多種關(guān)系角度分析各個(gè)變量對(duì)同一結(jié)果變量的聯(lián)合影響。研究者通過探索不同因素組合來尋找多重因果關(guān)系產(chǎn)生的深層原因，這一過程往往伴隨著研究思路的啟發(fā)。例如，楊洋洋等[64]利用csQCA方法考察了信息源敏感度、網(wǎng)民參與度、媒體活躍度、政府介入度4個(gè)要素的組合如何激發(fā)網(wǎng)絡(luò)輿情熱度。以往研究大多采用層次分析法（Analytic Hierarchy Process，AHP）來分析網(wǎng)絡(luò)輿情熱度的影響因素，盡管該方法能夠?qū)?fù)雜問題逐級(jí)分解，但只能得出單個(gè)因素對(duì)決策目標(biāo)的影響程度，而無法判斷因素組合間的相互作用對(duì)決策目標(biāo)的影響程度，這一局限性限制了AHP對(duì)網(wǎng)絡(luò)輿情熱度的解釋程度。而QCA方法能夠基于組態(tài)視角，探討不同因素組合對(duì)決策目標(biāo)的影響，從而識(shí)別多個(gè)前因條件影響被解釋結(jié)果的機(jī)制。QCA方法不僅能夠探索存在哪些因素的組合，以及因素組合如何引發(fā)案例結(jié)果的產(chǎn)生[7]，還可以進(jìn)一步分析何種類型的組合所發(fā)揮的作用更大，從而為解釋網(wǎng)絡(luò)輿情熱度產(chǎn)生中存在的多重因果關(guān)系提供思路啟發(fā)。

4.1.2 為解釋信息資源管理領(lǐng)域中的復(fù)雜跨層現(xiàn)象提供方法支持

信息資源管理領(lǐng)域中存在多層次的研究對(duì)象和內(nèi)容，包括用戶、社區(qū)和組織等。在大數(shù)據(jù)時(shí)代，數(shù)字化技術(shù)蓬勃發(fā)展，人、數(shù)據(jù)、系統(tǒng)和信息技術(shù)的交互與融合日益密切，信息資源管理領(lǐng)域也面臨紛繁復(fù)雜的社會(huì)現(xiàn)象和問題。這些復(fù)雜的社會(huì)現(xiàn)象和問題難以解釋的原因之一在于，大量的因素組合正向或反向影響結(jié)果的產(chǎn)生，而QCA方法可使復(fù)雜問題得到有效解釋。譬如，朱代瓊等[34]分別從個(gè)人、環(huán)境和行為3個(gè)層面探究突發(fā)事件中網(wǎng)民社會(huì)情緒產(chǎn)生的影響因素。該研究探究了14個(gè)前因條件，其中事件類型、規(guī)則失守、利益訴求、安全危機(jī)、利益抗?fàn)幹g具有雙向的互動(dòng)和決定關(guān)系，且不同的因素組合會(huì)引發(fā)正向或負(fù)向的社會(huì)情緒。胡媛等[59]認(rèn)為大學(xué)生科研數(shù)據(jù)需求的影響因素主要有技術(shù)因素、服務(wù)因素和情景因素等外部驅(qū)動(dòng)因素和用戶自身的內(nèi)部需求兩個(gè)層次，其中，用戶內(nèi)部需求又涵蓋用戶感知和個(gè)人特質(zhì)兩個(gè)層面?？梢姡琎CA方法是可對(duì)信息資源管理領(lǐng)域中的復(fù)雜跨層現(xiàn)象進(jìn)行分析的有效方法。它主要探索不同因素在相互作用和影響下形成的復(fù)雜因果路徑，幫助研究者以全局視角審視案例，而不將影響因素解構(gòu)為變量。同時(shí)，研究者通過合理的假設(shè)應(yīng)對(duì)研究中存在的多樣化現(xiàn)象，從而可以更加深入地聚焦案例，進(jìn)行因果解釋，而不造成對(duì)案例的曲解[65]。對(duì)復(fù)雜跨層現(xiàn)象的處理能力正是QCA方法的優(yōu)勢(shì)所在，通過組態(tài)分析將不同層次視為一種集合隸屬，突破層間的嵌套關(guān)系，從而能夠有效處理跨層的復(fù)雜問題[66]。

4.1.3 為開展信息資源管理領(lǐng)域中的時(shí)序比較研究提供技術(shù)支撐

不同組態(tài)中的因素是動(dòng)態(tài)變化的，其出現(xiàn)的次序不同，會(huì)對(duì)結(jié)果產(chǎn)生差異性的作用與影響。以往人文社會(huì)科學(xué)的實(shí)證研究多以橫截面的大樣本或案例為基礎(chǔ)，進(jìn)行定量、定性研究，少有研究者關(guān)注到前因條件的先后次序?qū)ρ芯拷Y(jié)論產(chǎn)生的影響。如今，學(xué)者們將時(shí)間順序維度納入QCA方法，逐步應(yīng)用關(guān)注時(shí)間序列的TQCA方法以及關(guān)注時(shí)間點(diǎn)之間變化的TSQCA方法。例如，沈俊鑫等[37]采用克服傳統(tǒng)QCA方法靜態(tài)特性的TSQCA方法，研究信息資源開發(fā)利用、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、技術(shù)創(chuàng)新能力3個(gè)維度的10個(gè)因素變化及其交互作用對(duì)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力提升的作用機(jī)制。這一方法考慮到時(shí)間順序的重要性，因此能夠較為全面地解釋3個(gè)維度因素的動(dòng)態(tài)變化及其配置與大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力提升之間的因果關(guān)系。目前，雖然TSQCA方法在信息資源管理領(lǐng)域的應(yīng)用還較為稀少，但它具有時(shí)序比較的優(yōu)勢(shì)，在一定程度上有利于彌補(bǔ)其他QCA方法的局限性。因此，TSQCA方法將會(huì)為信息資源管理領(lǐng)域中的時(shí)序比較研究提供技術(shù)支撐。

4.2 QCA方法在信息資源管理學(xué)科中的價(jià)值體現(xiàn)

在國家總體戰(zhàn)略布局和新興信息技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下，信息資源管理學(xué)科在研究范式和方法體系上整合了多學(xué)科研究方法，相較于之前更為豐富和多元化，而QCA方法就是其中一種新興的研究方法。該方法兼顧了定量與定性方法的優(yōu)勢(shì)，致力于探索清晰明確的信息資源管理問題，受到信息資源管理領(lǐng)域?qū)＜液蛯W(xué)者的青睞，其在信息資源管理學(xué)科中的價(jià)值體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面。

4.2.1 作為一種分析技術(shù)：洞察信息資源管理領(lǐng)域前瞻性問題

QCA方法常被研究者用于分析復(fù)雜系統(tǒng)中的影響因素。其通過揭示某一問題或現(xiàn)象內(nèi)部的復(fù)雜結(jié)構(gòu)關(guān)系和變量間的內(nèi)在聯(lián)系，幫助分析者和決策者有效把握關(guān)鍵因素，洞察前瞻性熱點(diǎn)問題，從而以最優(yōu)的方式實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。首先，對(duì)某一行為或結(jié)果產(chǎn)生的影響因素進(jìn)行比較探析，可以尋找關(guān)鍵核心因素或等效組合因素，進(jìn)而為采取有效措施以優(yōu)化結(jié)果提供針對(duì)性建議；其次，對(duì)某一結(jié)果的產(chǎn)生機(jī)制或形成機(jī)理進(jìn)行合理揭示，可以提出促進(jìn)某一結(jié)果生成的可行性建議；最后，探討某一現(xiàn)象或事件的發(fā)展路徑，衡量多個(gè)變量間的相關(guān)性并建立完整的思維框架，可以為有效引導(dǎo)或干預(yù)事件發(fā)展提供科學(xué)方案。

4.2.2 作為一種研究方法：豐富信息資源管理學(xué)科方法論體系

QCA方法在發(fā)展過程中逐漸演化出csQCA、mvQCA、fsQCA等適用于不同問題和應(yīng)用場(chǎng)景的分析方法。因此，在不同的情境下，研究者所采用的具體方法應(yīng)依據(jù)實(shí)際情況而定。經(jīng)調(diào)研，信息資源管理領(lǐng)域?qū)W者使用最多的方法是fsQCA方法，其次是csQCA方法。此外，信息資源管理領(lǐng)域還出現(xiàn)了不少將fsQCA方法同其他研究方法相結(jié)合的研究成果。譬如，結(jié)合fsQCA方法與結(jié)構(gòu)方程模型[46]、扎根理論[67]、必要條件關(guān)系[68]、多元回歸分析法[30]等來研究信息資源管理領(lǐng)域的熱點(diǎn)問題?？梢?，QCA方法在信息資源管理領(lǐng)域具有較強(qiáng)的包容性和適應(yīng)性，不僅能有效兼容定量、定性研究方法，還能夠彌補(bǔ)其他研究方法的不足，幫助研究者從多維視角對(duì)研究問題進(jìn)行分析，獲得更深層次的認(rèn)識(shí)，豐富和發(fā)展信息資源管理學(xué)科方法論體系。

綜上所述，QCA方法在信息資源管理領(lǐng)域體現(xiàn)出了顯著的優(yōu)勢(shì)和價(jià)值。一方面，突破了傳統(tǒng)的單案例研究方法，分析多個(gè)因素的組態(tài)效應(yīng)，系統(tǒng)地考察事件的成因以及內(nèi)部影響因素之間的互動(dòng)關(guān)系和可能組合。同時(shí)也為有效整合多個(gè)理論視角的前因條件，進(jìn)行組態(tài)分析提供了潛在可能性。另一方面，為科研人員提供了一種全新的研究視角和分析技術(shù)，能夠彌補(bǔ)其他研究方法的不足。此外，該方法也為研究者打開研究思路和探索更加多樣化的研究問題提供方法支持，從而助力打破學(xué)科發(fā)展的壁壘，提升學(xué)科凝聚力、影響力與話語權(quán)，豐富和發(fā)展信息資源管理學(xué)科方法論體系。

5 結(jié)語

QCA方法以組態(tài)視角為切入點(diǎn)，突破了現(xiàn)有研究范式中自變量相互獨(dú)立、因果對(duì)稱性和單向線性關(guān)系等因素導(dǎo)致的研究局限，實(shí)現(xiàn)了微觀與宏觀、定性與定量的有機(jī)融合，呈現(xiàn)出嶄新的思維方式。但值得注意的是，在將QCA方法引入信息資源管理領(lǐng)域的同時(shí)，也應(yīng)注意其存在變量的定性劃分標(biāo)準(zhǔn)較為主觀、條件變量的數(shù)量限制、案例敏感性較高等缺陷[7]，應(yīng)針對(duì)QCA方法的案例要求以及研究情境進(jìn)行仔細(xì)甄別，以免在實(shí)踐中造成盲目使用的混亂局面。此外，QCA方法不能取代傳統(tǒng)的定性研究和量化研究方法，應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行選擇或取舍，從而推動(dòng)QCA方法與已有的量化和質(zhì)性研究走向融合，實(shí)現(xiàn)不同方法、結(jié)論的相互驗(yàn)證和補(bǔ)充。因而，學(xué)者們需要對(duì)接信息資源管理學(xué)科中的實(shí)際問題，積極推動(dòng)QCA方法在信息資源管理學(xué)科研究中的應(yīng)用。

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作者簡介

邢文明，男，博士，教授，研究方向：科學(xué)數(shù)據(jù)開放共享。

殷丹，女，碩士研究生，通信作者，研究方向：科學(xué)數(shù)據(jù)管理，E-mail：2864157104@qq.com。

劉經(jīng)典，女，碩士研究生，研究方向：圖書館閱讀空間。

陳繼麗，女，博士研究生，研究方向：科學(xué)數(shù)據(jù)可用性。

Application of QCA Method in the Discipline of Information Resource Management： Current Situation， Scenario， and Value

XING WenMing YIN Dan LIU JingDian CHEN JiLi

（School of Public Administration， Xiangtan University， Xiangtan 411105， P. R. China）

Abstract： Based on the analysis of the development process and application status of qualitative comparative analysis （QCA） method， this paper uses literature survey and content analysis method to code the relevant literature that applies QCA method in the field of information resource management， and analyzes the types of problems that QCA method can effectively solve in information resource management research， including exploring the multiple paths and mechanisms that lead to a certain information behavior， identifying the core conditions or key elements that produce a certain information result， and mining multiple configuration modes that contribute to a certain information motivation. The advantages and value of QCA method in the research of information resource management are pointed out， in order to promote the innovation of research methods and the improvement of academic level of information resource management in China.

Keywords： Information Resource Management； QCA； fsQCA； Configuration

（責(zé)任編輯：王瑋）