尹麗文，崔榮國，徐桂芬，林博磊，郭　娟，馬建明，孫春強(qiáng)

(國土資源部信息中心，北京 100812)

2015年礦產(chǎn)資源形勢基本特點(diǎn)

尹麗文，崔榮國，徐桂芬，林博磊，郭娟，馬建明，孫春強(qiáng)

(國土資源部信息中心，北京 100812)

摘要：2015年世界礦業(yè)經(jīng)濟(jì)呈波折下行走勢，大宗礦產(chǎn)價(jià)格跌到低谷，全球礦業(yè)產(chǎn)值下降。中國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資額首次下降，采礦業(yè)利潤大幅度下降，中國礦業(yè)進(jìn)入了“寒冬”。預(yù)計(jì)2016年大宗礦產(chǎn)品需求依然不振，價(jià)格將跌至最低點(diǎn)。

關(guān)鍵詞：礦業(yè)；投資；價(jià)格

1全球礦業(yè)經(jīng)濟(jì)低迷

2015年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依然乏力，總體上經(jīng)濟(jì)增速在3%左右。不同經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)走勢分化加??；發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇，新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速減緩，巴西和俄羅斯經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)衰退。世界經(jīng)濟(jì)向好的主要方面是：世界各國積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；努力開發(fā)清潔能源，推動能源生產(chǎn)和消費(fèi)變革；德國發(fā)布《工業(yè)4.0》發(fā)展戰(zhàn)略，我國發(fā)布《中國制造2025》，隨著世界智能制造技術(shù)廣泛應(yīng)用，能源資源利用效率將大幅度提高，可節(jié)約大量能源資源。2015年工業(yè)化國家礦產(chǎn)品消費(fèi)保持平穩(wěn)，我國礦產(chǎn)品消費(fèi)總量下降，全球大宗礦產(chǎn)品總需求略有下降，市場供大于需。大宗礦產(chǎn)品價(jià)格連續(xù)三年多下跌，從高位逐漸回落，世界級大型礦業(yè)公司高額利潤減少。原油、鐵礦石、銅、金等重要礦產(chǎn)品價(jià)格波浪式下跌持續(xù)三年多，大型上市礦業(yè)公司市值大幅度縮水，部分大型礦業(yè)公司出現(xiàn)高負(fù)債。2015年大型礦業(yè)公司之間資源資產(chǎn)交易增加，如：荷蘭皇家殼牌同意以現(xiàn)金加股票收購英國天然氣集團(tuán)(BG)，礦業(yè)巨頭必和必拓收購石油探礦權(quán)，在澳大利亞西海岸1.3萬km2，全球第二大黃金生產(chǎn)商—紐蒙特礦業(yè)公司收購全球第三大黃金生產(chǎn)商—南非礦業(yè)公司盎格魯黃金公司的位于美國的2個(gè)大金礦。有色金屬和貴金屬價(jià)格從高位下跌持續(xù)近四年，初級勘查公司融資困難，全球礦產(chǎn)勘查投資連續(xù)四年減少。

2我國礦業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅度下降

2.1采選業(yè)固定資產(chǎn)投資額首次下降

在前期礦產(chǎn)品價(jià)格大幅度上漲，礦業(yè)投資利潤豐厚的刺激下，2003～2013年，我國采選業(yè)固定資投資以兩位數(shù)增長。目前我國煤炭產(chǎn)能超過40億t/a，并且在建煤礦產(chǎn)能超過10億t/a，年內(nèi)煤炭價(jià)格下跌幅度100元/ t以上，煤炭行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅度下降。2004～2015年11月，黑色金屬礦產(chǎn)投資累計(jì)11199.6億元，目前鐵礦石生產(chǎn)能力達(dá)17億t/a，大部分是低品位的鐵礦，平均3.5t鐵礦石產(chǎn)1t鐵精礦。由于采選業(yè)利潤大幅度下降，2015年我國采選業(yè)固定資產(chǎn)投資額首次出現(xiàn)下降。2015年1～11月，全社會固定資產(chǎn)投資49.72萬億元，同比增長10.2%；同期，采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資1.15萬億元，同比減少8.7%；采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資占比重下降至2.3%，為12年來的最低水平。按礦類分，煤炭開采和洗選業(yè)投資3599億元，同比下降16.1%，投資額連續(xù)三年下降，下降幅度擴(kuò)大1倍；黑色金屬和有色金屬采選業(yè)投資額首次出現(xiàn)下降，下降幅度分別為19.9%和3.9%。非金屬礦采選業(yè)和石油和天然氣開采業(yè)投資依然保持增長，但是增幅只有2.3%和0.8%，為近10年來最低增速。

2.2采選業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅度下降

全國部分大宗礦產(chǎn)品產(chǎn)量下降。2015年1～11月，全國發(fā)電量5.1萬億kW·h，同比增長0.1%；原煤產(chǎn)量33.7億t，減少3.7%；原油產(chǎn)量1.97億t，增長2.0%；鐵礦石產(chǎn)量12.5億t，減少8.6%；粗鋼產(chǎn)量7.4億t，減少2.2%。十種有色金屬產(chǎn)量4704.6萬t，增長7.5%。水泥產(chǎn)量21.5億t，減少5.1%(圖1)。

圖1　重要礦產(chǎn)品生產(chǎn)增長率變化

2015年，粗鋼產(chǎn)量20年以來首次下降，鐵礦石產(chǎn)量自2009年金融危機(jī)后首次下降，水泥產(chǎn)量自1992年以來首次下降。粗鋼等礦產(chǎn)品產(chǎn)量下降的主要原因是房地產(chǎn)投資增速大幅度回落，投資8.7萬億元，增長1.3%，增速回落10.6個(gè)百分點(diǎn)，隨著我國經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)，粗鋼、水泥、玻璃和陶瓷等行業(yè)產(chǎn)能過剩，在淘汰落后產(chǎn)能的過程中，產(chǎn)量減少是必然的。

2015年1～11月，礦業(yè)企業(yè)普遍虧損，采選業(yè)利潤下降56.5%。其中，煤炭開采和洗選企業(yè)利潤下降61.2%；黑色金屬礦采選企業(yè)利潤下降42.4%；石油和天然氣開采企業(yè)利潤下降幅度最大，同比下降70.4%；有色金屬礦采選企業(yè)利潤同比減少19.8%；只有非金屬礦采選企業(yè)利潤有所增長，同比增長5.2%。國內(nèi)煤炭和鐵礦開發(fā)投資信心降至冰點(diǎn)。

2.3礦產(chǎn)品進(jìn)口與出口貿(mào)易額呈反向分化

2015年1～11月,我國礦產(chǎn)品貿(mào)易總額為9353.0億美元，同比下降6.1%(全國商品進(jìn)出口總額同比下降8.5%)，自金融危機(jī)以來，首次出現(xiàn)下降。其中，出口額4354.76億美元，同比增長19.6%(全國商品出口總額同比下降3.0%)，增幅上升4.9個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口額4998.24億美元，同比下降20.9%(全國商品進(jìn)口總額同比下降15.1%)(圖2)。

圖2　我國礦產(chǎn)品對外貿(mào)易變化趨勢(數(shù)據(jù)來源：國家海關(guān)總署)

煤進(jìn)出口量下降。2015年1～11月，我國出口煤489萬t，同比下降7.9%，進(jìn)口1.86億t，同比下降29.4%；凈進(jìn)口1.82億t，同比下降29.7%。

石油對外依存度高達(dá)60%。2015年1～11月，我國石油進(jìn)口量3.29億t，同比增長7.9%(其中原油3.02億t，同比增長8.7%)；石油進(jìn)口額1370.5億美元，同比下降41.0%。石油出口量3444萬t。凈進(jìn)口量2.95億t。石油對外依存度為60.0%，比上年全年上升0.4個(gè)百分點(diǎn)(圖3)。

鐵礦石進(jìn)口量增加。2015年國外鐵礦石價(jià)格具有比較優(yōu)勢，1～11月，我國進(jìn)口鐵礦石8.56億t，同比增長1.3%；鐵礦石進(jìn)口額527.2億美元，同比下降39.3%。對外依存度為63.1%，同比上升2.7個(gè)百分點(diǎn)。

2.4大宗礦產(chǎn)品價(jià)格退潮式下跌

1)原油。2015年，國內(nèi)外原油價(jià)格在低位波動下跌，年內(nèi)跌幅縮窄。按年均價(jià)格比較，國內(nèi)油價(jià)比美國油價(jià)高2.6%。大慶油田原油現(xiàn)貨2015年均價(jià)約為48.54美元/桶，比2014年下降48.5%；價(jià)格變化趨勢(圖4)：1月份月均價(jià)43.13美元/桶，到6月份上升至60.1美元/桶；到12月份下降到38.5美元/桶。美國紐約原油現(xiàn)貨2015年均價(jià)為47.31美元/桶，比2014年下降49.15%；價(jià)格變化趨勢(圖4)：1月份月均價(jià)47.52美元/桶， 6月份57.77美元/桶， 12月下降30.91美元/桶。

圖3　我國石油對外依存度變化(數(shù)據(jù)來源：根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和國家海關(guān)總署數(shù)據(jù)測算)

圖4　國內(nèi)外原油價(jià)格走勢

2)煤。2015年國內(nèi)優(yōu)質(zhì)煤價(jià)呈持續(xù)下降的態(tài)勢，均價(jià)為413.5元/t，同比下降15.1%。價(jià)格從2015年1月份的495元/t波動下降到2015年12月份的360元/t。煤價(jià)下跌已持續(xù)三年多。

3)銅。自2011年下半年以來，銅價(jià)呈波動下跌趨勢。2015年，國內(nèi)銅價(jià)平均為4.09萬元/t，同比2014年下降16.7%。同期，倫敦金屬市場銅現(xiàn)貨價(jià)平均為5501美元/t，同比2014年下降20.9%，12月份創(chuàng)出年內(nèi)最低價(jià)4621美元/t。國內(nèi)外銅價(jià)變化趨勢相似。

4)鐵礦石。自2013年，鐵礦石價(jià)格持續(xù)震蕩下跌。2015年鐵礦石到岸均價(jià)為56.1美元/t，同比2014年下降41.8%。2015年內(nèi)最低價(jià)是12月份的39.54美元/t，最高價(jià)出現(xiàn)在1月份的68美元/t。2015年國內(nèi)鐵礦石價(jià)格(66%粉礦)平均為462.13元/t，同比2014年下降39.8%。國內(nèi)外鐵礦石價(jià)格變化趨勢相似(圖5)。

圖5　鐵礦石價(jià)格走勢圖

5)金。自2013年初，國內(nèi)外金價(jià)均呈波動下降趨勢。2015年國內(nèi)金價(jià)平均為235元/g，同比2014年下降6.5%。同期，倫敦黃金交易所黃金價(jià)格均價(jià)為1160美元/OZ，同比下降8.4%。從月度數(shù)據(jù)來看，除了10月份黃金價(jià)格出現(xiàn)小幅回升外，剩余的月份金價(jià)持續(xù)下跌。最低價(jià)出現(xiàn)在12月，國內(nèi)價(jià)格為219元/g，國際價(jià)格為1069美元/ OZ。

6)鋁。自2011年，鋁價(jià)格呈現(xiàn)震蕩下降態(tài)勢。2015年國內(nèi)鋁現(xiàn)貨均價(jià)為1.21萬元/t，同比2014年下降10.1%；同期，英國LME現(xiàn)貨平均價(jià)格為1684美元/t，同比2014年下降12.8%。在這一輪礦產(chǎn)品價(jià)格下跌行情中，鋁價(jià)最早出現(xiàn)下跌。

3判斷與建議

1)大宗礦產(chǎn)品需求不振。過去十多年，我國經(jīng)濟(jì)高速增長，房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施投資對經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)占一半左右，房價(jià)不斷攀升，房地產(chǎn)投資增速10%以上，驅(qū)動我國鋼鐵、水泥、玻璃和陶瓷等工業(yè)快速發(fā)展。僅十年多，我國鋼產(chǎn)量增量達(dá)6.5億t，占世界鋼產(chǎn)量增量的83%。這種增長方式不可持續(xù)，目前我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向常態(tài)化穩(wěn)步發(fā)展階段，主要特征為不再主要依靠自然資源，而是更多依靠人力資源，發(fā)展服務(wù)業(yè)；通過互聯(lián)網(wǎng)與各行業(yè)結(jié)合，通過信息化與工業(yè)化的深度融合，大幅度提高能源資源利用效率。未來我國房地產(chǎn)投資將繼續(xù)減少，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有序進(jìn)行，我國大宗礦產(chǎn)品消費(fèi)需求頂峰已經(jīng)來臨，未來鐵礦等大宗礦產(chǎn)品需求放緩。我國已承諾減少碳排放，將促進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開發(fā)和利用清潔能源，未來對稀有金屬、稀散元素、稀土和石墨等特種礦產(chǎn)資源需求將增長，尤其是石墨對工業(yè)低碳綠色發(fā)展將發(fā)揮重要作用。

2)部分礦產(chǎn)品價(jià)格已跌破成本線。2015年國際市場大宗礦產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)普遍下跌，部分產(chǎn)品已跌至2005年的水平。我國鐵礦生產(chǎn)成本是礦業(yè)巨頭力拓和必和必拓集團(tuán)鐵礦生產(chǎn)成本的3倍多，鐵礦價(jià)格已經(jīng)跌破我國鐵精礦平均生產(chǎn)成本，行業(yè)經(jīng)

濟(jì)效益急劇下降，企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)不斷加大，資金嚴(yán)重缺乏，企業(yè)無力進(jìn)行礦山建設(shè)、技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，重大項(xiàng)目建設(shè)和接續(xù)工程處于調(diào)整、延期和停滯狀態(tài)，國內(nèi)礦山產(chǎn)能正呈現(xiàn)快速下降趨勢。2015年12月份美國紐約原油最低價(jià)跌至40美元/桶以下，已經(jīng)跌到我國采油企業(yè)的平均生產(chǎn)成本之下，采油企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營虧損嚴(yán)重。礦產(chǎn)品價(jià)格跌至成本線以下將對整個(gè)礦業(yè)發(fā)展產(chǎn)生巨大的影響，可能會導(dǎo)致礦業(yè)市場的重新調(diào)整。

3)加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國家的礦業(yè)合作?！耙粠б宦贰必灤﹣啔W非大陸，一頭是活躍的東亞經(jīng)濟(jì)圈，一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟(jì)圈，中間廣大腹地國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿薮?。目前我國與“一帶一路”沿線60多個(gè)國家和地區(qū)開展多方位合作。一方面，我國應(yīng)與科技發(fā)達(dá)國家合作，提高我國優(yōu)勢資源開發(fā)利用效率；另一方面，充分發(fā)揮我國地勘隊(duì)伍優(yōu)勢，協(xié)助非洲和中亞等國家開展基礎(chǔ)地質(zhì)研究和礦產(chǎn)資源勘查評價(jià)。

參考文獻(xiàn)

[1]國家統(tǒng)計(jì)局.http://data.stats.gov.cn/workspace/index?m=hgyd.

[2]郭娟，崔榮國，徐桂芳，等.2014年礦產(chǎn)資源形勢的基本特點(diǎn)[J].中國礦業(yè)，2015，24(1):8-11.

[3]國家海關(guān)總署.http://www.customs.gov.cn/tabid/49666/Default.aspx.

The characteristics of the situation of mineral resources in 2015

YIN Li-wen，CUI Rong-guo，XU Gui-fen，LIN Bo-lei，GUO Juan，MA Jian-ming，SUN Chun-qiang

(Information Center，Ministry of Land and Resources，Beijing 100812，China)

Abstract:In 2015，the global mining economy goes down.The price of bulk mineral products decreased as well as the value of global mining.In China，In China，the growth of the mining fixed asset investment is lower than zero at the first time in the last 13 years.The profits of mining rapid decline，therefor China mining is going to winter.In 2016，the demond of bulk mineral products is still depressed，and the price will decline to the lowest level in the past 8 years.

Key words：mining；invest；price

收稿日期：2016-01-05

通訊作者：崔榮國，男，副研究員，主要從事國土資源形勢分析工作。E-mail: cuirg02@163.com。

中圖分類號：F407.1

文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

文章編號：1004-4051(2016)01-0006-03