金華斌+田維敏+史敏晶

摘 要 巴西橡膠樹(shù)是最重要的人工栽培產(chǎn)膠植物，天然橡膠產(chǎn)業(yè)是我國(guó)不可替代的民族產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前，我國(guó)植膠面積有限，天然橡膠的自給率嚴(yán)重不足，生產(chǎn)與消費(fèi)極為不對(duì)稱(chēng)；勞動(dòng)力成本提高伴隨天然橡膠價(jià)格大幅下跌，膠工老齡化、膠工短缺現(xiàn)象日益嚴(yán)重，天然橡膠產(chǎn)業(yè)亟需結(jié)構(gòu)性改革。本文綜述了我國(guó)天然橡膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展概況，并對(duì)現(xiàn)狀進(jìn)行了分析，旨在為我國(guó)天然橡膠產(chǎn)業(yè)的改革發(fā)展提供參考。

關(guān)鍵詞 巴西橡膠樹(shù) ；天然橡膠產(chǎn)業(yè) ；結(jié)構(gòu)性改革；割膠技術(shù)

中圖分類(lèi)號(hào) F307.2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A Doi：10.12008/j.issn.1009-2196.2017.05.018

Current Situation and Industrial Development of Natural Rubber in China

JIN Huabin1，2） TIAN Weimin1） SHI Minjing1）

（1 Rubber Research Institute， CATAS / Ministry of Agriculture Key Laboratory of Biology

and Genetic Resources of Rubber Tree / State Key Laboratory Incubation Base for

Cultivation & Physiology of Tropical Crops， Danzhou， Hainan 571737；

2 College of Life Sciences， Huazhong Agricultural University， Wuhan， Hubei 430070）

Abstract Rubber tree （Hevea brasiliensis Muell.Arg.） is the most important cultivated plant for rubber production in the world and the nature rubber industry is an irreplaceable national industry in China. At present， the planting area is limited， the self-sufficiency supply of natural rubber is insufficient， and the production and consumption is asymmetric. The labour cost is rising and the natural rubber price is falling， which leads to the shortage and aging of tappers. The natural rubber industry needs structural reform. The current situation and development of natural rubber industry in China was summarized and analyzed to provide reference for the reform of natural rubber industry in China.

Keywords rubber tree ； natural rubber industry ； structural reform ； tapping technique

天然橡膠是重要的戰(zhàn)略物資和工業(yè)原料，因其具有合成橡膠不可媲美的優(yōu)良特性，在航空、航天、航海、醫(yī)療和重型汽車(chē)制造業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用具有不可替代性。世界上約有2 000種植物含天然橡膠，但巴西橡膠樹(shù)（簡(jiǎn)稱(chēng)橡膠樹(shù)）因其經(jīng)濟(jì)壽命長(zhǎng)、采收方便、膠乳產(chǎn)量高、橡膠品質(zhì)好等優(yōu)點(diǎn)，成為世界上人工栽培最重要的產(chǎn)膠植物。目前，世界上部分或完全用天然橡膠制成的物品已達(dá)7萬(wàn)種以上，被廣泛應(yīng)用于各個(gè)行業(yè)。

橡膠樹(shù)原產(chǎn)南美亞馬孫河流域，屬大戟科多年生喬木，主要種植在南緯10°和北緯15°間的熱帶地區(qū)，具明顯的地域性[1]。北緯17°以北曾被認(rèn)為是“植膠禁區(qū)”，我國(guó)是世界上首個(gè)在北緯 18～24°范圍內(nèi)大面積植膠成功的國(guó)家。天然橡膠產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，不僅關(guān)系我國(guó)的國(guó)防、交通運(yùn)輸、醫(yī)藥衛(wèi)生等眾多領(lǐng)域的用膠安全，還影響著約300 萬(wàn)人、50萬(wàn)戶(hù)少數(shù)民族和邊疆農(nóng)民的收入穩(wěn)定與基本生計(jì)[2]，在國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、政治穩(wěn)定和國(guó)家安全中具重要的地位。目前，我國(guó)天然橡膠生產(chǎn)與消費(fèi)極為不對(duì)稱(chēng)，供求矛盾日益突出，膠工老齡化和短缺現(xiàn)象日益嚴(yán)重。這種現(xiàn)狀對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速穩(wěn)步發(fā)展相當(dāng)不利。本文對(duì)我國(guó)天然橡膠的種植、品種選育、割膠技術(shù)和制度的改革發(fā)展、產(chǎn)品加工以及貿(mào)易發(fā)展等進(jìn)行了概述，分析了機(jī)械化采收的可行性以及“走出去”戰(zhàn)略的發(fā)展現(xiàn)狀，旨在為解決我國(guó)天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問(wèn)題提供參考和建議。

1 我國(guó)天然橡膠生產(chǎn)發(fā)展及現(xiàn)狀

1.1 我國(guó)天然橡膠的種植

我國(guó)橡膠樹(shù)引種最早于1904年，由云南的土司刀安仁從新加坡引種到云南的德宏盈江縣，并成功種植[1]。而海南1906年愛(ài)國(guó)華僑何麟書(shū)在海南樂(lè)會(huì)縣（今瓊海市）崇文鄉(xiāng)合口灣（今東太農(nóng)場(chǎng)坡塘區(qū)18隊(duì)）建立瓊安墾務(wù)公司（又稱(chēng)瓊安膠園），開(kāi)始海南種植橡膠的歷史[3]。

隨后的幾十年中，海南尤其是儋州逐漸發(fā)展成為我國(guó)的植膠中心。新中國(guó)成立后，我國(guó)的橡膠產(chǎn)業(yè)得到了快速的發(fā)展。20世紀(jì)50年代黨中央做出了“一定要建立自己的橡膠基地”的重大決策，將天然橡膠定位為“戰(zhàn)略物資”，2007年進(jìn)一步強(qiáng)化為“戰(zhàn)略資源”。天然橡膠作為特殊的可再生的戰(zhàn)略資源，隨著社會(huì)的發(fā)展，受關(guān)注程度逐漸提高，橡膠生產(chǎn)國(guó)數(shù)量逐步增多，1980年全世界有43個(gè)國(guó)家從事天然橡膠生產(chǎn)，到2010年發(fā)展到63個(gè)[4]。我國(guó)作為“非植膠區(qū)”的國(guó)家，六十多年來(lái)橡膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取得令人矚目的成就，全國(guó)天然橡膠種植面積和全年干膠產(chǎn)量取得了飛躍式的發(fā)展（圖1）。 1949年，我國(guó)植膠面積僅為0.3萬(wàn)hm2， 年產(chǎn)干膠約 199 t，經(jīng)過(guò)50年的發(fā)展，1998年植膠面積達(dá)62.24萬(wàn)hm2， 年產(chǎn)干膠達(dá) 46.2 萬(wàn)t[5]，植膠面積和干膠產(chǎn)量分別居世界第四和第五位，成為我國(guó)不可替代的民族產(chǎn)業(yè)。新世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)橡膠產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，新增種植面積年均約4萬(wàn)hm2， 2009年全國(guó)總植膠面積達(dá)97.07萬(wàn)hm2，年產(chǎn)干膠為64.3萬(wàn)t[6-7]，產(chǎn)量居世界第六位。2010年，全球天然橡膠產(chǎn)業(yè)全面振興，膠價(jià)全線暴漲，到2011年1月突破4萬(wàn)元，受高額膠價(jià)的推動(dòng)，2011當(dāng)年我國(guó)新增種植面積高達(dá)6.8萬(wàn)hm2，總植膠面積達(dá)107萬(wàn) hm2，干膠產(chǎn)量75萬(wàn)t[8]。2012年我國(guó)總植膠面積為113萬(wàn)hm2，較2001年增長(zhǎng)了80.11%[9]，干膠產(chǎn)量首次突破80萬(wàn)t，分別位居世界的第三位和第六位。但2011 年 3 月后，受歐債危機(jī)及美元持續(xù)走強(qiáng)的影響，國(guó)際天然橡膠市場(chǎng)價(jià)格以年均20%左右的速度持續(xù)下跌，到 2015年12月，標(biāo)準(zhǔn)膠價(jià)格從最高4.2萬(wàn)元/t的記錄跌至 1萬(wàn)元/t左右，價(jià)格下跌持續(xù)的時(shí)間和幅度創(chuàng)歷史紀(jì)錄。這期間天然橡膠產(chǎn)業(yè)受到明顯的不利影響，2013和2014年，我國(guó)橡膠樹(shù)新增種植面積和新增干膠產(chǎn)量明顯減緩，總植膠面積分別為114.4萬(wàn)hm2和115.1萬(wàn)hm2，干膠產(chǎn)量分別為86.5萬(wàn)t和87.7萬(wàn)t[10]。2015 年，我國(guó)總植膠面積116萬(wàn)hm2、干膠產(chǎn)量 80萬(wàn)t，分別位居世界第三位和第四位[2]，但干膠產(chǎn)量首次出現(xiàn)了大幅度下滑。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2016年我國(guó)天然橡膠種植面積為115.8萬(wàn)hm2，干膠產(chǎn)量為 77.4 萬(wàn)t，跌破了80萬(wàn)t大關(guān)（圖2）。從圖2可知，2014～2016年我國(guó)天然橡膠種植面積基本持平，但干膠產(chǎn)量卻明顯下降，這與當(dāng)前膠價(jià)低迷，大量膠園被棄管、棄割有關(guān)。

1.2 我國(guó)天然橡膠的引種和品種選育

天然橡膠品種一經(jīng)選定、種植，將影響橡膠產(chǎn)量水平長(zhǎng)達(dá)25年的經(jīng)濟(jì)壽命，因此，品種的選育是橡膠種植業(yè)的根本。我國(guó)植膠面積有限，提高橡膠的產(chǎn)量最終依賴(lài)于提高橡膠的單產(chǎn)。

我國(guó)50年代發(fā)展天然橡膠缺乏優(yōu)良品種的培育，種植未經(jīng)選擇的實(shí)生樹(shù)，平均干膠單產(chǎn)僅375 kg/hm2，產(chǎn)量很低。因此，我國(guó)從印尼、馬來(lái)西亞、斯里蘭卡等國(guó)引進(jìn)了208個(gè)品種，篩選出RRIM600、PR107、GT1等大規(guī)模推廣的品種，以及RRIC100、PB260等中規(guī)模推廣品種，使我國(guó)的橡膠種植在60年代中期基本實(shí)現(xiàn)良種化。到1995年底，我國(guó)總植膠面積的88.3%和總開(kāi)割面積的88%均是國(guó)外橡膠優(yōu)良品種[5]，使得年產(chǎn)干膠達(dá)到1 224 kg/hm2，相較50年代提高了約3.5倍，取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。

我國(guó)植膠區(qū)域地處熱帶北緣，溫度普遍偏低，并且多風(fēng)，選擇和培育適合我國(guó)植膠環(huán)境的高產(chǎn)品種是育種專(zhuān)家一直努力的目標(biāo)。20世紀(jì)60年代我國(guó)開(kāi)始自主培育良種，至1995年已經(jīng)評(píng)選出我國(guó)自育的推廣級(jí)品種29個(gè)，其中RY7-33-97、大豐95、海墾2和云研277-5為大規(guī)模推廣級(jí)品種[5]，綜合指標(biāo)達(dá)到了世界先進(jìn)水平?！熬盼濉惫リP(guān)中，又篩選出優(yōu)良的特異育種材料7份，包括矮生材料RY87-4-26，抗寒材料476-56、543-10和611-1，高產(chǎn)抗寒材料云研77-4以及抗風(fēng)高產(chǎn)材料熱研7-20-59和熱研78-3-5[11]，豐富了我國(guó)植膠區(qū)的品種資源。我國(guó)還選育出早熟特高產(chǎn)品種熱研8-79[12]，抗寒新品種93-114。93-114具有抗平流、抗輻射低溫能力，適宜在中寒、重寒植膠區(qū)進(jìn)行大規(guī)模推廣。以橡膠和木材產(chǎn)量為雙重目標(biāo)的膠木兼優(yōu)品種是世界橡膠樹(shù)選育種提出的一個(gè)新方向。我國(guó)自主選育的首個(gè)速生、高產(chǎn)膠木兼優(yōu)品種熱墾525于2010年審定為推廣級(jí)品種[13]。熱墾628、熱墾523等無(wú)性系也是我國(guó)第一批自主選育的具有較好環(huán)境適應(yīng)性的膠木兼優(yōu)的新品種[14]。

除傳統(tǒng)育種技術(shù)外，我國(guó)積極探索選育種的新技術(shù)，是世界上首個(gè)誘導(dǎo)出橡膠樹(shù)花粉單倍體植株和花藥體胚植株并成功移栽的國(guó)家[15-16]。微繁技術(shù)可批量提供自根幼態(tài)無(wú)性系新型種植材料，減少因砧木的不同導(dǎo)致的株間生長(zhǎng)量和產(chǎn)量的差異[17]，組培苗生長(zhǎng)快，抗風(fēng)能力強(qiáng)，產(chǎn)量較芽接苗明顯提高，組培苗將給橡膠生產(chǎn)種植材料帶來(lái)全新的變革。另外，我國(guó)的分子輔助育種也取得了良好的進(jìn)展[18-20]。產(chǎn)量早期預(yù)測(cè)對(duì)縮短育種周期、提高選種效果、節(jié)省土地以及勞動(dòng)力都具有重點(diǎn)意義，我國(guó)科研人員在這方面做了大量的工作[21]。田維敏等建立了早期預(yù)測(cè)橡膠樹(shù)次生乳管分化能力的方法，研究成果2012年獲得海南省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)，成果并處于國(guó)際領(lǐng)先水平[22-23]。

為豐富選種原材料，我國(guó)已經(jīng)建立了自己的國(guó)家橡膠樹(shù)種質(zhì)資源圃，收集保存了包括魏克漢種質(zhì)、1981‘IRRDB種質(zhì)、非魏克漢種質(zhì)以及橡膠樹(shù)屬其它種和變種共6 165份（種質(zhì)資源與新品種選育課題組提供資料），為更好的利用天然橡膠的種質(zhì)資源提供了平臺(tái)。

1.3 割膠技術(shù)和制度的改革發(fā)展

割膠生產(chǎn)是橡膠生產(chǎn)的中心環(huán)節(jié)和關(guān)鍵技術(shù)，勞動(dòng)投入占整個(gè)橡膠生產(chǎn)勞動(dòng)的70%以上[24]。割膠技術(shù)和制度直接關(guān)系著膠樹(shù)的經(jīng)濟(jì)壽命和整個(gè)生產(chǎn)周期的產(chǎn)量水平及經(jīng)濟(jì)收益。因此，割膠技術(shù)體系的改進(jìn)關(guān)系天然橡膠生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展。

1.3.1 我國(guó)割膠技術(shù)和制度的發(fā)展

我國(guó)20世紀(jì)70年代前，割膠生產(chǎn)一直采用半樹(shù)圍兩天一刀（s/2 d/2）的低產(chǎn)低效傳統(tǒng)割膠制度，嚴(yán)重制約了我國(guó)天然橡膠的發(fā)展。乙烯利刺激大幅度提高橡膠樹(shù)產(chǎn)量的發(fā)現(xiàn)，使低頻割膠制度成為可能。乙烯利的發(fā)明與應(yīng)用極大地推進(jìn)了天然橡膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)割膠技術(shù)體系也相應(yīng)地進(jìn)行了一系列的改革。征對(duì)不同的品種、割齡以及種植環(huán)境，采取不同的割膠制度，割膠頻率從傳統(tǒng)的d/2到d/3，以及更低的超低頻割膠，割線則從s/2逐漸縮短到Sc8（縮短的螺旋割線，8 cm長(zhǎng)）或更短的割線，新的割膠技術(shù)和制度降低了膠工的勞動(dòng)強(qiáng)度，緩解了膠工短缺、提高了勞動(dòng)收入、穩(wěn)定了膠工隊(duì)伍，為我國(guó)天然橡膠產(chǎn)業(yè)的提升起到了重要作用。

目前，我國(guó)常用的割膠制度主要有非刺激割膠、乙烯利刺激割膠、乙烯氣刺短線割膠，割膠工具都是全靠手工操作的人工膠刀。由于割膠操作技能要求高、勞動(dòng)強(qiáng)度大、生產(chǎn)環(huán)境條件差（通常是夜間作業(yè)），而且勞動(dòng)報(bào)酬低，對(duì)年輕勞動(dòng)力的吸引力不足。海膠集團(tuán)是我國(guó)最大的天然橡膠生產(chǎn)企業(yè)，2014年勞動(dòng)力缺口在5 000人左右，近4萬(wàn)名膠工中，年齡在40歲以上的占 73.8%[25]。廣東農(nóng)墾一些以橡膠為主產(chǎn)業(yè)的農(nóng)場(chǎng)也出現(xiàn)招工難的問(wèn)題。膠工短缺和老齡化問(wèn)題已成為我國(guó)天然橡膠產(chǎn)業(yè)生存和發(fā)展的瓶頸。由此，我國(guó)割膠專(zhuān)家提出通過(guò)乙烯氣體刺激低頻割膠增加樹(shù)位、株數(shù)以提高人均干膠產(chǎn)量的理念。海膠集團(tuán)廣壩分公司最早開(kāi)展氣刺微割試驗(yàn)，新割制下人均割膠株數(shù)為2 371株，顯著提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率，大大節(jié)約了膠工[26]?！皬V壩模式”在海南省得到推廣，并取得了良好的效果。廣東農(nóng)墾2014年也進(jìn)行了d/6、d/7高效低頻的試驗(yàn)，并取得了預(yù)期效果。氣刺微割的割膠時(shí)間為下午五、六點(diǎn)，膠工的工作環(huán)境得到改善，膠工的收入也顯著提高，該割膠技術(shù)對(duì)緩解當(dāng)前勞動(dòng)力缺乏、整個(gè)橡膠產(chǎn)業(yè)低迷的現(xiàn)狀起到了積極的作用。

目前氣刺微割被大力推廣，其主要是針對(duì)二、三十年割齡的老膠樹(shù)或準(zhǔn)備更新的膠樹(shù)，對(duì)于不能實(shí)施這種割制的膠園，尤其是處于初割期的膠園仍然存在無(wú)人割膠這一現(xiàn)狀。征對(duì)當(dāng)前膠工極度短缺的現(xiàn)象，魏小弟[24]、楊文鳳等[27]，校現(xiàn)周[28]、謝黎黎等[26]都提出了若干良好的建議，但隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和社會(huì)的發(fā)展，高強(qiáng)度的、高密集度的人工割膠必然不能適應(yīng)新的形勢(shì)，機(jī)械化采收膠乳是必然趨勢(shì)[29]。

1.3.2 機(jī)械化采膠的可行性分析

機(jī)械化采膠早在上世紀(jì)就已經(jīng)提出，因其能明顯提高勞動(dòng)效率和增加膠工收入，歷來(lái)受到主要植膠國(guó)的重視。我國(guó)的機(jī)械化采膠技術(shù)研發(fā)得到國(guó)家的大力支持，鑒于我國(guó)植膠地區(qū)多山地或丘陵的自然環(huán)境，電動(dòng)膠刀是我國(guó)目前主要的開(kāi)發(fā)方向?；谖覈?guó)在高性能的電機(jī)、電池以及刀片等技術(shù)上的成熟，研發(fā)出價(jià)格便宜、小巧輕盈的便于攜帶和易操作的電動(dòng)膠刀已成為可能。由于電動(dòng)采膠機(jī)容易掌握，對(duì)膠工的操作技能要求降低，由此可吸納更多的從業(yè)人員，緩解當(dāng)前天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺乏勞動(dòng)力的瓶頸問(wèn)題。

灰白銀膠菊（以下簡(jiǎn)稱(chēng)銀膠菊）是菊科的一種多年生灌木化的產(chǎn)膠植物。其天然橡膠存在于薄壁細(xì)胞內(nèi)，通過(guò)破碎植物組織后提取。橡膠樹(shù)萌條枝葉中同樣含有大量的膠乳，如果采收的目標(biāo)是這部分膠乳，并進(jìn)行灌木化栽培，那么適合的采膠方式應(yīng)可借鑒銀膠菊，從而實(shí)現(xiàn)采膠的機(jī)械化。我國(guó)科研人員初步研究發(fā)現(xiàn)，從幼齡橡膠樹(shù)的莖葉中直接萃取天然橡膠可達(dá)900 kg/hm2的產(chǎn)量[2]，相較于我國(guó)成齡大樹(shù)天然橡膠很長(zhǎng)一段時(shí)間圍繞在1 200 kg/hm2的平均值，從幼齡樹(shù)中提取天然橡膠的方法無(wú)疑是可行的。隨著品種的選育，栽培技術(shù)的改進(jìn)，以及提煉天然橡膠工藝的提升，獲取更高的初生膠乳產(chǎn)量完全可以實(shí)現(xiàn)。以利用初生膠乳為目的的灌木化栽培結(jié)合機(jī)械化采收將開(kāi)啟一種新型的橡膠生產(chǎn)模式，給橡膠產(chǎn)業(yè)帶來(lái)革命性的突破。

無(wú)論是電動(dòng)采膠機(jī)還是灌木化栽培采膠目前都處在嘗試階段，利用大規(guī)模的機(jī)械化操作從根本上改變橡膠產(chǎn)業(yè)的勞動(dòng)密集型的生產(chǎn)方式，還有很長(zhǎng)的路要走。

2 我國(guó)天然橡膠加工發(fā)展及現(xiàn)狀

新中國(guó)成立前，我國(guó)橡膠加工基本上是小膠園作坊式的土法加工。新中國(guó)成立后，隨著我國(guó)天然橡膠產(chǎn)量的增加，作坊式加工已無(wú)法完成制膠任務(wù)，也不能保證膠片質(zhì)量。1955年，海南聯(lián)昌試驗(yàn)站和西聯(lián)農(nóng)場(chǎng)分別建立了我國(guó)第一座煙片加工試驗(yàn)廠和膏化法濃縮膠乳廠，這為1959年后的大量天然橡膠加工做好了充分的技術(shù)準(zhǔn)備。為適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展和市場(chǎng)的需要，我國(guó)也在不斷的研制開(kāi)發(fā)新膠種，其中包括20世紀(jì)70年代中期以前主要產(chǎn)品片狀膠（煙膠片），以及皺膠片和濃縮膠乳。征對(duì)煙膠片制膠工藝機(jī)械化程度低、生產(chǎn)周期長(zhǎng)、勞動(dòng)強(qiáng)度大，需要大量木柴熏煙干燥等弊端，我國(guó)在1976年后研制和生產(chǎn)了標(biāo)準(zhǔn)橡膠（SCR），標(biāo)志著我國(guó)天然橡膠的加工水平邁上了新的臺(tái)階。

但是，經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，我國(guó)天然橡膠生產(chǎn)加工仍然停留在20世紀(jì)八九十年代的水平，主要工藝設(shè)備沒(méi)有重大突破，進(jìn)步緩慢。目前，國(guó)內(nèi)的天然橡膠初加工產(chǎn)品主要是 SCR5、SCR10、SCR20標(biāo)準(zhǔn)膠，濃縮膠乳和少量的子午線輪胎膠及煙膠片、航空輪胎標(biāo)準(zhǔn)膠和恒粘膠，產(chǎn)品種類(lèi)相對(duì)單一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。SCR5在我國(guó)一直是主打產(chǎn)品， 主要用來(lái)生產(chǎn)斜交輪胎，但其價(jià)格較高，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力；同時(shí)國(guó)家限制斜交胎的發(fā)展。子午胎是未來(lái)的主流，因此，我國(guó)天然橡膠初加工企業(yè)須轉(zhuǎn)變觀念，形成子午線輪胎膠、乳膠、標(biāo)膠并存的生產(chǎn)格局。提升我國(guó)的橡膠加工產(chǎn)業(yè)，需加快橡膠初加工產(chǎn)品向深加工產(chǎn)品的過(guò)渡，大力發(fā)展低蛋白濃縮乳膠和高等級(jí)專(zhuān)用膠（軍事用膠、醫(yī)療用膠等），開(kāi)發(fā)橡膠新材料品種，拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈， 創(chuàng)造高附加值產(chǎn)品。

隨著農(nóng)墾系統(tǒng)天然橡膠產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)重組的改革，其天然橡膠初加工企業(yè)規(guī)模增大，高度集中；但民營(yíng)天然橡膠加工企業(yè)產(chǎn)量不足20萬(wàn)t的卻有200家左右[30]，是小規(guī)模分散經(jīng)營(yíng)?？梢?jiàn)，我國(guó)天然橡膠加工產(chǎn)業(yè)是壟斷與過(guò)度分散競(jìng)爭(zhēng)并存的格局。加大對(duì)民營(yíng)天然橡膠加工廠的整合，逐步淘汰污染嚴(yán)重、高消耗低產(chǎn)值的加工廠，擴(kuò)大加工生產(chǎn)規(guī)模；提高橡膠加工業(yè)的進(jìn)入壁壘，調(diào)整加工布局，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)是新世紀(jì)加工業(yè)努力的方向。

3 我國(guó)天然橡膠消費(fèi)和貿(mào)易發(fā)展及現(xiàn)狀

自1993年開(kāi)始，我國(guó)成為世界天然橡膠需求大國(guó)之一。2002年我國(guó)加入世貿(mào)組織后，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)成為世界橡膠工業(yè)大國(guó)，國(guó)內(nèi)橡膠消費(fèi)量急劇擴(kuò)大，使得我國(guó)成為世界橡膠消費(fèi)最大的國(guó)家（圖3）。2003年，我國(guó)天然橡膠消費(fèi)量為153萬(wàn)t，2004年就達(dá)到了200萬(wàn)t，2009年超過(guò)300萬(wàn)t，2011年超過(guò)了350萬(wàn)t，2013年高達(dá)430萬(wàn)t[7]，而2013年我國(guó)國(guó)產(chǎn)天然橡膠只有86.5萬(wàn)t。隨后的幾年里，我國(guó)的天然橡膠消費(fèi)量圍繞在480萬(wàn)t，穩(wěn)中有升，而我國(guó)的天然橡膠產(chǎn)量圍繞在80萬(wàn)t，且有下滑趨勢(shì)（圖2）。因此，我國(guó)天然橡膠的需求嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口，進(jìn)口量逐年攀升，進(jìn)口額度從2003年的13.3億美元上升到2011年的99.24億美元，增長(zhǎng)幅度達(dá)645.5%，成為世界上最大的天然橡膠進(jìn)口國(guó)[6]。國(guó)產(chǎn)天然橡膠自給率則從1995年的60.6%[8]持續(xù)下降到2016年的15.87%（產(chǎn)業(yè)發(fā)展課題組提供資料），自2004年以來(lái)，長(zhǎng)期處在國(guó)際通用的國(guó)家天然橡膠基本安全警戒線（30%）以下（圖3）。在自給率低下的情況下，我國(guó)天然橡膠的出口極少，2011年出口量為1.77萬(wàn)t，出口額僅為0.84億美元[6]，出口品種為煙膠片和技術(shù)分類(lèi)天然橡膠，種類(lèi)單一。

我國(guó)天然橡膠產(chǎn)量增幅有限，供需缺口將長(zhǎng)期存在，供需矛盾也會(huì)越來(lái)越突出，自給率低于基本安全保障線將直接影響到國(guó)內(nèi)天然橡膠產(chǎn)業(yè)的供給安全。我國(guó)進(jìn)口的天然橡膠90%以上來(lái)自于以泰國(guó)為主的地緣政治敏感的東盟國(guó)家。目前，泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印度尼西亞組成的國(guó)際橡膠聯(lián)盟已開(kāi)始研究采取產(chǎn)量管控等措施，增加對(duì)天然橡膠市場(chǎng)的影響力。這種進(jìn)口來(lái)源的高度集中、地緣政治的不穩(wěn)定和資源爭(zhēng)奪的加劇使我國(guó)進(jìn)口不確定性加大，同時(shí)加大了我國(guó)天然橡膠產(chǎn)業(yè)安全的風(fēng)險(xiǎn)[2]。

據(jù)國(guó)際橡膠研究組織（IRSG）統(tǒng)計(jì)，自2010年以來(lái)，全球天然橡膠生產(chǎn)量已連續(xù)6年高于消費(fèi)量，供給過(guò)剩，天然橡膠原料價(jià)格連續(xù)大幅下跌，持續(xù)低迷。交易價(jià)格長(zhǎng)時(shí)間低于實(shí)際生產(chǎn)成本，一些難以承受虧損的中小貿(mào)易商開(kāi)始退出，天然橡膠貿(mào)易正在加速洗牌。

4 “走出去”戰(zhàn)略及發(fā)展現(xiàn)狀

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)外天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境發(fā)生明顯的變化，我國(guó)天然橡膠產(chǎn)業(yè)陷入困境，這對(duì)國(guó)家天然橡膠戰(zhàn)略資源的中長(zhǎng)期保障極為不利。為維護(hù)我國(guó)戰(zhàn)略資源安全，提高我國(guó)在整個(gè)天然橡膠國(guó)際地位以及企業(yè)發(fā)展、做大做強(qiáng)的戰(zhàn)略要求，我國(guó)企業(yè)實(shí)施了天然橡膠“走出去” 戰(zhàn)略，即通過(guò)直接投資的方式在境外開(kāi)展天然橡膠種植、加工、倉(cāng)儲(chǔ)、物流和貿(mào)易等，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)與合作的活動(dòng)[31]。該戰(zhàn)略能提升我國(guó)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)層次和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，保證國(guó)家天然橡膠資源的穩(wěn)定供應(yīng)，彌補(bǔ)我國(guó)天然橡膠需求缺口，是實(shí)現(xiàn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。對(duì)于農(nóng)墾企業(yè)而言則具有順應(yīng)經(jīng)營(yíng)國(guó)際化、化解資源和成本雙重壓力的現(xiàn)實(shí)意義。

“十一五”以來(lái)，廣東、海南和云南三省農(nóng)墾植膠企業(yè)積極部署海外產(chǎn)業(yè)，初步構(gòu)建起以天然橡膠為主導(dǎo)的農(nóng)墾境外產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)體系，“走出去”戰(zhàn)略取得了較好的成效。廣東農(nóng)墾率先在泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印度尼西亞等東盟國(guó)家建立起天然橡膠加工和種植基地，海南農(nóng)墾以東南亞國(guó)家為“走出去”主要發(fā)展目標(biāo)，在新加坡建立了海膠集團(tuán)（新加坡）發(fā)展有限公司，從事東南亞橡膠貿(mào)易業(yè)務(wù)，同時(shí)收購(gòu)境外公司股權(quán)謀求共同發(fā)展。云南農(nóng)墾則主要在老撾、緬甸等國(guó)開(kāi)展境外橡膠取代罌粟種植，獲得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，得到了當(dāng)?shù)卣闹匾暫痛罅χС?，形成共?chuàng)雙贏的局面。中化國(guó)際股份有限公司以及其它民營(yíng)企業(yè)也積極拓展境外天然橡膠產(chǎn)業(yè)。目前，我國(guó)境外天然橡膠產(chǎn)業(yè)已經(jīng)分布到亞洲、非洲等10多個(gè)國(guó)家，有效提高了我國(guó)對(duì)天然橡膠資源的控制力。

以“一帶一路”建設(shè)為契機(jī)，大力推進(jìn)“走出去”戰(zhàn)略，但我國(guó)當(dāng)前“走出去”發(fā)展仍較緩慢。許燦光[9]、吳家政[31]等對(duì)這一戰(zhàn)略提出了很好的對(duì)策與建議，認(rèn)為我國(guó)應(yīng)當(dāng)加大相關(guān)的政策性實(shí)施和金融扶持力度，提高企業(yè)在境外發(fā)展天然橡膠的積極性；加強(qiáng)科學(xué)的規(guī)劃和管理，合理布局，規(guī)避?chē)?guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)；大力培養(yǎng)橡膠種植與貿(mào)易人才，加強(qiáng)與各國(guó)政府部門(mén)的溝通，為“走出去”各企業(yè)創(chuàng)造更好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，確保他們?cè)趪?guó)外的資產(chǎn)安全。

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