賴貞

作為2017年最受關(guān)注與爭(zhēng)議的領(lǐng)域之一，共享經(jīng)濟(jì)正在構(gòu)建一個(gè)全新的商業(yè)環(huán)境，影響著幾十億人的日常生活。而沉寂了一年的在線短租，在年末之時(shí)，途家、木鳥短租等平臺(tái)紛紛獲得新一輪融資。2017年是短租行業(yè)獲得融資次數(shù)最多的一年。

宏觀環(huán)境促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展

隨著“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念的提出，共享經(jīng)濟(jì)在中國(guó)應(yīng)運(yùn)而生，其創(chuàng)新與發(fā)展不斷地顛覆和重構(gòu)人們的生活方式，改變著中國(guó)社會(huì)。

在市場(chǎng)、資本、政策的影響下，共享經(jīng)濟(jì)的發(fā)展勢(shì)頭越來(lái)越大，其理念也正逐漸融入人們的生活，改變著人們的傳統(tǒng)消費(fèi)理念。正如現(xiàn)在，相對(duì)于出門坐別人家的車，出去玩住別人家房子盡管還未達(dá)到被普遍認(rèn)可的程度，卻正在逐漸被大眾所接受。

2010年，在線短租概念在國(guó)內(nèi)興起。與利用自有住宅空閑房間，以家庭副業(yè)方式經(jīng)營(yíng)的傳統(tǒng)民宿不同，在線短租主要是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建一個(gè)雙邊市場(chǎng)交易平臺(tái)，將房東和房客都集中到這一平臺(tái)中。通過(guò)降低信息不對(duì)稱和搜尋成本的不利影響，提高房與房客的匹配效率，而提供交易平臺(tái)的企業(yè)則從中獲取一定數(shù)額的中介費(fèi)用。

在線短租鼓勵(lì)有效利用空余房源，降低房屋空置成本，使房屋多樣化的增值，對(duì)傳統(tǒng)住宿消費(fèi)市場(chǎng)而言，有兩方面優(yōu)勢(shì)：一是相比于酒店預(yù)訂房源覆蓋廣，種類多、選擇豐富，消費(fèi)靈活;性價(jià)比高，同等價(jià)位下，享受酒店所不具備的個(gè)性體驗(yàn);二是相比于傳統(tǒng)線下短租，在線短租網(wǎng)站/平臺(tái)房源的豐富性，為租客提供多種選擇;展示信息形式多樣，提高溝通效率，降低交易雙方的信息不對(duì)稱性;平臺(tái)的保障機(jī)制能有效降低預(yù)訂和支付環(huán)節(jié)可能的交易風(fēng)險(xiǎn)。

納入國(guó)家規(guī)劃，鼓勵(lì)挖掘旅游消費(fèi)新熱點(diǎn)。近年來(lái)，國(guó)家大力鼓勵(lì)發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)，豐富國(guó)民休閑消費(fèi)項(xiàng)目，如鄉(xiāng)村旅游、個(gè)性化自由行等，促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)的多元化發(fā)展;并且，在2015年11月，十八屆五中全會(huì)首提“分享經(jīng)濟(jì)”，說(shuō)明當(dāng)下國(guó)家重視新型經(jīng)濟(jì)模式給發(fā)展帶來(lái)的新力量，社會(huì)資源的有效再配置，能優(yōu)化部分市場(chǎng)。

國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)，旅游行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2015年人均國(guó)民生產(chǎn)總值已達(dá)4.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.6%，雖然增速放緩，但國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍然穩(wěn)中有進(jìn)，為在線短租行業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

2015年國(guó)內(nèi)旅游消費(fèi)支出達(dá)到3.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.8%，旅游行業(yè)持續(xù)快速增長(zhǎng)，已步入大眾消費(fèi)時(shí)代，也會(huì)帶動(dòng)相關(guān)的在線短租行業(yè)迅速增長(zhǎng)。

社會(huì)環(huán)境逐漸成熟，住宿行業(yè)需求旺盛。隨著共享經(jīng)濟(jì)概念的火熱，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展以及社會(huì)信用體系不斷建立和完善，住宿分享所需的社會(huì)環(huán)境已經(jīng)漸漸成熟;中國(guó)出游者對(duì)于住宿的多樣化需求以及房地產(chǎn)行業(yè)空置率居高也助推著住宿分享行業(yè)的發(fā)展;關(guān)系文化是阻礙中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)主要原因，但隨著全球文化融合的趨勢(shì)，熟人圈子也終將被打破。

科技發(fā)展降低信息搜索成本，使住宿分享成為現(xiàn)實(shí)。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，創(chuàng)造一個(gè)由第三方創(chuàng)建的、以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的市場(chǎng)平臺(tái)成為可能，極大地降低了信息搜索成本，使分享成為了有利可圖的商業(yè)行為，人們不出家門就能了解遠(yuǎn)在千里之外房源和房東信息，AR/VR技術(shù)也有望實(shí)現(xiàn)實(shí)景看房，這促使消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及App應(yīng)用的普及讓出行變得智能，指尖一點(diǎn)，即可完成車票、房間預(yù)訂。智能門鎖，人臉識(shí)別技術(shù)等新科技手段有望加入到解決安全問(wèn)題的領(lǐng)域中。

國(guó)外民宿發(fā)展成熟，國(guó)內(nèi)民宿發(fā)展仍需探索。國(guó)外民宿因?yàn)槠湮幕蓍_放，性價(jià)比更高，更契合用戶需求以及信用體系較為完善，所以發(fā)展較為成熟;而國(guó)內(nèi)民宿由于文化保守，快捷酒店的崛起，用戶特有的需求以及信用體系仍然不夠完善等原因無(wú)法完全照搬國(guó)外的模式，仍然需要不斷探索適合我國(guó)民宿發(fā)展的模式。

在線短租平臺(tái)發(fā)展現(xiàn)狀

房源分散管理難，B2C 模式服務(wù)更有保障。國(guó)內(nèi)的在線短租運(yùn)營(yíng)模式主要分為業(yè)主自營(yíng)、商戶經(jīng)營(yíng)和平臺(tái)管理，三類運(yùn)營(yíng)模式各有側(cè)重點(diǎn)，C2C重運(yùn)營(yíng)輕資產(chǎn)，平臺(tái)響應(yīng)速度快，但“貨不對(duì)版”風(fēng)險(xiǎn)高;C2B2C，品質(zhì)把關(guān)嚴(yán)格，但線下團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)成本高;B2C，生態(tài)鏈從上游開發(fā)房地產(chǎn)至下游運(yùn)營(yíng)出租，產(chǎn)銷一體化，但個(gè)性、風(fēng)格相對(duì)弱化。

出行目的多元化，個(gè)性化需求日益提升。提及在線短租，普遍認(rèn)為以旅游、度假為目的的80后、90后人群是主要目標(biāo)人群。但是，隨著住宿的目的需求逐漸多元化，商務(wù)出行、個(gè)人辦事和友人聚會(huì)，使用短租服務(wù)的人群占比會(huì)上升。因此，對(duì)于房源的規(guī)模和品質(zhì)需求也會(huì)呈現(xiàn)個(gè)性化;另外，不同的出行目的地，不同的城市功能，也會(huì)導(dǎo)致差異化;國(guó)內(nèi)一線城市“北上廣深”，商務(wù)與旅游并行，由于出行人群的差異，不同的季節(jié)呈現(xiàn)需求也會(huì)有所差異，并且，這些需求波動(dòng)周期具有一定的規(guī)律可循，例如：會(huì)展高峰期，商務(wù)出行的人數(shù)會(huì)增加;節(jié)假日期間，休閑旅游出行的人數(shù)上漲。深度挖掘用戶出行需求，做好需求彈性的準(zhǔn)備，可提高單套短租房源的間夜量。

投融資整體體量較小，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2012年-2016年，在線短租投融資共28筆，70%為天使輪次與 A輪次層次的投融資，說(shuō)明在線短租行業(yè)屬于住宿行業(yè)的利基市場(chǎng)，處于行業(yè)的初期階段。原因如下：一是在線旅游服務(wù)平臺(tái)、旅游資訊網(wǎng)站等，都設(shè)有特色住宿業(yè)務(wù)，在線旅游服務(wù)巨頭都擁有充足的資源開拓短租服務(wù)市場(chǎng)，因此，僅做在線短租的參與商并不多，也反映目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈;二是在線短租市場(chǎng)體量對(duì)比整體住宿業(yè)市場(chǎng)體量較小，特色旅游、民宿文化流行時(shí)間短，還處于消費(fèi)者教育階段。

市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)幅度彰顯市場(chǎng)潛力。根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)，2016年中國(guó)在線短租市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到87.8億元，較2015年增長(zhǎng)106.1%。我們認(rèn)為，2016年的市場(chǎng)表現(xiàn)比較理想，一是由于市場(chǎng)培育初見成效;二是由于在線短租平臺(tái)經(jīng)過(guò)行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)后，參與商優(yōu)勝劣汰，開始凸顯“二八法則”的態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2017年整個(gè)中國(guó)在線短租市場(chǎng)的交易規(guī)模將達(dá)到125.2億元。

用戶再次使用短租平臺(tái)意愿高。在使用在線短租時(shí)，58.5%的用戶是和家人出游，占比最高;其次為和朋友出游，占比為17.5%。50.6%的用戶在選擇房型時(shí)選擇了公寓，客棧為第二選擇，緊隨其后的是農(nóng)家院;剩下10.5%的占比包括別墅、復(fù)式、特色房。在使用過(guò)在線短租的用戶當(dāng)中，整體滿意度達(dá)到了89.3%，短租平臺(tái)及房東提供的服務(wù)基本能夠滿足用戶的全部需求;同時(shí)，有93.7%的用戶未來(lái)會(huì)繼續(xù)使用短租平臺(tái)進(jìn)行出游。有96%的用戶未來(lái)會(huì)把短租平臺(tái)推薦給自己的親朋好友，用戶非常愿意把自己的短租經(jīng)歷推薦和分享給自己的親朋好友，非常有利于短租市場(chǎng)的擴(kuò)張發(fā)展。

整體市場(chǎng)穩(wěn)步成長(zhǎng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化流程有待逐步完善?？傮w來(lái)看，房東對(duì)于在線短租較為認(rèn)可，滿意度為83.1%，但對(duì)于傭金率和空置率滿意度較低。房東對(duì)于在線短租市場(chǎng)呈現(xiàn)比較樂(lè)觀的態(tài)度，認(rèn)為將會(huì)以一個(gè)穩(wěn)步成長(zhǎng)的方式發(fā)展，比較有潛力。在市場(chǎng)火熱的吸引力下，勢(shì)必會(huì)引入大批房東，因此，需要平臺(tái)切實(shí)把產(chǎn)品做好，保證用戶體驗(yàn)，同時(shí)匹配相對(duì)應(yīng)的行業(yè)規(guī)范準(zhǔn)則，在市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的情況下，避免“一窩蜂上，一窩蜂下”。但同時(shí)，目前房客和房東素質(zhì)參差不齊，需要更完善的信用和人員監(jiān)管體系。隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的逐步建立，標(biāo)準(zhǔn)化流程會(huì)逐漸優(yōu)化房東與平臺(tái)的互動(dòng)效應(yīng)。

四大痛點(diǎn)制約發(fā)展及解決建議

在線短租行業(yè)正處于一個(gè)市場(chǎng)成長(zhǎng)階段，行業(yè)內(nèi)的短板也會(huì)越發(fā)凸顯，尤其以信譽(yù)度、行業(yè)合規(guī)性、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、房源彈性需求這四個(gè)方面為主。隨著越來(lái)越多消費(fèi)者有意愿選擇在線短租作為出行的住宿產(chǎn)品時(shí)，行業(yè)短板會(huì)制約在線短租的整體發(fā)展，影響行業(yè)的未來(lái)發(fā)展。

缺乏信譽(yù)度。房源品質(zhì)缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。短租行業(yè)房屬于非標(biāo)住宿產(chǎn)品，這一屬性令房源品質(zhì)差異大，還不能完全解決信息的不對(duì)稱性，時(shí)常導(dǎo)致用戶心理落差。

房源彈性供求不足。核心目的地或高峰時(shí)間段，房源供給仍然不足。需要通過(guò)RBA等手段擴(kuò)充房源供給。用碎片化、閑置住宅的分享來(lái)提升供給。

行業(yè)合規(guī)性未確定。鄉(xiāng)村民宿及周邊農(nóng)家樂(lè)的合規(guī)性在很多省份已經(jīng)有了突破。但是，城市短租的合規(guī)性問(wèn)題，仍然需要解決。需要國(guó)家和區(qū)域的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地區(qū)性行業(yè)協(xié)會(huì)自律以及地方各相關(guān)管理機(jī)關(guān)的配合。

服務(wù)水平參差不齊。服務(wù)水平隨商戶和地域的差異比較大，服務(wù)水平的一致性、核心的衛(wèi)生指標(biāo)等標(biāo)準(zhǔn)化水平較低，需要制定統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。

在線短租行業(yè)的發(fā)展過(guò)程當(dāng)中，現(xiàn)階段的短板急需補(bǔ)齊，如：打破各方信用體系機(jī)構(gòu)的信息壁壘，使個(gè)人信用系統(tǒng)得到多方融通，讓個(gè)人信用有更高更全面的可信度;協(xié)助政府促進(jìn)非標(biāo)準(zhǔn)住宿的合法合規(guī)，讓政策更具備執(zhí)行的可行性，讓非標(biāo)準(zhǔn)住宿行業(yè)有法可依，更有利于行業(yè)健康發(fā)展。

健全信用體系。聯(lián)合多方信用體系，如銀行信用體系、公安信息系統(tǒng)、第三方個(gè)人信用評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)（如芝麻信用分）等，提高個(gè)人信用體系的完整度，消除房東與用戶的顧慮。

鼓勵(lì)短期/季節(jié)性彈性出租。待信用體系進(jìn)一步完善后，可鼓勵(lì)需求旺盛的城市業(yè)主，短期出租自有房屋，把臨時(shí)、短期閑置的房屋作為彈性擴(kuò)充房源的重要來(lái)源。

共同促進(jìn)合法合規(guī)性。與政府緊密合作，加快落實(shí)短租行業(yè)，尤其是在線短租領(lǐng)域的相關(guān)法律法規(guī);讓行業(yè)內(nèi)的灰色地帶減少，降低行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

房源個(gè)性化、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)住宿而言，在線短租的房源類型眾多，難以統(tǒng)一。在線短租行業(yè)流程的每一步可向標(biāo)準(zhǔn)化靠攏，樹立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，有利于今后的可持續(xù)發(fā)展。

在線短租行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范為非標(biāo)住宿保駕護(hù)航

我們認(rèn)為，隨著在線短租行業(yè)整體趨向成熟，業(yè)務(wù)和市場(chǎng)的全面擴(kuò)張會(huì)導(dǎo)致管理流程形成標(biāo)準(zhǔn)化，以保證業(yè)務(wù)模式高效運(yùn)轉(zhuǎn)。因此，非標(biāo)準(zhǔn)化的在線短租行業(yè)會(huì)逐漸向標(biāo)準(zhǔn)化過(guò)渡，使行業(yè)受法律法規(guī)保護(hù)，業(yè)務(wù)流程和服務(wù)內(nèi)容更加清晰以及建立值得信賴的信用體系。企業(yè)通過(guò)和政府合作，可以最為快速地使行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)靈活地落地實(shí)施。原有的非標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)監(jiān)督下，可以更好地滿足用戶個(gè)性化需求，細(xì)化服務(wù)范圍，差異化產(chǎn)品內(nèi)容，消除用戶顧慮，解決行業(yè)痛點(diǎn)，從而促進(jìn)非標(biāo)準(zhǔn)化的在線短租行業(yè)的發(fā)展。

讓延伸服務(wù)更具有個(gè)性化，為行業(yè)帶來(lái)新價(jià)值

在線短租平臺(tái)現(xiàn)階段提供的服務(wù)的核心價(jià)值以房源服務(wù)為主，作為住宿業(yè)的其中一個(gè)重要組成部分，單一的服務(wù)內(nèi)容滿足不了行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)性發(fā)展。未來(lái)，在線短租平臺(tái)應(yīng)該利用以房東、管家為代表的線下資源，滿足用戶更多元化、個(gè)性化的出行服務(wù)需求，不再僅僅局限于住宿服務(wù)，積極開拓和嘗試產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)聯(lián)服務(wù)，為在線短租行業(yè)注入更廣闊的行業(yè)價(jià)值。

頭部企業(yè)逐漸主導(dǎo)市場(chǎng)，但垂直細(xì)分深度服務(wù)并存

未來(lái)，房東和用戶將會(huì)集中匯聚到用戶數(shù)量最大、房源數(shù)量最多、服務(wù)范圍最廣的頭部平臺(tái)，頭部企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將會(huì)更加明顯，形成規(guī)模效應(yīng)，從而導(dǎo)致頭部企業(yè)占領(lǐng)大部分市場(chǎng)。

另一方面，未來(lái)在服務(wù)范圍延伸的過(guò)程中，部分短租平臺(tái)服務(wù)的深度也將會(huì)擴(kuò)大延伸，從而滿足一部分具有代表性的垂直細(xì)分需求，例如僅針對(duì)家庭出游用戶的短租服務(wù)平臺(tái)，此類垂直細(xì)短租分平臺(tái)將會(huì)與頭部大而全的平臺(tái)并存。

未來(lái)，在線短租市場(chǎng)將面臨不同的發(fā)展節(jié)奏，靈活掌握節(jié)奏，順勢(shì)而為，才能立于不敗之地！