蘆林堃

【摘 要】 近年來全球范圍的新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭日趨激烈。為實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)的中國夢，中國政府在政策層面大力扶持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以期實(shí)現(xiàn)新能源汽車領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先，并換道超車傳統(tǒng)汽車工業(yè)強(qiáng)國。距2015年財(cái)政部等四部委印發(fā)的《關(guān)于2016年-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》已過去四年， 中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何，“后補(bǔ)貼時(shí)代”來臨，新能源汽車產(chǎn)業(yè)要想實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展又該何去何從？本文在梳理了2013至2019年能源汽車的補(bǔ)貼政策變化的基礎(chǔ)上，分析了補(bǔ)貼退坡對新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的影響，最后提出了促進(jìn)新能源汽車可持續(xù)健康發(fā)展的策略建議。

【關(guān)鍵詞】 新能源汽車;政府補(bǔ)貼;補(bǔ)貼退坡

【中圖分類號】 F426 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】 A

【文章編號】 2096-4102（2019）05-0041-04

全球汽車產(chǎn)業(yè)的新能源浪潮來襲，歐美日韓等各國都在積極布局新能源汽車，中國更是走在了新能源汽車的前列?！丁笆濉眹覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)，新能源汽車、新能源產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，要把握全球能源變革發(fā)展趨勢和我國產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展要求，大幅提升新能源汽車和新能源的應(yīng)用比例，推動(dòng)新能源汽車、新能源等成為支柱產(chǎn)業(yè)。我國政府在面臨著巨大的市場機(jī)遇以及挑戰(zhàn)的時(shí)候，不僅承擔(dān)著“大國發(fā)展目標(biāo)”的責(zé)任，還需要對政府的職能作用進(jìn)行充分發(fā)揮，從而實(shí)現(xiàn)我國經(jīng)濟(jì)的跨越式發(fā)展。但政府補(bǔ)貼退坡的力度也在不斷加快?！昂笱a(bǔ)貼時(shí)代”來臨，新能源汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的策略值得關(guān)注。

一、新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）新能源汽車產(chǎn)銷

2018年我國新能源汽車產(chǎn)銷量達(dá)到127萬量，較2017年同期同比增長59.95%，連續(xù)三年位居世界第一。累計(jì)保有量達(dá)到180萬輛，占全球市場保有量50%以上（如圖1所示）。

分類別來看，純電動(dòng)乘用車產(chǎn)銷分別完成79.2萬輛和78.8萬輛，比上年同期分別增長65.5%和68.4%;插電式混合動(dòng)力乘用車產(chǎn)銷分別完成27.8萬輛和26.5萬輛，比上年同期分別增長143.3%和139.6%。純電動(dòng)商用車產(chǎn)銷分別完成19.4萬輛和19.6萬輛，產(chǎn)銷量比上年同期分別增長3%和6.3%;插電式混合動(dòng)力商用車產(chǎn)銷均完成0.6萬輛，比上年同期均下降58%。

（二）產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)

我國已擁有從電池、電機(jī)到電控系統(tǒng)比較完整的產(chǎn)業(yè)體系，對新能源汽車發(fā)展的帶動(dòng)作用明顯增強(qiáng)。在企業(yè)競爭力方面，我國已有四家企業(yè)進(jìn)入全球新能源汽車銷量的前10名，新能源客車已經(jīng)出口到30多個(gè)國家和地區(qū)，部分電池、電機(jī)企業(yè)已經(jīng)能為國際一線汽車品牌提供產(chǎn)品。

在基礎(chǔ)設(shè)施方面，北京、上海、深圳等城市都建成了規(guī)?；潆姺?wù)網(wǎng)絡(luò)，車樁比約可達(dá)到1.3到1.5。不得不說，這兩年新能源汽車產(chǎn)業(yè)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)亮眼。新能源汽車行業(yè)投資持續(xù)高漲，國內(nèi)外資源加速整合，企業(yè)創(chuàng)新勢力迅速布局、市場需求不斷升級。從2015年至2018年上半年，國內(nèi)共有超過200個(gè)新能源汽車整車生產(chǎn)項(xiàng)目落地，涉及投資金額超過萬億元人民幣。此外，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的興起也帶動(dòng)了動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等相關(guān)核心領(lǐng)域的飛速發(fā)展。

二、中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策的演進(jìn)

（一）新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼加速退坡

2009年可以說是新能源汽車市場的元年，國家財(cái)政部啟動(dòng)“十城千輛”節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程并且頒布了《節(jié)能與新能源汽車示范推廣財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》。國家將通過財(cái)政補(bǔ)貼刺激新能源汽車的生產(chǎn)和消費(fèi)，并計(jì)劃在三年內(nèi)不斷增加城市試點(diǎn)和新能源汽車的使用量。大量企業(yè)在政策感召下投身新能源汽車領(lǐng)域，并在2009年到2014年期間積蓄技術(shù)力量。

2015年4月，國家財(cái)政部發(fā)布了《關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》，在2016-2020年，對消費(fèi)者購買的進(jìn)入國家新能源車目錄的純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車和燃料電池汽車?yán)^續(xù)給予購車補(bǔ)貼。從2015年開始，在補(bǔ)貼政策的刺激下，新能源汽車進(jìn)入高速發(fā)展期，同時(shí)每年補(bǔ)貼政策的更新發(fā)布也成為了最牽動(dòng)市場神經(jīng)的重大政策。

補(bǔ)貼政策的目的在于培育市場，市場培育到一定的需求量，補(bǔ)貼政策的逐步退出也理所當(dāng)然。

（二）補(bǔ)貼政策對技術(shù)要求逐年提升

在新能源汽車發(fā)展之初，補(bǔ)貼政策不僅要培育市場，還要引導(dǎo)行業(yè)的技術(shù)發(fā)展。從2016年開始，補(bǔ)貼政策對新能源汽車技術(shù)指標(biāo)的要求逐年提升，將新能源汽車向長續(xù)駛里程、高能量密度的動(dòng)力電池、高效率的傳動(dòng)系統(tǒng)、低能耗的整車等技術(shù)方向發(fā)展。

2019年的技術(shù)指標(biāo)相比2018年只是小幅提升，不像2016年到2018年之間一般大跨步前進(jìn)，其主要原因在于政策導(dǎo)向要逐步回歸市場導(dǎo)向。

（三）補(bǔ)貼政策轉(zhuǎn)向節(jié)能環(huán)保的法規(guī)要求

補(bǔ)貼政策預(yù)期將在2021年結(jié)束，但不意味著新能源汽車沒有了政策扶持。政策轉(zhuǎn)向生產(chǎn)企業(yè)雙積分要求、汽車金融支持、地方環(huán)保要求、燃油車限牌限行限售等。

例如，2017年6月13日，國務(wù)院法制辦公室發(fā)布了《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》。辦法顯示，2018年至2020年，乘用車企業(yè)的新能源汽車積分比例要求分別為8%、10%、12%。2018年7月3日，《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》（國發(fā)〔2018〕22號，以下簡稱《行動(dòng)計(jì)劃》）發(fā)布，《行動(dòng)計(jì)劃》提出了六方面任務(wù)措施及各牽頭部門，并明確了量化指標(biāo)和完成時(shí)限。2019年7月31日，北京市印發(fā)《北京市新能源物流配送車輛優(yōu)先通行工作實(shí)施方案》，2019年四季度新能源貨車比例占貨車通行證比例將達(dá)到25%，2020年一季度該比例達(dá)到50%，2020年二季度達(dá)到65%，2020年三季度達(dá)到80%，2020年四季度達(dá)到90%。

三、后補(bǔ)貼時(shí)代對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的影響與分析

（一）補(bǔ)貼退坡對新能源汽車市場的影響

1.銷量繼續(xù)增長

雖然2019年乘用車補(bǔ)貼大幅下滑，但數(shù)據(jù)顯示新能源乘用車1至7月份銷量卻大幅增長71%。究其原因盡管有補(bǔ)貼過渡期因素使得汽車廠家在6月份沖銷量，但銷量大幅增長的根本原因還在于新能源汽車行業(yè)的長期看好。

2.續(xù)航里程更長、配電量更高的產(chǎn)品更受市場歡迎

客車新能源市場是電動(dòng)化率最高的，所以補(bǔ)貼從2016年起就開始加速退坡，但令人可喜的是補(bǔ)貼退坡并沒有使得市場進(jìn)入劣幣淘汰良幣的惡性價(jià)格競爭，反倒是續(xù)航里程更長、配電量更高的產(chǎn)品更受市場歡迎。原因是一開始補(bǔ)貼政策驅(qū)動(dòng)的市場，客戶采購選擇的第一要素是價(jià)格，車輛只要能滿足補(bǔ)貼政策，越便宜越好;隨著新能源客車的普及，真實(shí)的使用需求超過了價(jià)格需求，雖然購車價(jià)格在上升，但是只要車輛能夠提升使用率和運(yùn)營效率，新能源車全生命周期的成本優(yōu)勢得到很好的體現(xiàn)。

（二）補(bǔ)貼退坡對新能源汽車供應(yīng)鏈的影響

1.供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)集中度提高

毫無疑問，新能源補(bǔ)貼政策最大的受益者是動(dòng)力電池企業(yè)，所以補(bǔ)貼退坡也對動(dòng)力電池企業(yè)提出了最大的挑戰(zhàn)。但補(bǔ)貼退坡并不是所有動(dòng)力電池企業(yè)的災(zāi)難，它加速了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的洗牌，市場追求高端產(chǎn)能，摒棄低端產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)集中度高度集中，TOP2電池廠家的市場占有率由2016年的49%提升至2019年上半年的72%。

2.供應(yīng)商產(chǎn)品競爭力增強(qiáng)

補(bǔ)貼政策將企業(yè)、資金、技術(shù)、人才都吸引到了新能源汽車領(lǐng)域，一開始市場快速膨脹，所有參與者都找到了一席之地，甚至有些企業(yè)依靠套取補(bǔ)貼為生;補(bǔ)貼退坡加速了競爭，更出色、更符合市場需求的企業(yè)活了下來，依靠規(guī)模優(yōu)勢做大做強(qiáng)，而只惦記補(bǔ)貼、缺乏技術(shù)積累的企業(yè)被淘汰出局。通過對動(dòng)力電池領(lǐng)頭羊CATL上市公司財(cái)報(bào)的解析，我們不難發(fā)現(xiàn)，2018年的電池售價(jià)較2015年已經(jīng)下降49%，但企業(yè)始終保持30%以上的毛利率。2017年到2018年，CATL躍居動(dòng)力電池出貨量的世界第一，并且受到寶馬、戴姆勒、大眾、PSA、豐田、日產(chǎn)等國際品牌的青睞。補(bǔ)貼退坡并沒有使頭部企業(yè)失去生存空間，反倒是推動(dòng)企業(yè)持續(xù)修煉內(nèi)功，產(chǎn)品競爭力在不斷加強(qiáng)。

（三）補(bǔ)貼退坡對中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的影響

1.對企業(yè)競爭力提出了更高要求

補(bǔ)貼政策像一劑強(qiáng)心針，想要幫助中國汽車產(chǎn)業(yè)彎道超車歐美日韓的汽車列強(qiáng);補(bǔ)貼政策像一道防火墻，將中國新能源事業(yè)保護(hù)于襁褓，免于特斯拉、三星、LG、松下等跨國公司的直接競爭;但我們的新能源產(chǎn)業(yè)最終是要參與國際競爭的，補(bǔ)貼退坡是考驗(yàn)我們自身盈利能力和技術(shù)水平的驗(yàn)金石。

因此，中國新能源汽車企業(yè)應(yīng)著眼國際標(biāo)準(zhǔn)，不斷提升自身創(chuàng)新能力和自主知識產(chǎn)權(quán)、專利的落地增值。建立健全專利創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和保險(xiǎn)機(jī)制，提升研發(fā)效率，加強(qiáng)示范效應(yīng)，加速標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程建設(shè)，提高國際競爭力。

2.對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新提出了更高要求

2019年1至7月全球新能源汽車銷量排名前十位中，中國企業(yè)占據(jù)四席，比亞迪、北汽、上汽、吉利分列第2、3、4、7位。根據(jù)IncoPat專利數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)，關(guān)于新能源汽車的專利數(shù)量，中國的專利數(shù)為50124件，僅次于日本位居第二，但其中46503件集中在國內(nèi)，國內(nèi)專利占93%，僅有7%是海外專利，國際專利布局明顯不足。通過對專利權(quán)人申請量的統(tǒng)計(jì)，新能源汽車專利的核心技術(shù)掌握在日本、德國、韓國、美國、法國、德國和中國等國家，分別有9家、3家、3家、2家、2家和1家企業(yè)上榜。中國企業(yè)只有比亞迪上榜位居第16位，說明中國企業(yè)的技術(shù)力量相對分散，沒有真正形成合力。

另外，到2017年中國已有112項(xiàng)新能源汽車的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，位居全球第一，國際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO/IEC有52項(xiàng)，美國68項(xiàng)，加南大20項(xiàng)，韓國20項(xiàng)，歐盟17項(xiàng)，日本14項(xiàng)。中國很多標(biāo)準(zhǔn)比國外更嚴(yán)、更細(xì)、更適應(yīng)我國的新能源汽車發(fā)展，但向外推廣還需時(shí)日。

四、后補(bǔ)貼時(shí)代的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及對策建議

（一）商業(yè)化應(yīng)用領(lǐng)先于消費(fèi)者應(yīng)用

補(bǔ)貼退坡后，新能源汽車回歸到與燃油汽車競爭的環(huán)境，雖然有路權(quán)、稅費(fèi)等政策的扶持，但不可忽視，短期內(nèi)新能源汽車的應(yīng)用條件還有相當(dāng)多的局限性。

目前來看，新能源汽車適用于固定線路、有較好充電條件、重度使用的應(yīng)用環(huán)境，因?yàn)槭紫?，固定路線可以選擇合適的續(xù)航里程，選擇合適的配電量，成本最優(yōu);其次，充電的便利性很重要，或者是有新能源汽車專用的直流充電樁能夠快速充電，或者是能停在消費(fèi)者家中用家庭電源慢充;最后，重度使用才能體現(xiàn)出新能源汽車的使用成本優(yōu)勢，動(dòng)力電池要在質(zhì)保期內(nèi)充分利用才能體現(xiàn)油電價(jià)差優(yōu)勢。

最符合上述條件的是公交車，所以能夠快速實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化;環(huán)衛(wèi)車、城配物流、短途自卸車也比較符合新能源汽車的應(yīng)用條件，應(yīng)該是下一步推廣應(yīng)用的重點(diǎn)方向;網(wǎng)約車對新能源汽車的使用也是方興未艾，一方面提高了網(wǎng)約車用車的門檻，另一方面節(jié)能環(huán)保的理念形成了良好的社會(huì)效應(yīng)，同時(shí)網(wǎng)約車在市區(qū)內(nèi)運(yùn)營，充電較為便利，日常使用成本也低于燃油車;A00/A0級乘用車與微型面包車在廣大村鎮(zhèn)地區(qū)有市場機(jī)會(huì)，因?yàn)槌潆姳憷?、使用成本低?/p>

（二）推進(jìn)技術(shù)路線多元化發(fā)展

過去幾年新能源汽車的技術(shù)發(fā)展一直是圍繞著補(bǔ)貼政策，研究的多是如何在補(bǔ)貼政策和整車成本之間找到最佳方案。補(bǔ)貼退坡后，技術(shù)發(fā)展回歸向市場需求服務(wù)，市場需求本身是差異化的，技術(shù)路線也應(yīng)該向多元化發(fā)展。

由于補(bǔ)貼政策的要求，長期以來新能源汽車的技術(shù)發(fā)展被禁錮在了續(xù)駛里程上?？焖俪潆?、超長電池壽命、換電取代充電、高寒性能、車輛熱管理、主被動(dòng)安全性能等技術(shù)沒有得到足夠重視與發(fā)展，而這些技術(shù)能夠滿足不同的應(yīng)用場景，是有市場需求的。因此，要把新能源汽車技術(shù)發(fā)展的話語權(quán)還給市場、還給消費(fèi)者，技術(shù)多元化發(fā)展，這樣新能源汽車技術(shù)才能有百舸爭流。

（三）關(guān)注新能源汽車的全生命周期成本

新能源汽車的生命周期成本優(yōu)勢存在重大影響，同時(shí)也是制約銷量增加的主要因素。新能源汽車與燃油車競爭，必須通過其廠商的技術(shù)與售后服務(wù)提高來降低生命周期成本。在2019世界新能源汽車大會(huì)上，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司董事長曾毓群表示，在2025年之前，純電動(dòng)汽車全生命周期持有成本可低于燃油車;2030年之前，首次購置成本開始低于燃油車，拐點(diǎn)到來;在2035年，電動(dòng)化率會(huì)大過70%。因此長遠(yuǎn)來看新能源汽車生命周期成本降低是可實(shí)現(xiàn)的，企業(yè)的新能源汽車企業(yè)技術(shù)提升與售后服務(wù)的完善迫在眉睫。

（四）提高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量

為了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的逐步成熟，對產(chǎn)銷量的關(guān)注更多應(yīng)轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品性能和質(zhì)量，即技術(shù)上先進(jìn)、質(zhì)量上可靠、安全上有保障的更高產(chǎn)品要求。為此應(yīng)適當(dāng)提高技術(shù)指標(biāo)和專利門檻，如穩(wěn)步提高新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度門檻要求，適度提高新能源汽車整車能耗要求，提高純電動(dòng)乘用車?yán)m(xù)駛里程門檻要求等等。同時(shí)，重點(diǎn)支持技術(shù)水平高的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，鼓勵(lì)企業(yè)注重安全性、一致性，穩(wěn)步提高產(chǎn)品的技術(shù)性能。在補(bǔ)貼退坡的大背景下，新能源汽車行業(yè)市場主導(dǎo)力不斷提升，政策的完善應(yīng)轉(zhuǎn)向行業(yè)秩序進(jìn)一步規(guī)范化，還推動(dòng)企業(yè)不斷提升和完善產(chǎn)品技術(shù)水平，更關(guān)注環(huán)保要求，促使行業(yè)逐步邁進(jìn)良性競爭時(shí)代。

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