牟小剛 牟小軍

摘 要：針對我國稀土行業(yè)多年來面臨的貧困化增長困境，運用統(tǒng)計性描述的方法，分析了我國稀土行業(yè)貧困化增長的現(xiàn)狀并闡述其原因。認為其主要原因是供給大量增加、產(chǎn)業(yè)鏈前端產(chǎn)能過剩、高端應(yīng)用欠缺、持續(xù)創(chuàng)新動力不足、行業(yè)集中度低導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)難以實現(xiàn)優(yōu)化升級。同時提出應(yīng)通過實施總量控制和出口管理，打造產(chǎn)業(yè)集群，增強自主創(chuàng)新能力，提高行業(yè)集中度，完成從初級產(chǎn)品的加工出口向以高端應(yīng)用、高附加值為主的發(fā)展階段轉(zhuǎn)化。

關(guān)鍵詞：稀土產(chǎn)業(yè)；“出口貧困化”；自主創(chuàng)新能力

中圖分類號：F427 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2016）11-0186-04

1.出口價格低迷

按照我國在世界稀土市場上的資源比較優(yōu)勢和壟斷優(yōu)勢，理應(yīng)獲得壟斷利潤和定價權(quán)。但遺憾的是，近年來，我國稀土行業(yè)卻呈現(xiàn)出產(chǎn)量不斷擴大，而出口平均價格和創(chuàng)匯能力不斷下降的局面，甚至出現(xiàn)全行業(yè)虧損而不得不限產(chǎn)保價的困境。圖1所示，1996年我國稀土出口均價為9 800美元/噸，2014年出口均價為13 504美元/噸，期間價格漲幅僅為37.8%；而同期基本金屬價格漲幅都維持在400%以上。除了2011年由于國家大幅削減出口配額總量，以及提高原礦資源稅稅額標準和出口關(guān)稅，再加之資金炒作因素使得當(dāng)年出口均價大幅上漲到歷史最高的169 000美元/噸之外，過去近二十幾年間，我國稀土出口均價基本維持在低位徘徊，這使得行業(yè)內(nèi)正規(guī)生產(chǎn)企業(yè)不僅沒有獲得貿(mào)易利益反而處在微利或虧損狀態(tài)。

2.貿(mào)易條件惡化

貿(mào)易條件指數(shù)是指出口商品價格指數(shù)與進口商品價格指數(shù)的比例，即出口品換回進口品的比例，反映該商品的出口價格優(yōu)勢和競爭力的變化趨勢[1]。比較期貿(mào)易條件指數(shù)大于基期指數(shù)，則出口品能夠換回更多進口品，出口支付進口的能力增強，貿(mào)易條件優(yōu)化；反之，則是出口品換回的進口品數(shù)量下降，出口支付進口的能力減弱，貿(mào)易條件惡化。圖2所示，基期1997年價格貿(mào)易條件指數(shù)和收入貿(mào)易條件指數(shù)等于100。在近20年中，我國稀土價格貿(mào)易條件指數(shù)僅在2010年超過基期，達到147，其余年份都小于基期；而收入貿(mào)易條件指數(shù)也僅在2009和2010年超過基期，分別達到194和403，其余年份也都小于基期。這充分說明，我國擁有的稀土資源絕對優(yōu)勢，不僅沒有使行業(yè)從稀土出口中獲得貿(mào)易利益，反而整個行業(yè)的貿(mào)易條件持續(xù)多年惡化，陷入貧困化增長困境。

3.生態(tài)環(huán)境污染

目前，我國稀土中上游開采、分離冶煉企業(yè)數(shù)量眾多，呈現(xiàn)“小、散、亂”的局面。絕大部分企業(yè)粗放經(jīng)營、技術(shù)設(shè)備落后、環(huán)保意識不強，為了追求企業(yè)自身利潤最大化而隨意排放有害廢水、廢氣和廢渣，嚴重破壞地表植被，造成地下水資源污染和土壤酸化；同時，在冶煉、分離過程中產(chǎn)生的大量有毒有害氣體和粉塵顆粒物給公眾的生命健康帶來嚴重危害。目前多數(shù)稀土選冶企業(yè)仍然使用池浸工藝的落后方法，這種工藝每開采1噸稀土要破壞200平方米的地表植被，剝離300平方米表土，造成2 000立方米尾砂，每年造成1 200萬立方米的水土流失[2]。很多這樣的企業(yè)卻沒有承擔(dān)環(huán)境污染成本，從而造成稀土市場價格嚴重扭曲，無法對環(huán)境外部成本進行充分補償。從某種意義上說，稀土開采所造成的生態(tài)環(huán)境恢復(fù)治理成本已經(jīng)遠遠超過其資源本身帶來的經(jīng)濟價值。

二、我國稀土產(chǎn)業(yè)“出口貧困化”增長的原因

1.大企業(yè)過度開采和小企業(yè)私挖盜采導(dǎo)致供給大量增加

多年來，我國稀土行業(yè)缺乏有效監(jiān)管和行業(yè)發(fā)展長遠規(guī)劃，企業(yè)為了追求自身利潤最大化，不斷加大對稀土資源的礦產(chǎn)開發(fā)，甚至部分違法違規(guī)小企業(yè)由于無須承擔(dān)環(huán)境污染和資源破壞的成本，在利益的驅(qū)使下，私挖盜采、買賣加工非法稀土礦產(chǎn)品、違規(guī)生產(chǎn)等，使得國際市場稀土供應(yīng)大量增加。1994年我國稀土產(chǎn)量為30 600噸，占全球產(chǎn)量比重47.44%，到2010年產(chǎn)量達到頂峰時期的130 000噸，占全球產(chǎn)量比重97.7%，十幾年間產(chǎn)量增幅達到驚人的324.8%。從2010年以后，我國開始收緊稀土總量控制計劃、削減出口配額、提高出口關(guān)稅稅率，稀土年產(chǎn)量有所下降，但2014年仍然維持在95 000噸，占全球產(chǎn)量比重86.4%，如圖3所示。從某種程度上說，我國以占世界23%的儲量，供應(yīng)了全球80%以上的產(chǎn)量，這對于一個具有戰(zhàn)略優(yōu)勢地位的資源行業(yè)來說，顯然是不可持續(xù)的。

2.產(chǎn)業(yè)鏈前端產(chǎn)能過剩，高端應(yīng)用欠缺

我國多年來一直在稀土出口市場上占據(jù)著主導(dǎo)地位，但這種主導(dǎo)地位僅僅體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈前端的原礦開采和分離冶煉方面，而高端應(yīng)用卻一直發(fā)展滯后。目前全國稀土分離冶煉產(chǎn)能30多萬噸，而市場需求僅在12萬—15萬噸，造成分離冶煉企業(yè)為維持正常生產(chǎn)不得不從非法開采小企業(yè)手里采購原礦，這無形中為私挖亂采的原礦留下了市場空間。同時，由于企業(yè)缺乏轉(zhuǎn)型升級的動力和研發(fā)資金的投入，稀土在我國的應(yīng)用也主要體現(xiàn)在傳統(tǒng)行業(yè)和初級功能材料領(lǐng)域，如輕工紡織、玻璃陶瓷、冶金機械、磁性材料、拋光材料等，而高技術(shù)、高附加值的深加工及應(yīng)用產(chǎn)品銷售額占行業(yè)總收入的比例不足5%[3]。這種產(chǎn)業(yè)鏈前端產(chǎn)品過剩，而高端產(chǎn)品不足的困境已經(jīng)嚴重制約了我國稀土行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和持續(xù)發(fā)展能力。

3.創(chuàng)新動力不足

正如熊彼特在其1912年出版的著作《經(jīng)濟發(fā)展理論》中指出，創(chuàng)新是把一種新的生產(chǎn)要素和生產(chǎn)條件的“新結(jié)合”引入生產(chǎn)體系[4]。從宏觀角度講，創(chuàng)新是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的必然要求，也是增強經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展動力的關(guān)鍵；從微觀角度講，是提高要素使用效率、提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、增加產(chǎn)品附加值、增強企業(yè)核心競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。當(dāng)前，我國稀土行業(yè)處于“生產(chǎn)大國、科研小國、專利受制”的尷尬局面[5]，整個行業(yè)普遍存在創(chuàng)新動力不足，初級生產(chǎn)要素（自然資源、資金）占有優(yōu)勢，高級生產(chǎn)要素（技術(shù)、品牌、人才等）處于劣勢。而決定我國稀土產(chǎn)業(yè)國際競爭力的關(guān)鍵在于高級生產(chǎn)要素，這些都無法從外部獲得，只能靠自身的智力創(chuàng)造。目前我國在稀土產(chǎn)業(yè)上所取得的技術(shù)進步也僅體現(xiàn)在上游的原地浸礦開采技術(shù)、模糊萃取分離技術(shù)，而制造高端功能材料和終端應(yīng)用產(chǎn)品的技術(shù)基本被發(fā)達國家所壟斷；同時，在高端人才培養(yǎng)和科研機構(gòu)輔助方面做的還遠遠不夠。

4.行業(yè)集中度低，缺乏定價權(quán)

根據(jù)齊蘭、張學(xué)東（2015）在《跨國公司對中國稀土產(chǎn)業(yè)的影響及對策》中測算，目前我國離子型稀土產(chǎn)品CR4僅為23.2%，屬于典型的競爭型產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)；而同期，我國出口到日本、美國、意大利的稀土產(chǎn)品分別占總額的43%、31%、9%，三者總和達到了83%，可見買方具有很強的壟斷性和市場影響力。目前國內(nèi)從事稀土礦產(chǎn)開發(fā)和冶煉分離及一般功能材料生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量達900多家，但絕大部分都是屬于缺乏市場競爭力的小企業(yè)，甚至是違法違規(guī)生產(chǎn)企業(yè)，與正規(guī)大企業(yè)相比，在經(jīng)營環(huán)境、稅收成本、環(huán)境成本方面都存在巨大的差異。以江西贛州稀土精礦TREO>90%為例，正規(guī)企業(yè)直接生產(chǎn)成本為7 萬元/噸，環(huán)保成本3萬—4 萬，加稅后成本20 萬元左右，而2014 年底江西稀土精礦價格為18 萬元[6]；正規(guī)大企業(yè)生產(chǎn)必然產(chǎn)生虧損，而眾多違規(guī)生產(chǎn)小企業(yè)由于逃避了環(huán)保成本和稅收成本，即使以較低的價格銷售，也能夠獲取豐厚利潤。這樣，大企業(yè)和小企業(yè)之間必然產(chǎn)生嚴重的利益分歧。如果大企業(yè)想要掌握定價權(quán)，拉高價格銷售并出口，就會面臨產(chǎn)品銷售不出去的困境，從而造成違規(guī)生產(chǎn)小企業(yè)的低價稀土產(chǎn)品大量充斥市場；而如果大企業(yè)為了保住市場份額也采取低價銷售策略，那我國稀土行業(yè)就難以真正奪取國際市場定價權(quán)，以致缺乏價格影響力[7]。

1.實施總量控制計劃和出口管理

必須提高其市場準入門檻，同時嚴格執(zhí)法。對于私挖盜采、違規(guī)生產(chǎn)、出口走私行為進行嚴厲打擊，追繳采礦企業(yè)未足額繳納的稀土增值稅、礦產(chǎn)資源稅及補償費、排污費等稅費，化解違規(guī)生產(chǎn)的低成本問題[8]，從而徹底從根本上斬斷稀土行業(yè)多年來形成的非法開采、生產(chǎn)、出口黑色利益鏈條，為平衡好出口量和出口價格之間的關(guān)系奠定良好的政策環(huán)境。

2.打造集聚效益明顯的產(chǎn)業(yè)集群

邁克·波特的“鉆石模型”理論告訴我們，一個產(chǎn)業(yè)要想在國際市場上獲得較強的競爭力，該產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢絕不能建立在初級生產(chǎn)要素上，而要建立在產(chǎn)業(yè)集群之上[9]。我國應(yīng)該通過金融、財政、稅收等相關(guān)政策引導(dǎo)和扶持以稀土資源為核心的產(chǎn)業(yè)集群形成。運用資源稅和環(huán)境稅，并通過市場的方式對上游原礦開采和分離冶煉企業(yè)進行優(yōu)勝劣汰；以稅收優(yōu)惠和專項資金，扶持新技術(shù)研發(fā)、新產(chǎn)品開發(fā)，以及相關(guān)應(yīng)用型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

3.增強自主創(chuàng)新能力，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級

政府必須予以高度重視、合理引導(dǎo)，通過設(shè)立專項資金，大力扶持有實力的企業(yè)與高等院校、科研院所開展綠色采選、冶煉環(huán)保技術(shù)、共性關(guān)鍵技術(shù)、功能新材料、元器件研發(fā)，建立以企業(yè)為主體的高新技術(shù)自主創(chuàng)新體系[10]，不斷推進稀土高端應(yīng)用技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，盡早完成從初級產(chǎn)品的加工出口向以高端應(yīng)用、高附加值為主的發(fā)展階段轉(zhuǎn)化，從而提高稀土資源價值和實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。

4.推進行業(yè)內(nèi)并購重組，提高行業(yè)集中度

應(yīng)該采取多種手段和政策，提高行業(yè)準入門檻，加快行業(yè)整合?？梢杂砂撓⊥?、廣晟有色、中鋁集團、五礦集團、贛州稀土集團和廈門鎢業(yè)股份有限公司6家龍頭企業(yè)為首進行行業(yè)內(nèi)并購和資源整合，最終將全國稀土企業(yè)整合組建為2—3家大型企業(yè)。這樣，既解決了眾多稀土企業(yè)間的無序競爭，也使得資源開發(fā)、冶煉分離和市場流通、出口管理等問題得到有效改善，促使整個行業(yè)健康發(fā)展。

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